Seminario sulle opportunit

1
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Seminario sulle opportunità d'affari tra Italia
e Turchia
Intervento dellIng. Massimiliano Fuccio
Vicenza, 25 Ottobre 2005
2
Contenuti del documento
3
Turchia un paese ad elevato potenziale
Terra vasta e ricca di risorse
Forte commitment a far parte dellUE
- - -
69 milioni di abitanti (50 di età inferiore a 20
anni) Terra ricca di pregiate risorse naturali
Forza lavoro giovane, competitiva e con ottime
competenze Posizione geografica strategica
Passaggio obbligato per le fonti di energia
Low-Cost, crocevia dei principali mercati
strategici (Medio Oriente, Europa, India, China,)
-
Lammissione nellUnione Europea, rimuovendo le
ultime incertezze di natura politica ed
economica, contribuirà a migliorare le
aspettative di crescita e facilitare laccesso a
nuove fonti di credito (FDI)
Sulla via della Privatizzazione
Economia attrattiva per gli investitori
- - - - -
17esima economia del mondo Quasi tutti i settori
economici mostrano una crescita sostenuta con
tassi in media del 8,9 in linea con il GDP
Tasso di inflazione in discesa, dal 18,4 nel
2003 al 9,3 alla fine del 2004 Tasso di cambio
valutario stabile EUR 1 YTL 1.6 -
1.7 Continuo miglioramento del giudizio di
credito (rating) SP BB-, Moodys B1, Fitch
B
- - -
Le privatizzazioni in Turchia sono in Agenda sin
dal 1984 Ostacolo a questo processo sono stati da
una parte linstabilità politica ed economica
dallaltra un sistema statale imperniato dalla
burocrazia Un nuovo piano di privatizzazioni è
stato annunciato dal governo nel 2004 nel quale
sono incluse Türk Telekom, Turkish Airlines,
Tüpras, Petkim,Tekel, Halkbank, ed alcune società
nel settore Energia
4
Dopo la crisi economica del 2001, la Turchia si è
pienamente ripresa
CAGR
Crescita reale GDP, vs. anno precedente
GDP per paese (USD miliardi) (non adeguato alla
PPP)
10,875
US
4,190
Japan
8,9
7,9
7,5
2,384
Germany
7,2
5,9
1,779
UK
4,5
1,705
France
3,1
1,462
Italy
1,372
China
860
Canada
615
Mexico
573
India
-4,7
515
S. Korea
-7,4
16,0
4.1
493
Brazil
300
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005E
TURKEY
Fonte Turkish Ministry of Economy, Is Investment
5
Il controllo dellinflazione e la crescita del
reddito continuano a stimolare i consumi
Distribuzione del reddito
Variazione Indice dei prezzi al consumo,
86,0
50
84,7
EU 15, 1997
50
40
64,8
38,4
56,4
53,5
30
48,0
Totale Reddito
23,2
17,2
21
20
25,3
13,1
14
8,1
10
10
8,5
9,5
5
Popolazione
1. 20
2. 20
3. 20
4. 20
5. 20
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005E
GDP pro capite (USD)
Crescita dei consumi privati
4.307
4.187
9,2
3.412
3.062
6,6
2.681
5,2
2.194
4,5
2,1
2002
2003
2004
2005E
2006E
2000
2001
2002
2003
2004
2005E
Fonte Turkish Ministry of Economy, State
Institute of Statistics, Is Investment, Garanti
Investment, Value Partners analysis
6
mentre cresce lattrattività per gli
investimenti esteri
Principali acquisizioni estere in Turchia
(2000-2004)
Valore cumulato FDI in Turchia (USD Miliardi)
Breakdown FDI per settore
Acquirente (paese)
Settore
Industria
43.895
Agricoltura
40.310
TIM (Italy)
Telco
37.018
Ford (USA)
Automotive
33.995
31.752
Unicredito (Italy)
Financial
29.027
44,0
Toyota (Japan)
Automotive
25.550
53,0
Danone (France)
Food
Minerario
1,3
1,8
Servizi
1999
2000
2001
2002
2003E
2004E
2005E
Posizione FDI Confidence Index
Linizio delle negoziazioni per lingresso
nellUE dovrebbe stimolare ulteriormente il
flusso di FDI verso la Turchia
23
29
24
21
Classifica tra investitori europei
Fonte Turkish Ministry of Economy, Value
Partners analysis
7
LItalia è già un importante partner strategico
nellinterscambio con la Turchia
Valore cumulato FDI in Turchia (1980-2Q/2003) per
paese dorigine
Interscambio commerciale tra la Turchia e il
resto del mondo nel 2004 (Import Export)
100 35 Mld USD
Import
100 115 Mld USD
Belgium
Export
1,6
Total 11,4 Mld USD
1,1
Luxemburg
Japan
Germany
ITALY
Macchine utensili (40.0) Automotive
(9.5) Prodotti Chimici (8.0)
Other
6,0
France
44,9
6,2
13,4
18,7
Switzerland
6,8
7,6
7,1
ITALY
18,1
6,6
Holland
Prodotti Automotive (24.4) Macchine utensili
(14.6) Tessile e Cotone (11.3)
12,5
UK
Russia
6,4
4,6
Holland
6,3
3,7
2,5
France
6,1
13,2
14,9
3,0
USA
UK
China
Spain
USA
Germany
Fonte ICE
8
raggiungendo valori record nel 2004
Evoluzione dellinterscambio totale turco (USD
Miliardi)
Import
160,6
Export
115.6
62,9
Peso dellItalia sullinterscambio con la Turchia
87.6
10,8
46.9
82.3
9,9
9,5
72.7
9,2
36.0
27.8
7,1
31.3
97,7
68.7
54.5
51.5
41.4
2004
2000
2001
2002
2003
Evoluzione dellinterscambio con lItalia (USD
Miliardi )
2000
2001
2002
2003
2004
11,4
8,5
6,1
5,8
6,3
3.1
4,6
2.2
1.8
2.3
6,8
5.4
4.3
3.5
4.1
2000
2001
2002
2003
2004
Fonte ICE, Value Partners Analysis
9
Le aziende italiane che operano in Turchia sono
triplicate negli ultimi 10 anni
Milioni di USD, Dicembre 2004
Stock
Società.
FDI Italiani in New Europe
4.500
16.000
4.000
3.500
1.200
3.000
2.500
650
2.000
510
300
1.500
300
250
1.000
500
4.089
1.985
473
743
1.032
716
1.182
-
Poland
Turkey
Czech
Romania
Slovakia
Bulgaria
Croatia
Fonte National Banks or Investment Agencies
10
distribuendosi in particolare sulle parte ovest
del territorio
JV con Koc Group in Koc Servizi Finanziari
Diversi progetti
Diversi progetti
40 of AVEA (3rd operatore GSM)
e un ampio numero di piccole e medie imprese
operanti nei settori alimentari, largo consumo e
nei servizi
Assicurazioni
Prodotti farmaceutici
ISTANBUL
ANAKRA
Izmit
Uffici di rappresentanza
Bursa
Impianto produzione cavi e fibre
Totale Circa 300 imprese locali con
partecipazione italiana
Produzione di frigoriferi
Gaziantep
Manisa
Adana
IZMIR
Impianto produzione componenti per auto
Produzione di macchine agricole
JV con Koc Group in TOFAS
11
Contenuti del documento
12
I paesi New Europe riescono ad attrarre quantità
ingenti di investimenti esteri
Miliardi di USD
Gli investimenti stranieri rappresentano, in
molti casi, una componente significativa
delleconomia dei singoli paesi NE (gt30 del
PIL). Questo fenomeno ha stimolato lincremento
della competitività in settori ad elevato valore
aggiunto
Investimenti Esteri / PIL (dati cumulati al 2004)
Investimenti Esteri (dati cumulati al 2004)
48,5
Ungheria
8,2
Bulgaria
Repubblica Ceca
34,2
10,4
Croazia
67.9
Polonia
3,6
Lettonia
10,7
Slovacchia
Lituania
5,1
Slovenia
6,0
Macedonia
0,9
Romania
10,9
11,3
Turchia
0
10
20
30
40
50
60
70
Fonte Banche centrali dei singoli paesi
13
principalmente indirizzati verso settori
industriali strategici e a maggior valore aggiunto
Nel periodo 1995-2003, i paesi della New Europe
hanno
Mantenuto (in media) i propri vantaggi
competitivi in diversi settori cosiddetti
tradizionali (ad. es. tessile, settore del
mobile, ecc.) con alcune difficoltà Guadagnato
laccesso con successo in diversi settori
strategici (principalmente componenti
elettronici e apparecchiature per il trasporto)
- -
Modifiche nei vantaggi comparati per paese
(scambi commerciali con i paesi ue15, 1995-2003)
Czech Rep.
Hungary
Poland
Slovakia
Slovenia
Bulgaria
Romania
Croatia
Estonia
Latvia
Lithuania
New Europe
Food and beverages
Pres.
New
New
New
New
Textiles
Pres.
Lost
Pres.
Lost
Lost
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Leather
Lost
Lost
Lost
Pres.
Lost
Pres.
Pres.
Pres.
Lost
Pres.
Pres.
Wood
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Lost
Lost
Pulp, paper, publishing
Furniture, Manufacturing n.e.c.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
New
Pres.
Pres.
Pres.
New
New
Pres.
Coke, refined petroleum products
Lost
Pres.
Pres.
Pres.
New
New
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Chemicals
Lost
Lost
Lost
Lost
New
Rubber and plastic
Oth. non-metallic mineral products
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Lost
Pres.
Basic metals and metal products
Lost
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Lost
Pres.
Lost
Pres.
Machinery and equipment
Pres.
Electrical equipment
New
New
New
New
New
Transport equipment
New
Pres.
New
New
New
New
Paesi New Europe includono Repubblica Ceca,
Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia,
Bulgaria, Romania, Croazia, Estonia, Lettonia e
Lithuania
14
Turchia Analisi di alcuni settori strategici
Settori
Metodologia di analisi
Automotive
EnergiaAmbiente
Difesa Sistemi di Sicurezza
Analisi del Settore - Dimensione e trend-
Livello di concentrazione, principali players-
Prodotti/Segmenti-

• Valutazione del settore
• Caratteristiche- Contesto regolatorio-
  Opportunità- Fattori da presidiare- Possibili
  opzioni strategiche di ingresso nel settore

Tessile Abbigliamento
Viaggi Turismo
15
Turchia Ecco dove investire
Bassa
Elevata
Settori
Opportunità e strategia dingresso
Potenzialità
---
Settore ad elevata crescita grazie alla ripresa
delleconomia con ottimi livelli di esportazioni
anche sui componenti per autoveicoliManodopera
specializzata con più di 30,000
impiegati.Accordi per ladozione di standard
europei Possibili Joint Ventures con produttori
nazionali e di componenti per autoveicoli
Automotive
Energia Ambiente
---
Mercato con alta crescita potenziale ed accesso a
ricche fonti di energia a basso costoPosizione
strategica di Hub energetico tra paesi
produttori e bacini di utenza occidentali OPA,
Acquisto contratti future, Investimenti in
risorse energetiche alternative
---
Semi Pubblico, molto regolato e strettamente
dipendente dallo scenario politicoDestinazione
di unelevata percentuale del GDP e necessità di
modernizzazione delle flotte aero navali e
sistemi di sicurezza Partecipazione a gare
governative, Contratti con produttori in accordo
con le direttive del SSM
Difesa Sistemi di Sicurezza
---
Settore strategico, rappresenta la prima voce
dellexport turco. LItalia gioca un ruolo
fondamentale, primo fornitore di tessuti e filati
in Turchia oltre che uno dei più importanti
clienti.Decisivo puntare su prodotti di alta
qualità (pelle, pellicce, filati pregiati) per
non competere con le politiche commerciale sempre
più aggressive dei paesi Asiatici (es. Cina )
Tessile Abbiglia-mento
----
Settore giovane con impatti molto positivi
sulleconomia in termini di GDP e
occupazioneCostante crescita di turisti da più
di 15 anni. Stabilità economica favorisce lo
sviluppo del segmento BusinessInvestimenti
diretti per sviluppare offerte di turismo
alternative, Partecipazione in strutture
alberghiere, resort locali
Viaggi Turismo
16
Automotive i brand stranieri guidano la ripresa
Importazioni (10M 2004)
Vendite auto in Turchia
2004
CAGR 04-01
10,8
2002
Opel
43,6
7,8
659
Volkswagen
29,0
3,3
Renault
19,4
35
6,9
481
Ford
Local
38,2
317
400
7,9
Peugeot
23,8
28
213
0,2
Total Import 2002 60 K Unità 2004 259 K Unità
Lada
3,3
177
195
0,2
175
Fiat
5,1
Import
342
42
1,8
101
268
Skoda
92
5,9
223
1,5
94
83
Seat
5,3
1,2
Nissan
5,1
2000
2001
2002
2003
2004
2,2
Toyota
Weight of Imports
11,6
16,4
52
48
48
56
56
Others
68,8
Produzione per player (9M 2004)
Esportazioni per segmento (10M 2004)
CAGR 04-01
168
Oyak Renault
36
165
Ford Otosan
505
125
Tofas
21
28
Toyota
107
54
359
48
Hyndai Assan
182
23
19
T.Traktör
262
Other Commercial Vehicle
15
Karsan
123
12
12
Honda Turkiye
Pick-up
80
11
B.M.C
302
29
9
M.Benz Turkey
214
Passenger Car
170
Isuzu
5
2
M.A.N
95
OTHER
2002
2003
2004
Other Commercial Vehicle Minibus, Midibus,
Bus, Truck, Tractor Fonte Automotive Producers
Association (OSD), Value Partners Research
17
Automotive Valutazione del settore
Opportunità
Manodopera specializzata con più di 30,000
impiegati Settore ad elevata crescita grazie
alla ripresa delleconomia Ottimi livelli di
esportazioni anche sui componenti per
autoveicoli Accordi per ladozione di standard
europei
- - - -
Caratteristiche del settore
Nata negli anni 60 come industria di
assemblaggio è gradualmente evoluta fino a
diventare un industria manifatturiera Settore
protetto grazie ad elevate tariffe sulle
importazioni di autoveicoli Numerosi accordi di
Joint Venture con produttori italiani, francesi e
coreani Ladesione allUnione doganale europea
(1997) e altri trattati stanno progressivamente
rendendo il settore più competitivo e
liberalizzato
- - - -
Possibile strategia di ingresso
Nuovi investimenti Joint venture con produttori
nazionali e di componenti per autoveicoli
- -
Fattori da presidiare
Criticità nelladeguarsi alla domanda globale per
la mancanza di specifiche politiche di sviluppo
tecnologico Elevato livello di tassazione, e
dimportazioni minacciano lo sviluppo Non pronto
per competere a livello internazionale
- - -
18
Energia Ambiente un paese ricco di risorse
energetiche e con consumi ancora ridotti
Principali riserve energetiche in Turchia
Tipo
Riserva
Domanda energetica in Turchia
CAGR 01-10
Million Ton Oil Equivalent
8
154
14
3
7
40
78
14
11
49
Renewable
22
Coal
15
Natural Gas
6
51
31
Oil
2001
2010
Consumo di elettricità in Turchia per
destinazione
CAGR 04-01
000 Gwb
Consumo di elettricità in Turchia
124,4
4.8
117,9
111,8
5.2
15,9
102,9
14,3
97,1
98,3
2003, KwH
12,9
11.2
20,9
10,9
9,3
19,7
9,9
Other
18,6
18,0
Il consumo di elettricità pro capite è
attualmente ben al di sotto della media mondiale
con elevate prospettive di crescita futura
2.176
16,2
16,6
4.1
27,9
26,5
Commercial
25,2
1.587
23,6
23,9
Industrial
23,6
3.2
59,6
57,3
55,1
50,5
48,8
47,0
Residential
Mondo
Turchia
2000
2001
2002
2003
2004E
2005E
Fonte WEC/ TNC, Mtoe Million tons of oil
equivalent
19
Energia Ambiente Valutazione del settore
Opportunità
Uno dei mercati a maggior crescita potenziale per
effetto dei ridotti consumi e rapida crescita
demografica Posizione strategica di Hub
energetico tra paesi produttori (Asiatici e Medio
Orientali) e bacini di utenza occidentali
Accesso a ricche fonti di energia a basso costo
- - -
Caratteristiche del settore
Il paese ha adottato numerosi direttive
energetiche dellUE e standard nella propria
normativa nazionale Per ritornare ai livelli pre
crisi, il settore dovrà affrontare nei prossimi
anni ingenti investimenti Completata la
privatizzazione per la liberalizzazione del
mercato della distribuzione elettrica in 80 città
turche su 81
- - -
Possibile strategia di ingresso
Offerta pubblica di acquisto per acquisire
loperatore nazionale Acquisto contratti future
sullimportazione di gas Investimenti in risorse
energetiche alternative
- - -
Fattori da presidiare
Cronica carenza di affidabilità nei sistemi di
approvvigionamento elettrico Criticità sui temi
ambientali per la mancanza di misure preventive
(no esistono vincoli sulle emissioni)
- -
20
Difesa Sistemi di Sicurezza settore
consolidato con alti tassi di crescita
Miliardi di USD,
Composizione offerta per tipologia di prodotto
Categoria
Prodotto
Local Dev.
Licensed
Assembly
Evoluzione spesa in AD
- - - - - - - - - - - - - -
? ? ?
Air Force Equipment
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
F-16 a/c Cougar helicopters SF-260D basic
trainers CN-235 light transport a/c F-4E F-5
a/c upgrading MD Explorer helicopter
(participation) AB-139 helicopter (fuselage) UAV
program S-2E maritime patrol a/c
(modification) Air defense systems (Bora,
Atiligan, ) Popeye a-to-a missiles Paveway II
laser-guided bombs CN-235 flight simulator Jet
engines
CAGR 01-03
CAGR 99-03
30
5
12,2
10,0
10,0
9,2
7,2
- - - - - - - -
Electronics
? ? ? ? ? ?
Landbased naval EW systems Navigation
systems ARS-2000 Ground surveillance
systems Volkan FCS for MBTs Aerial misslon ctrl
computer ALQ-178 (V) EW systems for F-4, F-16 Air
surveillance radars (P-STAR, ) C3I systems
? ? ?
1999
2000
2001
2002
2003
As of GDP
4,9
4,6
5,3
5,4
5,0
La Turchia attualmente destina unelevata
percentuale del GDP al budget per la difesa
nazionale e si prevede che tale trend si mantenga
costante vista la delicata posizione geopolitica
in cui si trova
- -
Satellites
? ?
BILSAT remote sensing sats TURKSAT civilian
communication sat
21
Difesa Sistemi di Sicurezza Valutazione del
settore
Opportunità
Destinazione di unelevata percentuale del GDP al
budget per la difesa nazionale seconda maggior
potenza allinterno della NATO Necessità di
modernizzazione delle flotte aero navali e
sistemi di sicurezza Nei prossimi 25/30 anni,
sono previsti investimenti in armi e sistemi di
difesa per 150 miliardi di dollari
- - -
Caratteristiche del settore
Semi Pubblico, molto regolato e strettamente
dipendente dallo scenario politico Due
principali azionisti . Under-secretariat for
Defense Industries (SSM), responsabile per lo
sviluppo e la modernizzazione del settore Difesa
Sicurezza . Turkish Armed Forces Foundation
(TAFF), responsabile per lo sviluppo e il
finanziamento dei sistemi di difesa
nazionale Quattro player principali TUSAS, TAI,
TEI and Roketsan
- - -
Possibile strategia di ingresso
Partecipazione a gare governative Accordi con
produttori secondo le direttive concesse dal SSM
- -
Fattori da presidiare
Settore protetto e di difficile accesso, dominato
da prodotti statunitensi Mancanza di
investimenti in RD Ladesione allUE potrebbe
comportare possibili vincoli in termini di
dimensione e spesa militare
- - -
22
Tessile Abbigliamento settore strategico prima
voce dellexport turco, ma attenzione alla Cina
Milioni di dollari (prezzi costanti 1998)
CAGR
TC domanda interna
TC produzione
27.728
7,1
26.111
17.418
6,7
17.035
5,4
16.679
15.282
13.778
12.108
10.018
13.455
5,7
12.242
7.986
9.127
Textile
8.862
8.555
11.049
10,7
10.829
Textile
6.931
4.793
4.651
3.963
11,7
3.246
Clothing
1.463
1.055
Clothing
1990
1995
2000
2002
1990
1995
2000
2002
TC saldo commerciale (import-export)
Evoluzione market share per paese in EU
MS pre/post eliminazione quote su importazioni
TC è lunico settore industriale turco che
generi un consistenze avanzo commerciale
Textiles
Clothing
Turkey
Cina
RoW
RoW
12
Cina
11
15
29
12.801
19
12
52
11.360
10
Prima
54
Prima
9
44
4
2.259
9,234
8.444
9
9
52
6
1.821
11
India
1.424
7
2.022
6
6
Textile
Turkey
10.542
18
6
9.539
8
7.810
US, Canada
6.422
Clothing
Dopo
Dopo
6
9
6
Hong Kong, China
1990
1995
2000
2002
Other Central and Eastern Europe
India
6
Other Central and Eastern Europe
Leliminazione delle quote sulle importazioni nel
2005 porterà inevitabilmente una pressione sui
prezzi e conseguente una redistribuzione delle
quote di mercato a favore della Cina
Fonte Under Secretariat of the Prime Minister
for Foreign Trade Turkeys Statistics Yearbook
23
Tessile Abbigliamento Valutazione del settore
Opportunità
Settore leader europeo nella produzione di
cotone, fibre sintetiche e lana Forza lavoro
specializzata ed a basso costo Libero accesso al
mercato europeo
- - -
Caratteristiche del settore
Possibile strategia di ingresso
Il settore è strategico per la Turchia . Prima
voce dellexport (40) . Elevati impatti su GDP
(10) e occupazione (20) La Turchia è uno
dei maggiori produttori ed esportatori del mondo
di prodotti tessili
- -
Il mercato retail offre ampi spazi per nuovi
entranti (Brand stranieri) Delocalizzazione
della produzione
- -
Fattori da presidiare
Difficoltà potenziale nel contrastare le
politiche commerciali aggressive dei paesi
asiatici (Cina) Valuta forte non favorisce
lexport
- -
24
Viaggi Turismo un settore in costante crescita
e ad elevato impatto sulleconomia
CAGR
TT domanda
TT breakdown domanda 2005
Miliardi di dollari (prezzi costanti 1990)
Other exports
3,9
63,79
4,7
7,9
Personal IT
43,59
40,44
38,5
31,58
42,6
24,31
Visitors Exports
21,09
10,9
2,7
Business IT
0,5
Gov. expenses
2001
2002
2003
2004
2005E
2015E
Capital Investment
Impatto su Occupazione (diretto e indiretto)
Impatto su GDP (diretto e indiretto)
Migliaia di persone, Percento
Migliaia di dollari, Percento
37,80
1.741
1.688
1.649
1.655
34,30
1.460
26,04
20,82
17,59
2001
2002
2003
2004
2005
2001
2002
2003
2004
2005
Impatto su totale GDP
Impatto su totale occupazione
6,78
7,90
8,18
7,72
7,69
12,11
11,4
10,88
11,47
11,40
Fonte World Travel Tourism council (research
2005)
25
Viaggi Turismo Valutazione del settore
Opportunità
Costante crescita di turisti da più di 15
anni Stabilità economica favorisce lo sviluppo
del segmento Business
- -
Caratteristiche del settore
Possibile strategia di ingresso
Offerta vasta e differenziata combinazione unica
di spiagge incontaminate, risorse termali, siti
storici ed archeologici (dichiarata dallUNESCO
tra i 7 siti patrimonio dellumanità) Settore
giovane con impatti molto positivi sulleconomia
(30 dei ricavi sulle esportazioni di beni largo
consumo)
- -
Investimenti diretti per sviluppare offerte di
turismo alternativo (es. avventura, archeologia,
) Partecipazione in strutture alberghiere,
resort locali
- -
Fattori da presidiare
Sostenibilità, non ancora adeguato nelle
strutture per fronteggiare lelevata
domanda Offerta poco diversificata e basso
livello di incentivi del governo nella promozione
culturale
- -
26
altri comparti ad elevato potenziale
Bassa
Elevata
Settori
Opportunità e strategia dingresso
Potenzialità
---
La Turchia è uno dei maggiori esportatori
mondiali di prodotti dellindustria tessile e
tutto il relativo know-how è quindi
strategicoÈ uno dei settori trainanti del nostro
export che va monitorato attentamente, anche
perchè la propensione allexport dellindustria
dellabbigliamento turca comporta un continuo
aggiornamento tecnologico in cui lItalia può
continuare a svolgere un ruolo di primo piano.
Si dovrà puntare in particolare sui macchinari
più sofisticati, sia perchè la Turchia comincia a
produrre gli impianti di livello medio, sia
perchè la domanda sarà prevedibilmente ancora
sostenuta per il livello tecnologico alto ed in
calo per gli altri segmenti.
Macchine tessili
---
I processi di valorizzazione di questo comparto
fanno presagire un ulteriore incremento dei
servizi, prodotti, attrezzature e macchinari
legati alla lavorazione delle pietre e dei marmi.
Al di là delle vendite di macchinari (lItalia è
il primo fornitore della Turchia con un export
pari a 35 milioni di dollari nel 2004), è
estremamente interessante lo sviluppo della
collaborazione industriale e di
joint-venturesAnche lultima edizione della
fiera MARBLE di Izmir ha visto una massiccia
presenza di aziende italiane.
Macchine per la lavorazione di pietre e marmo
---
Lagricoltura occupa un posto rilevante
nelleconomia turca (11 del GDP ed 35 della
forza lavoro). Accanto alle forniture di macchine
agricole, esistono ampi spazi nella zootecnica,
nella tecnologia per lirrigazione e
nellindustria legata allallevamento. Le
imprese olandesi, israeliane e tedesche sono
attive nel sud-est del Paese, dove sono stati
realizzati imponenti progetti dirrigazione,
nellambito del Progetto GAP. Iniziative, con
ricadute positive, potranno prendersi in alcuni
sottosettori che hanno bisogno di importare
attrezzature e tecnologie (macchine per
loleicoltura, per il trattamento della frutta,
etc.). Le importazioni dallItalia nel 2004 si
aggirano intorno ai 40 milioni di dollari.
Macchine agricole
27
altri comparti ad elevato potenziale (cont.)
Bassa
Elevata
Settori
Opportunità e strategia dingresso
Potenzialità
---
Le Autorità locali riservano una crescente
attenzione a tutto quelluniverso di servizi,
forniture pubbliche e know-how tecnologico che
riguarda lambiente. Secondo una recente stima,
gli investimenti per i prossimi anni ammonteranno
a circa 8 miliardi di dollari. I settori
prioritari sono utilizzo e sfruttamento di forme
alternative denergia, riciclaggio dei rifiuti,
trattamento delle acque, recupero e riciclaggio
delle materie plastiche.
Forniture settore ambiente
--
In Turchia sono presenti circa 3.000 ditte
produttrici, molte attive anche nei mercati
limitrofi (Russia e Repubbliche dellAsia
Centrale). La rapida crescita della produzione
locale di mobili e della domanda di prodotti di
alto livello continua a rappresentare
uninteressante opportunità per le imprese
italiane, che sono le più importanti fornitrici
del mercato locale. Anche se è stato perso negli
ultimi tre anni qualche punto percentuale nella
quota di mercato, le esportazioni nel 2004 si
sono attestate sui 45 milioni di dollari e
lItalia continua a rimanere il più importante
fornitore.
Mobili e componenti
-
Tale comparto, che è trasversale a tutti i
settori produttivi, rappresenta una tra le voci
più importanti delle importazioni turche.
LItalia ha una quota di circa il 7 (attorno ai
7 milioni di dollari nel 2004), con quote
crescenti anche per la chimica fine.
Prodotti Chimici
Sistemi informatici (IT)
--
La Turchia mira ad accrescere esponenzialmente le
competenze in tale settore incoraggiando la
ricerca, anche per mezzo della creazione di
Parchi Tecnologici e la crescente interazione tra
aziende ed università. LItalia può sfruttare
tale politica accrescendo linterazione con le
istituzioni e le università turche, alcune delle
quali di ottimo livello, sia esaminando proposte
da parte locale che incrementando la penetrazione
commerciale in alcuni settori di nicchia nei
quali siamo maggiormente competitivi (pacchetti
software per leducazione, trasmissione dati, )
28
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Ing. Massimiliano Fuccio Tel
0039-06-6976481 Email massimiliano.fuccio_at_valuep
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