Sin t

1
Estudio de Coyuntura
2008
Industria Joyera
2
INDICE
Introducción 3 Estudio 4 Entorno
y Perspectivas Económicas 15 Producción 2
2 Tecnología 36 Ventas 41 Costos
46 Inversión 49 Financiamiento 54 Ve
ntajas Competitivas 56 Recursos
Humanos 58 Capacitación 65 Apoyos
72 Infraestructura 76 Comercio
Exterior 78
3
INTRODUCCIÓN
Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de
Información Jalisco y de la Cámara Regional de la
Industria de la Joyería y Platería de Jalisco se
realizó un estudio de coyuntura al sector joyero
del estado, con la finalidad de generar la
información necesaria para la toma de decisiones
que consoliden el crecimiento de esta importante
industria. El estudio se realizó durante los
meses de agosto y septiembre del 2009 por medio
de entrevistas directas a 115 empresas
pertenecientes a la industria, considerando un
universo de 900 empresas, el nivel de confianza
alcanzado fue del 95 con un margen de error de
7.
4
ESTUDIO
El presente estudio tiene como principal objetivo
determinar el grado de afectación a las empresas
de la industria de Joyería en Jalisco, como
consecuencia de la coyuntura de algunas
variables que pudieron afectar su desarrollo
durante el 2008 con relación al año anterior, así
como las perspectivas de este grupo empresarial
para el 2009. Del entorno macroeconómico, se
captó la opinión del empresario de si es
favorable o no para los negocios en Jalisco como
considero la situación económica durante el año
en estudio comparada con el año anterior y las
perspectivas para el siguiente. Se mencionan
variables de coyuntura Política económica
consideradas limitantes para la actividad de la
empresa en los entornos tanto estatales como
nacionales e internacionales
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ESTUDIO

• Además con la aplicación del cuestionario se
  logró la información del comportamiento y
  perspectivas de la producción de las empresas,
  del volumen de ventas y costos de producción. Se
  mencionan los siguientes rubros entre otros
• - Capacidad de producción
• Tipo de producto
• A través de las entrevistas directas realizadas,
  se logró información sobre aspectos relevantes en
  las empresas de la industria.
• - Nuevas Inversiones
• - Personal de la empresa
• Aumentos y disminuciones en el personal
• Nivel de salarios y prestaciones
• - Expectativas de contratar nuevo personal para
  el siguiente año

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ESTUDIO
Del entorno externo Los resultados de la
aplicación de la encuesta, nos permitió conocer
las características del comercio exterior de las
empresas de la industria de joyería, en
particular sobre principales productos
exportados, a qué mercados, y el comportamiento
tanto de las exportaciones como de las
importaciones de las empresas durante el 2008,
con relación al año anterior.
7
ESTUDIO

• RESULTADOS DE LA ENCUESTA
• Entorno económico
• El 34.8 de los entrevistados consideran normal
  el entorno económico para los negocios en
  Jalisco, el 2.7 lo considera favorable.
• El 6.3 de los industriales de la joyería
  estiman que la situación económica del país será
  mejor en el 2009.
• En cuestión de coyuntura política económica las
  siguientes variables limitan la actividad de la
  empresa
• En cuanto al entorno Estatal tenemos las
  consecuencias económicas generadas por la
  contingencia sanitaria para el 25.4, le siguen
  las bajas ventas para el 15.9, la competencia
  para el 7.9, los trámites gubernamentales para
  el 7.9, el comercio informal para el 4.8.
• En cuanto al entorno Nacional la crisis económica
  limita al 40.8 de los encuestados, la paridad
  cambiaria por sus implicaciones en el precio de
  las materias primas limita al 20.4, los altos
  impuestos, el IETU, al 8.2 y las consecuencias
  de las contingencias sanitarias al 6.1.
• En cuanto al entorno Internacional tenemos como
  limitante la paridad peso dólar para el 43.2 la
  crisis económica para el 32.4, las
  traumatologías para exportación para el 8.1 y el
  comercio con el continente asiático para el 5.4

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ESTUDIO

• Producción
• El 50.4 delos encuestados compra algún producto
  terminado que incluye en sus existencias.
• De los productos que venden el 67.3 es
  producción propia, 28.9 es compra venta y el
  3.8 es ventad e metales como materia prima.
• El nivel de producción fue mayor que el del
  2008 para el 27.4, permaneció igual para el
  25.5 y disminuyó para el 47.2. En promedio la
  producción fue menor en un 14.0
• La capacidad de producción utilizada en la
  industria durante 2008 fue de 72.6 en promedio.
• En cuanto a insumos, la materia prima utilizada
  es extranjera en un 7.2, el producto semi
  procesado lo es en 48.7, las herramientas
  especializadas en 39.3 y el producto terminado
  en 18.3
• Tecnología
• La Tecnología es nacional en un 62.9 y del
  exterior 37.1. El 52.7 procede de Italia, el
  39.2 de Estados Unidos, el 4.1 de España, el
  2.7 de Alemania, 1.4 de China.

9
ESTUDIO

• Ventas
• El volumen de ventas creció para el 31.0,
  permaneció igual para el 23.9 y para el 45.1
  disminuyó. En promedio el comportamiento fue
  decreciente en un -12.8.
• Los precios de venta para el 65.5 aumentaron,
  para el 32.7 permanecieron igual y para el 1.8
  disminuyeron. En promedio aumentaron un 17.7
• El 28.6 de las ventas fueron nacionales, 52.2
  locales, 7.1 regionales, 7.2 estatales y 4.7
  de exportación.

10
ESTUDIO

• Costos
• Los costos aumentaron para el 97.3 de los
  encuestados y permanecieron igual para el 2.7.
  En promedio el comportamiento de los costos fue
  de un incremento de 14.5.
• El incremento en costos es principalmente por el
  incremento en materia prima de 31.4 y en
  servicios 7.9.
• En cuanto a servicios hay incrementos
  generalizados muy similares, 6.3 en el agua,
  5.2 en el teléfono y 5.9 en la energía
  eléctrica.
• Inversión
• El 50.4 realizó inversión en este periodo, con
  un monto promedio de 990,111 por empresa. El
  58.5 fue maquinaria y equipo, 10.1 en Capital
  de Trabajo, 13.3 fue en infraestructura, 9.0 en
  Capacitación y el 9.1 en investigación y
  desarrollo.
• El 41.4 realizará inversión el próximo año, con
  un monto promedio de 442,727, esta será en
  Maquinaria y Equipo 53.2, en capital de trabajo
  19.0, en Infraestructura 5.8, en investigación
  y desarrollo 6.6 y en capacitación 15.6

11
ESTUDIO

• Financiamiento
• El 53.9 del financiamiento de este año provino
  de recursos propios, el 5.6 de anticipos de
  clientes, el 13.4 de los proveedores, un 21.7
  se obtuvo por medio de la banca comercial y el
  2.5 de la banca de desarrollo. Los recursos
  aportados por la banca comercial provinieron el
  89.4 de recursos propios y el 10.6 de programas
  de la banca de desarrollo.
• Empleo
• Estructura del personal 56.3 del personal es
  de producción, 16.9 es de administración y 26.8
  es de ventas
• Durante el 2008, comparando con el 2007 el
  personal aumento para el 13.9, permaneció igual
  para el 63.9 y disminuyó para el 23.2. Esto
  genero una disminución promedio de -4.2.
• Como expectativas para el 2009 el 9.0 espera
  que el personal aumente, el 68.5 que permanezca
  igual y el 22.5 que disminuya. Comportamiento
  promedio esperado -4.2

12
ESTUDIO

• Capacitación
• Actualmente tienen capacitación para sus
  empleados 57.5 de las empresas entrevistadas, es
  periódica para el 33.3, la proporcionan cuando
  se requiere 63.8 y un 7.2 al contratar
  personal. Para 79.4 la proporciona personal
  interno, para el 12.7 otra institución y para el
  7.9 la capacitación es proporcionada tanto por
  personal interno como por otra institución.
• El 53.2 requiere capacitación a parte de la que
  ya tiene.
• Actualmente la capacitación que ya tienen es
  principalmente en ventas y la que requieren es en
  producción.
• Apoyos
• Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la
  empresa el 51.9 mencionó necesidad de
  financiamiento, un 36.8 necesidad de promoción
  internacional y un 43.4 de apoyo a eventos y
  exposiciones.
• El 33.8 menciona conocer algún tipo de apoyo
  gubernamental que favorezca la competitividad de
  su empresa, FOJAL resultó ser el mas conocido con
  una frecuencia de 60.7. No obstante 85.1 de los
  entrevistados no ha utilizado ningún apoyo,
  FOJAL es el mas utilizado con una frecuencia de
  53.3.

13
ESTUDIO

• Comercio Exterior
• Exportaciones
• El 25.7 de las empresas entrevistadas exporta.
  El 34.5 se considera una exportadora consolidada
  y el 65.5 exportadora incipiente.
• El 68.8 de las exportaciones fueron joyería de
  oro y el 31.2 joyería de plata.
• De las empresas que no exportan el 45.3 indica
  no hacerlo falta de financiamiento, el 38.9 por
  los trámites que implica, 27.4 por
  desconocimiento, el 21.1 por insuficiente
  capacidad instalada, el 21.1 por que no es
  rentable, el 14.7 por otras causas
  (principalmente por solo interesarles el mercado
  local, y por que el mercado esta en recesión), el
  1.2 por no cumplir normas, 1.1 por el idioma,
  1.1 por falta de diseño.
• El 29.9 de las empresas que no exportan se
  consideran potencialmente exportadoras

14
ESTUDIO

• Importaciones
• El 26.4 realizó importaciones en el periodo.
• El 38.9 fue Materia prima, de esta el 27.1
  proviene de Asia, el 55.0 del TLC, el 17.9.
• El 8.3 fue Producto terminado, de éste el 83.3
  proviene de la UE, el 16.7 de Asia.
• El 47.2 fue Maquinaria y equipo proveniente en
  un 4.7 de Asia, 38.8 del TLC y 56.5 de la
  Unión Europea.
• El 5.6 fue Tecnología, proveniente en un 50.0
  del TLC y el 50.0 de la Unión Europea .

15
ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
16
Cómo considera el actual entorno para los
negocios en el estado de Jalisco?
17
Cómo considera que fue la situación económica de
su empresa al cierre del año comparada con el
cierre de año anterior?
18
Cómo consideras que será la situación económica
para su empresa durante el presente año en
relación al anterior?
19
Durante el 2008, ha tenido su empresa
limitaciones en su actividad?
En cuanto al entorno Estatal
Contingencia sanitaria, 25.4 No hay clientes,
ventas muy bajas 15.9 Competencia
7.9 Tramites gubernamentales
7.9 Comercio informal
4.8 Crisis económica 4.8 No
circulante, no empleo 4.8 Piratería
3.2 Paridad peso dólar, variación del
precio del metal 3.2
Otros comentarios Compra-venta ilegal
Corrupción
Difusión y proyección
Falta de apoyos económicos
Falta de
incentivos fiscales Falta
de planeación
Impuestos Inseguridad No existen apoyos a la
producción No hay poder
adquisitivo Promoción
de la especialidad de joyería en el interior del
país Revisión cartas de transportación
Seguridad Variación del metal en precios
20
Durante el 2008, ha tenido su empresa
limitaciones en su actividad?
En cuanto al entorno Nacional
Crisis económica, falta de liquidez,
empleo 40.8 Paridad cambiaria, precio del metal
20.4 Altos impuestos, IETU
12.2 Inseguridad e
impunidad
8.2 Contingencia sanitaria 6.1
Otros comentarios Falta de apoyo en promoción
económica Comercio ilegal
Corrupción
Mercancía
ilegal Mucha
bisutería
Transporte
21
Durante el 2008, ha tenido su empresa
limitaciones en su actividad?
En cuanto al entorno Internacional
Paridad cambiaria, precio del metal
43.2 Crisis económica
32.4 Tramitologia
8.1 Comercio asiático
5.4
Otros comentarios Importaciones
Influenza
Mas tratados, menos impuestos
Mercancía ilegal
22
PRODUCCIÓN
23
Compra algún producto terminado que incluya en
sus existencias
Cuál?
Cadenas 21.1
Anillos 14.1
Joyería en general 11.3
Aretes 7.0
Relojes 7.0
Oro 4.2
Pulsera 4.2
Argolla 2.8
Bisutería 2.8
Brazalete 2.8
Rosarios 2.8
Aros 1.4
Arracada 1.4
Broches 1.4
Broquel 1.4
Collares 1.4
Coquetas 1.4
Diamantes 1.4
Fantasía 1.4
Gargantilla 1.4
Mercancía de caucho 1.4
Piedras 1.4
Plata 1.4
Productos quirúrgicos 1.4
Nacionales 87.5 Importados 12.5
Importados de Estados Unidos Italia Unión
Europea
24
Procesos
25
De los productos que vende, distribuya en
porcentajes el tipo de producto
26
De los productos que vende qué porcentaje los
vende como procesos y que porcentaje como
subprocesos?
27
En relación con el año anterior, el volumen de la
producción
28
Principales materiales
En el 2008 aparecen otros materiales como
bimetales, combinaciones de aplaca y plata o
pastas, productos químicos mezclados con
fantasía. También oro de 24 k
29
Qué productos elabora?
30
Qué productos elabora? 2008
31
Diseño
32
Qué porcentaje de la capacidad instalada
utiliza?
33
Insumos importados
34
Insumos de la empresa y el tipo de proveedor
35
Realiza controles de calidad?
36
TECNOLOGÍA
37
Tecnología
La tecnología que utiliza la empresa es de origen
Extranjera... de qué país?
Italia 52.7 EU 39.2 España 4.1 Alemania 2.7
China 1.4
38
Tiene problemas con la tecnología que utiliza
actualmente?
Cuáles? Respuestas del 2008
Son viejos, des actualizada Son eléctricos y se
dañan constantemente
39
Considera que su planta productiva está
actualizada en cuanto a tecnología?
40
Adquirió maquinaria durante el 2008?
41
VENTAS
42
En relación con el año anterior, el volumen de
ventas
43
En relación con el año anterior, sus precios
44
Cómo se compone el destino de sus ventas?
45
Cómo distribuye sus ventas?
46
COSTOS
47
En relación con el año anterior, sus costos
48
En relación con el año anterior, cuál a sido el
incremento en?
49
INVERSIÓN
50
Realizó la empresa inversión durante el año?
51
En qué rubros realizó la inversión?
52
Realizará la empresa inversión durante el
próximo año?
53
En qué rubros realizará la inversión?
54
FINANCIAMIENTO
55
Cuáles fueron las fuentes de financiamiento de
su empresa en el 2008?
56
VENTAJAS COMPARATIVAS
57
Considera que su empresa cuenta con alguna
ventaja o mejor posición que sus competidores?
Si? Cual?
En otros encontramos principalmente el tener
productos exclusivos, diferentes u originales,
así como los canales de distribución
58
RECURSOS HUMANOS
59
Su empresa cuenta con una estructura
organizacional definida?
60
Estructura del personal de la empresa
61
Comportamiento del personal en el año
62
Estructura salarial
63
Qué prestaciones recibe su personal?
64
Tiene algún problema en el área de recursos
humanos?
1
2
3
Cuál?
4
65
CAPACITACIÓN
66
Actualmente la empresa da capacitación a sus
empleados?
Con qué frecuencia?
67
Quién la proporciona?
68
En qué áreas o puestos de la empresa da
capacitación a sus empleados?
69
Tiene la empresa necesidades de capacitación
aparte de las ya cubiertas?
70
En qué áreas o puestos de la empresa requiere de
capacitación?
71
Tiene su empresa problemas internos en la línea
de producción?
Cuales ?
Actualización, mantenimiento de maquinaria Falta
de material Liquidez
72
APOYOS
73
Qué tipo de apoyos necesita su empresa?
74
Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales
que favorezcan la competitividad de su empresa
conoce ?
Fojal 60.7
Pymes 19.6
SEPROE 5.4
Apoyo a producción 1.8
Cadenas productivas NAFIN 1.8
Coetajal 1.8
Emprende 1.8
En exposiciones 1.8
Expo Joya 1.8
FUNTEC 1.8
Hecho en Jalisco 1.8
75
Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales
que favorezcan la competitividad de su empresa ha
utilizado ?
Fojal 53.3
Pymes 20.0
Cadenas productivas NAFIN 6.7
CRECE 6.7
Heho en Jalisco 6.7
Promexico 6.7
76
INFRAESTRUCTURA
77
Qué infraestructura considera que es necesaria
mejorar para el desarrollo de su actividad?
2008
78
COMERCIO EXTERIOR
79
La empresa exporta?
De las que si exportan... La empresa es
Exportadora consolidada Exportaciones constantes
y es competitiva en el ámbito internacional Export
adora Incipiente Exportaciones ocasionales y es
competitiva intencionalmente
80
Qué productos exporta?
81
Qué productos exporta?
82
A qué mercado exporta?
83
Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones
en el año comparado con el anterior?
84
De las que no exportan... Cuáles son las
principales causas por las que no exporta?
85
De las que no exportan...
La empresa es
Potencialmente exportadora Es competitiva
internacionalmente pero no ha exportado Por
desarrollar No ha exportado y le falta
competitividad
86
La empresa importa?
87
Qué importa?
88
De qué mercado?
2006
89
Cómo se comportó el volumen de sus importaciones
en el año comparado con el año anterior?
90
Estudio de Coyuntura
2008
Industria Joyera