Historique

1
Introduction au Marché Libre dEuronext le 6
Juillet 2005
2

• Thierry Casseville, associé fondateur, 50 ans
  (ESSEC) 
• Président du directoire.

3
Agenda

• des fondations solides- une success story -
  des atouts pour le futur- un plan ambitieux
  mais réaliste

4
des fondations solides un concept unique
une équipedes financiersdes clients
5
Un concept innovant, le media des boomers !
6
(No Transcript)
7
(No Transcript)
8
Les dirigeants

• Jean-Paul Tréguer, associé fondateur, 50 ans
  (EDHEC)
• Président du conseil de surveillance,
• Président et fondateur de SeniorAgency,
• 1er réseau de publicité international
  dédié aux boomers et aux 50 ans et .
• Thierry Casseville, associé fondateur, 50 ans
  (ESSEC) 
• Président du directoire.
• Isabelle Fringuet, associée fondateur, 46 ans.
• Vice-présidente du conseil de
  surveillance, Journaliste,
• Responsable éditoriale,
• Patrice Angot, membre du directoire, 50 ans.
• Directeur associé marketing commercial,
  

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Le comité expert

• Marie-Christine Levet   
• Présidente de lA.F.A. ,Présidente de
  T-Online France
• Jacques Le Marois
• Président Mandrakesoft ,Président Geneanet
• Francois Momboisse 
• Président de la Fevad , Fnac.com
• Alain Tonnard
• co- Président AUDIKA

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Une équipe de 29 personnes organisée autour de 3
fonctions clés

• Éditorial 18 dont 12 pigistes et chroniqueurs
• Commercial 6
• Technique 5

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Des financiers de référence

• 1er Avril 2000, première levée de fonds de 25
  Millions FF
• auprès de Galileo Partners et BNP Private
  Equity
• 30 Mai 2001, deuxième levée de fonds de 4
  Millions
• auprès dAXA et des partenaires financiers
  dorigine

12
Des partenaires de la 1ere heure...
28 du chiffre daffaires 2004
13
une success story un média puissantune
audience qualifiée et en forte croissanceune
situation financièrebien maîtrisée
14
un média puissant

• 1er site français destiné aux 50 ans et
• 3,3 millions de visiteurs uniques en 2004
• 1,4 million de visiteurs uniques sur le 1er
  trimestre 2005
• 150.000 membres actifs adhérents au Club SP

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une audience qualifiée
Ils sont cools, techno , Bobos. Ils ont la
boomer attitude !
54 ans d'âge moyen52 de femmes 49 de CSP
(index 165) 60 d'actifs 2,7 personnes par
foyer en moyenne 90 se connectent
quotidiennement sur Internet83 possèdent une
connexion haut débit81 cyberacheteurs

Source enquête en ligne
SeniorPlanet - 29 janvier 2005
16
une audience en forte croissance
2004
3,3 millions de vus 133 plus de 10 fois la
croissance du marché
2005
à date 2,4 millions de vus 64
17
2005
à date 2,4 millions de vus 64
18
une success story une situation
financièrebien maîtrisée
19
2000-2004
croissance continue vers la profitabilité

2002 hors opération spéciale
20
une structure financière saine
au 31 décembre 2004 en K Actif immobilisé
59,6 Capitaux propres 79,6
Actif circulant 297,6
Dettes financières 17,8 Trésorerie
167,2 Dettes dexploitation 427,0
TOTAL 524,4
21
2005 un 1er trimestre profitable

• Chiffre daffaires
• 366 K contre 214 K
• 71 vs 1er trimestre 2004
• EBE
• 34 K vs -88 K au 1er trimestre 2004

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les atouts pour le futur Le MarchéLexpertise
et le savoir faireLes annonceurs
23
Le Marché
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Les seniors,un marché important ,en croissance et
à fort pouvoir dachat

• 50 ans et 1 Français sur 3
• en 2004 il est né 761.000 bébés et 834.766
  cinquantenaires !
• 50 ans et 45
• du pouvoir d'achat national
• patrimoine brut moyen des
• 50-65 ans 180 000 versus
• 45 000 pour les 35-50 ans.
  
  
  
  
• Source  Insee au 1er Janvier 2005

25
Les seniors et Internet un marché important et à
fort potentiel.

• Les seniornautes en France sont déjà de 4
  millions d'internautes réguliers
• avec un taux d'équipement de 20
• vs 48 en moyenne nationale
• (source Ipsos Média 06/04)

26
Les facteurs de croissance
pénétration dInternet et équipement des seniors
4 millions de seniornautes en 2005 12 millions
dans 5 ans soit un taux moyen annuel de
croissance estimé à 25 croissance des revenus
publicitaires sur Internet un taux moyen annuel
de croissance estimé à 30
27
expertise et savoir faire Business modeldes
partenaires fidèles
28
Un business model éprouvé

• 2 produits Publicité Marketing direct
• 1 principe des contrats de partenariat annuels

29
Les partenaires deseniorplanet.frArgentTourism
e Culture - Loisirs MaisonForme - Santé High
- Tech BeautéAutomobile
30
(No Transcript)
31
(No Transcript)
32
un plan ambitieux mais réaliste un set
dhypothèses conservatricesdes drivers
maîtrisés
33
croissance du marché des seniornautes

• hypothèses marché
• 25 par an de croissance sur 2005-2008
• soit un taux moyen déquipement de /- 48 à
  fin 2008
• soit le niveau moyen actuel déquipement
  internet en France
• plan seniorplanet
• 50 en 2005
• 33 par an sur 2006-2008

34
croissance du marché de la publicité sur internet

• hypothèses marché
• un taux de croissance moyen annuel supérieur à
  30
• croissance plan
• 46 en 2005 (idem 2004)
• 33 par an sur 2006-2008

35
un plan marketing optimisé autour de 3 axes

• référencement
• recrutement
• fidélisation

36
une équipe et une infrastructure
opérationnellespour atteindre les objectifs de
2008

• équipe 2 recrutements en 2005 , 1 en 2006 et
  2007
• matériel aucun investissement significatif
  nécessaire
• locaux adaptés

37
Business Plan 2005-2008 EBE 2.000 K
38
Business Plan 2005-2008 détaillé

39
un plan ambitieux mais réalistedes drivers
maîtrisésune audience x 2,5une profitabilité
x 10

40
seniorplanet sur lemarché libreobjectifscalen
drier et modalités
41
objectifs

• accompagner la croissance de son marché
• renforcer sa notoriété et son image
• tirer parti d'opportunités de croissance externe
• intéresser léquipe au développement de
  l'entreprise.

42
calendrier

• 5 Juillet clôture de l OPF et du placement
• 6 Juillet publication par Euronext du résultat de
  lintroduction, et introduction sur le Marché
  Libre
• 7 Juillet début des négociations des actions sur
  le Marché Libre

43
Modalités

• Actions offertes au public
• - 263.147 actions existantes représentant 10
  du capital
• Structure du placement
• - placement global portant sur 90 des actions
  mises sur le marché
• - offre à prix ferme sur 10 des actions mises
  sur le marché
• Prix doffre
• - prix des actions dans le cadre de lOPF et
  dans celui du Placement
• est identique . Il a été à 3,90 par
  action.

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Modalités

• Actions offertes au public
• - 263.147 actions existantes représentant 10
  du capital
• Structure du placement
• - placement global portant sur 90 des actions
  mises sur le marché
• - offre à prix ferme sur 10 des actions mises
  sur le marché
• Prix doffre
• - prix des actions dans le cadre de lOPF et
  dans celui du Placement
• est identique . Il a été à 3,90 par
  action.