Resultados De Gesti

1
PROEXPORT COLOMBIAOportunidades de
Exportacióna Ecuador
Ricardo Lozano Forero Oficina Quito
2
Contenido

• SITUACION ACTUAL
• PERSPECTIVAS AÑO 2003
• BALANZA COMERCIAL
• COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES
• COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE COLOMBIA
• PRINCIPALES OPORTUNIDADES COMERCIALES
• OPORTUNIDADES COMERCIALES NUEVOS NICHOS
• ESTRATEGIAS PARA APROVECHAR OPORTUNIDADES EN
  NUEVOS NICHOS
• ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE EXPORTA A
  ECUADOR
• VENTAJAS ESPECIFICAS DE LA OFICNA

3
Situación Actual
2001 2002 (E)
PIB (Miles de millones USD) 17.9  20.4
Crecimiento PIB ()  5.6 3.5
Inflación ()  22.5 9.0
Devaluación ()  0 0 
Habitantes (millones) 12.2 12.2
PIB per Capita (USD) 1.396  1.572
Desempleo ()  10.4 8.7

• Noviembre 2001, último censo
• Fuente Banco Central del Ecuador

4
Perspectivas Año 2003

• Situación fiscal comprometida
• Aspectos salariales
• Alza salarios de empleados públicos en 2002 que
  crea hueco fiscal de US 700 millones
• Aumento mínimo en enero de 2003
• Alza de bonificación salarial que se paga en
  septiembre de US8 a US104.88, es reclamado por
  empresarios
• Pagos mínimos en Ecuador
• Remuneración básica mensual US104.88
• Compensación mensual US24
• Compensación en Septiembre US104.88
• Compensación en Diciembre (otro básico)
  US104.88
• Transporte mensual (quienes ganan el básico)
  US8
• Total mensual US154.36

5
Perspectivas Año 2003 (cont.)

• Aspectos Petroleros
• Estabilidad depende de precio del petróleo, 2003
  proyección-oficial de US22, cálculos económicos
  de US20. Precio actual (nov/02) US21
• Una acción positiva sería superar diferendo
  tributario con las petroleras contratar
  operadores privados para campos de Petroecuador,
  sacar nuevos bloques petroleros para empresa
  privada
• Fondo Monetario Internacional
• Necesario acuerdo con FMI, que no logró
  concretarse con el presente gobierno
• De no darse un acuerdo con el FMI se tendría una
  desestabilización en el corto plazo atrasos en
  pagos, moratoria deuda con banca multilateral,
  mayor deuda interna, contracción de economía,
  falta de circulante, caída depósitos.
• Gobierno calcula en forma optimista un
  superávit fiscal de alrededor 2,8 de PIB en el
  2002 2,2 de PIB en 2003

6
Perspectivas Año 2003 (cont.)

• Inflación
• 2000 91 2001 22,4
• Acumulada sept/2002 7.5. Calculada fin 2002 9
  - 10
• En los últimos meses del 2002 considerar mayor
  incremento de precios por erupción volcán
  Reventador y porque diciembre es uno de los meses
  más inflacionarios.
• Fin 2003 6.7
• Los no transables (servicios) aún en proceso de
  ajuste
• Rubros de mayor inflación (Ago 01- Sept 02)

Electricidad 52.78
Almuerzos 15.42
Agua 74.94
Alquiler 56.41
Educación 44.34
7
Perspectivas Año 2003 (cont.)

• Crecimiento económico
• Crecimiento 2002 construcción oleoducto,
  incremento comercio por importaciones, aumento
  gasto corriente gobierno
• OCP comenzaría a transportar crudo antes de
  septiembre 2003
• Crecimiento 2003 nueva producción petrolera
  con un aumento discreto no bonanza petrolera.
  Se calculò que nuevo oleoducto transportara
  alrededor de 400.000 barriles diarios y en
  realidad va a transportar alrededor de 250.000
  barriles diarios
• Tasas de Interes Referenciales del Banco
  Central

2002 2003
Activa (alrededor) 14.4 14.8
Pasiva (alrededor) 5.4 6.8
8
Perspectivas Año 2003 (cont.)
Condiciones de Acceso Difíciles

• Medidas que se están adquiriendo para frenar el
  ingreso de productos Colombianos
• Restricciones al ingreso de Productos
  Agroindustriales
• Interés por colocar cuotas de Importación
• Aplicación de Salvaguardias Cambiarias en caso de
  existir devaluaciones en la subregión (Colombia).
  Estudio técnico productos pendiente BCE.
• Medidas que se están adquiriendo para controlar
  el ingreso de Colombianos al Ecuador
• Récord Policial (antes no requerido)
• Exigir Visa para Colombianos
• Se pretende no conceder visas de Trabajo
• Cierre nocturno de la frontera

9
Perspectivas Año 2003 (cont.)

• CORTO PLAZO
• Continúa obra de construcción del Oleoducto de
  Crudos Pesados aunque con problemas de orden
  social y natural.
• Imposición de salvaguardias y restricciones
  para proteger la producción nacional (Disminuir
  brecha Balanza Comercial).
• No basar competitividad en devaluación.
• Empresarios bajar el margen de utilidad y
  redistribuir costos.
• La acción de Colombia mantenerse el mercado
  para conservar clientes, recuperar cartera e
  identificar nuevas oportunidades.

10
Perspectivas Año 2003 (cont.)

• MEDIANO PLAZO
• Estabilidad económica si precio petróleo es
  alto
• Si baja precio de petróleo alto riesgo colapso
  economía ecuatoriana.
• Consecuencias
• Fuga de capitales
• Posible cambio de dolarización a Nuevo
  Rumiñahui
• La acción de Colombia orientarse hacia la
  cooperación con Ecuador Inteligencia de
  Mercados, Casos de empresas exportadoras a
  mercados similares.

11
Perspectivas Año 2003 (cont.)

• LARGO PLAZO
• Esquema comercial en el marco del ALCA
• Posible cierre de empresas
• Consecuencia incremento de desempleo,
  reducción poder adquisitivo, contracción demanda
  interna
• Mayor fuerza en inteligencia de mercados para
  identificar sectores con potencialidad de compra.
  
• La acción de Colombia orientada a estrategias
  conjuntas con Ecuador para comercializar
  productos en mercados de terceros países.
• Visualizar sectores que se debilitan en el
  mercado para alianzas o compra de empresas y así
  tener presencia y facilitar comercialización.

12
Perspectivas Año 2003 (cont.)

• ENTORNO POLITICO
• Inestabilidad Política Cambios de Gobierno
  1997 - 2000 más de cinco presidentes
• Período de Elecciones Presidenciales
• Primera Vuelta Electoral 11 candidatos
• Segunda Vuelta Electoral
• 24 de noviembre/02
• Dos candidatos por quienes el 62 no votó por
  ellos en la primera vuelta.
• Difícil Gobernabilidad Senadores de partidos
  políticos contrarios a los candidatos (PSC, PRE,
  ID).

13
Perspectivas Año 2003 (cont.)
14
Perspectivas Año 2003 (cont.)
ESCENARIOS POLÍTICOS EN ECUADOR ELECCIONES 2003 -
2006
15
Balanza Comercial

• Comercio Exterior
• Fuerte déficit en balanza comercial
• No hay dinamismo en las exportaciones baja
  competitividad, difícil exportar con moneda dura
• Presidente Fedexport Tenemos una desventaja
  comparativa doble con nuestros vecinos porque
  pueden devaluar sus monedas
• Importaciones se desaceleran pero siguen
  creciendo, comparando Enero Agosto 50 de 2000
  a 2001, 25 de 2001 a 2002
• Agudo déficit con Comunidad Andina,
  particularmente con Colombia
• Posible cierre de importaciones salvaguardias,
  restricciones, cupos

16
Balanza Comercial
DINAMISMO DE LAS RELACIONES COMERCIALES ECUADOR - COLOMBIA Años 2000-2001-2002 (Período Enero Agosto) DINAMISMO DE LAS RELACIONES COMERCIALES ECUADOR - COLOMBIA Años 2000-2001-2002 (Período Enero Agosto) DINAMISMO DE LAS RELACIONES COMERCIALES ECUADOR - COLOMBIA Años 2000-2001-2002 (Período Enero Agosto) DINAMISMO DE LAS RELACIONES COMERCIALES ECUADOR - COLOMBIA Años 2000-2001-2002 (Período Enero Agosto) DINAMISMO DE LAS RELACIONES COMERCIALES ECUADOR - COLOMBIA Años 2000-2001-2002 (Período Enero Agosto)
AÑO EXPORTACIONES MUNDO (ene-agos) EXPORTACIONES COLOMBIA (ene-ago) IMPORTACIONES MUNDO (ene-ago) IMPORTACIONES COLOMBIA (ene-ago)
  Millones de dólares FOB Millones de dólares FOB Millones de dólares CIF Millones de dólares CIF
2000 US 3.337.4 US 178.9 US 2.285.5 US 290.9
2001 US 3.246.1 US 217.9 US 3.473.1 US 488.5
2002 US 3.195.8 US 207.6 US 4.296.2 US 608.2
Fuente Banco Central del Ecuador
17
Balanza Comercial
Millones de Dólares
Datos 2002 (Periodo Enero Agosto)
18
Comportamiento de las Importaciones
Millones de Dólares
6,444
3,473
2,285
Resto
15
14
12
Colombia

• Importancia relativa de las importaciones de
  Colombia
• 2ndo Socio a nivel Mundial para Ecuador

19
Comportamiento de las Importaciones de Colombia

• Importaciones Ecuador por paìses de origen Año
  2002

Fuente Banco Central del Ecuador
20
Comportamiento de las Importaciones de Colombia
Millones de Dólares
1.869
1.296
1.367
Tradicionales
No Tradicionales
99.6
99.6
99.7
21
Comportamiento de las Importaciones de Colombia
22
Principales Oportunidades Comerciales
Por sectores
Fuente Banco Central del Ecuador (Ene-Ago/02)
Calculos Proexport
23
Principales Oportunidades Comerciales
Por Producto
PROCEDENCIA PARTIDA ARANCELARIA ITEM
COLOMBIA 8704310020 Vehículos Automóviles para transporte de Mercancías
COLOMBIA 8703230090 Automoviles de turismo o automoviles para transporte de personas
COLOMBIA 3004902900 Medicamentos para uso humano
COLOMBIA 1701990000 Azúcar de caña o de remolacha
COLOMBIA 0303420000 Atunes, pecado de aleta amarilla
COLOMBIA 4818400000 Papel del tipo utilizado para papel higienico y tipos similares
COLOMBIA 3904102000 Polimeros de cloruro de vinilo en formas primarias
COLOMBIA 3808201000 Fungicidas
COLOMBIA 3402200000 Preparaciones para lavar (excepto el jabón)
COLOMBIA 2707501000 Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes
COLOMBIA 1704901000 Bombones , Caramelos, Confites y Pastillas
COLOMBIA 4802550000 Papel y Cartón
COLOMBIA 8418100000 Refrigeradores, Congeladores y demás maquinas y aparatos para producción de frio
COLOMBIA 4901990000 Libros, folletos e impresos similares
COLOMBIA 1107200000 Malta Tostada
Fuente Banco Central del Ecuador (Ene-Ago/02)
Calculos Proexport
24
Oportunidades Comerciales Nuevos Nichos
25 Estudios de Mercado Realizados
25
Oportunidades Comerciales Nuevos Nichos
24 Estudios de Mercado por desarrollarse Proyecto
BID-FOMIN 2003

• Fuente Banco Central del Ecuador

Manufacturas Prendas de Vestir Agroindustria Servicios
Insecticidas, Fungicidas, Herbicidas y Fertilizantes Textiles Cereales y Conservas Joyería y Bisutería
Línea Blanca Insumos para Confección Grasas y Aceites comestibles Artículos Decoración de Interiores
Artículos para Cocina y Mesa Ropa hogar Condimentos, Extractos, Esencias, Semillas, Sopas y Potajes Impresión Publicitaria
Insumos para la Construcción y Ferretería Ropa hogar Alimentos para animales Impresión Publicitaria
Material Quirúrgico Ropa hogar Lácteos Impresión Publicitaria
Productos Químicos Orgánicos Ropa hogar Lácteos Impresión Publicitaria
Metalmecánica - Maquinaria Agrícola Ropa hogar Lácteos Impresión Publicitaria
Aparatos y Material Eléctrico Ropa hogar Lácteos Impresión Publicitaria
Productos de Aseo Personal Ropa hogar Lácteos Impresión Publicitaria
Extractos, Pigmentos y Pinturas Ropa hogar Lácteos Impresión Publicitaria
Aceites Escenciales y Resinoides Ropa hogar Lácteos Impresión Publicitaria
Artículos Dotación Institucional Ropa hogar Lácteos Impresión Publicitaria
Insumos para la Industria Petrolera Ropa hogar Lácteos Impresión Publicitaria
26
Estrategias para aprovechar oportunidades en
Nuevos Nichos

• Identificacion de la potencialidad de la
  oferta exportable en estos sectores.
• Identificacion de compradores potencales para
  concretar negocios.
• Con relacion a los estudios que se
  desarrollaran
• Profundización
• Estudios a la medida, subsectores de interés
  por parte de los empresarios,
• Agregar valor a la información de mercado que
  se entregará en los estudios.

27
A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador

• Aspectos Generales
• Comunidad Andina Arancel 0 en la mayoría de
  productos
• Afinidades Sociales idioma, costumbres,
  aceptación
• Cercanía Geográfica facilidad en transporte de
  mercadería
• Préstamos Bancoldex muy utilizados en Ecuador
• Registro Sanitario
• Registro Fitosanitario
• Normas INEN
• Autorizaciones Previas en Ministerios /
  Prohibiciones

Condiciones de Acceso
28
A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador

• Que productos Requieren Registro Sanitario
• Alimentos procesados o aditivos, medicamentos en
  general, productos naturales procesados, drogas,
  insumos o dispositivos médicos, productos médicos
  naturales y homeopáticos, cosméticos, productos
  higiénicos, industriales o agrícolas (vegetales
  en estdoo fresco, refrigerado y congelado, carnes
  congeladas y frescas (bovino, avicola, porcino,
  etc.)
• Entidades Involucradas
• Instituto Leopoldo Izquieta Pérez
• Ministerios de Agricultura, Ganadería y Salud
• SESA (Servicio Ecuatoriano de Sanidad
  Agropecuaria)
• Actualmente se trabaja en la homologación del
  Registro Sanitario

29
A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador

• Normas de Calidad para los productos en
  general
• Normas de etiquetados para Prendas de Vestir
• 1875 (Obligatoria)
• Normas de empaques o embalajes para productos
  (especialmente alimenticios)
• Dependerá de la partida arancelaria
• Entidad Involucrada Instituto Nacional
  Ecuatoriano de Normalización
• Para que productos se requieren Autorizaciones
  Previas
• Las Autorizaciones previas se solicitan para
  productos del Sector Agroindustrial, en productos
  específicos.
• Autorizaciones para el ingreso de armamentos,
  municiones y juegos de azar.
• Entidades Involucradas
• Ministerio de Agricultura
• Ministerio de Gobierno
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Defensa

30
A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador

• Impuestos a pagar (Nacionalizacion)

0 con certificado de origen
ARANCEL
12 IVA 0,05 CIF Tasa de Modernización 0,5 CIF
Fodinfa
IMPUESTOS
31
A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador

• Perfil Ciudadano Ecuatoriano
• - Composición racial 14 indígenas, 76
  mestizos, 10 blancos y otros
• - Màs conservadores y reservados que los
  colombianos
• - Informales flexibilidad en cumplimiento de
  citas y compromisos
• - Tratamiento personal no tutear, utilizar
  títulos (Ingeniero, Economista, Doctor, etc.)
• - Difícil acceso a la información tanto de
  entidades públicas como en empresas. No les
  gusta compartir información.
• Diversidad de opiniones 13 canales TV, 3
  estadios de fútbol en Quito, 20 paridos políticos
• Percepciòn de empresario ecuatoriano sobre
  empresario colombiano ágil, eficiente,
  preparado

32
A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador

• Estilos de Negociacion
• Empresario de la Sierra tímido reservado
  tranquilo no pregunta en público y si está en
  una reunión no evidencia interés en algún
  negocio tarda en toma de decisiones
• Empresario de la Costa menos lento en toma de
  decisiones, cultura comerciante y de negociador
  por cercanía de puertos, aprovecha oportunidades
  de negocio, abierto, intrèpido
• Formas de pago informales al pagar piden
  largos plazos de pago (generalmente 90 dìas)
  casi nadie utiliza cartas de crèdito prefieren
  trabajar con crèdito directo
• Asegurar contratos por escrito
• Regateo de precios
• Enfoque hacia vender, no a satisfacer al
  consumidor

33
A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador

• Consejos al viajar
• Ropa en citas empresariales trajes
  conservadores en la Sierra, livianos en la Costa
• Taxi es de fácil acceso, entre US1 y US5 dentro
  de la ciudad
• Distancias más cortas que en Colombia
• Llevar moneda fraccionaria y billetes de baja
  denominación
• Llamadas internacionales cabinas de Otecel o
  Porta, oficinas de Andinatel o Pacifictel
• No discutir ni contradecir a los policìas
• Traer catàlogos y tarjetas de presentaciòn
• No planificar viajes a Ecuador desde finales de
  noviembre Fiesta de Fundaciòn de Quito,
  Navidad.
• Compra de tiquetes nacionales en Ecuador
• Posibilidad rutas Colombia Quito, Guayaquil -
  Colombia

34
Ventajas Específicas de la Oficina

• Administrativas
• Horario de Atención Lun-Vie / 08H00 18H00
  J. Continua
• Sáb / 09H00 13H00
• Servicio al Cliente Interno y Externo
• Atención de consultas a Exportadores
  colombianos, importadores, Embajadas, Consulados,
  Mincomex, Macrosectores, Oficinas Regionales,
  organismos estatales de Ecuador, Gremios públicos
  y privados.
• Oficina y apoyo en la divulgación de servicios
  de Coinvertir, Mincomex y Bancoldex apoyo
  logístico, información.
• Servicios de Información
• Información General del Ecuador geográfica,
  política, económica, comercial.
• Información legal
• Seguimiento temas Tribunal Andino y Ministerio
  de Comercio Exterior de Ecuador asistencia a
  audiencias.
• Centro de documentación 2.500 publicaciones
  periódicas, 900 libros de consulta.
• Registro oficial medio impreso y magnético,
  para seguimiento de decretos del gobierno en
  materia de comercio bilateral.

35
Ventajas Específicas de la Oficina

• Publicaciones Especiales
• Flash sectorial información sectorizada para
  exportadores colombianos.
• Boletín informativo mensual dirigido a
  exportadores colombianos temas políticos,
  económicos, comerciales, eventos, oportunidades
  comerciales.
• Otras Actividades
• Seguimiento ferias y eventos asistencia,
  análisis, informe.
• Apoyo logístico convenios tarifas hoteles,
  transporte, tiquetes.
• Trabajo conjunto con gremios, asociaciones y
  empresas en Colombia.
• Servicios Especiales
• Licitaciones ON LINE A disposición la base de
  todos los concursos publicados, cerrados,
  adjudicados. Se envía quincenalmente a
  macrosectores, oficinas regionales y base de 40
  gremios.
• Reporte y Analisis de las Importciones de
  Ecuador (1997-2002)
• Oficina de Paso para el Exportador.

36
PROEXPORT ECUADORRicardo Lozano
Forerolozanor_at_proexport.com.co(5932) 2550837