Title: I RAPPORTI DI CANALE NEL MARKETING DEI BENI PROBLEMATICI
1 I RAPPORTI DI CANALE NEL MARKETING DEI BENI
PROBLEMATICI
Gianpiero Lugli CLAM Capitolo 1.1
2 RAPPORTI DI CANALE NELLA DISTRIBUZIONE
SPECIALIZZATA
- LA NECESSITA DI SEGMENTARE LOFFERTA IN SETTORI
RILEVANTI SUL PIANO COMMERCIALE - Diverso comportamento di acquisto del consumatore
- Diverso ruolo di marketing e, di conseguenza,
diverse modalità di organizzazione del rapporto
di canale per realizzare un vantaggio competitivo
sul piano orizzontale - LE MODALITA DI SEGMENTAZIONE DELLOFFERTA
- La frequenza di riacquisto ( commodity approach
) per distinguere la distribuzione di beni banali
problematici - Il comportamento di acquisto per distinguere tra
convenience, shopping, specialty - La soddisfazione del bisogno informativo durante
lacquisto per distinguere tra experience,
search, credence goods - Il coinvolgimento psicologico per distinguere tra
high-low involvement products al fine della
scelta prioritaria del prodotto o del punto
vendita
3RAPPORTI DI CANALE NELLA DISTRIBUZIONE
SPECIALIZZATA
- LA NOSTRA SCELTA DI UTILIZZARE IL CRITERIO PIU
FREQUENTE NEL BUSINESS ( la problematicità) - Consistenza e variabilità temporale-spaziale del
valore - Frequenza , complessità, convenienza e
gratificazione dellacquisto - informazioni sul prodotto da assumere prima di
entrare in PV - LA NECESSITA DI SUPERARE LA SEGMENTAZIONE
MERCEOLOGICA DELLA DISTRIBUZIONE - Instabilità del confine merceologico ( reddito,
formati che trattano tutti i prodotti, category
killer e factory outlet che assumono condotte
simili al grocery ) - La discriminante della strategia assortimentale
per comprendere il diverso ruolo di marketing del
trade - COMPORTAMENTO DI ACQUISTO NEI DUE COMPARTI
- SCELTA DEL PRODOTTO / SCELTA DEL PUNTO VENDITA
- PIACERE / NECESSITA DELLO SHOPPING
- FOCALIZZAZIONE / CONCENTRAZIONE DELLA SPESA
4 IL RAPPORTO DI CANALE NELLA DISTRIBUZIONE
SPECIALIZZATA
- LINDUSTRIA NON VENDE ALLA DISTRIBUZIONE , MA
ATTRAVERSO LA DISTRIBUZIONE , CHE NON SVOLGE
UN RUOLO DI MARKETING AUTONOMO - IL MARKETING INDUSTRIALE E DOMINANTE
- SEGMENTAZIONE DELLA DOMANDA BASATA SUL
COMPORTAMENTO DI CONSUMO ( non esiste una domanda
di beni distinta dalla domanda di servizi ) - SOSTANZIALE OMOGENEITA DEL SERVIZIO TRATTANTI
- IL MARGINE E CONTROLLATO DAL FORNITORE
- la scelta del tipo e del numero di intermediari
- la ripartizione delle funzioni di marketing
- la definizione dei volumi minimi da raggiungere
per singolo intermediario e, quindi , delle
condizioni di costo dei distributori marginali
trattanti - IL RUOLO DI CHANNEL LEADER DEL FORNITORE NEL
PORTARE IN EQUILIBRIO IL CANALE
5RAPPORTI DI CANALE NELLA DISTRIBUZIONE
SPECIALIZZATA
- IL RAPPORTO VERTICALE E PRIVO DI CONFLITTI PER
- L INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA DI MARKETING E LO
SVILUPPO DI UN VERTICAL BRANDING - LA COINCIDENZA DI OBIETTIVI E INTERESSI
- LA PREPONDERANZA DELLA PENETRAZIONE SULLA
PONDERATA NELLA QUOTA DI MERCATO INDUSTRIALE -
- vendite del fornitore
Acquisti distributori trattanti - QM ----------------------------------------
X----------------------------------- - Acquisti dei distributori trattanti
Vendite totali della categoria - 16 80
X 20 - IL FORNITORE DI BENI PROBLEMATICI , PER AUMENTARE
LA SUA QUOTA DI MERCATO DEVE CRESCERE IN
NUMERICA, VALE A DIRE AGIRE SULLA PONDERATA
TRATTANTI - IL FORNITORE SVOLGE IL RUOLO DI CHANNEL LEADER ,
DECIDE LA STRUTTURA E I RUOLI AL FINE DI PORTARE
IN EQUILIBRIO IL CANALE NELLINTERESSE DI TUTTI
I MEMBRI ( salvo le eccezioni rappresentate da
Zara, HM, IKEA) - LA CONVERGENZA GENERATA DALLE GSS ( Ikea,
Castorama, Mediaworld, decatlon )
6LA CONVERGENZA GENERATA DALLA DIVERSIFICAZIONE
ASSORTIMENTALE
- ECONOMICS DELLA DIVERSIFICAZIONE
- IL RENDIMENTO DECRESCENTE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO
E LA CONNESSA FLESSIBILITA DELLA CAPACITA DI
VENDITA / AUMENTO DELLE VENDITE - La diversificazione on line in-out store
(videocatalogo_at_estense.coop.it) - IL DIFFERENZIALE DEL MARGINE UNITARIO DELLE NUOVE
CATEGORIE MERCEOLOGICHE - SENSIBILITA INCROCIATA DELLA DOMANDA E
CONCENTRAZIONE DEGLI ACQUISTI - DIVERSIFICAZIONE ASSORTIMENTALE E COMPETIZIONE DI
PREZZO NELLA DISTRIBUZIONE SPECIALIZZATA - Minor profondità / maggior rotazione / minori
costi - Minor servizio del personale di contatto
- Promozione cross category
- LA CONVERGENZA IN ATTO GENERATA DALLO SVILUPPO DI
CATEGORY KILLER, CENTRI E PARCHI COMMERCIALI,
OLTRE CHE DALLA DIVERSIFICAZIONE - NON RIGUARDA TUTTI I PRODOTTI E, QUINDI , VI E
ANCORA MOLTO SPAZIO PER LA DISTRIBUZIONE
SPECIALIZZATA - NON AVVIENE CON LE STESSE MODALITA E VELOCITA
- INTERAGISCE COL CONTROLLO INDUSTRIALE NELLA
MODIFICA IN PROSPETTIVA DEL RAPPORTO DI CANALE
(F.1.1 T 1.1 F1.2)
7F.1.1 SEGMENTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE
SPECIALIZZATA
8Tab 1.1 Evoluzione del numero dei punti vendita
Fonte ISTAT, Osservatorio nazionale del
commercio 2009
1996 2002 2008
Negozi tradizionali non alimentari alimentari 615.186 408.513 206.673 725.929 542.929 183.000 745.316 585.316 160.000
Ambulanti non alimentari alimentari 107.144 72.798 34.3467 110.000 80.000 30.000 122.756 92.067 30.689
Distribuzione moderna 15.469 18.440 22.407
Non alimentari Grandi magazzini Grandi superfici specializzate 1.659 980 679 2.017 1.108 909 2.698 1.298 1.400
Alimentari Ipermercati Supermercati Superette Discount 13.810 173 6.126 5.500 2.011 16.423 381 6.892 6.567 2.583 19.709 520 8.814 6.756 3.619
9(No Transcript)
10 CAP 1.2 I rapporti di canale nel marketing
dei prodotti freschi deperibili
-
- Corso di Marketing Distributivo
-
11 IL RAPPORTO DI FORNITURA DEI PRODOTTI FRESCHI
DEPERIBILI NON DI MARCA
- IL RUOLO DEI MERCATI ALLINGROSSO PRIMA DELLA
RIVOLUZIONE COMMERCIALE - CONCENTRAZIONE SPAZIALE E TEMPORALE DELLA
PRODUZIONE - SCOPERTA DEL PREZZO CON NEGOZIAZIONE A VISTA DI
PRODOTTI CON FORTE VARIANZA QUANTI-QUALITATIVA - IL PREZZO ALLINGROSSO SCOPERTO NEL MERCATO
SVOLGEVA IL RUOLO DI DRIVER SUL PREZZO
ALLORIGINE E AL CONSUMO - FORMAZIONE VERTICALE DEL PREZZO GOVERNATA DALLA
DOMANDA E INVERTITA RISPETTO AI PRODOTTI DI MARCA - LA FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI MERCATIZZATI DI
CARNE , ORTOFRUTTA E PESCE , E LO SPECCHIO DEL
CAMBIAMENTO DI RUOLO DEI MERCATI ALLINGROSSO SIA
NELLA LOGISTICA CHE NELLA VALORIZZAZIONE - OGGI LA GDO SI APPROVVIGIONA DIRETTAMENTE ALLA
PRODUZIONE PER RIDURRE LA VARIANZA DI QUANTITA,
QUALITA E ASSORTIMENTO OFFERTO AL CONSUMO - ASSOCIAZIONISMO DELLA PRODUZIONE E CONTRATTI
COLLETTIVI - INTEGRAZIONE VERTICALE ASCENDENE E DISCENDENTE
DELLE O.P.
12IL RAPPORTO DI FORNITURA DEI PRODOTTI FRESCHI
DEPERIBILI NON DI MARCA
- AI MECATI E RIMASTO UN RUOLO DI RISERVA E UNA
FUNZIONE SEGNALETICA SUL TREND DEI PREZZI
RELATIVI - IL MARKETING DEI DEPERIBILI DEVE GESTIRE UNA LEVA
IN PIU RISPETTO AL GROCERY IL MIX DELLE
QUANTITA - IL RAPPORTO DI FORNITURA NEL CANALE CORTO PER
I PRODOTTI UNBRANDED ( 80-90 ) E ANALOGO A
QUELLO CHE AVVIENE IN MERCATO - SI TRATTANO SINGOLE PARTITE CON ALTISSIMA
FREQUENZA - LA TRATTATIVA RIGUARDA SOLO IL PREZZO IN QUANTO
GLI ALTRI ELEMENTI SONO STATI FISSATI A VALLE
DELLA SELEZIONE E NEL CONTRATTO DI FORNITURA - ALLOCAZIONE QUANTITA TRA FORNITORI PER RIDURRE
IL PREZZO
13IL RAPPORTO DI FORNITURA DEI PRODOTTI
DEPERIBILI DI MARCA
- LA NUMERICA DEI FORNITORI E INVERSAMENTE LEGATA
ALLO SVILUPPO DELLA MARCA ( assortimento di
categoria poco ampio ) - BILATERALITA E LUNGA DURATA DEL CONTRATTO, CHE
NON E FOCALIZZATO SOLO SUL PREZZO - DEFINIZIONE DI QUALITA E SERVIZIO PER UNA
QUANTITA VARIABILE IN RAPPORTO ALLE CONDIZIONI
CLIMATICHE - Le singole insegne ritirano quantitativi di
prodotto che variano in funzione dellabbondanza
del raccolto, ma trattano il prezzo di acquisto
ancorandolo al costo di produzione standard per
definiti quantitativi previsti in contratto - Variabilizzazione del prezzo di acquisto e dei
quantitativi consegnati in base allo scarto tra
costo effettivo e costo standard definito in
contratto
14IL PREZZO DI VENDITA DEI PRODOTTI FRESCHI
DEPERIBILI
- IL PREZZO DELLA MERCE E DEL SERVIZIO
- IL PRICING DELLE IMPRESE COMMERCIALI
- PRICE TAKER E PRICE MAKER
- INADEGUTATEZZA DELLA REGOLA DI UN UN MARK UP
COSTANTE IN DEL PREZZO DI ACQUISTO ( GROCERY )
- La varianza del prezzo di acquisto non incide sul
costo del servizio - Acccentuazione delle oscillazioni generate dalla
variazione della quantità di prodotto da
collocare ( T) - Aumento del margine assoluto quando la domanda è
elastica per carenza di prodotto e riduzione del
margine quando la domanda è rigida per abbondanza
di prodotto - Effetto negativo su immagine di sicurezza e
qualità ( es aviaria ) - Effetto negativo sullimmagine di convenienza
dellinsegna nei periodi di scarsità ed alta
copertura media - IL MARK UP E RELATIVAMENTE COSTANTE IN VALORE
ASSOLUTO E, DI COONSEGUENZA, SI REGISTRA UNA
MAGGIOR VARIANZA DEL PREZZO DI ACQUISTO RISPETTO
AL PREZZO DI VENDITA
15LA COMPETIZIONE DI PREZZO NEL FRESCO DEPERIBILE
- IL RUOLO DI MARKETING DEL DISTRIBUTORE NELLE
CATEGORIE DEL FRESCO DEPERIBILE - IMMAGINE DI QUALITA E SERVIZIO
- DIFFICILE CREAR TRAFFICO E FIDELIZZARE MANOVRANDO
IL PREZZO PER LA BASSA PRESENZA DELLA MARCA E LA
CONNESSA VARIANZA DELLA QUALITA - AMPIEZZA E VARIETA DELL OFFERTA ASSICURATA
MODIFICANDO NEL TEMPO LASSORTIMENTO - IL RECENTE SVILUPPO DELLA PROMO DI PREZZO PER
SOSTENERE LIMMAGINE DI CONVENIENZA - SUPERAMENTO DEL TRADIZIONALE RUOLO DI SERBATOIO
DI CONTRIBUZIONE DEL REPARTO ( ruolo dei media ) - LESPERIENZA CONAD-COOP-GD
- LATTIVAZIONE DELLA COMPETIZIONE DI PREZZO ANCHE
NEL DEPERIBILE FARA AUMENTARE LA QUOTA DELLA GDO
16BRANDING DEI PRODOTTI FRESCHI
- LA VIA OBBLIGATA DEL BRANDING PER CREARE VALORE
SIA PER LOFFERTA CHE PER LA DOMANDA - IMPATTO DELLE SPECIFICITA DEI PRODOTTI FRESCHI
DEPERIBILI SUL BRANDING E RUOLO DEGLI ATTORI - LINNOVAZIONE E LA DIFFERENZIAZIONE DEL PRODOTTO
NON SONO SVILUPPATE DA PRODUTTORI (O.P) E
DISTRIBUTORI - IL CASO DELLE CIPOLLE DOLCI
- SUPASWEET COME MARCHIO COLETTIVO DI ORIGINE
INCAPACE DI CREARE VALORE - VIDALIA COME MARCA IN GRADO DI CREARE VALORE
- LINNOVAZIONE DI SERVIZIO E SVILUPPATA DAGLI
ATTORI DELLA FILIERA GDO E APPROPRIABILE - IV e V gamma (Bonduelle)
- Confezionamento per aumentare shelf life e
preservare la qualità ( Sun Tirol )
17BRANDING DEI PRODOTTI FRESCHI
- LA CHIMERA DELLA CREAZIONE DI VALORE CON LO
SVILUPPO DEI MARCHI COLLETTIVI - I MARCHI COLLETTIVI PRIVATI ( es, Apofruit,
Parmigiano reggiano. - I MARCHI COLLETTIVI PUBBLICI ( 101 DOP e 48 IGP )
- I MARCHI COLLETTIVI ALZANO LO STANDARD DI
QUALITA , MA NON DIFFERENZIANO E NON CREANO
VALORE NEL SENSO CHE IL PREZZO E ANCORA
GOVERNATO DAL RAPPORTO DOMANDA / OFFERTA - LA PUBBLICITA DEL MARCHIO COLLETTIVO NON SERVE
AD AMPLIARE LO SCARTO DI PREZZO RISPETTO AI
SOSTITUTI - IL CASO DI MELINDA CHE HA TRASFORMATO UN MARCHIO
COLLETTIVO PRIVATO IN MARCA E POI HA AGGIUNTO
NEL 2003 IL DOP ( premium come marca e non come
DOP )
18BRANDING DEI PRODOTTI FRESCHI
- LA MARCA PUO NASCERE DALLE FONDAMENTA DI VALORE
DEL MARCHIO COLLETTIVO PRIVATO - IL CASO DEL PARMIGIANO REGGIANO E LA VARIANZA
DELLA QUALITA OFFERTA - SCARSA TRASPARENZA DEL RAPPORTO PREZZO-QUALITA
E SCHIACCIAMENTO DELLA SCALA PREZZI DEL
PARMIGIANO REGGIANO IN ASSENZA DI UNA MARCA
AZIENDALE ( la rendita del distributore ) - LO SVILUPPO DELLA MARCA PARMAREGGIO
- COME CREARE VALORE QUANDO IL MARCHIO COLLETTIVO
NON PUO TRASFORMARSI IN MARCA ( Melinda ) OVVERO
NON POSSONO ESSERE SVILUPPATE MARCHE AZIENDALI
ALLINTERNO DEL CONSORZIO ?
19LO SVILUPPO DELLA MARCA DI FILIERA
- LA PARTNERSHIP VERTICALE NEL BRANDING DEI
PRODOTTI FRESCHI DEPERIBILI - LA QUOTA DELLA GDO E MODESTA PER LINCAPACITA
DI OFFRIRE ALTA QUALITA NEL DEPERIBILE - LINSUCCCESSO DELLA MARCA DI FILIERA TRASVERSALE
DI REPARTO E DELLA MARCA COMMERCIALE ( ES. ) - LA PROSPETTIVA DELLA MARCA DI FILIERA DI
CATEGORIA - ESISTE UNA DOMANDA INSODDISFATTA DI MARCA
- LA DOMANDA E DIFFERENZIATA ANCHE NEL FRESCO
- PER OFFRIRE SICUREZZA E QUALITA, INTESA COME
GUSTO E CONSERVABILITA , E NECESSARIO
MODIFICARE RADICALMENTE IL RAPPORTO DI CANALE
20 LO SVILUPPO DELLA MARCA DI FILIERA DI CATEGORIA
- IL RAPPORTO DI CANALE PER LO SVILUPPO DI UNA
MARCA DI FILIERA DI CATEGORIA - INTEGRAZIONE PRODUTTIVA, LOGISTICA E DI MARKETING
- UN FORNITORE DOMINANTE PER CATEGORIA E
STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI FORNITURA (
cambiamento della cultura e della condotta dei
buyer , che non possono più fare aste al ribasso
) - ALLINEAMENTO DI INTERESSI NELLO SVILUPPO DEL SELL
OUT E DEL VALORE DELLA SINGOLA CATEGORIA - La marca di filiera è una promessa che linsegna
e il fornitore fanno congiuntamente al
consumatore e, quindi, - Non può essere trasversale
- Permette a entrambe di capitalizzare gli
investimenti di marketing - LA MARCA DI FILIERA DI CATEGORIA E LA VIA PER
AUMENTARE LA QUOTA DEI CANALI GDO
21T.1- EFFETTI DEL MARK UP COSTANTE IN PERCENTUALE
DELLACQUISTO
Prezzo di acquisto Margine di ricarico Margine unitario in valore assoluto Volumi di vendita Margine complessivo obiettivo
100 20 20 1000 20.000
40 20 8 (-72) 2500 20.000
200 20 40 (120) 500 20.000
PREZZO DI VENDITA
120
48
240
22 I RAPPORTI DI CANALE NEL MARKETING DEI
PRODOTTI DI LARGO CONSUMO CONFEZIONATI
-
- Corso di Marketing Distributivo
- CAP 1.3
-
23IL RAPPORTO DI CANALE NELLADISTRIBUZIONE
DESPECIALIZZATA
- IL RAPPORTO DI CANALE E SOSTANZIAMENTE
CONFLITTUALE PER - LA DESPECIALIZZAZIONE / AMPIEZZA
DELLASSORTIMENTO, E LA CONSEGUENTE PREVALENZA
DELLA PONDERATA SULLA PENTRAZIONE TRATTANTI (
le imprese competono per crescere in quota nelle
insegne trattanti e non per aumentare la
numerica) - LAUTONOMIA DEL MARKETING DI PUNTO VENDITA /
INSEGNA RISPETTO AL MARKETING DI PRODOTTO (
differenziazione del servizio commerciale ed
omogeneità dei prodotti industriali ) - LA RILEVANZA CHE ASSUME LA DOMANDA DI SERVIZI
COMMERCIALI RISPETTO ALLA DOMANDA DI BENI, ANCHE
PER LE IMPRESE INDUSTRIALI - LA DIFFERENZIAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE (
formati, dimensione e crescita dei clienti,
livello di servizo offerto al brand ) HA
DETERMINATO UN NUOVO LIVELLO COMPETITIVO - Lo sviluppo di un mercato distributivo ha un
forte impatto sul marketing delle imprese
industriali che devono competere per ottenere il
miglior servizio dai clienti rivenditori ( trade
marketing ) e differenziare il prodotto per
soddisfare le diverse esigenze di acquisto dei
consumatori che si rivolgono ai diversi formati
di punto vendita ( customer marketing )
24 IL RAPPORTO DI CANALE NELLADISTRIBUZIONE
DESPECIALIZZATA
- IMPORTANZA DELLA COMPETIZIONE INDUSTRIALE SUL
MERCATO DEL CONSUMO E SUL MERCATO INTERMEDIO - LE COMPONENTI DEL RUOLO DI MARKETING DEI
DISTRIBUTORI - INNOVAZIONE -DIFFERENZIAZONE DEI FORMATI DI PUNTO
VENDITA - SELEZIONE DELLOFFERTA INDUSTRIALE / POL.
ASSORTIMENTALE - BRANDING DISTRIBUTIVO
- QUALITA DEL SERVIZIO
- MERCHANDISING
- PRICING
- LA DIVERSA NATURA DELLA CONCORRENZA SUL MERCATO
INTERMEDIO DELLE MARCHE PIU O MENO FORTI IN
TERMINI DI PREFERENZE DEL CONSUMATORE - LA PROPENSIONE A INVESTIRE SUL MERCATO
INTERMEDIO E TANTO PIU ALTA QUANTO PIU
CONSISTENTE E LA VARIANZA DELLA QUOTA DI
VENDITA PER INSEGNA , CHE DIPENDE - DALLA FORZA DELLA MARCA ( F 1)
- DALLAMPIEZZA DEL PORTAFOGLIO PRODOTTI
- LA SOVRAPPOSIZIONE DELLA CONCORRENZA INDUSTRIALE
E DISTRIBUTIVA SUL MERCATO DEL CONSUMO E FONTE
DI UNA STRUTTURALE CONFLITTUALITA
25 IL RAPPORTO DI CANALE NELLADISTRIBUZIONE
DESPECIALIZZATA
- TRASVERSALITA DELLA CONCORRENZA INDUSTRIALE SUL
MERCATO INTERMEDIO - ASSENZA DI UN CHANNEL LEADER ( eccezione
discount) - LA RIPARTIZIONE VERTICALE DELLE FUNZIONI DI
MARKETING E DELLE FUNZIONI LOGISTICHE E UNA
DELLE MODALITA IN CUI SI ESPRIME LA CONCORRENZA
ORIZZONTALE - TRADE OFF TRA EFFICIENZA ED EFFICACIA
DELLINTEGRAZIONE VERTICALE - DIVISIONE DEL LAVORO E COSTI DI MARKETING
- IL DILEMMA DELLA SCELTA TRA AUTONOMIA DEL
MARKETING DISTRIBUTIVO E MASSIMIZZAZIONE DEI
CONTRIBUTI DI TRADE MARKETING
26Quesiti per la verifica dellapprendimento
- Come devessere orientata la politica di vendita
dellindustria per crescere in quota nei beni
problematici e non problematici ? - Da cosa dipende e a che punto è la convergenza
della distribuzione di beni problematici e non
problematici ? - Il ruolo di marketing dei distributori cambia a
seconda dei beni ? - Che cosa si intende per vertical marketing system
? - La conflittualità nei rapporti di canale ha la
stessa intensità nel comparto dei beni
problematici e non problematici ? - Quandè che la distribuzione cessa di essere una
leva del marketing mix del fornitore ? - Lo sviluppo di un mercato dei servizi commerciali
autonomo rispetto al mercato dei beni ha effetti
positivi sul consumatore ? - Tutti i fornitori grocery competono nel mercato
intermedio ? - Per quali motivi alcuni fornitori si integrano a
valle nella distribuzione fisica dei loro
prodotti ?
27 f 1 - Forza della marca e
varianza della quota di vendita per insegna
QUOTA DI VENDITA RELATIVA (penetrazione massima
rapportata alla penetrazione minima)
0
1,5
3
QUOTA DI MERCATO RELATIVA
28Gruppo Marchio Caratteristiche
SELEX 35 prodotti a filiera controllata nel reparto ortofrutta
CRAI 108 prodotti a filiera controllata nei reparti ortofrutta e carni (avicole, suine, bovine)
CARREFOUR 17 accordi di filiera nazionali nei settori frutta, carne avicola, pesce, formaggi, salumi, pane. 3 accordi di filiera internazionali salmone, ostriche, tonno
CONAD Prodotti a filiera controllata nei reparti carni (avicole e bovine), pesce/molluschi, frutta e verdura
AUCHAN Prodotti a filiera controllata nei reparti carni, pesce, frutta/verdura