Programa de Financiamiento a Exportadores de la Industria de Autopartes

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Programa de Financiamiento a Exportadores de la
Industria de Autopartes
Junio de 2009
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Antecedentes

• La situación financiera mundial, ha provocado una
  reducción en los mercados de vehículos, afectando
  a fabricantes de autopartes.
• La producción de vehículos (ligeros y camiones)
  en la región Nafta ha caído 49, en México el
  38.
• Las armadoras no obtienen financiamiento en los
  mercados.
• Alargan plazos de pago.
• Utilizan el financiamiento de sus proveedores.
• Los proveedores no tienen acceso al
  financiamiento.
• Las instituciones bancarias han limitado las
  líneas de crédito para capital de trabajo a los
  proveedores.
• Los proveedores necesitan contar con liquidez
  para cumplir con la entrega de sus pedidos con
  las armadoras.

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• Antecedentes - Industria de autopartes

Las exportaciones de autopartes de México a
armadoras están concentradas en más de un 90 en
el mercado estadounidense y de éstas un 80 en
las 3 de Detroit .
Mercado de autopartes 2008-2009
(Miles de MDD)
2008

• Sector de autopartes representa en México
• 450 mil empleos
• 1 del PIB nacional
• IED 1,530 millones de dólares promedio, últimos
  5 años
• 1,550 empresas fabricantes

• Estimaciones para 2009
• Caída en la producción de 17
• Caída en las exportaciones de 22

Fuente Industria Nacional de Autopartes (INA)
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Objetivo del programa Financiar a los proveedores
de autopartes establecidos en territorio
nacional, sus ventas de exportación a la
industria automotriz y de autopartes.

• Mitigar la falta de liquidez de la industria de
  autopartes
• Financiamiento a ventas directas a EU y Canadá a
  compradores con alta calidad crediticia
• Financiamiento a ventas directas a Ford EUA

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Descripción del programa
El Programa de Financiamiento a Exportadores de
la Industria de Autopartes, incluye
Exporta Fácil BANCOMEXT Ventas directas a
armadoras con grado de inversión TAMAÑO DEL
PROGRAMA
200 MDD

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Objetivo Exporta Fácil

• Apoyar a las empresas exportadoras con
  financiamiento a través de sus ventas de
  exportación, asegurando efectivamente la
  recuperación de sus cuentas por cobrar a crédito
  en los Estados Unidos de América y Canadá.
• Contar con servicios de información y cobranza,
  para consolidar y aumentar las exportaciones de
  las empresas exportadoras de México.

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En qué consiste

• Línea de factoraje sin recurso hasta 10000,000
  dólares para el sector de autopartes.
• Anticipo hasta el 90 de las cuentas por cobrar.
• Cobranza en los Estados Unidos de América y
  Canadá.
• Para operación en dólares.

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Requisitos básicos

• Ser un exportador directo, legalmente constituido
  en México.
• Tener al menos 3 exportaciones directas en un año
  calendario o una por año en los últimos 3 años.
• Ceder las facturas por cobrar de sus compradores
  que sean incorporados al programa.
• Tener buen historial crediticio en el buró de
  crédito.
• No estar en estado técnico de disolución.

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Esquema conceptual

• Contratación

Solicita su incorporación al programa y
proporciona información de sus compradores en el
extranjero
Califica límite de riesgo por comprador
Valida línea de descuento para el comprador y
buró del exportador
Integra expediente, firma convenio, cede el 100
de sus cuentas por cobrar
Acepta notificación
Evalúa y autoriza su incorporación al programa
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Esquema conceptual

• Operación de factoraje financiero .
• Factoraje de C x C con aforo de hasta el 90

Envía archivo electrónico del 100 de las CxC del
comprador autorizado
Valida disponibilidad de línea y documentos para
financiar
Selecciona documentos para financiamiento
Financia el documento y deposita los recursos
Realiza cobranza con comprador y envía recursos a
Bancomext
Efectúa pago
Recibe importe del financiamiento solicitado
Deposita al exportador diferencia de aforo
Recibe recursos diferencia de aforo
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Esquema conceptual

• Operación Financiera.- Cobranza de CxC

Envía archivo electrónico del 100 de las CxC del
comprador autorizado
Valida disponibilidad de línea y documentos para
cobertura
Realiza cobranza con comprador y envía recursos a
Bancomext
Efectúa pago
Deposita al Exportador cobranza realizada
Recibe importe de cobranza realizada
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Beneficios

• Obtiene mayor liquidez y certeza en sus flujos,
  al descontar sus documentos por cobrar.
• Ahorra y reduce los recursos destinados a labores
  de cobranza.
• Mejora su posición financiera.
• Tiene acceso a información sobre el
  comportamiento crediticio de sus clientes.
• Permite gestionar condiciones de pago con
  clientes potenciales.
• Sin avales ni garantías reales.
• No acumula riesgos con BANCOMEXT.

Atención a través de ejecutivos de Exporta Fácil
en BANCOMEXT
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Descripción del programa
El Programa de Financiamiento a Exportadores de
la Industria de Autopartes, incluye
Exporta Fácil BANCOMEXT Ventas directas a
armadoras con grado de inversión TAMAÑO DEL
PROGRAMA
Financiamiento a través de la Banca
Comercial Ventas a Ford, GM y Chrysler en EUA
1ª. Etapa ? Ford TAMAÑO DEL PROGRAMA
200 MDD
225 MDD

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Financiamiento a través de la banca comercial

• Financiamiento revolvente a ventas de exportación
  directa
• a Ford EUA
• Otorgado por los intermediarios financieros
  participantes en el Programa
• Hasta 10 MDD por empresa o grupo, independiente
  de la línea de Exporta Fácil.
• Anticipo hasta por el 75 de las cuentas por
  cobrar.
• Esquema con recurso del proveedor
• Beneficios
• Aplica para todos los proveedores.
• Liquidez sobre sus cuentas por cobrar
• a Ford EUA.
• Tasa tope de financiamiento.
• Sin garantías reales.

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Financiamiento a través de la banca comercial
PROVEEDOR AUTOPARTES
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (IF)
Entrega documentación para calificar al cliente
Revisa documentación, presenta para autorización
al Comité Interno de Crédito
Califica, estima línea, solicita autorización a
BMXT y entrega documentación
Con base en la calificación otorgada al
acreditado, informa condiciones de la autorización
Firma contrato
Informa al I.F. las condiciones de la
autorización Respuesta 10 días hábiles
A
Entrega recursos y registra la operación en BMXT
Realiza disposición de recursos mediante cesión
de derechos de cobro (Aforo en función a
calificación )
Administra cuentas x cobrar
1ª Etapa FORD
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Financiamiento a través de la banca comercial
Condiciones de la autorización
A

• El Intermediario financiero determina la
  calificación crediticia del acreditado.
• BANCOMEXT establece cada semana el precio de
  referencia, que determinará el aforo y la
  cobertura de cartera requerida de acuerdo a la
  calificación del acreditado.

• Indicativa ? De acuerdo con el precio de
  referencia del papel comercial de la armadora.

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Financiamiento a través de la banca comercial

• Obligaciones especiales
• Previo a la primera operación
• Cesión de Cartera a favor del Intermediario
  Financiero (IF).
• Depositario legal, funcionario de alto nivel.
• Aperturar cuenta para concentrar cobranza.
• Carta irrevocable con instrucciones de barrido de
  cuenta.
• Evidenciar envío a Ford de instrucción de pago a
  cuenta concentradora.
• Proporcionar clave de acceso al portal de FORD al
  IF para consulta y validación de facturas previo
  al fondeo.
• En caso de darse el evento de que Ford entre en
  Chapter 11
• Suspensión automática de disposiciones
• Evidenciar estatus como Proveedor Crítico de Ford
  para reabrir la línea.
• Sustituir cartera pre Chapter 11 por post
  Chapter 11 u otro comprador.

Atención a través de la banca comercial
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Descripción del programa
El Programa de Financiamiento a Exportadores de
la Industria de Autopartes, incluye
ExportaFácil BANCOMEXT Ventas directas a
armadoras con grado de inversión TAMAÑO DEL
PROGRAMA

• Crédito directo BANCOMEXT
• Financiamiento a exportadores elegibles BANCOMEXT
• CASO
• POR
• CASO

Financiamiento a través de la Banca
Comercial Ventas a Ford, GM y Chrysler en EUA
1ª. Etapa ? Ford TAMAÑO DEL PROGRAMA
200 MDD
225 MDD
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Crédito directo BANCOMEXT
Financiamiento a las empresas del sector
automotriz y de autopartes bajo dos modalidades
Crédito tradicional de BANCOMEXT

• Sustentado en la calidad crediticia del
  solicitante.
• Apoyo financiero a partir de 2 MDD para
• Inversión
• Ciclo productivo
• Ventas de exportación
• Garantías

Atención a través de las oficinas regionales de
BANCOMEXT
Financiamiento estructurado

• Sustentado en alternativas que permitan aislar el
  riesgo crediticio del solicitante.

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En resumen

• BANCOMEXT refuerza su compromiso con la industria
  automotriz y de autopartes.
• El programa fortalecerá a las empresas
  exportadoras de autopartes con
• Líneas disponibles por 425 MDD.
• 3,000 MDD en financiamientos considerando la
  revolvencia a un plazo de 12 meses.
• Continuaremos el apoyo con crédito directo a
  empresas exportadoras del sector, que a la fecha
  representa más de 400 MDD.

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Contactos
Para mayor información consulte www.bancomext.com
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GRACIAS Lic. Rolando Vázquez
Castellanos rsvazquez_at_bancomext.gob.mx Ing.
Rafael Velasco Posadarvelasco_at_bancomext.gob.mx