Agroindustria y su Impacto en el Desarrollo Regional

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Agroindustria y su Impacto en el Desarrollo
Regional

• Cajamarca, Diciembre 2009
• Ángel Manero Campos

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Región Cajamarca

• Población 1.7 millones de habitantes. Ninguna
  provincia supera el medio millón de habitantes.
• 300 mil turistas por año.
• PBI percápita 450 soles/mes.
• Mercados internos naturales (Chiclayo, Trujillo,
  Piura).
• 117 mil hectáreas de uso agrícola bajo riego
  (Minag 1,994). Principales cultivos (maiz, arroz,
  papa, alfalfa, café, yuca)

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Agroindustria y su importancia

• Actividad que da valor agregado al producto
  agropecuario. Concepto del valor (USD/Kg).
• Importancia en la seguridad alimentaria (casos
  desabastecimiento mundial) y desarrollo rural
  (Gobernabilidad).
• No tenemos un mercado interno nacional que nos
  permita ser autosostenibles (Exportaciones 30
  PBI). Es necesario abrir mercados en el mundo y
  para eso necesitamos ser competitivos.
• Competitividad estar en igual o mejores
  condiciones que los demás para conquistar
  mercados (incluyendo el propio). Ejemplo
  Partido de futbol.
• En los negocios la Competitividad se traduce en
  menores costos y en mayor valor, realizando
  actividades que sean sostenibles en el tiempo.
  Caso contrario sólo hablaríamos de oportunidad
  comercial.

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Visión al 2021

• Evaluación e identificación de actividades
  verdaderamente competitivas. Es esto posible?.
• La competitividad en el largo plazo es como en el
  partido de futbol - debemos estar lo mejor
  preparados posible para ganarlo - pero nadie sabe
  a ciencia cierta el resultado final del partido.
• Competitividad del entorno. (Desarrollo humano,
  infraestructura, estabilidad macroeconómica,
  estabilidad jurídica, apertura de mercados,
  fortaleza del mercado interno etc.). Ejemplo
  Cancha de Futbol.
• Competitividad interna (Gerencia, mandos medios,
  fuerza laboral comprometida, fortaleza
  financiera). Ejemplo Equipo de Futbol.
• A mayores fortalezas del entorno e internas
  mayores posibilidades para asegurar el éxito en
  los mercados.

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Competitividad en la Agroindustria - Perú

• Espárrago (alta productividad, produce todo el
  año).
• Palta (ventanas abril - junio)
• Mangos (ventanas diciembre marzo)
• Uva (alta productividad, disponibilidad de mano
  de obra, ventana octubre-diciembre).
• Casi todas nuestras ventajas competitivas están
  basadas en aspectos climáticos. Esto no es
  sostenible en el largo plazo dado el desarrollo
  de la biotecnología (GMO).
• Se requiere seguir mejorando la competitividad
  del entorno e interna para que nuestros nichos
  puedan ser más permanentes.

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Mejora de la Competitividad interna de la
Agroindustria en el Perú.

• Consolidación de la industria (adquisición o
  fusión de empresas). Ejemplo Azucareras.
• Diversificación del riesgo (cultivos, zonas de
  producción, mercados). Ejemplo Camposol, Arroz,
  Sunshine Export.
• Internacionalización de las empresas (abastecer a
  los mercados todo el año). Ejemplo Bonita
  (Ecuador).
• Integración hacia atrás (min 50 abastecimiento)
  y hacia adelante dominar el canal de distribución
  y desarrollar marcas. Ejemplo Agrokasa y
  Camposol.
• El valor agregado para el Perú estará en lo
  orgánico, culinario y dominio del canal de
  distribución (warehouse, distribución al punto de
  venta, marca y expendio de comidas). Ejemplo
  Gastón Acurio.
• Profesionalización de la gestión y manejo de
  recursos humanos. Ejemplo Interbank.

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Algunos casos en Cajamarca - Café

• El Café producido en Cajamarca es actualmente
  competitivo en la medida que el agricultor tenga
  un buen rendimiento en campo. Haya realizado
  elementos de diferenciación por calidad o
  estándares sociales (orgánicos, especiales, FLO).
  La cadena esté integrada a una empresa
  exportadora que haya desarrollado marca o alianza
  para la distribución directa.
• Sólo en las anteriores condiciones podemos decir
  que el café en Cajamarca es competitivo a pesar
  que hay déficit de infraestructura.
• No confunda el hecho que un producto se produzca
  en la región para afirmar que el producto es
  competitivo. En muchos casos los ingresos de las
  plantaciones permanentes generan espejismos de
  rentabilidad.
• La competitividad del café en el largo plazo
  mejorará con renovar plantaciones, tener buenos
  rendimientos en campo, manejo integrado de
  plagas, buena cosecha y procesamiento
  estandarizado realizado en optimas condiciones
  logísticas, mayor presencia en los canales de
  distribución, estrategias de promoción y
  marketing para el posicionamiento de la marca
  además de mejora de infraestructura, servicios
  financieros, mayor acceso y menor costo del
  capital y que las empresas sean mejor
  gestionadas.
• Es muy probable que algunas empresas o
  agricultores alcancen a ser competitivos y tal
  vez otros sean desplazadas por cultivos de Piura,
  Colombia o Vietnam.

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Algunos casos en Cajamarca - Lácteos

• En el largo plazo el único e importante valor que
  tendrá la leche es Fresca. En todos los
  derivados lácteos se puede usar leche en polvo u
  otros sustitutos.
• La leche fresca por sus condiciones de
  perecibilidad tiene como único mercado al local.
• Una ciudad con 200 mil habitantes consume 100 mil
  litros de leche al día. Es decir la producción de
  5 mil vacas (de buen rendimiento).
• Los lácteos en Cajamarca en el largo plazo podrán
  ser competitivos en la medida que puedan tener un
  posicionamiento en los mercados. Si produzco un
  queso madurado, éste debe llegar al mercado con
  marcas, estrategia de marketing y una empresa
  sólida que la promueva. Oportunidad de
  posicionamiento Leche fresca como insumo.
• Caso contrario los lácteos de Cajamarca siempre
  representarán una gama de productos de poca
  oferta y de consumo reducido.

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Algunos casos en Cajamarca - Papa

• En el corto plazo la papa de Cajamarca puede ser
  competitiva simplemente incrementando de manera
  importante los rendimientos en campo.
• En el largo plazo esto no será suficiente y la
  siembra de papa en Costa (con híbridos que
  produzcan todo el año) es una seria amenaza.
• La industrialización no es alternativa importante
  ya que las versiones de hojuelas, purés, pre
  cocidas entran a competir en todo el mundo.
• Existe potencial en las papas nativas.
  Diferenciación natural que requiere desarrollo de
  oferta, estrategias de promoción y marketing y
  una gran inversión.
• Probablemente en el largo plazo este producto es
  uno de los que más se reducirá en áreas. Aunque
  siempre tendrá la posibilidad de abastecer a los
  mercados más regionales y el autoconsumo.
• Aunque como en todo partido nada esta dicho. Qué
  pasaría si una multinacional de alimentos se
  instala en Cajamarca para producir localmente sus
  chips que vende en el mundo porque ha
  identificado en su estrategia de Marketing que
  producir papa en las alturas y condiciones de
  Cajamarca tiene fortalezas promocionales. Aunque
  estas posibilidades son difíciles es posible
  construirlas.

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Algunos casos en Cajamarca - Arroz

• El arroz en es un producto que el Perú consume de
  manera importante (1.6 millones de TM).
• Demanda mucha agua en un siglo con tendencia a la
  sequía mundial.
• Cada década se producirá menos arroz en el mundo
  y la tendencia es que los precios se incrementen.
• Además cada vez será más complicado sembrar arroz
  en la costa.
• Cajamarca tiene grandes posibilidades de
  desarrollar el arroz en las zonas de abundante
  agua.
• El cultivo necesita profesionalización y
  reorientarse a variedades tipo Tacuarí,
  Americano.
• Las condiciones anteriores dan un marco
  promisorio para que las empresas puedan ser
  competitivas en el largo en el cultivo de arroz.

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Algunos casos en Cajamarca - Frutales

• Los frutales como la palta, el mango, el durazno
  tienen hoy en día potencial para su desarrollo en
  fresco y para la industria. No obstante en los
  siguientes veinte años tendrán competencia en la
  oferta de otros países.
• La estrategia de competitividad aquí dependerá
  además de las condiciones del entorno, tener
  empresas bastante competitivas que puedan
  dedicarse a estas actividades bajo estrategias de
  costos marginales. Por ejemplo Proyecto de Piña
  MD2 en Cajamarca. (Sunshine Export CEDEPAS).
• Hoy en día las frutas exóticas necesitan de las
  frutas convencionales para llegar a los mercados,
  en el largo plazo las frutas exóticas serán la
  locomotora de las frutas convencionales.
• Sólo atrayendo empresas grandes a Cajamarca,
  esta industria tiene futuro?. No. Aún hay tiempo
  para empezar a desarrollar proyectos locales
  alrededor de las frutas. No obstante en el futuro
  estas empresas deben ir diversificándose a otros
  cultivos y en otras regiones para diluir costos y
  riesgos.

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Algunos casos en Cajamarca

• Nichos de corto plazo (flores, aguaymanto, arroz,
  café, tara, maiz, menestras etc). Son actividades
  que pueden ser negocio hoy pero hay dudas si
  serán sostenibles en el largo plazo. Caso del
  algodón en costa central.
• Queda claro que Cajamarca como toda región tiene
  sus potencialidades, pero no se sabe exactamente
  dónde se establecerán los enclaves competitivos.
• Es posible que la mayor parte de las actividades
  que se realizan hoy puedan ser competitivas en el
  largo plazo. Esto dependerá de las mejoras en la
  competividad del entorno, de la habilidad que
  tengan las empresas (actuales, las que puedan
  crearse o las que puedan venir) para saber
  cimentar las oportunidades y además de qué está
  haciendo nuestra competencia en el mundo.
• Corresponde al sector público ayudar en la
  competitividad del entorno y trabajar para tener
  un sector privado más grande y numeroso en la
  búsqueda de oportunidades.
• Lo anterior se logra atrayendo inversiones, pero
  también promoviendo emprendimiento dentro de la
  región.
• Los emprendedores del futuro son personas con
  mucha educación y conocimiento del mundo.
  (Programa de becas internacionales y capital
  semilla).

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Rol de sector público en la agroindustria

• Ayudar desarrollar la competitividad del entorno
  Corregir las fallas del mercado
• Provisión de Bienes Públicos
• Mercados incompletos (seguros, financiamiento).
• Mercados imperfectos (comunicaciones, almacenes,
  información). Data Center.
• Externalidades (actividad minera y agrícola).
• Analizar, proponer e implementar mecanismos de
  solución a las fallas del mercado requiere la
  conformación de un equipo técnico especifico no
  necesariamente de una institución adhoc.

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Bienes Públicos

• El primer orden se necesitan carreteras, buen
  aeropuerto, electricidad, agua y saneamiento,
  salud y educación.
• Integración regional vial, económica y cultural
  con Piura, Lambayeque y La Libertad.
• Se necesitan promover pequeñas irrigaciones y
  asegurar la provisión del agua.
• Ornato de la Ciudad. Ayuda a atraer inversiones y
  turismo.
• Seguridad Interna. i.e. secuestros.

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Mercados Incompletos

• Es necesario quitarle el riesgo a la actividad
  agropecuaria. Se requieren seguros contra
  fenómenos climáticos y contra riesgos de mercado.
• SOAT Agropecuario Nacional subsidiado
  totalmente en sus primeros 5 o 10 años. Romper
  los círculos viciosos.
• Seguro contra riesgos de mercado subsidiado
  parcialmente en sus primeros cinco años.
• El financiamiento y las inversiones se masifican
  con los seguros.

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Mercados Imperfectos

• Hay poblaciones pobremente comunicadas, las
  carreteras son prioritarias. Abuso de Poder de
  compradores o vendedores.
• Servicios de almacenamiento vía Alianza pública -
  privada. Almacenes alquiler/venta para arroz.
• Siempre es mejor cuando existan más compradores.
  Mayor integración con otras regiones. Importancia
  de los TLCs para el comercio, arribo de
  inversiones y seguridad jurídica. Oportunidad TLC
  USA/Versus Ecuador, Colombia y Bolivia.
• Información es un elemento de Competitividad.
• A veces compramos caro o vendemos barato por
  falta de información. i.e arroz.
• Data Center. Libre acceso e información oportuna.
  Buen uso de la información.
• Siempre hay que monitorear lo que pasa en el
  mundo, Visitas a ferias internacionales y centros
  de producción son importantes.
• Dar información de nuestro potencial para
  promover inversiones. Tours empresariales
  (Gerentes de las principales empresas
  agroexportadoras) para conocer el potencial de
  Cajamarca.

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Externalidades

• Se deben controlar las externalidades negativas.
• La actividad minera debe tener estrictos
  controles de impacto al medio ambiente. Además de
  respeto y buena vecindad con la población.
• Una actividad minera responsable en alianza con
  la población ayuda a atraer inversiones.
• El agro también contamina. Monitoreo del SENASA y
  promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas.
• Cuidar la imagen de la región.

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Qué pasa si el sector privado no reacciona?

• El análisis de competitividad por producto puede
  arrojar baja probabilidad de alternativas
  competitivas en el largo plazo o que habiéndolas
  en mayor grado no hay emprendimientos del sector
  privado o que estos se den algo tarde.
• Los stocks de capital y de emprendedores no son
  muy grandes y Cajamarca compite con otras
  regiones y otros países para atraerlos.
• En esta situación debemos tener un plan de
  contingencia e implementar un programa de
  subsidio temporal a una gran actividad que pueda
  ser una locomotora de otras.
• Esta actividad debe tener un alcance de
  desarrollo en varios sectores y tener alto grado
  de probabilidad de éxito. Una actividad como la
  Forestal. Caso Chile y Finlandia.
• Ejemplo Bono por cada hectárea forestal
  cultivada. Programa que incentive los primeros
  cinco años de las plantaciones. USD 600/Ha/año.
• Fortalecer con instrumentos regionales los
  programas del MINAG DL 1077 y fondos
  concursables.

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Programa Forestal (Región Verde)

• Una región forestada además de generar actividad
  económica (cluster de la industria de madera y
  papel) es un excelente medio de posicionamiento
  para mejorar el clima social, atraer inversiones
  y turismo. Modelo Costa Rica.
• Se genera trabajo y es posible implementarlo en
  parte con comunidades campesinas, pero no debe
  haber temor a subsidiar a grandes empresas (estas
  traen tecnología y ayudan a construir los
  cluster). i.e. Concurso en la arena.
• Es necesario un programa de promoción temporal
  para su desarrollo. Un bono o subsidio para los
  primeros cinco años de las plantaciones
  certificadas.
• Si el subsidio fuese de USD 600/Ha/año y se
  desarrollan 100 mil hectáreas. Se requiere un
  presupuesto total de USD 300 millones.
• Si este programa se implementa en 10 años
  requiere una partida presupuestal anual de USD 30
  millones. Requiere formulación de PIP y bastante
  apoyo político.
• A futuro generará ingresos anuales superiores a
  los USD 200 millones.

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Oportunidades de nuevos Negocios para Cajamarca
en el largo plazo.

• Producción local de biocombustibles (a partir de
  celulosa o biomasa). Cada provincia deberá
  producir su propio combustible.
• Frutas exóticas y orgánicas deshidratadas
  (aguaymanto, mango y mamey). Mercado Nacional y
  exportación. Jaén.
• Flores exóticas y convencionales. Exportación.
• Chocolates orgánicos. Mercado Nacional y
  exportación.
• Quinua orgánica.
• Agroturismo y desarrollo inmobiliario (estilo de
  vida). Cajamarca.

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Agroturismo y desarrollo inmobiliario

• El turismo en una gran oportunidad para que las
  personas conozcan la región.
• El siguiente paso es que se instalen en la
  región. Aquí se desarrollan huertos de una o dos
  hectáreas con cultivos básicos de hortalizas,
  algo de ganadería y una casa de campo.
• Vivir en Cajamarca es una alternativa
  interesante para programas de jubilados y
  personas que quieran tener una casa de campo para
  los fines de semana.
• 1,000 nuevos ciudadanos representan una inversión
  de USD 200 millones (equivalente a desarrollar 20
  mil hectáreas Un Chavimochic).

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Conclusiones

• El desarrollo de la agroindustria es el
  complemento del desarrollo de otros sectores,
  difícilmente existirá una región que se
  desarrollará sola a partir del agro.
• La agricultura peruana actual tiene sus ventajas
  competitivas basadas primordialmente en factores
  climáticos. Esta situación llegará a un techo en
  los próximos 20 años.
• En el largo plazo no importará tanto la
  productividad o la ventana comercial. Los
  elementos de valor serán el dominio del canal de
  distribución, la diferenciación efectiva, la
  integración y el manejo de marcas.
• Este proceso será impulsado por empresas cada vez
  más globales.
• Corresponde al sector privado ser quién
  identifique y materialice las oportunidades de
  negocios en la región.

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Conclusiones

• El Gobierno Regional y sector público debe
  brindar condiciones transversales para el
  desarrollo de la agroindustria (resolver las
  fallas del mercado y redistribución de riqueza).
• Corresponde al sector público promover la
  actividad privada (en número y en calidad). En
  este escenario Cajamarca puede tener tres
  estrategias complementarias.
• Atraer a las principales empresas del sector a su
  región
• Promover que actores regionales se integren con
  estas grandes empresas y sean sus proveedores.
• Tener una masa permanente de emprendedores que
  vayan identificando y explotando nichos. Capital
  semilla.
• Sin embargo existe una necesidad de llegar a
  tiempo a los mercados y es necesario que se
  identifique una actividad que sea la locomotora
  de las demás. Una actividad que promovida por el
  gobierno regional puede traer beneficios a todos
  los sectores de la región Forestal.

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Elementos puntuales de intervención regional
(orden de prioridad)

• Carreteras, aeropuerto, electricidad, agua y
  saneamiento, salud, educación y seguridad
  interna.
• Programa de becas internacionales. Fondo de
  capital semilla.
• Información (Data Center). Promoción de
  inversiones.
• Ornato de las ciudades, cultura de promoción del
  turismo.
• Programa de incentivo a plantaciones forestales.
• Infraestructura de riego y almacenamiento de
  productos.
• Promoción del seguro agropecuario (programa
  nacional).

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• Gracias !!!!
• Ángel Manero Campos
• amanero_at_agronegocios.pe