M

1
México Unión Europea una perspectiva
empresarial Centro Empresarial México-Unión
Europea Programa Integral de Apoyo a las
Pequeñas y Medianas Empresas Mayo 2007, IEIE
ITAM
2
Programa de Trabajo lunes 7 de mayo

• Acceso al mercado
• - Barreras arancelarias
• - Normas y legislación
• (diferencia entre norma y legislación)
• - Requerimientos del mercado
• (CE, HACCP, Eurepgap)
• - Otros requerimientos
• (EcoLabel, Responsabilidad Social,
• Cert.Orgánica, Green Dot, Calidad)

• Por qué Europa
• - Diversificación
• - Características del mercado

• Desarrollo comercial
• - Antecedentes
• - Situación del comercio
• (estadísticas IM-EX, desgravación por año,
  industrias con crecimiento, info.
  sectorial, productos)
• - La ampliación nuevos socios comerciales

(3 HORAS)
3
Programa de Trabajo martes 8 de mayo

• Cooperación MX-UE
• Introducción a la cooperación
• (qué es, por qué, tipos, lugar de la CE en la
• AOD, problemática, tendencias y retos)
• Cooperación europea en México
• Ciencia y Tecnología
• Comercio Justo
• PIAPYME
• ProTLCUEM
• Al-Invest
• Futuro de la cooperación
• Líneas de discusión
• (budget aid o sectorial, creación de
• organismos, qué funciona y qué no, etc.)

• Casos prácticos comercio
• MX-UE
• Situaciones, actores y herramientas
• (45 min)
• UE-MX
• Problemáticas que enfrentan las
• empresas europeas al hacer negocios
• en México
• (1h30)

4
Programa de Trabajo miércoles 9 de mayo

• Nuevas Oportunidades de vinculación tecnológica
  MX-UE
• (programa marco, el caso de
• biomateriales y energía)

• Estructuración de un programa de cooperación
  económica MX-UE
• (caso práctico, estructuración del
• marco lógico, ej. PIAPYME)

(1 HORA)
(1h45)

• CONCLUSIÓN

5
Por qué Europa? Diversificación

• Aumentar ventas
• Incrementar rentabilidad
• Economías de escala
• Prestigio
• Crecimiento
• Creación de empleos

6
Por qué Europa? / Situación comercial
Origen de las Importaciones de la UE (2006)
Fuente WTA, 2006
7
Por qué Europa? / Situación comercial
Exportaciones MX (2006)
Fuente WTA, 2006
8
Por qué Europa? / Situación comercial
Características del mercado

• Dimensión gt mercado más grande del mundo
• - 494.7 millones de personas
• - El valor del comercio total de la UE con el
  mundo es de 2,255
• millones de euros (3,044 millones de dólares).
• - En promedio, la UE aporta el 18 del total
  del comercio mundial anual.
• Mercado Único Libre Circulación y libre de
  aranceles
• Bienes, Servicios, Capitales y
  Personas
• Alto poder adquisitivo
• 23,600 Euros/Anuales PIB per cápita
  (promedio UE27) equivalente a 2,655
  USD/Mensuales

Fuente Info UE 27, Eurostat, 2006
9
Por qué Europa? / Situación comercial
Características del mercado

• Mercado segmentado
• nichos definidos, alta
  especialización de los productos
• Consumidor exigente e informado
• respeto al ser humano y el medio
  ambiente
• precio --- calidad servicio
• Alta competencia
• Relación de largo plazo con clientes (mercado
  fiel)

10
Por qué Europa? / Situación comercial
Características del mercado
Cifras en Euros/Anual Fuentes - Eurostat, 2006
- INEGI, 2006
11
Desarrollo comercial
Antecedentes

• 1997
• Firma del Acuerdo de Asociación Económica,
  Concertación Política y Cooperación entre la
  Unión Europea y México
• 2000
• Entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
  México Unión Europea
• 2004
• México y la Unión Europea lanzan el Programa
  Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas
  (PIAPYME)

12
Desarrollo comercial
Flujos comerciales

• El 11.35 de las importaciones totales de México
  provienen de la UE
• El 4.41 de las exportaciones totales de México
  tienen como destino la UE
• Del total de importaciones que realiza la UE,
  sólo el 0.78 proviene de México

13
Desarrollo comercial
Crecimiento de las exportaciones de
México hacia la UE
WTA 2006
14
Desarrollo comercial
Crecimiento de las exportaciones de México hacia
la UE

• De 1995 al 2000 el incremento fue de 70
• Mientras que del 2000 al 2006, éste fue de 91.95
  
• Las exportaciones mexicanas se han incrementado
  en un 227.95 con la UE durante el periodo
  1995-2006.

WTA 2006
15
Desarrollo comercial / Principales socios
comerciales UE25
World Trade Atlas 2006
16
Desarrollo comercial / Principales socios
comerciales UE25
World Trade Atlas 2006
17
Desarrollo comercial / Principales socios
comerciales
UE10, la ampliación
World Trade Atlas 2006
18
Exportaciones México - Bulgaria
Desarrollo comercial / Principales socios
comerciales
Nuevos miembros 2007
Valor total de las importaciones de
Bulgaria-México 501,186
World Trade Atlas 2006
19
Exportaciones México - Rumania
Desarrollo comercial / Principales socios
comerciales
Nuevos miembros 2007
Valor total de las importaciones Rumania -
México 28, 163,434
World Trade Atlas 2006
20
Desarrollo comercial / Principales socios
comerciales
La ampliación

• Características generales de los nuevos miembros
• Mercados de tamaño pequeño
• Mercados en proceso de desarrollo mayoría de
  los nichos de mercado no cubiertos
• Mercados en crecimiento cambios muy rápidos
• Canales de distribución no desarrollados
• Países con economías de mercado desarrolladas
• Demanda creciente de bienes de consumo, pero
  todavía bajo poder adquisitivo
• Países procedentes de economías centralizadas
  reducida gama de productos
• Cultura laboral y mano de obra calificada

21
Desarrollo comercial / Principales socios
comerciales
La ampliación

• Características generales de los consumidores
• Bajo poder adquisitivo ? precio es importante
  pero calidad también
• Consumidores altamente sensibles al precio
• Preferencia por bienes de consumo diferentes de
  lo habitual
• Consumidores de culturas desarrolladas con
  educación elevada

22
Principales productos mexicanos que ocupan una
parte del mercado europeoMontos de exportación
superiores a los 30 mdd
Desarrollo comercial / Productos
Principales productos exportados a la UE27

• Automóviles y sus partes (motores, bolsas de
  aire, suspensiones, ejes, tapices, etc). 87
• Computadoras y sus partes (adaptadores,
  controles, servicios LAN, unidades de
  almacenamiento, lectores ópticos, procesadores
  digitales). 84
• Turbinas y sus partes (pistones, centrifugadoras,
  filtros). 85
• Telefonía y sus componentes (adaptadores,
  interfases, componentes digitales, módems, etc.)
  85
• Instrumental médico (oftálmico, eléctrico, de
  resonancia, dental, etc.) 90

WTA, 2006
23
Principales productos mexicanos que ocupan una
parte del mercado europeoMontos de exportación
superiores a los 30 mdd
Desarrollo comercial / Productos
Principales productos exportados a la UE27

• Hierro y acero productos semi terminados,
  desechos y residuos. 72
• Químicos orgánicos (Ácidos, sales, acetatos,
  carbonatos, antibióticos, etc.) 29
• Minerales (Zinc, Cobre, Acero, Molibdeno). 26
• Plástico (Tubos, mangueras, bolsas, celulosa,
  etc.) 39
• Bebidas (cerveza, tequila, ron, brandy de frutas,
  etc.) 22
• Película y rollo para fotografía y filmación
  cinematográfica. 37
• Colorantes (pigmentos, preparados, colorantes
  inorgánicos, etc.) 32
• Cobre (cobre refinado, tubos y ductos, cátodos,
  desechos, electrolitos, etc.) 74
• Café no tostado y no descafeinado y pimienta 09

WTA, 2006
24
Desarrollo comercial / Productos
Principales productos exportados a la UE27
Principales productos mexicanos que ocupan una
parte del mercado europeoMontos de exportación
superiores a los 30 mdd

• Hierro y acero (tubos para gas, drenado,
  petróleo cables) 73
• Caucho 40
• Frutas y vegetales (aguac. guayaba, mngo.
  toronja, limón, lima, bayas, naran. etc.) 08
• Joyería de plata oro y plata 71
• Garbanzos 07
• Carbón, Sulfatos, Nitrato de Plata 28
• Candados, llaves y cerraduras 83
• Fibra de vidrio, contenedores de vidrio 70
• Videojuegos (partes y accesorios), juguetes
  inflables, modelos a escala, rompecabezas y
  componentes. 95

WTA, 2006
25
Desarrollo comercial / Productos
Principales productos exportados a la UE27
Principales productos mexicanos que ocupan una
parte del mercado europeoMontos de exportación
superiores a los 30 mdd

• Papel y Celulosa (Papel de baño, pañuelos
  desechables, servilletas higiénicas, sábanas,
  etiquetas) 48
• Alimentos congelados/preservados (naranja, jugos
  de frutas y cítricos, jamón, gelatina, comida
  para bebés, vinagre, etc.) 20
• Miel Natural 04
• Medicamentos (antibióticos, vitaminas) 30
• Pulpo y Camarón 03
• Minerales (Magnesio, Silicio, etc.) 25
• Perfumes y cosméticos (aceite concentrado de lima
  y limón polvo para cara y ojos, lociones, hilo
  dental, etc.) 33

WTA, 2006
26
Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado
europeo Corredores logísticos

• Localización del mejor corredor de entrada
• Densidad de infraestructura de comunicaciones y
  transporte
• Calidad de servicios ofrecidos

27
Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado
europeo Barreras Arancelarias
Liberalización Comercial Productos Industriales
Fuente Delegación de la Comisión Europea en
México
28
Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado
europeo Barreras Arancelarias
Liberalización Comercial Productos Agrícolas
Mx
UE
Fuente Delegación de la Comisión Europea en
México
29
Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado
europeo Normas y Legislación

• Legislación
• Regulaciones obligatorias que garanticen la
  conformidad de los productos con los objetivos
  europeos
• Temas prioritarios seguridad, salud y medio
  ambiente.
• Alcance las regulaciones se aplican de la misma
  manera en todo el territorio europeo y sirven
  como la plataforma que promueve la igualdad de
  oportunidades. Establece una base de
  requerimientos básicos comunes.
• Ejemplos marcado CE, requisitos que los
  productos tienen que cumplir
• (empaque, etiquetado), respeto a directivas de
  seguridad etc.
• Normatividad
• Conjunto de requerimientos a los que los
  exportadores pueden adherirse voluntariamente
  para mostrar que su producto respeta a la demanda
  y el consumo de una clientela consciente en el
  mercado europeo.
• Finalidad representan un valor agregado para el
  consumidor (ej. calidad, responsabilidad
  ambiental y social).
• Ejemplos Eurepgap, ISO, Certificación orgánica
  etc.

30
Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado
europeo Requerimientos del mercado

• Marcado CE (Conformité Européenne)
• Símbolo que indica la conformidad de los
  productos y el cumplimiento, por parte de los
  fabricantes, de todas las obligaciones contenidas
  en las directivas de la Unión Europea.
• Objetivo asegurar la fabricación/comercializació
  n de productos que protejan la salud y la
  seguridad de los usuarios y consumidores.
• Ejemplos de productos juguetes, aparatos
  electrodomésticos, maquinaria, equipo médico etc.
• http//ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standa
  rdization/harmstds/reflist.html
• Eurepgap (Euro-Retailer Produce Working Group,
  Good Agricultural Practices)
• Certificación resultado de la iniciativa de las
  principales cadenas comerciales y agricultores UE
• Objetivo
• - establecer, aplicar y vigilar la
  implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas
  en los productos agroalimentarios locales y de
  importación que se distribuyen en la UE
• - surge como una estrategia para asegurar la
  distribución y comercialización de productos
  agroalimentarios que no representen un riesgo
  para la salud del consumidor.
• Alcance cadena alimentaria del sector de frutas
  y hortalizas, café, flores y acuacultura.
• http//www.eurepgap.org

31
Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado
europeo Requerimientos del mercado
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points) Certificación sistema aplicado a lo
largo de toda la cadena de producción para
garantizar al consumidor la inocuidad de los
alimentos Objetivo reducir las posibilidades
de contaminación por transmisión de agentes
patógenos (microorganismos) en los
alimentos. Alcance cualquier tipo de alimento
(frutas, verduras, carnes etc.) Metodología
análisis de peligros, determinar puntos de
críticos de control, establecer límites críticos
etc. http//www.fao.org/ag/agn/food/quality_haccp
_es.stm
32
Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado
europeo Otros requerimientos del mercado

• Responsabilidad Social de las Empresas (RSE)
• Es la integración voluntaria, por parte de las
  empresas, de las preocupaciones sociales y
  ambientales en sus operaciones empresariales y
  sus relaciones con sus interlocutores (CE).

• EcoLabel
• Sistema voluntario creado para favorecer
  productos y servicios más respetuosos con el
  medioambiente y que permite a los consumidores
  europeos identificarlos fácilmente.
• - No aplica para alimentos y medicamentos
• - Duración normal de 3 años
• - Complementa los sistemas de gerencia
  medioambiental como el EN/ISO 14001 que se
• enfoca a los procesos productivos
• http//www.eco-label.com/

33
Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado
europeo Otros requerimientos del mercado

• Certificación Orgánica
• Certifica la utilización de métodos biológicos y
  agronómicos (en lugar de materiales sintéticos o
  procesados) para desempeñar cualquier función
  específica dentro del sistema de producción
  alimentaria.
• - Aumento del 30 anual de la agricultura
  orgánica en la UE desde 1998
• - Comisión Europea creó un sello para
  certificar la calidad y fidelidad de este tipo de
  productos Certifica que al menos el 95 del
  producto ha sido elaborado con métodos
  ecológicos.
• http//www.organic-europe.net
• Green Dot
• El sistema certifica que la industria está
  respetando las regulaciones gubernamentales sobre
  la gestión de sus desechos pagando una
  contribución financiera a la entidad nacional que
  recupera los empaques, de acuerdo con la
  Directiva Europea No. 94/62 (posteriormente la
  2004/12/EC) y con la ley nacional.
• Objetivo que la industria esté conciente e
  incluya el costo del reciclado de sus empaques
• - Para obtener el permiso de imprimir el logo de
  Green Dot en el empaque, es necesario pagar el
  costo de la licencia, el cual es determinado por
  el número de unidades de empaque puestas en el
  mercado, y el peso del material.
• - Beneficios las empresas promueven sus
  productos como ambientalmente amigables y por
  otro lado, buscan la manera de disminuir el
  número y peso de sus empaques (de esto depende el
  costo de la licencia)
• http//www.pro-e.org/ Organización Pro Europe

34
(No Transcript)
35
Desarrollo comercial MX- UE / Acceso al mercado
europeo Otros requerimientos del mercado

• ISO 90012000, 22000, 14000
• - Certificaciones establecidas por la
  Organización Internacional para la
  Estandarización
• . Ventajas
• Reducción de rechazos e incidencias en la
  producción o prestación del servicio.
• Aumento de la productividad
• Mayor compromiso con los requisitos del
  cliente.
• Mejora continua.
• Cumplir normas básicas para la exportación.
  
• CMMI
• - Certificación para la industria del software