PERSPECTIVA Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO PARA LAS MICROFINANZAS EN PANAMA

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PERSPECTIVA Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO PARA LAS
MICROFINANZAS EN PANAMA
I Foro Panameño de Microfinanzas
Por CATHIA PALMER DE GOMEZ Vicepresidente
Ejecutiva y Gerente General MIBANCO, S.A. BMF
21 de febrero 2006
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CONTENIDO

• Introducción
• Desempeño Económico Panameño
• Estadísticas Bancarias
• Demanda / Oferta
• Tendencias y Características de Microfinanzas en
  Panamá
• Futuro
• Conclusiones

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Que es ?

• MiBanco es el único banco con licencia de
  Microfinanzas (BMF) que apoya a la micro y
  pequeña empresa a través de asesoría y
  financiamiento.
• Mibanco atiende al sector excluido de la banca
  tradicional. En otras palabras, todas los
  empresarios que por la naturaleza de su negocio
  no son aptos para aplicar en un banco
  tradicional.
• Fue creado en el año 1997 como plan piloto por un
  grupo
• de accionistas panameños y fundado en el año 1998
  regulado
• Por las normas y leyes bancarias de Panamá
• ALGUNAS ESTADISTICAS
• Hemos atendido a más de 22,000 clientes
• Cartera de préstamos actual de US10.6MM
• Cartera de Plazo Fijo actual US9.6MM
• Desembolsos anuales US8MM
• Repago anual US7.3 MM

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Desempeño Económico Panameño

• Crecimiento anual average de 0.8
• Se estima un 2.9 hasta el año 2007
• Crecimiento per capita se estima en 1.1
• Tasa de desempleo 14
• Economía estructurada por sector servicio
• Crecimiento del sector servicio average de 4.5
  anual
• El problema estructural de la economía panameña
  está en que el crecimiento del sector servicio no
  necesariamente genera más trabajo para en el
  sector formal y por consiguiente ha existido una
  expansión en el crecimiento del empleo informal.
  
• En vista de que el sector formal se ha
  estandarizado y regulado, esto ha ocasionado una
  brecha en calidad, tecnología, estándares, etc.
  entre el sector formal lo cual hace al
  emprendedor optar por una inversión mucho más
  competitiva y requerir créditos sumamente altos
  para los tipos de negocios que desean iniciar.

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BANCOS CON CARTERA MICROCREDITO
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• Los Pueblos
• Plaza Pacifica
• San Miguelito

Zona Libre
Calidonia
San Miguelito
Albrook
Pedregal
Chorrera
Penonome
Transistmica Ave. Perú Calle 50 El Dorado Los
Pueblos
Aguadulce
Chitré
Las Tablas
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OPORTUNIDADES ACTUALES
Servicios Financieros Regulados Existentes

• VALORES
• Acciones

• CAPACITACION EMPRESARIAL
• MADUREZ PROFESIONAL
• MADUREZ EMPRESARIAL

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Demanda

• Demanda de servicios y productos baratos y
  sofisticados a la vez (remesas, tarjetas de
  créditos, tecnológicos, etc.)
• Nuevos empresarios (empujados por nuevas
  tendencias globales, turismo, extranjeros, etc.)
• Demanda de productos informales que no se pueden
  medir o formalizar (capacitación, servicios por
  internet, etc.)

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OFERTA

• Productos regulados (protección al consumidor)
• Cuentas de Ahorros
• Planes de Retiro
• Productos para el consumo vs. capital de trabajo
• Productos de subsistencia
• Productos de consumo
• Productos hipotecarios
• Para mejoras

Oferta Formal Bancos Licencia BMF Financieras Ofe
rta Informal (No reguladas) PrestamistaS Casas
de Empeño Cooperativas ONGS Club de
Mercancía Club de familias Club de comunidades
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Tendencias y Características del mercado las IMF
en Panamá

• Definición del mercado meta
• Apoyo gubernamental desviado hacia prioridades
  políticas
• Burocracia gubernamental
• Las IMF están en corrientes diferentes (rural vs.
  urbano)
• Ejemplos de microfinanzas de otros países
• No existen estadísticas concretas acerca del
  mercado
• Bancos comerciales sin interés por el sector
• Introducción de negocios extranjeros
• Cierres de los negocios nuevos a corto plazo

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Futuro de las Microfinanzas
PANAMA

• Formalizar y regular las ofertas que lleguen al
  sector
• Unión de varias IMFs para lograr fines comunes
• Fusión de IMF
• Introducción de bancos comerciales al sector
  (consumo)
• Fusiones de IMF con cooperativas, iglesias,
  clubes, etc.
• Subsidios por parte del gobierno nacional como
  apoyo al sector

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LATINOAMERICA

• Latinoamérica ha impulsado un modelo comercial
  rentable para las instituciones de microfinanzas
• El 76 de la población en latinoamérica vive en
  áreas urbanas
• Los productos que se verán serán los que se
  acoplen al sector
• Ahorro Transferencias
• Hipotecas Educación
• Tarjetas de crédito Préstamos personales para
  compra de electrodomésticos
• Promoción de mayor participación de la banca
  comercial
• Se continuará apoyando a las ONGs que tienen
  potencial de ser rentables
• Se establecerán marcos regulatorios acoplados al
  sector microfinanciero
• Se desarrollará la industria del microcrédito en
  países grandes (Brazil, México, Colombia, Chile)
• Se continuará apoyando al microcrédito en las
  areas rurales
• Habrá apalancamiento en el rendimiento social
• Habrán mejores centrales de riesgo
• El sector agrícola quedará un poco rezagado
• Las líneas de acción de los gobiernos
• Conversación con bancos comerciales
• Fortalecer sistemas de garantías
• Alianzas Bancos/ONG
• Créditos a Bancos de Segundo Piso

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Conclusiones

• Apoyar al sector rural a través de un esfuerzo en
  conjunto de IMF y el gobierno nacional.
• El apoyo de una red de IMFs debe ser
  incondicional a empresa privada, de gobierno,
  chica vs. pequeña, ONG vs. Fundación, etc.
• Conección de la Red de IMF con los empresarios y
  comunidades
• Definir los sectores que atienden al sector de
  las micros y pequeñas empresas
• Formalizarlos o regularlos
• Tener datos y estadísticas concretas sobre los
  tipos de negocios más comunes y rentables.
• Las IMFs podrán investigar, estudiar y ofrecer
  las mejores ofertas de productos y servicios al
  sector.

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• BANCO DE MICROFINANZAS
• MIBANCO, S.A. BMF

- GRACIAS POR SU ATENCIÓN -