Zwei starke, (zuverl - PowerPoint PPT Presentation

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Zwei starke, (zuverl

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Title: Die Capital Invest Author: MR Last modified by: mittelbach Created Date: 7/7/2005 11:04:37 AM Document presentation format: Bildschirmpr sentation – PowerPoint PPT presentation

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Transcript and Presenter's Notes

Title: Zwei starke, (zuverl


1
Zwei starke, (zuverlässige) Partner für
Finanzdienstleister
Gerhard Mittelbach, MBA (BA-CA Finanzservice)
Jörg Hammer (Capital Invest)
2
BA-CA Finanzservice GmbH
... als 100-iges Tochterunternehmen der Bank
Austria Creditanstalt AG ... koordinieren und
organisieren wir das gesamte Vertriebspartnergesc
häft Österreichs führender Bank ... und sind
damit der größte mobile Bankenvertrieb in
Österreich.
3
BA-CA Finanzservice GmbH
Finanzdienstleister und Wertpapierdienstleister
über 1.900 Freie Berater im Wertpapierpool
über 350 Angestellte und Freie Berater
dzt. 100
derzeitiger Stand der Österreichweit tätigen
Partner und Berater
4
BA-CA Finanzservice GmbH
5
BA-CA Finanzservice GmbH
  • Unser Leitbild ...
  • ... ist Ihr Erfolg
  • Partner für Partner

Bank Austria Creditanstalt Finanzservice
GmbH Lassallestraße 5 / 4. Stock A-1020 Wien
Telefon  43 (0) 50505 53000 (aus ganz
Österreich zum Ortstarif) Telefax  43 (0)
50505 55064
6
Capital Invest
7
Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft
der Bank Austria Creditanstalt-
Eigentumsverhältnisse
Aus ÖIG (nach Abspaltung der Regionalbanken BKS,
BTV, Oberbank) und Bank Austria KAG (nach
Abspaltung von SparInvest) entstand durch eine
Fusion im Jahre 1998 die Capital Invest.

100 Tochter der BA-CA
8
Capital Invest Präsenz in Zentral- und Osteuropa

9
Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft
der Bank Austria Creditanstalt-Gruppe
Verwaltetes Volumen per 31. Jänner 2006 EUR
24,29 Milliarden in 319 Fonds
10
Warum Capital Invest?
  • Sicherheit der größten Bankengruppe Österreichs
  • Strukturierter Investmentprozess, sowohl im
    Renten- als auch im Aktienbereich
  • Überdurchschnittliche Langzeitperformance
  • Fülle von Auszeichnungen
  • Vorreiterrolle bei Total Return Produkten (ABS,
    Trend Bond, Garantiefonds)
  • Qualitätsführerschaft in der Kundenbetreuung
  • Eigener Capital Invest Relationship-Manager
  • Reports nach internationalen Standards
  • Tagesaktuelles Internetreporting (CSC Customer
    Support Center)

11
Volltreffer für den Capital Invest Austria Stock
  • Capital Invest Austria Stock
  • 1) Aktienfonds Österreich 5 - u.
    10-Jahresperformance 1.Platz
  • (Zeitschrift TREND mit Standard Poors)
  • 2) International einzigartig ! ! !
  • Der Leitindex der Wiener Börse wurde zum
    16. Mal in
  • ununterbrochener Reihenfolge übertroffen
  • 3) Lipper
  • Unter den 30 besten Fonds der Welt (Basis
    Sharpe Ratio,
  • 5-Jahres-Performance) Platz 5

12
(No Transcript)
13
Capital Invest im Spitzenfeld der besten
internationalen Fondsgesellschaften
  • Capital, Deutschlands führendes
    Wirtschaftsmagazin, hat 100 internationale
    Fondsgesellschaften auf Herz und Nieren
    geprüft.
  • Die Ergebnisse
  • Rang 2 für Capital Invest
  • von 86 Fondsgesellschaften, die es in die
    Wertung geschafft haben.
  • Als eine von nur 7 Fondsgesellschaften erreicht
    Capital Invest die Höchstnote von 5 Sternen
  • Im Bewertungssegment Fondsqualität erreicht die
    Capital Invest als einzige der 5-Sterne-KAGs die
    höchstmögliche Punkteanzahl von 50 Punkten

14
Und so liest sich das Ranking der Besten ?????
  • 1. Rang DWS (Deutsche Bank) 88,7 Punkte
  • 2. Rang Capital Invest 87,4
  • 3. Rang Fidelity 86,9
  • 4. Rang Dit/Allianz Dresdner 82,1
  • 5. Rang Erste Sparinvest 81,5
  • 6. Rang Raiffeisen Capital Mgmt. 81,3
  • 7. Rang Union Investment 75,5
  • (theoretisch mögliches Punktemaximum 100)

15
Standard Poors Auszeichnungen
16
Capital Invest
  • Leistungen für Vertriebspartner

17
Service Support des Bereichs Vertriebspartner
  • Schulung, Aus- und Weiterbildung
  • Fondsseminare
  • Fondsmanager live
  • Präsentationen (zu sämtlichen Fondsthemen)
  • vor Vertriebspartnern und/oder deren Kunden
  • auf Messen, Kongressen, ...
  • Road-Shows zu neuen, innovativen Produkten, z.
    B. CI Garantie Fonds

18
Service Support des Bereichs Vertriebspartner
  • Unterstützung des Fondsvertriebes, Partner für
    ...
  • schriftliche Anbotserstellung
  • ab 100.000.-- EURO
  • Übersichtliche Power Point Darstellung
  • individuelle Ausgangssituation
  • innerhalb 5 Tage, via e-mail bzw. als handout
  • Beratungen vor Ort in Spezialfällen
  • Analyse von Portfolios

19
Veranlagen mit Investmentfonds
PARTNERLOGO
Persönliches Exemplar für ......................
...........
Musterangebot
Wien, am .......................... Name des
Beraters
20
Capital Invest
  • Publikationen

21
Capital Invest Aktuell- eine Broschüre für alle
Kundenberater
  • Capital Invest Aktuell -
  • Der monatliche Fonds-Report
  • aktuelle Produktinformation
  • aktuelle Marktberichte
  • volkswirtschaftliche Daten
  • Erscheinungstermin monatlich

    jeweils um den 15.
  • Nachbestellungen und

    Änderungswünsche per Mail an
    sabine.kreutzer_at_capitalinvest.co.at

22
Service Support
  • Das Investmentfonds-Lexikon
  • Lexikon für alle Begriffe zum Thema Fonds und
    Börse
  • Bestellungen/Nachbestellungen bitte per Mail an
    beate.felzmann_at_capitalinvest.co.at

23
Service Support
  • Fonds Steuern Broschüre
  • Überblick über die steuerliche Behandlung von
    Investmentfonds österreichischer KAGs im
    Privatvermögen inländischer Anleger
  • Bestellungen/Nachbestellungen bitte per Mail an
    beate.felzmann_at_capitalinvest.co.at

24
Internet Services der Capital Invest
  • http//www.capitalinvest.at
  • Informationen zu den Publikumsfonds der Capital
    Invest für Kunden
  • Persönliche Fondsliste
  • Monatliche Fondsdaten über das Datenversand-Center
  • Fonds- und VorsorgePlus-Calculator
  • Investment-Lexikon
  • http//support.capitalinvest.at
  • Zusätzliche, vertriebsunterstützende
    Informationen für Betreuer
  • Produktpräsentationen, Argumentarien, etc. in den
    News und im Download-Center
  • Supportfunktion mit Frageforum und FAQs
  • Online-Gewinnspiele

25
Capital Invest
  • Produkte

26
Führend bei Garantie-Fonds
  • Erste Entwicklungsstufe 2001 bis 2004 acht
    Tranchen Capital Invest Garantie Baskets
  • Konsequente Weiterentwicklung Es folgten Drei
    Capital Invest Osteuropa Garantie-Fonds Ein
    Capital Invest NeuesEuropa Garantie-Fonds Zwei
    Capital Invest R.I.CH. Garantie Fonds

27
Die Garantieprodukte der Capital Invest - ein
sensationeller Verkaufserfolg!
Mio. Euro bei Fondsstart
28
Capital Invest und BA-CA Finanzservice
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