Filieres IAA

1
Filieres IAA

• La France est au premier rang européen en 2002
  , 134 milliards deuros
• en 2003 , 136 mds
• Avant lAllemagne
• En 2002, 125,4 mds deuros
• En 2003, 128 mds

2
(No Transcript)
3
(No Transcript)
4
Filières IAA
Env 57 mds exportation /2011 Solde 7,6 mds

• Chiffres clés

28,6 mds -0,3 ?
/2003
/2010
20,3 mds -3,3 ?
132 mds
Devant lindu automobile et électronique
/electrique
136 mds 1,6
128mds
Dans le monde 2ème place Apres Les USA
147 mds
3159 28,5 ?
421 000 0,3
La tendance est à la stabilisation des effectifs
113 34
415 000
13 513
9 319 lt10 sal 3875 lt250 sal 319 gt 250 sal
5
Dont 123 par les 3224 entreprises gt 20 salariés
2003
2003/2002
1,5 0,2 -0,4 -0,5 1,2
136
421
28,6
20,4
8,2
6
Filieres IAA CA1er secteur industriel
francaisdepasse en VA et production
lesindustries mécaniques

• En 99 , 728,9 milliards de CA
• dont 304,3 pour lindustrie du lait et de la
  viande
• En 2003, 136 milliards deuros de CA

7
Lagriculture 4,3 de leconomie nationale en
2002 ( en baisse)au lieu de 8 en 1980

• En 2002, lagriculture occupe 32 millions dha /
  55 millions du territoire
• 54 du territoire en surface utile

8
136mds en 2003
9
Filieres IAA

• Structure et Entreprises
• 420 000 salariés (0,5)
• 3 ème secteur industriel employeur apres les
  industries de mecanique et de transformation des
  metaux
• 10 841 entreprises
• (3 106 de plus de 20 salaries)
• 90 ont moins de 250 salaries

10

• Atomisation du tissu industriel en
• diminution
• Progression des groupes dentreprises
• double mouvement
• dinternationalisation
• de concentration
• Depuis 98, le taux de concentration
• dans les IAA en France évolue
• de facon modérée
• Concentration qui augmente dans
• La transformation et conservation ds fruits
• La fabrication glaces et sorbets
• -lalimentation animale
• -le sucre
• En revanche, les éclatements de groupes

2002 71 24 5
2002 19 33 48
2002 11 31 57
2002 22 36 43
11
Filieres IAA

• Des choix stratégiques typés en 1996 et 2000
  (696 mouvements)
• Rapprochements pour
• - atteindre la taille critique afin de
  rentabiliser des investissements lourds en mkg et
  pub
• - diversifier les risques
• - se recentrer sur quelques activités
• - accroitre son marché
• Modes Opératoires
• - prise de contrôle (rachats prises de
  participations majoritaires) 60 des opérations
• Alliances stratégiques (prise de participation
  minoritaire, filiales communes, fusions) 24 en
  2000 contre 43 en 96
• -Cessions 15 (notamment du groupe danone qui a
  choisi de se recentrer sur 3 métiers marques
  fortes)
• Choix stratégiques
• Concentration 72 sur 5ans
• Integrations verticales marginales (2)
• diversifications max 5
• Opérations de cession-recentrage en parallèle de
  concentration caracterisent la décennie 90
• Zones Restructurations à linterieur de
  leurope occidentale (77) dont 59 en France
• Secteurs les plus actifs produits laitiers ,
  boissons alcoolisées et BRSA
• 11 entreprises ont une contribution essentielle
  30 des manœuvres

12
Probleme de taille, de structure des
capitaux Pourtant les IAA comportent une
majorité de PME (lt250 sal) 81,5 nombre
dentreprises 41 des salariés
2002 71 24 5
2002 19 33 48
2002 11 31 57
2002 22 36 43
13
Plus de 50 des Entreprises ont moins de 50 sal
en 2001.
Forte augmentation Des effectifs salariés Pour
les plus de 500 Salaries Liée au phenomene
de Concentration Augmentation des effectifs Dans
toutes les classes
14
Emplois et structures

• Coopératives en lien avec la production agricole
• Coexistence dentreprise de droit commercial et
  de coopératives
• Caractere saisonnier des emplois (ou
  interimaires)
• Si IAA est le 3 eme employeur , il subsiste une
  probabilité de baisse des effectifs avec la
  concentration et automatisation ainsi quavec le
  plafonnemend des volumes de production

15
Forte augmentation De lintensité
Capitalisatique (ratio dimmobilisation/par
salarié) dans le Secteur et pour toutes Les
tailles Plus lentreprise est grande Plus
lintensité capitalistique est forte
Les taux dInvestissements sont plus élevés dans
les 50-99 salariés volonté de croissance Pour
atteindre une masse Critique 2001 a vu un
ralentissement Generalisé des investissements
16
Investissements immatériels prioritaires et
croissants
Stagnation des Investissements matériels 15 VA
moy par an( utilisation intensive des
équipements industriels existants)

• Pub et actions commerciales 39 mds fr en 98 (
  double de linvestissement productif) 5,6 CA
• En 2000 9mds euros 3x les investissements
  matériels
• Financier
• RD 2 mds de francs ( modeste)
• 0,9 de la VA / 4,7 en industrie
• Informatique 1,9 mds

1,5 en moy à 1,8 VA /2009
17
En proportion inverse Du nombre dentreprises,
les plus importantes réalisent une part
croissante du CA Les plus petites ont tendance a
reculer Meme sil existe un tissu de pme
dynamiques
Repartition marquée entre PME Et grandes
entreprises Les plus de 500 sal realisent Une
part croissante de la VA Ce sont les groupes ou
entreprises De taille moyenne qui resistent le
moins Les petites contribuent de facon
stable Donc c une preuve de renouvellement Et de
vitalité
18
Groupes dentreprises

• Le tissu industriel nest pas aussi atomisé quil
  parait
• Beaucoup de pme appartiennent a des Groupes
  francais ou etrangers
• Groupes dent
• 25 des 3110 ent du secteur
• 66 des effectifs et Investissements
• 75 de la VA
• Les groupes dentreprise augmentent leur emprise
  sur le secteur agro alimentaire
• En 1999 250 groupes dentreprises
• 10 groupes controlent le 5eme des emplois et 20
  groupes le tiers..

19
Groupes dentreprises

• Présence des groupes dentreprises
• Industrie corps gras
• Industrie laitiere
• Boissons
• Transformation des Pommes de Terre
• Transformation des produits alimentaires
• produits de la mer
• Pratiquement tous les secteurs comptent une ou
  Plusieurs entreprises francaises de taille
  nationale Ou européenne
• Mais peu dentreprises francaises sont dans le
  classement 97 des 100 premieres entreprises
  mondiales

20
Groupes dentreprises francais

• Ils dominent mais
• Seuls 10 sont gt 10 000 salaries
• 65 VA des groupes
• 46 des salariés
• Seuls danone et lactalis exercent une activite
  dans agro alimentaire
• Ont un CA plus petits que les groupes
  britanniques
• Seuls 6 groupes francais font partie du top20
  européen dont
• Danone (4eme rang), Eridiana-Beghinsay
  (6e),Lactalis (11e)
• Pernod Ricard (14e), Bongrain (18e), Sodiaal
  (20e)

21
Groupes dentreprises Etrangers

• 100 Groupes etrangers en france
• 20 des effectifs
• Plus présents en picardie, nord, est, bretagne
• Beaucoup de rachat dentreprises et de creations
• Fortement implantés dans
• - corps gras
• -boissons
• -iaa diverses (sucre, chocolaterie confiserie,
  thé café biscuiterie)
• Faiblement implantés dans
• -viandes
• -produits laitiers

22
(No Transcript)
23
(No Transcript)
24
Groupes dentreprises Familiales

• Beaucoup dentreprises dorigine familiales et à
  vocation régionale sont à
• Lorigine de grands groupes performants
• Bonduelle
• Roquette
• Besnier
• Soufflet

25
PME

• Les pme de lt20 salaries demeurent importantes
  dans certains secteurs
• Charcuterie
• Plats préparés
• Découpe
• Boissons
• Chocolat
• La réussite des pme tient souvent au choix dun
  segment de marché porteur ou dune niche
• Pres de 10 000 entreprises ( plutot au sud de la
  France) avec 60 du CA réalisé en proximité

26
Interdependance de la chaine

• Les IAA transforment 70 de la production
  agricole
• La grande distribution commercialise 65 des
  produits alimentaires

27
Distribution

• Présence de la grande distribution qui a un fort
  pouvoir de negociation
• Augmentation des MDD ( 23 en Valeur en moyenne
  mais 41 en charcuterie LS, 35 en surgelés, 31
  en produits traiteurs LS)
• - 70s produits dentree de gamme
• -80s copie des grandes marques en moins cher
• - 90s devenues des marques identifiées
• Domaines dexpansion ciblés confiserie
  biscuiterie ( 44) Surgelés (43), Boissons
  (38), produits frais (37), produits appertisés
  (37), epicerie seche ( 36), 31 ( bio et
  éthique)
• En 99
• 1142 hypers
• 5712 supermarchés
• 2371 magasins de discounts
• GMS
• 60 CA Marques
• 20 CA mdd
• 20 CA premiers prix

28
Distribution

• 64 des 8500 fournisseurs de la grande
  distribution PME
• Pme 24 des references en linéaires
• Gds groupes 60
• Pme 15 CA de la distribution
• Pme 73 des produits commercialisés sous mdd
• Durée de delais de paiement sallonge 48 j -?
  53j

29
Filieres IAA

• Echanges mondiaux
• 490 mds deuros en 2002
• 1/3 pour les produits agricoles
• 2/3 pour les produits agro-alimentaires
• 38mds en 2202 dexportations
• La France est au 3ème range
• USA gtFrance gtpays bas
• En Importations
• USA ( 61mds)gtJapon (52mds)gt..france

30
Filieres IAA

• Commerce exterieur
• Importations/Exportations
• 20,2 mds 28,3 mds
• 3,1 3,3
• Solde positif de
• 8,1 mds euros
• 3,8
• La France Premier exportateur mondial de
  produits agro alimentaires transformés
• (A repris sa premiere place en 2001 aux USA)

31
(No Transcript)
32

• Exportations stabilisées depuis 97
• Perturbations des marchés russes et asie
• Demande saturée en europe
• All 1ere destination
• Italie
• GB
• Espagne ( qui augmente)
• Us tres dynamique
• Japon (baisse en 99 suite a la crise)
• Produits phares
• Vins champagnes et spiritueux
• Laitiers et fromages
• Viandes et poulet ?

33

• Repli des exportations francaises qui
• Se confirment en 2001
• Lexcedent agro est passé de
• 9,4 mds en 2000 à 7,5mds en 2001
• 1990/95
• Les raisons de la baisse
• La crise bovine fin 2000 qui a freine
• lexportation des viandes
• Le flechissement en valeur des
• Exportations de vins champagne et alcools
• laugmentation en valeur des importations
• de produits agro transformés
• ( peche préparée, tourteaux de soja etc ..)

34
Hégémonie des produits phares Vins et
spiritueux (20 des exportations) Produits
laitiers Sucre Viandes bovines porcines
volaille Epicerie sèche
35
(No Transcript)
36
2003 69,7 6,6 9 1 6,4 7,2
37
(No Transcript)
38
Filieres IAA

• Ouverture de lespace européen
• Rupture en 98
• Flux dinvestissements
• Meilleure utilisation des capacités de production
• Environnement
• Audits de conformité

39
Enjeux, Menaces et opportunités
Pressions réglementaires
Economiques
Technologiques
De en forte -institutionnelle politique
(OMC) -sanitaire, politiques de santé
publique -accords interprofessionn els -mise aux
normes des produits processus -Environnementale
(pollution, déchets,effluents)
En mutation -Tx important dent à Kx étrangers (
logique financiere CT avec quête de rentabilité
imposée) destructuration de filiere -coûts Mkg
démesurés pour atteindre volume masse critique (
mondiale) -Marges qui fondent, au profit de la
distribution
-Intégration de nouvelles technologies (OGM,
biologie moléculaires, biotechnologies,
alimentation santé) Mutations techniques et
automatisation des processus Emergence de
conditionnements intelligents Montée en puissance
de lagrochimie E-commerce, -nouveaux services à
hte VA ( ingénierie, logistique)
Ressources
Produits agricoles locaux Importations de
produits Sainsonnalité Et fluctuations des
cours de mat 1ères Nvelles méthodes
dapprovisionnement
Nouveaux entrants
Marchés
Mondialisation globalisation de loffre
croissante Forte concentration barrières à
lentrée Création dentreprise ? (plutot
artisanal et tertiaire ?)
Dvlpt de lexportation et conquete de nveaux
marchés à linternational (Dans les
PECO) Alignement des prix, de protections
nationales Et de lengorgement de produits
excedentaires Apparition de nouvelles niches et
montée en Valeur
Restructuration des filières via 1 rapprochement
Concentration (nbreux mvts stratégiques) Souvent
focalisation sur cœur de métier Changement
dechelle de marchés (mondial) passage de seuil
semi artisanal à maturité industrielle Concurrenc
e de en nbreuse , agressive, souvent
méconnue Transmission de lentreprise et
perennité Nbre de produits concurrents
croissants ( dim internationale) Stratégie de
différenciation et de recherche de niches
porteuses devient vitale
Clients
Fournisseurs
Distribution
Efficacité de la production Très Grande
réactivité maitrise de en forte de lensemble
du cycle de production Logistique et
tracabilité Relation 1ère-2ème xème
transformation à la recherche de
VA Externalisation croissante
Marchés devenus murs stagnants dans les pays
developpés, Meme Si marchés porteurs notamment US
et Europe (stagnation de la consommation
alimentaire) Exigences du consommateur fortes
complexes impératifs dadaptation et
danticipation des nvelles habitudes
alimentaires surs ( tracabilité) sains
(securité alimentaire) plaisir
élaborés ou techniques Effets de mode
fréquents qui entrainent un raccourcissement de
la durée de vie des produits
Développement de la Grande distribution devient
barrière à lentrée Role de préscripteur Parallem
ement Bcp devolution MDD 25 à 30
PM Concentration continue des circuits Et
développement E-Commerce inéluctable Meme sil
nest pas en phase rentable Apparition de nbreux
circuits de distribution alternatifs
Innovations
Menaces de substitution
Importance de linnovation croissante/raccourcisse
ment de la durée de vie Nécessité davoir un
portefeuille de nouveautés potentielles
rapidement sur le marché
40
Linnovation en IAA

• Les entreprises privilégient linnovation et les
  transferts de technologie dans la RD
• en 99 309 ent gt20 sal ont exercé une activité
  de RD
• 10 des entreprise gt20 sal
• 37,5 du CA
• Depenses RD 1 de la VA, croissantes depuis
  80s mais moindres (0,8 CA) que celle de
  lensemble des secteurs industriels ( 3,2)
• 65 en dvlpt, Rche appliquée et
  conceptualisation de linnovation 32 le reste en
  Rche fondamentale

41
Linnovation en IAA

• En europe en2003
• -cremerie 12,4)
• -Fromages (6,6)
• -Traiteur (6,4)
• -Produits surgelés (6,2)
• -BRSA ( 6) ( 1er US/ Am Latine)
• -Boucherie, charc (4,7)
• -Biscuiterie (4,7)
• -Chocolat (4,3)
• -Cond et sauces ( 3,8)
• Confiserie ( 3,6)
• Alcool aperitifs ( 3,3)
• Epicerie aperitifs ( 3,2)
• Aliments pour animaux ( 2,2)
• Fec pates riz (2,2)
• Glaces et sorbets ( 2)

• En 2001
• En France les marchés
• -de la cremerie,
• -des produits traiteurs,
• - des surgelés,
• de la boucherie charcuterie volailles,
• - des Brsa
• 50 des innovations en 2001

42
(No Transcript)
43
Filieres IAA

• Ancrage rural
• Dispersion sur le territoire
• Faible concentration géographique qui nexclut
  pas une localisation plus prononcée en
• Ile de France
• Bretagne
• Npdc
• Rhone alpes
• Marseille
• Strasbourg
• Les activités les plus rurales
• Industrie laitiere
• Viande
• Travail du grain
• Bretagne pays de loire Rhone alpes Npdc
  41à 48 des emplois

44

• Il existe des régions à dominante
• De grande culture (Bassin Parisien)
• - viticole, horticole, maraichere ( Sud)
• -élevage, maraichere, laitiere ( Ouest)
• -4000 km de cotes ( peche et aquaculture)
• La France est constituée dune multitude de
  regions qui se caractérisent par des specialités
  propres a leurs histoires et climats

45
Tx de VA (20)
BRETAGNE (16619-2363 )
Pays de Loire (10425-1632)
NPDC (7879-1553)
Ile de France (8411-1455 )
Rhone Alpes (7564-1446)
Champagne Ardennes ( 5489-1332) )
ALSACE (5386-1452 )
45 des effectifs 40 du CA
Poitou-Charentes (4302-1008 )
AQUITAINE (4361-779 )
CA
PICARDIE (3940-718 )
LORRAINE (2468-702 )
PACA (3127-636 )
Midi-Pyrennées ( 4557-633)
Basse-Normandie (3949-588)
CENTRE (3266-555)
AUVERGNE (2534-512 )
BOURGOGNE (2841-491 )
Haute Normandie (2254-370 )
LIMOUSIN (852-143 )
ANIA 2001
CORSE (41-10 )
46
Nbre dentreprises)
BRETAGNE (16619-336 )
Rhone Alpes (7564-320)
Pays de Loire (10425-204)
AQUITAINE (4361-206 )
NPDC (7879-191)
Midi-Pyrennées ( 4557-179)
Ile de France (8411-179 )
Champagne Ardennes ( 5489-148)
PACA (3127-159 )
Poitou- Charentes (4302-142 )
ALSACE (5386-137 )
Effectif cumule
CENTRE (3266-119)
AUVERGNE (2534-112 )
BOURGOGNE (2841-106 )
Basse-Normandie (3949-95)
LORRAINE (2468-80 )
PICARDIE (3940-75)
Haute Normandie (2254-65 )
LIMOUSIN (852-45 )
ANIA 2001
CORSE (41-9 )
47
Nbre dentreprises)
BRETAGNE (61351-336 )
Rhone Alpes (26067-320)
Pays de Loire (39815-204)
AQUITAINE (16471-206 )
NPDC (24408-191)
Midi-Pyrennées ( 13545-179)
Ile de France (19802-179 )
Champagne Ardennes ( 13017-148)
PACA (10541-159 )
Poitou- Charentes (12502-142 )
ALSACE (15941-137 )
Effectif cumule
CENTRE (10446-119)
AUVERGNE (9016-112 )
BOURGOGNE (10904-106 )
Basse-Normandie (13780-95)
LORRAINE (11125-80 )
PICARDIE (12076-75)
Haute Normandie (6446-65 )
LIMOUSIN (310-45 )
ANIA 2001
CORSE (291-9 )
48
NPDC
Forces
Faiblesses
1 position géo privilégiée frontalière
international) Dans la partie la plus prospere
de leurope 1 position au cœur d1 marché de 220
millions consommateurs Dans un rayon de 300km (
niveau de consommation le élevé deurope Des
infrastructures de communication complète et
performante (ports aeroports tgv etc..) 1
environnement logistique favorable et
facilitant 1 large ouverture cotière 1
metropole dynamique et attractive La population
la plus jeune de France 1 main dœuvre
abondante, de qualité et productive La presence
de nombreux moyens de recherche (14 centres
techniques) et denseignements ( 3000 jeunes en
formation AI) 25 formations bac2 à
bac5 Lexistence de nombreuses structures et
réseaux fédérateurs et facilitateurs de
développement 1 attractivité Forte pour les
investisseurs
La consommation locale est limitée par un PIB au
17ème rang des régions ( en 1992), 17,5 au
dessous de la moyenne nationale et 46 au dessous
de lile de France Des énergies régionales
fortement tournées vers la reconversion des
activités minières, sidérurgiques, textiles Un
niveau culturel relativement faible
globalement Un esprit dinitiatives et
dentrepreneuriat tres en dessous de la moyennes
et notamment insuffisant pour permettre un
renouvellement suffisant du tissu économique
Des centres de décisions de gds groupes souvent
hors Région Des bons resultats globaux dus
essentiellement à quelques entreprises, grandes
pour la plupart 1 moindre représentation des
secteurs porteurs Lexportation tirée par
quelques entreprises 1 structure artisanale de
pres de 90 des établissements 1 moindre
representation dans les secteurs porteurs 1
preoccupation stratégique des acteurs
insufisamment partagée 1 culture de réseau sans
doute insuffisate en regard des enjeux de la
nouvelle economie 1 faible réactivité face au
marché Des carences en matière dinnovation
industrielle et commerciale Despreoccupations
environnementales peu présentes 1 attention
mitigée à la formation 1 environnement difficile
marqué par la gde distribution 1 manque de
communication entre lagriculture et lIA 1
réelle difficulté dimposer des regles identiques
aux petits et aux grands La difficulté de faire
évoluer et changer les habitudes des producteurs
locaux de produits agricoles
Des specialités régionales fortes (leaders dans
leurs domaines ou dans le peloton de
tete) (chicorée, endive, amidon, malterie,
chocolaterie, conserverie de legumes,
sucrerie,brasserie etc.. La présence de gds
groupes moteurs de développement Un large
éventail de production Des positions de niches
solides 1 exportation forte moteur de croissance
et de compétitivité La proximité de ressources
agricoles qui permet de produire la plupart des
matieres premières à moins d1 heure des sites de
transformation Secteur agricole fort et de qualité
49
Filieres IAA en NPDC

• 4ème en CA (11 mds dont 1/3 export 1 ère
  region Francaise)
• 5ème en effectif(38000 sal 14,7 de economie
  régionale)
• 4 ème en VA ( mais 2nd rang en VA/salarié 55K
  /47 K moy Nationale)
• 2 ème rang en Investissements (17,1
  investissements régionaux apres lautomobile)
• Présence importante de Kx étrangers (70 ent 1/3
  des emplois)
• 2650 etab dont
• 84 ont moins de 10 sal / 240ent gt20 salariés
• 36 gdes ent régionales 45 des salariés

Gds groupes internationaux Transf
legumes Bonduelle (990 sal) Ali
animale Continental Nutrition (700
sal), Boulangerie Holder (paul) Amylacés Roquette
(2783 sal) et enzymes Lesaffre, Pdts de la mer
Findus (217 sal) Pdterre Mc Cain ( 688
sal) Chicorée Finaler (Leroux 200 sal) Sucre
Tereas (les hts de France 800
sal) Charcuterie Herta (782), Jean Caby (657)
Secteurs les plus représentatifs (effectifs)/
meme si tous les secteurs sont representés (hors
vin) 16 Produits de la viande 11 Travail
grain et amylacés 10 Industries de la
boisson 8 Industrie des Fruits et
légumes 7 Industrie du lait
50
Analyse comparative des filieres
51
Tx de VA (20)
Brasserie ( 2004 42,8 )
Eaux de table ( 3080-35,5 )
Eaux de Vie ( 2145-35,4 )
Spiritueux ( 1426-33,6 )
BOISSONS (18361-28,4 )
Champagne ( 3621-28,1 )
Pain patiisserie fraiche ( 4283-26,1 )
Alimentation infantile et dietetique (
1182-25,5 )
Thé Café ( 2052-24,9 )
AUTRES IAA ( 26 486-23,4 )
Condiments assaissonnements ( 861-23,7 )
Biscuiterie ( 3233-23,8 )
Chocolaterie Confiserie ( 7501-23,1 )
Pdeterre ( 708-22,4) )
Sucre ( 3366-21,8 )
Divers iaa ( 2978-21,8 )
GRAIN AMYLACE ( 4505-21,7 )
Meunerie (1514-21,4)
Animaux Compagnie ( 1817-21,3 )
TransfcConserves Légumes ( 3141-20 )
FRUITS LEGUMES ( 6228-19,4) )
Prepa a base viande ( 9918-20,8 )
POISSON ( 2858-19,2 )
Transf Conser Fruits ( 1685-18 )
Vinification ( 1910-18 )
Pates ( 1029-18,1 )
Jus Fruits Légumes ( 694-17,3 )
Glaces et sorbets ( 1620-17,8 )
CA
VIANDES ( 29 841 -16,3 )
BRSA ( 3034-15,8 )
Alcool ethylique ( 415-15,2 )
Malterie ( 499-15,1 )
Lait Produits frais ( 8394-14,3 )
Fromages ( 10325 -14,2) )
volailles ( 6120-14,2 )
Viandes ( 13803-14 )
INDUSTRIE LAITIERE ( 24 097 -12,9 )
Huiles et graisses raffinées ( 2500-12,3 ),
ALIM ANIMALE ( 8398- 12,1 )
CORPS GRAS (3483- 11,7 )
ANIA 2002
Animaux de ferme ( 6580-9,5 )
Autres Boissons Fermentées ( ? )
Autres produits laitiers ( 1837-7,1 )
Produits Bio ( )
Snacking ( )
Cidrerie ( ? )
PLATS CUISINES ( )
Importations
Margarine ( ? )
Beurre ( 1921-0,9 )
Produits amylacés ( ? )
Huiles et graisses brutes ( ? )
Autre travail des grains ( ? )
Soupes ( )
Exportations
52
Nbre dentreprises
VIANDES ( 29 841-1027 )
AUTRES IAA ( 26 486-751 )
BOISSONS (18361-433 )
Prepa a base viande ( 9918-430 )
Viandes ( 13803-427 )
Pain patiisserie fraiche ( 4283-291 )
INDUSTRIE LAITIERE ( 24 097 -325 )
ALIM ANIMALE ( 8398- 225 )
Animaux de ferme ( 6580-200)
Fromages ( 10325-208 )
volailles ( 6120-170 )
Vinification ( 1910-158 )
FRUITS LEGUMES ( 6228-153)
POISSON ( 2858-140 )
GRAIN AMYLACE ( 4505-112 )
Biscuiterie ( 3233-107 )
Chocolaterie Confiserie ( 7501-108 )
Divers iaa ( 2978-98 )
Champagne ( 3621-92 )
Meunerie (1514-82)
TransfcConserves Légumes ( 3141-81 )
Lait Produits frais ( 8394-57 )
CA
Eaux de Vie ( 2145-50 )
Transf Conser Fruits ( 1685-49 )
Thé Café ( 2052-44 )
Eaux de table ( 3080-38 )
Alimentation infantile et dietetique ( 1182-34
)
Pates ( 1029-28 )
Animaux Compagnie ( 1817-25 )
Autres produits laitiers ( 1837-25 )
Condiments assaissonnements ( 861-25 )
CORPS GRAS (3483- 25 )
Spiritueux ( 1426-23 )
Alcool ethylique ( 415-21)
BRSA ( 3034-21 )
ANIA 2002
Glaces et sorbets ( 1620-19)
Autres Boissons Fermentées ( ? )
Sucre ( 3366-16 )
Produits Bio ( )
Beurre ( 1921-16 )
Jus Fruits Légumes ( 694-15 )
Snacking ( )
Brasserie ( 2004 14 )
Cidrerie ( ? )
PLATS CUISINES ( )
Pdeterre ( 708-8 )
Margarine ( ? )
Huiles et graisses raffinées ( 2500-11 )
Produits amylacés ( ? )
Malterie ( 499-7 )
Huiles et graisses brutes ( ? )
Autre travail des grains ( ? )
Soupes ( )