Executive Forum on

1
Executive Forum on Competing in a changing
Europe Opportunities Challenges for Trade and
Enterprise
11-13 May 2004
2
Situation macro-économique et marché de l'acier
3
Croissance du PIB en 2003
4
Production mondiale d'acier
en millions de tonnes
21
5
ARCELOR

• Présentation du groupe

• Stratégie du groupe

• ARCELOR en Europe de lEst

6
ARCELOR la référence de lacier
Espagne
Luxembourg
France
première cotation en bourse 18 février 2002
7
ARCELOR a été le principal consolidateur de la
sidérurgie de l'Europe de l'Ouest
Klöckner Sidmar SWT Arbed AHV Ensidesa Aristrain
M.Ucín Usinor Sacilor Cockerill-Sambre Eko
Stahl Duferdofin
8
ARCELOR le leader mondial de lacier

• Capital social 2,6 milliards deuros, dont 80
  flottant
• Chiffre daffaires 25,9 milliards deuros
  (2003)
• EBITDA 2,23 milliards d'euros (2003)
• Résultat net 257 millions d'euros (2003)
• Production 42,8 millions de tonnes (2003)
• Effectif 98.000 employés (fin 2003)
• Principales usines Allemagne, Belgique, France,
  Espagne, Luxembourg, Italie, Brésil, Corée du
  Sud
• Réseau commercial et de distribution environ 60
  pays

9
ARCELOR le leader mondial de lacier
Année 2003 (Mt dacier brut)

• Les dix premiers producteurs représentent 268 mio
  t, c. à d. 28 de la production mondiale
• Si ARCELOR figure au premier rang, sa production
  ne représente que 4,5 de la production mondiale

Source Metal Bulletin
10
Motivation stratégique pour la création dArcelor
Faible concentration de la sidérurgie par rapport
à dautres secteurs
10 premiers producteurs au monde

11
Carte didentité dARCELOR Organisation en 4
secteurs

• Aciers plats au carbone tôles et bobines

• Aciers longs au carbone poutrelles,
  palplanches, ronds à béton, tréfilés

Hangar Airbus A380 40 000 t

• Distribution Transformation Trading

• Aciers inoxydables

12
Carte didentité dARCELOR Marchés phares (2003)

• automobile (1 voiture sur 2 en Europe) 9 mio t
• construction 10 mio t
• industrie (équipement ménager construction
  mécanique... ) 16,6 mio t
• emballage (1er mondial boîtes boissons) 1,4 mio
  t

13
ARCELOR un groupe européen

• Profil géographique (en du C.A.)

14
ARCELOR

• Présentation du groupe

• Stratégie du groupe

• ARCELOR en Europe de lEst

15
Orientations stratégiques dARCELOR
Corporate

• Aciers Plats Carbone Automobile
• Accompagner nos clients, après le Canada, la
  Turquie, le Brésil, la Russie,
• ? Chine JV avec BaoSteel et Nippon Steel
• ? Etats-Unis 2ème ligne de galvanisation
• Aciers Plats Carbone Commodités
• Diminution des coûts privilégier les sites
  maritimes par rapport aux sites continentaux
• Approvisionnement des usines européennes en
  demi-produits compétitifs du Brésil et de Russie
• Aciers Longs Carbone
• Développement des niches mondiales, comme les
  palplanches
• Saisir les opportunités sil sen présente pour
  les commodités
• Inox
• Concentration sur le cœur de métier limité à
  Ugine et ALZ en Europe et Acesita au Brésil
• Distribution, Transformation, Trading
• Compléter le réseau en Europe de lOuest
• Etre le fer de lance dARCELOR en Europe de
  lEst, pour capter la croissance et conserver
  ceux de nos clients qui délocalisent

16
ARCELOR

• Présentation du groupe

• Stratégie du groupe

• ARCELOR en Europe de lEst

17
Production et consommation dacier dans les
nouveaux Etats membres (2003)
Pays Production Consommation app.
Pologne 9,1 mio t 7,5 mio t
Tchéquie 6,8 mio t 4,3 mio t
Slovaquie 4,6 mio t 1,5 mio t
Hongrie 1,9 mio t 2,2 mio t
Slovénie 0,54 mio t 1,0 mio t
Lettonie 0,52 mio t
Lituanie -
Estonie -
Chypre -
Malte -
0,7 mio t
0,3 mio t
18
La stratégie dArcelor est de se développer sur
les marchés dEurope Centrale et Orientale pas
à pas à partir de sites dArcelor situés en
Europe de l'Ouest ou à partir de joint ventures
se situant à la frontière de ces pays
FlatCoated
Flats
Longs
Flat Coated
19
DTT le fer de lance du groupe en Europe
Centrale et Orientale
DTT
Arcelor DTT est présent dans ces marchés avec
plus de 20 filiales et succursales
République slovaque
Hongrie

• Arcelor Construction
• Arcelor Négoce-Distribution

• Arcelor Construction
• Arcelor Négoce-Distribution

Russie
République tchèque

• Arcelor Construction
• Arcelor Négoce-Distribution

• Arcelor International

Pays baltes

• Arcelor Construction
• Arcelor International

Pologne

• Arcelor Construction
• Arcelor Négoce-Distribution
• Arcelor Steel Service Centres

Roumanie

• Arcelor Construction
• Arcelor Négoce-Distribution

Slovénie

• Arcelor Négoce-Distribution

Turquie

• Arcelor International

• Source DTT controlling

20
(No Transcript)