Il sistema della subfornitura artigiana per il settore dei mezzi di trasporto terrestre in Toscana

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Il sistema della subfornitura artigiana per il
settore dei mezzi di trasporto terrestre in
Toscana
Laboratorio di Economia dellInnovazione Keith
Pavitt
Regione Toscana Sala Pegaso P.zza del Duomo,
10 30 Settembre 2008
Mauro Lombardi
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Struttura del Rapporto

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO
2. MICRO- UNIVERSO DELLINDUSTRIATOSCANA DEI MEZZI
   DI TRASPORTO TERRESTRI (automotive, camperistica,
   due ruote, ferrotranviario)
3. METODOLOGIA DI COSTRUZIONE DELLINDAGINE
4. LA FILIERA DEI TRASPORTI TERRESTRI IN TOSCANA
   RISULTATI DELLINDAGINE SUL CAMPO
5. LA PERFORMANCE ECONOMICA DEL SETTORE MEZZI DI
   TRASPORTO ATTRAVERSO LANALISI DI BILANCIO

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Struttura della Presentazione

1. ELEMENTI DI SCENARIO
2. LO STATO DELLARTE PER LE VARIE COMPONENTI
3. METODOLOGIA DI COSTRUZIONE DEL CAMPIONE
4. LA FILIERA DEI TRASPORTI TERRESTRI IN TOSCANA
   RISULTATI DELLINDAGINE SUL CAMPO
5. INTERPRETAZIONE
6. IPOTESI PER DIRETTRICI STRATEGICHE DI AZIONE

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1. Elementi di scenario

• Evoluzione dellexport italiano (2000-2005)
• mantenimento delle posizioni acquisite nella
  produzione di macchinari industriali
  specializzati
• crisi della produzione di autoveicoli,
  specialmente rispetto agli altri paesi europei
• abbandono dei settori legati allelettronica

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Evoluzione della meccanica toscana
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Analisi comparata dellexport regionale

• Toscana regione più dinamica tra il 1997 e il
  2005, grazie al maggiore incremento delle
  esportazioni (158).
• Hanno contribuito in particolar modo
  autoveicoli (159), carrozzerie (327)
  componentistica auto (237)
• Ruolo significativo di cicli e motocicli

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Imprese meccaniche e sistemi di subfornitura
nelleconomia globalizzata

• Quale interpretazione?
• Spunti di riflessione iniziali
• Assenza di veri e propri sistemi localizzati di
  subfornitura
• Presenza di un sistema localizzato
• Asimmetria delle relazioni di dipendenza
  strategica allinterno della filiera
• Aree produttive specializzate cicli e motocicli,
  cantieristica, produzioni ferroviarie

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Tre ipotesi interpretative

• Convergenza verso regioni più sviluppate
• Sistemi ed aree trainati da spinte esogene
• Visione interattiva
• Problemi inerenti a
• Dinamica globale e processi di agglomerazione

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2.Lo stato dellarte il comparto
ferrotranviario

• Il comparto ferrotranviario
• Tenuta sul piano economico-finanziario
• Contenuta ma apprezzabile capacità innovativa
• Diversificazione della committenza
• Significativi cambiamenti strategici della
  committenza (in atto)
• Prime conclusioni
• Potenziale innovativo di natura adattativa
• Tendenze in atto verso il coordinamento
  progettuale tra differenti imprese
• Necessità di sviluppare propensioni verso
  lesplorazione di nuovi spazi tecnico-produttivi

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2.Lo stato dellarte la componentistica
automotive

• A livello nazionale
• Prospettive difficili, volumi in calo, tendenza
  alla compressione dei costi
• Strategie di risposta diversificazione e
  internazionalizzazione

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2.Lo stato dellarte la componentistica
automotive

• A livello toscano
• Effetti di contrazione conseguenti a strategie
  decise a livello extra-locale
• Processo di diversificazione è tuttora incompleto
  e insufficiente
• Potenziale innovativo limitato
• Difficoltà di costituire un efficiente parco
  fornitori locale, limitata complementarità
  produttiva, problemi di adattamento tecnologico,
  problema critico della certificazione di qualità

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2.Lo stato dellarte la camperistica (prima
della crisi attuale)

• Crescita dei volumi prodotti e venduti
• Incrementi occupazionali
• Cambiamenti proprietari e arrivo di capitali
  esteri
• Combinazione di management endogeno, competenze
  tecnico-produttive locali, decisioni
  strategiche di gruppo

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2.Lo stato dellarte le DUE RUOTE

• Tendenza alla riduzione dei volumi di prodotto a
  partire dal 2000 (in Italia)
• Aumento della circolazione su due ruote
• Profondi cambiamenti delle strategie delle grandi
  imprese committenti verso le tre filiere della
  componentistica
• Tendenze molteplici verso modelli di
  diversificazione

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3. Metodologia di costruzione del campione

• Approccio multi-livello e multi-dimensionale
• Obiettivi molteplici 1) costruzione di
  unarchitettura informativa funzionale alla
  ricerca, 2) creazione di un sistema informativo
  dinamico

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3. Metodologia di costruzione del campione

• Sotto-insieme dei committenti (12 imprese
  strutturate) verso piccole imprese nellambito
  delle filiere del trasporto terrestre
• 77 imprese di vari comparti

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(No Transcript)
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Il profilo congiunturale
4. La filiera dei trasporti terrestri in Toscana
risultati dellindagine sul campo

• Sotto-insieme dei committenti
• Il periodo 2000-2006 differenti performances
  economiche e produttive
• Camperistica crescita consistente di fatturato e
  occupazione
• Produzione di moto e autoveicoli contrazioni
  significative.
• Ferrotranviario andamento intermedio tra i due è
  rilevabile per il ferrotranviario.

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Il profilo congiunturale
4. La filiera dei trasporti terrestri in Toscana
risultati dellindagine sul campo

• Sotto-insieme dei fornitori

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Previsioni per il prossimo triennio
4. La filiera dei trasporti terrestri in Toscana
risultati dellindagine sul campo

• Sotto-insieme dei fornitori

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Caratteristiche strutturali
4. La filiera dei trasporti terrestri in Toscana
risultati dellindagine sul campo

• Modello imprenditoriale

• Conduzione personale-familiare
• Matrice prevalentemente artigianale
• Significativi segnali di processi di
  trasformazione aziendale
• 1) tendenze diffuse al rafforzamento delle
  strutture aziendali,
• 2) politiche investimento in capitale fisso,
• 3) capacità di acquisire unidonea dotazione di
  capitale umano dedicato allinnovazione

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Caratteristiche strutturali
4. La filiera dei trasporti terrestri in Toscana
risultati dellindagine sul campo

• Dotazione di capitale fisico e umano

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Caratteristiche strutturali
4. La filiera dei trasporti terrestri in Toscana
risultati dellindagine sul campo

• Dotazione tecnologica

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Relativa debolezza nella dotazione di risorse
umane
4. La filiera dei trasporti terrestri in Toscana
risultati dellindagine sul campo
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Forte densità relazionale a livello
intersettoriale
4. La filiera dei trasporti terrestri in Toscana
risultati dellindagine sul campo
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Tipologie aziendali
4. La filiera dei trasporti terrestri in Toscana
risultati dellindagine sul campo

• Unità conto-terziste
• Fornitori di componenti
• Fornitori indipendenti

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Stima del potenziale innovativo (1)
4. La filiera dei trasporti terrestri in Toscana
risultati dellindagine sul campo
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Stima del potenziale innovativo (2)
4. La filiera dei trasporti terrestri in Toscana
risultati dellindagine sul campo
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5. Interpretazione

• Potenziale innovativo contenuto e di natura
  adattativa
• 1. livello tecnologico mediamente non elevato,
• 2. preminenza delle relazioni con i clienti per
  innovazioni incrementali
• 3. importanza di attività consulenziali esterne
  per realizzare adattamenti e variazioni indotte
  dalla clientela.

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(No Transcript)
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Propensioni strategiche

• Tendenza allaggregazione
• Spinte verso la diversificazione delle attività
• Ricerca di nuovi committenti

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6. Ipotesi di direttrici strategiche di azione

• Ulteriore sviluppo e ampliamento del ventaglio di
  applicazione delle competenze accumulate.
• Elaborazione di disegni mirati di allargamento
  delle attività su specifiche esigenze settoriali,
  attualmente non soddisfatte, ma che devono essere
  prontamente individuate.
• Creazione di micro-sistemi, ovvero di
  raggruppamenti tra aziende su basi stabili, e
  organizzazione di funzioni sistemiche.