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LA OFERTA DE LAS REMESAS EL PUNTO DE VISTA DE
LAS REMESADORAS
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DESDE 2004 ESPAÑA SE HA CONVERTIDO EN EL PRIMER
REMESADOR DE LA UNION EUROPEA
Ranking de remesas europeas hacia países ajenos a
la U.E. Datos 2004 en millones
Fuente remesas.org sobre Second EU survey on
workers remittances from the EU to third
countries y análisis Globalpraxis
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Y PREVISIBLEMENTE LO SEGUIRÁ SIENDO, YA QUE EL
FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN SIGUE CRECIENDO
población inmigrante
27
17
12
9.9
7.8
4.8
Fuente CES, INE
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ADEMÁS ESPAÑA ES UNO DE LOS MERCADOS DE LAS
REMESAS MÁS ATRACTIVO
Matriz de atractividad/facilidad de entrada por
país
Atractividad

EE. UU.
España
Italia
Reino Unido
Francia
Alemania
Portugal
-

Facilidad de entrada
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ESTA ATRACTIVIDAD HA PROPICIADO UNA COMPETENCIA
FEROZ EN EL MERCADO
Hay más de 50 empresas remesadoras con licencia
del Banco de España, que solo pueden desarrollar
la actividad de envío de dinero.
Y las entidades de crédito han irrumpido con
fuerza en este mercado, no porque les interese el
negocio de las remesadoras, sino porque quieren
bancarizar al importante colectivo de los
inmigrantes.
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TODA ESTA COMPETENCIA HA LLEVADO A UNA
DISMINUCIÓN DE PRECIOS, SITUÁNDOLOS ENTRE LOS MÁS
BAJOS DEL MUNDO
Los ingresos por comisiones y diferencias de
cambio en el año 2006 representaron el 4,3 de
la cantidad enviada.
Fuente Banco de España
El coste de las remesas a Latinoamérica oscila
entre el 2 y el 3 del importe enviado
(Informe elaborado por Bendixen Asociados, a
solicitud del Fondo Multilateral de Inversiones,
que fue presentado en la conferencia organizada
en el Ministerio de Economía y Hacienda en junio
de 2007).
Actualmente, se estima que el coste medio de las
remesas es inferior al 4 de la cantidad
enviada.
Hoy día el coste de las remesas no es un
problema en España (Donald Terry, gerente
general FOMIN)
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EL ABARATAMIENTO DEL COSTE DE LAS REMESAS LO HAN
SOPORTADO LAS EMPRESAS DE ENVIO DE DINERO A COSTA
DE SUS PROPIOS RESULTADOS
La competencia existente en el sector impide
repercutir a los clientes el incremento de los
costes soportados por las remesadoras.
El beneficio conjunto de todas ellas no ha
superado los 10 millones de Euros en los últimos
3 años según los datos del Banco de España.
Y no olvidemos que la gestión de las remesas es
la única actividad que pueden realizar las
empresas de envío de dinero.
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ADEMÁS VEMOS QUE SU COMPETIVIDAD Y CONCENTRACIÓN
ES CADA VEZ MAYOR
Las remesas enviadas desde España en 2006
ascendieron a 6.807 millones de euros. (Banco de
España) Se estima que en 2007 puedan superar los
8.000 millones de euros.
Top 5 70
participación del mercado de las MTOs, 2005

• A pesar del gran número de remesadoras, el
  mercado se concentra
• Las Top 5 representan casi el 70 del mercado y
  las top 10 copan casi el 85 del mercado
• La competencia existente actualmente en el sector
  mantiene la calidad del servicio y permite la
  contención del coste de las remesas.

Fuente Base de datos SABI y webs de cada una de
las empresas
Nota La cuota de mercado
está calculada utilizando la facturación de cada
una de las empresas
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LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA ES ESPECIALMENTE SEVERA
EN EL SECTOR
Tanto en la regulación, control y supervisión
Como en prevención de blanqueo de capitales
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EN CONCRETO LAS NUEVAS DISPOSICIONES CREAN
NERVIOSISMO Y DESCONFIANZA ENTRE EL COLECTIVO
INMIGRANTE
Ordenes Ministeriales EHA/2619/2006, de 28 de
Julio, y EHA/1439/2006, de 3 de Mayo

• Conocimiento y verificación de la actividad de
  los clientes.
• Conocimiento y verificación de su domicilio.
• Establecimiento de más procedimientos de control
  interno.
• Mayores exigencias para considerar adecuados
  dichos procedimientos.
• Implantación de más herramientas informáticas
  para el control de la actividad.
• Más control sobre el dinero en efectivo.

Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de Octubre de 2005 Directiva
2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 13 de Noviembre de 2007
Aún están pendientes de transposición a nuestro
ordenamiento jurídico. No se prevé que tengan un
impacto importante, ya que la normativa española
actualmente vigente es incluso más restrictiva
que el contenido de las Directivas.
Lo que obliga a las empresas a aumentar AUN MÁS
sus costes, para poder disponer de los recursos
técnicos y humanos necesarios
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Y ADEMÁS ESTE EXCESO DE REGULACIÓN NO AYUDA A
EVITAR LA EXISTENCIA DE CANALES INFORMALES
Giros enviados por Instituciones Financieras
(MTOs y Bancos)
Formal e Informal
Formal
Informal
Fuente World Bank
El problema de las Instituciones Reguladoras son
los canales informales
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LA BANCARIZACIÓN DE LOS INMIGRANTES AUMENTA CON
EL TIEMPO DE RESIDENCIA, LLEGANDO AL 100 AL CABO
DE 5 AÑOS
Necesidades de los inmigrantes según su ciclo de
vida
Nivel de bancarización según tiempo de residencia
en España
Necesidades

• Conseguir una hipoteca
• Comprar un coche
• Financiar el estudio de los hijos
• Planes de estudios

A partir año 5º - Etapa 3

• Enviar dinero (más cantidades)
• Traer a familiares
• Consolidar trabajo
• Pequeño crédito consumo
• Alquiler vivienda y en algunos casos compra
  (hipoteca)

Hasta año 5º - Etapa 2

• Información y asesoramiento jurídico
• Trabajo
• Tramitación y gestión documental
• Enviar dinero
• Comunicarse con su país

Hasta año 2º - Etapa 1
No bancarizados
Bancarizados
Fuente 201 Entrevistas Globalpraxis a ordenantes
Fuente Dineroexpress
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SIN EMBARGO LA BANCARIZACIÓN NO INCENTIVA EL USO
DE ESTE CANAL PARA ENVIAR LAS REMESAS
Canal utilizado según el tiempo de residencia
Bancos y cajas
Locutorios
Tiendas esp. y otros
No se aprecian diferencias notables entre
colectivos de distintas nacionalidades
Fuente Entrevistas Globalpraxis a ordenantes y
focus groups Globalpraxis
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EL LOCUTORIO SIGUE SIENDO EL CANAL PREFERIDO
DEBIDO A LA FACILIDAD DE ACCESO, RAPIDEZ Y
SEGURIDAD DEL ENVÍO
Preferencias de locales para ordenar los envíos
de dinero
Drivers de preferencia por tipo de local
Criterios para seleccionar el canal
Coste
Locutorios
9
Cercanía y facilidad
16
Locutorios
Otros
Seguridad de envío
34
Bancos y cajas
Tiendas especializadas
Rapidez del envío
41
Tiendas identificadas
Locutorios y tiendas concentran más del 70 de la
preferencia
El coste no parece ser un criterio clave de
selección de canal
Fuente Entrevistas Globalpraxis a ordenantes
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Y NO OLVIDEMOS QUE LAS REMESADORAS CUMPLEN UNA
FUNCIÓN SOCIAL MUY IMPORTANTE
Las MTOs envían remesas a cualquier lugar del
mundo, llegando el dinero a múltiples zonas en
las que ninguna otra entidad financiera puede
disponer de una red de pago.
Sólo en Latinoamérica las remesas permiten que el
40 de los 20 millones de familias que las
reciben no estén por debajo de la línea de la
pobreza. (Donald Terry, gerente general del
FOMIN)
Las MTOs generan decenas de miles de puestos de
trabajo, tanto directos como indirectos,
especialmente entre la población inmigrante.
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Colaboración con otras entidades financieras

• Las MTOs tienen un único producto (envío de
  dinero), ya que la normativa vigente les obliga a
  que su objeto social sea exclusivo, por lo que no
  pueden prestar ningún producto o servicio
  bancario.
• La normativa vigente exige a las MTOs que la
  entrega de los fondos a sus corresponsales
  pagadores (bancos u otras entidades autorizadas)
  se realice a través de las entidades de crédito.
• Las entidades de crédito obtienen importantes
  ingresos directamente de las MTOs, mediante el
  cargo de comisiones por la prestación de
  servicios (mantenimiento de cuentas, abonos en
  las cuentas, compraventa de divisa,
  transferencias interiores y exteriores, swift).

Tanto las entidades de crédito como las MTOs
padecen la competencia desleal de las personas o
entidades que operan sin contar con la
autorización preceptiva del Banco de España
(remesas informales).

• Las entidades de crédito no han mostrado interés
  en
• Buscar la colaboración de las MTOs para ofertar
  a los inmigrantes productos y servicios
  bancarios.
• Atraerse como clientes a las MTOs.