Rseaux mondiaux dinnovation dans lindustrie automobile ANRT IFRI, 27 avril 2006

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Réseaux mondiaux dinnovation dans lindustrie
automobileANRT- IFRI, 27 avril 2006

• Le processus dinnovation
• chez les équipementiers

François Fourcade
2
Les trois phases de la soustraitance automobile

• Comment  sen sortir  ?
• Le point de vue des équipementiers

3
La part de la soustraitance augmente
4
1957
5
2003
1957 b15 gt b 363 2003
Surface x 20 Cellule 4,5
6
Six problématiques principales pour les
constructeurs
Supplier
Changing society
Challenging environment for OEMs
Higher diversity of society Rich vs.
Poor Urbanisation Aging population in developed
countries
Shorter product life-cycles Slower than expected
e-procurement Fast growth of electronics Increasin
g of recalls
Increasing of models Growing share of prestige
brands Increasing outsourcing Globalisation
A
E
F
B
G
C
H
D
Focus area for car of the future
Fuel efficient and emission reduced
powertrain Supported driving Passenger Comfort
Simplified HMI(1) Diversifying
concepts/bodies(2) Integrated E/E architecture
1
2
3
4
5
6
7
OEMs MANAGE INCREASINGLY DIVERSIFIED PORTFOLIO
VIA FURTHER SUPPLIER INVOLVEMENT
Increasing number of models and variants
Growing share of prestige and low-price brands
E
F


Number ofmodels/variants in Europe
Share ofbrandsworldwidein
Models
Variants
Volume
Low-price
Premium
Increasing outsourcing
Globalization
G
H


Increasing value of sourced modules as main driver
of valueadded
Automobile production of GermanOEMs in
National
International
OEMs
Suppliers
Source Press Search Covisint company
information Wirtschaftswoche KBA VDA Schroder
Salomon Smith Barney
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OEM OPENNESS TO OUTSOURCE INTEGRATED SOLUTIONS
Value Axes 1
Value Axes 2
Value axes 3
Value Axes 4
Value Axes 5
Value Axes 6
Overall
-
OEM A
-
OEM B
-
OEM C
OEM D
OEM E
-
OEM F
-
-
OEM G
-
-
-
-
-
OEM H
-
-
-
-
OEM I
-
-
-
Openness to outsource High Low
(1) Not talked in detail Source OEM interviews
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Taux de Croissance des équipementiers
Automotive Sales (gt Euros 10bn)
Automotive Sales(lt Euros 10bn)
Growth has been very variable amongst competitors

CAGR(1999-2002)
CAGR(1999-2002)
Delphi
(2.1)
Valeo
8.3
Siemens VDO
37.5
Bosch
8.8
ArvinMeritor
(2.8)
Visteon
(1.7)
Billions of Euros
Denso
7.7
JCI
7.5
Billions of Euros
Lear
5.1
Autoliv
5.2
Magna
10.3
Valeo
8.3
Hella
9.8
BorgWarner
3.6
Behr
16.3
10
and have to be retreated to exclude acquisitions
Automotive Sales (lt Euros 10bn) - organic
Automotive Sales (gt Euros 10bn) - organic
CAGR(1999-2002)
CAGR(1999-2002)
Delphi
(3.2)
Valeo
2.0
Billions of Euros
ArvinMeritor
(4.0)
Visteon
(2.1)
Billions of Euros
Denso
6.9
Lear
3.0
JCI
2.7
Siemens VDO
11.3
Autoliv
2.9
Magna
7.7
BorgWarner
3.0
Valeo
2.0
Behr
7.3
Source Datastream
11
Rés. Net avant impôts et Amortissements
Calsonic Kansei
Denso
Autoliv
Is Big still beautiful ?
Beru
BorgWarner
Tomkins
Pininfarina
GKN
Magna
Visteon
AmericanAxle
Brembo
Delphi
Valeo
Lear
Dana
Faurecia
TowerAutomotive
Trelleborg
Sales (Eurm)
Source Datastream
12
Le transfert de responsabilités OEM gt
Equipementiers (PdM)
OEM
Equipementiers
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
84
84
86
45
71
4
41
50
64
63
80
77
85
84
96
59
55
50
37
36
29
20
23
16
15
16
16
14
Transmission
Chassis
Moteurs et accessoires moteur
Structure (BIW)
Structure extérieure
Intérieur
E/E
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Un déport des investissements
Investissements annuels, dans le monde, en
milliards d
OEM
Equipementiers
188
Any Pay Back ?
148 (79)
134
89 (55)
45 (34)
45 (21)
14
Au-delà de ce constat
15
Forte instabilité

• Le potentiel dinnovation est toujours fort
• Evolution technologique
• Freiner sans toucher aux freins
• Tourner sans toucher au volant
• Démarrer sans démarreur
• Les normes poussent la créativité
• Nouvelles  niches  visées par les constructeurs
• Low Cost
• Toyota Sion
• Technique
• La croissance des Equipementiers peut permettre
  des ruptures technologiques
• Le cas Gentex ITS
• Le cas Getrag 4WD Addon Electrique
• Le cas Autoliv de 90 à 1500 de  content per
  car  via passive Safety
• Le cas Beru / Borg Warner Dynamique du haut
  moteur
• Les associations déquipementiers
• Hella-Behr-PO HBPO
• CalKan Calsonic Kansei 60 personnes du BE
  Nissan

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Linnovation comme axe stratégique Risque et
opportunités pour les équipementiers

• Opportunités
• Nouveaux périmètres à appréhender
• Systèmes / Modules / Solutions
• MA
• Echanges (co-opétition) entre équipementiers
• Apprentissage

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Linnovation comme axe stratégique Risque et
opportunités pour les équipementiers

• Risques
• Valeur du Core business existant
• Création réelle de valeur Capture de cette valeur
• Organisation client en miroir
• Qui choisir?
• Comment lintégrer?
• IP Marketing (Marque)
• Combien de Cash nécessaire ?

• Opportunités
• Nouveaux périmètres à appréhender
• MA
• Co-opétition
• Apprentissage

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Stratégie dinnovation des équipementiers

• Il est intéressant dintervenir sur ces
  périmètres large moyennant des précautions
  importantes
• Comprendre/Deviner les valeurs dusage
• Articuler ces entités (périmètre large) avec le
  reste de lorganisation (core business)
• RFQ Organisations duales
• Choix dinvestissements à arbitrer
• Etc
• Piloter les externalités sur le  core business 
• Piloter lapprentissage (Low cost probe)
•  Ré-inventer  la fonction marketing produitgt
  Marketing stratégique
• Se doter de nouveaux processus outils
  dexploration de linnovation (Cartographies)
  (CRG research papers)

19
Q A

• Merci !