Foro Informativo sobre los Programas de Vivienda en M

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Foro Informativo sobre los Programas de Vivienda
en México
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• La estrategia que la institución se ha planteado
  tiene como enfoque satisfacer la necesidad de
  vivienda de las familias mexicanas, a través de
• Promover una mayor eficiencia en el crédito a la
  vivienda para la población que ya cuenta con
  acceso al financiamiento
• Promover la accesibilidad al crédito en el
  mercado no atendido con estrategias agresivas de
  SHF.
• Promover una oferta suficiente de vivienda social
  enmarcada en un entorno urbano sustentable.

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1. Promover una mayor eficiencia en el crédito a
la vivienda para la población que ya cuenta con
acceso al financiamiento.
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1. Promover una mayor eficiencia en el crédito a la
   vivienda para la población que ya cuenta con
   acceso al financiamiento.

Evolución del mercado de créditos individuales
Acreditado
Bancos
Depósitos
BORHIS
BORHIS GPI SHF GPO IFC y SHF
Mezzanines SCV Genworth SGF AMBAC Y FGIC
Inversionistas
SOFOLES
SHF
FOVISSSTE
Aportaciones Patronales
Cofinanciamiento
INFONAVIT
CEDEVIS
2002
2004
2006
Cofinanciamiento
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1. Promover una mayor eficiencia en el crédito a la
   vivienda para la población que ya cuenta con
   acceso al financiamiento.

El número de créditos otorgados en 2006 por
sofoles y bancos fue tres veces mayor al otorgado
en 2001. Mientras que en 2002 SHF fondeaba el 83
de las operaciones totales del sector privado,
para 2006 el 79 de las operaciones fueron
fondeadas por fuera de las líneas de crédito SHF.
Número de Créditos Hipotecarios Originados por
año por Fuente de Financiamiento
Fuente SHF y CONAFOVI
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1. Promover una mayor eficiencia en el crédito a la
   vivienda para la población que ya cuenta con
   acceso al financiamiento.

La bursatilización ha mostrado ser un eficiente
mecanismo de financiamiento a largo plazo de
carteras hipotecarias. Destaca la incursión de
entidades privadas en la oferta de seguros de
crédito durante 2006, ofreciendo productos
sustitutos a los ofrecidos por SHF.
Monto Acumulado de Emisiones Respaldadas por
Hipotecas Miles de Millones de Pesos
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1. Promover una mayor eficiencia en el crédito a la
   vivienda para la población que ya cuenta con
   acceso al financiamiento.

• Se han logrado los siguientes avances en el
  proyecto de modernización de Registros Públicos
  de la Propiedad (RPPs)
• CONAVI, SHF, la Asociación de Notarios y el
  IMDERAC han generado un Modelo Único para la
  modernización de los registros.
• Medición estandarizada bajo el Modelo Único de la
  situación de los RPPs en 17 estados. Los
  resultados han sido comunicados a los gobiernos
  estatales.
• Consultoría para la migración del acervo
  documental en 6 estados.
• CONAVI, SEGOB y SHF acordaron canalizar el
  presupuesto etiquetado para modernización de
  RPPs por 500 millones asignados a SEGOB al
  Modelo Único y a las mediciones estandarizadas
  referidas.

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1. Promover una mayor eficiencia en el crédito a la
   vivienda para la población que ya cuenta con
   acceso al financiamiento.

RETOS META
Reducir el margen entre la tasa libre de riesgo del gobierno y la tasa del crédito final al acreditado en viviendas entre 200 y 600 mil pesos. 0.75 puntos porcentuales.
Emisión de BORHIS por parte de Bancos y SOFOLES 30,000 millones
Crecimiento en los créditos otorgados por el sector privado 25
Nuevos intermediarios operando con SHF, ofreciéndoles los productos actuales y/o alguno de los nuevos productos 10
Registros Públicos de la Propiedad, Estados con línea de base establecida. 32
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2. Promover la accesibilidad al crédito en el
mercado no atendido con estrategias agresivas de
SHF
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2. Promover la accesibilidad al crédito en el
mercado no atendido con estrategias agresivas de
SHF

• Un gran reto para los próximos años es atender
  los segmentos hasta ahora no cubiertos por el
  sistema existente .
• Aproximadamente el 46 de los hogares en zonas
  urbanas y semi-urbanas no pueden acceder a un
  crédito hipotecario
• El Estado debe de contar con mecanismos para
  atender la población que no puede acceder a un
  crédito hipotecario a través de programas de
  subsidio transparentes y de fácil operación.

Segmentación de Mercado por Ingreso y Condición
Laboral (Porcentaje de la población no rural)
5.89 16.29 10.45 14.09
23.68 17.27 5.66 6.67
Trabajo Asalariado
Trabajo no Asalariado
De 0 a 3
De 3 a 6
De 6 a 9
Más de 9
I n g r e s o M e n s u a l (SMMDF)
INFONAVIT / FOVISSSTE
SOFOLES/ Bancos
Mercado subatendido
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2. Promover la accesibilidad al crédito en el
mercado no atendido con estrategias agresivas de
SHF

• Existen enormes retos para poder alcanzar los
  volúmenes de operación deseados en el programa de
  subsidios
• Una oferta suficiente de vivienda económica.
• Una capacidad suficiente de originación en bancos
  y SOFOLES.
• Una red de intermediarios interesados en otorgar
  y administrar créditos de muy bajo valor para
  financiar las soluciones alternativas a la
  adquisición de vivienda nueva o usada.
• Con esto en mente, se desarrolló un programa
• Privilegiando los subsidios al frente.
• Con garantías crediticias para los intermediarios
  participantes como mecanismo para inducir a la
  participación del mayor número posible de éstos.
• Que contempla una diversidad de soluciones de
  vivienda.

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2. Promover la accesibilidad al crédito en el
mercado no atendido con estrategias agresivas de
SHF
Bajo el nuevo programa de subsidio para la
adquisición de vivienda, las Sofoles y bancos
podrán otorgar la accesibilidad necesaria a
familias que hasta hoy no han tenido oportunidad
de contratar un crédito hipotecario.
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2. Promover la accesibilidad al crédito en el
mercado no atendido con estrategias agresivas de
SHF

• Para hacer factible que continúe el crecimiento
  de la industria hipotecaria se requiere promover
  el crédito en segmentos hasta ahora poco
  atendidos
• Hogares con ingresos menores a 4 salarios
  mínimos.
• Hogares sin miembros afiliados al IMSS o ISSSTE.
• Vivienda usada.
• Créditos de mejoramiento y autoconstrucción.
• Créditos para lotes con servicios.

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2. Promover la accesibilidad al crédito en el
mercado no atendido con estrategias agresivas de
SHF
En 2006 SHF fondeó a través de Financiera
Independencia 3,327 microcréditos para mejora. El
año pasado se hizo evidente que los clientes más
atractivos para SHF por su tamaño y presencia en
el mercado requieren garantías más que fondeo.
Esto debido a que gran parte de los
intermediarios tienen resueltas sus necesidades
de financiamiento de corto plazo a través de la
captación de ahorro.
Microcréditos para mejoramiento fondeados en
2006 Total 3,327
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2. Promover la accesibilidad al crédito en el
mercado no atendido con estrategias agresivas de
SHF
RETOS META
Número de subsidios para adquisición operados por intermediarios financieros privados. 50,000 subsidios
Lograr que intermediarios operen un mínimo de 2,000 subsidios para adquisición cada uno. Cuando menos 8 intermediarios
Número de intermediarios nuevos operando con SHF en microcrédito para mejora. 6 intermediarios
Número de originaciones en microcrédito para mejoramiento de vivienda al cierre del año apoyadas en nuestros productos, incluyendo una nueva garantía para cubrir riesgo de crédito individual en dicho segmento. 20,000 créditos
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3. Promover una oferta suficiente de vivienda
enmarcada en un entorno urbano sustentable
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3. Promover una oferta suficiente de vivienda
enmarcada en un entorno urbano sustentable
El principal obstáculo para una adecuada oferta
de vivienda social es la falta de suelo apto para
dichos fines. La intervención del Estado en los
tres niveles de gobierno es indispensable para
lograr una oferta suficiente de suelo urbanizado
para vivienda social. En la medida que dicha
oferta no exista, continuarán creciendo los
asentamientos irregulares. Asimismo, la provisión
de infraestructura por parte de cada
desarrollador de vivienda es menos eficiente
(desde el punto de vista financiero y
urbanístico) que la realizada en base a proyectos
integrales de desarrollo. La calidad de vida
mejorará en la medida en que exista una mejor
planeación y ejecución de la infraestructura
urbana (vivienda, equipamiento, vialidades, agua,
drenaje y electricidad).
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3. Promover una oferta suficiente de vivienda
enmarcada en un entorno urbano sustentable
Retos Meta
Iniciar proyectos urbanos integrales que concentren al menos una población de 2,200,000 habitantes, con el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno y el sector privado para obtener suelo apto para vivienda de interés social. 4 nuevas CIUDADES
Aportan reserva territorial en condiciones
adecuadas para ser desarrollada y/o permisos y
licencias
Desarrollo de infraestructura en los terrenos
El resultado será producir vivienda social con un
desarrollo urbano sustentable
Construcción de vivienda y oferta de créditos
conforme a lineamientos
e intermediarios privados