Los Seguros Agrarios: Dnde estamos

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Los Seguros Agrarios Dónde estamos?

• Desafíos y Oportunidades para el Desarrollo del
  Mercado de Seguros de América Latina y el Caribe
• Mark Wenner
• 8 de noviembre de 2005

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Esquema

• Importancia de seguros agrarios
• Frecuencia y costo de los riesgos de producción
• Conceptos básicos y problemas
• Grado de desarrollo en los mercados
  latinoamericanos
• Lecciones y recomendaciones

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I. Importancia

• Proteger bienestar económico y social porque la
  producción agropecuaria esta muy expuesta a los
  riesgos climatológicos
• Evitar liquidación de activos
• Aumentar diversificación, crecimiento,
  competitividad en el sector agropecuario
• Disminuir la vulnerabilidad a trampas de pobreza
  que experimentan hogares rurales dedicados a la
  agricultura

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II. Frecuencia y magnitud
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Total number of disasters by year 1994-2003
according to income aggregates
  Source http//www.unisdr.org/disaster-statisti
cs/occurrence-trends-period.htm      
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Costos económicos

• US31.9 billón 1990-99
• US17.5 billón 2000-2005 (hasta junio)
• Un nuevo récord 23 tempestades nombradas durante
  la temporada de huracanes en el atlántico del
  norte junio-noviembre 2005

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III. Conceptos básicos

• El seguro es un instrumento financiero que
  permite la transferencia del riesgo a una tercera
  parte para cubrir la eventualidad de pérdidas.
  Funciona y es sostenible solamente si se cumple
  con las Reglas de Oro

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Reglas de Oro

• Información simétrica
• Existe un número grande de unidades expuestos al
  mismo riesgo
• Independencia estadística y no correlación
  espacial
• El asegurado no debe tener control sobre la
  contingencia asegurada
• La frecuencia y la magnitud de las pérdidas
  esperadas deben ser calculables
• La pérdida potencial debe ser significativa y
  debe existir un interés asegurable
• Las pérdidas deben ser determinables y medibles
• La prima debe ser alcanzable

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Problemas fundamentales con el Seguro Agrario

• El seguro agrario no cumple con todas las reglas
  de oro.
• Correlación espacial
• Información asimétrica
• Hay una discrepancia entre lo que quiere la
  mayoría de los agricultores (pólizas de múltiple
  riesgo o de renta) y su capacidad o voluntad de
  pago.

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Problemas prácticos

• Falta de información confiable
• Costos administrativos muy altos debido a la
  necesidad de monitoreo intensivo
• Marcos legales y regulatorios débiles que impiden
  expansión o innovación.
• El sector agro-alimentario es sensible
  políticamente y los gobiernos tienen la tendencia
  de aplicar políticas cortoplacistas con
  incentivos perversos
• Poco interés por parte de reaseguradoras
  privadas

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III. Grado de desarrollo de los mercados
latinoamericanos
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Consecuencia de los problemas identicados

• Mal desempeño financiero en el pasado quitó el
  interés
• Muchos programas de riesgos múltiples
  tradicionales fracasaron en los años 70s y 80s o
  requieren de subvenciones sustanciales para
  crecer.
• Aseguradores privados no ven al sector
  agropecuario como negocio atractivo. No
  invierten en la formación de profesionales
  especializados en el tema o en el diseño de nuevo
  productos apropiados.
• Resultado Mercado subdesarrollado

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Table 9 Financial Performance for Selected
Countries
Source Hazell, 1992 /1 Figure for 2002 from
Skees, 2000 /2ENESA 2004.  
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  Table 4 Agricultural Insurance at a Glance
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Table 7 Performance Indicators for Southern Cone
Countries for Crop year 2002/03
Source Carlos Américo Basco,. 2005.
Agricultural Insurance IICA 2005 at
http//www.itf-commrisk.org/documents/meetings/AgI
nsurance202005/Basco.pdf  
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  Table 8 Performance Indicators for Central
American Countries for 2004
Source Etude Economique Conseil Apoyo a la
preparación del Programa para el desarrollo de
mercados de seguros agropecuarios en América
Central (RG-M1029) Informe de Consultoría para
el Banco de Desarrollo Interamericano, May 2005.
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Lecciones y Recomendaciones
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Lecciones

• No es recomendable que el seguro obligatorio sea
  un requisito para acceder al crédito. Lo
  recomendable es un descuento en la tasa de
  interés.
• Para obtener el mejor impacto equitativo, los
  recursos públicos deben favorecer la inversión en
  bienes públicos y semi-públicos, y no las
  transferencias privadas. Subsidios a sistemas de
  información y capacitación, no subsidios a la
  prima individual.
• No se deben delegar inspecciones de pólizas a
  terceras partes. La aseguradora de la póliza
  debe hacerlas.

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Estrategia de Gestión Integrada y por Nivel
Rendimiento Superior al Normal
Rendimientos Subnormales
Gobierno Ayuda de Emergencia
Riesgo Retenido
Seguro Privado
?
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Recomendaciones

• Mejorar servicios de extensión para educar a los
  productores y crear una cultura y capacidad para
  gestionar el riesgo en la finca
• Desarrollar el mercado para el seguro agrario
  como herramienta de gestión de riesgo a través de
  
• Inversión en sistemas de información
• Reforma de marcos legales y regulatorios
• Financiamiento de formación profesional
• Financiamiento de estudios de mercadeo y
  proyectos pilotos
• Mejora de la infraestructura de
  telecomunicaciones para bajar el costo de
  conectividad
• Evitar interferencia política en la toma de
  decisiones

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Recomendaciones

• Fomentar la transferencia y el uso de nuevas
  tecnologías para bajar los costos de transacción
  y de monitoreo
• Fomentar ahorros formales como complemento al
  seguro formal.
• Fomentar el reaseguramiento (subsidio, bundling
  de contratos, pooling of tail risk )
• Reformar programas de ayuda ex post para eliminar
  desincentivos para la compra de seguro privado
• Promover seguro de riesgo múltiple con cuidado,
  tal vez para agricultores de mediano y grande
  escala pero con primas actuarialmente sanas.

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Gracias