Mariana Pacheco

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Importaciones de Confecciones de EEUU desde
Colombia. - Aprovechamiento de ATPDEA... ...y
después qué?
Mariana Pacheco Oficina Comercial de Colombia en
Washington
2
Importaciones de confecciones colombianas en
EEUU Aprovechamiento de ATPDEA2. Quiénes son
los competidores de Colombia en las principales
categorías de exportación?3. Qué hechos
afectarán el negocio?4. Qué están diciendo los
retailers?5. Y después que???
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1.Importaciones de confecciones colombianas en
EEUU Aprovechamiento de ATPDEA
4
Comportamiento de importaciones de EEUU en
Confecciones (SME)
Fuente OTEXA
100
17.255 millones de SME de exportaciones en el 2002
97.3
China
94.2
84.9
80
60
60.4
56.5
Colombia
48.7
47.9
40
31.7
34.9
ATPDEA
29.6
19.6
Mundo
20.1
20
19.8
CBI
15.7
12.2
14.3
17.2
12.9
Perú
9.1
13.0
10.9
7.2
8.0
4.0
0
2002
Feb 03
Mar 03
Abr 03
Confecciones según clasificación del MFA
5
Importaciones de EEUU en Confecciones desde
Colombia Ene Abr 2003 (SME)
Confecciones según clasificación del MFA
6
Importaciones de EEUU en Confecciones bajo ATPDEA
con Insumos Regionales Oct 2002 - May 2003
(SME)GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO!
Fuente OTEXA
Cuota Anual 347,010,859 SME
7
Principales importaciones de EEUU en
Confecciones desde Colombia Algodón (SME)
8
Principales importaciones de EEUU en
Confecciones desde Colombia Fibras Sintéticas y
Artificiales (SME)
9
Principales importaciones de EEUU en
Confecciones desde Colombia Lana (SME)
10
2. Quiénes son los competidores de Colombia?
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Exportadores de Confecciones a EEUU 2002
Turquía 2.01
Unión Europea 0.89
NAFTA 14.19
Asia 39.15
CBI 21.52
Sudeste Asiático 13.28
Sur de Africa 1.61
Medio Oriente 3.40
Sudamérica 1.12
12
Principales importaciones de EEUU en
Confecciones Algodón (SME)
Sujetos a cuota
60.5
Acceso Preferencial
Ropa Interior - CBI Honduras (19) El Salvador
(18) Rep. Dom. (12) Costa Rica (9).
Ropa Interior
18.6
6.3
3.7
3.5
3.2
2.8
1.3
CBI
Hong Kong
Tailandia
Colombia
Jamaica
Bangladesh
Mexico
Otros
34.6
Pantalones - CBI Rep. Dom. (9) Honduras (4)
Nicaragua (3.5) Guatemala (3) Costa Rica (3)
El Salvador (2)
23.3
Pantalones H/N
22.4
8.6
4.8
4.2
2.1
Mexico
CBI
Vietnam
Bangladesh
Egipto
Colombia
Otros
Fuente OTEXA
13
Principales importaciones de EEUU en
Confecciones Algodón (SME)
Sujetos a cuota
24.5
Acceso Preferencial
18.4
Medias - CBI Costa Rica (11) Honduras (8) Rep.
Dom. (6)
Medias
12.1
6.3
5.2
4.3
3.9
1.7
Corea
CBI
Turquía
Colombia
Pakistan
Canadá
Taiwan
Otros
42.9
Knit Shirts H/N
Knit Shirts - CBI Honduras (22) El Salvador
(11) Guatemala (4)
17.5
6.0
3.6
0.5
Fuente OTEXA
CBI
México
Pakistán
India
Colombia
14
Principales importaciones de EEUU en
Confecciones Fibras Sintéticas y Artificiales
(SME)
Sujetos a cuota
Acceso Preferencial
19.8
Confecciones diversas
Confecciones diversas - CBI Rep. Dom. (5)
13.1
9.9
7.9
6.9
3.6
0.7
22.5
México
China
Bangladesh
Taiwan
Corea
CBI
Colombia
Ropa Interior
12.3
12.1
Ropa Interior - CBI Honduras (9) El Salvador
(6) Rep. Dom (6)
8.3
7.2
7.3
4.8
0.7
México
CBI
China
Israel
Hong Kong
Colombia
Fuente OTEXA
Macao
Bangladesh
15
Principales importaciones de EEUU en
Confecciones Fibras Sintéticas y Artificiales
(SME)
Sujetos a cuota
Acceso Preferencial
27.7
Medias
Medias - CBI El Salvador (12)
13.9
12.9
12.6
12.2
6.2
1.9
Taiwan
China
México
CBI
Italia
Corea
Colombia
Fuente OTEXA
16
Principales importaciones de EEUU en
Confecciones Lana (SME)
Sujetos a cuota
Sujetos a cuota
Acceso Preferencial
19.7
Abrigos para H/N
14.0
11.6
9.2
Abrigos - CBI Rep. Dom. (12)
6.3
Pantalones de paño de lana para H/N
21.0
México
CBI
Canadá
Colombia
Italia
14.0
12.5
Pantalones de paño de lana - CBI Rep. Dom. (10)
9.9
8.0
6.2
5.7
Fuente OTEXA
México
Italia
Canadá
CBI.
India
China
Colombia
17
Principales importaciones de EEUU en
Confecciones Lana (SME)
Sujetos a cuota
Sujetos a cuota
Acceso Preferencial
18.7
18.7
17.9
Vestidos en paño de lana para H/N (CUOTA)
7.7
5.6
2.7
México
Italia
Canadá
Corea
India
Colombia
Fuente OTEXA
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3. Qué hechos afectarán el negocio?
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Hechos Contexto en el Corto Plazo Un negocio que
se desarrolla en un mundo cambiante

• Muchos eventos estan cambiando el negocio y se
  debe estar al tanto de estos hechos para poder
  preveer y permanecer en el negocio.
• En solo 18 MESES se levantarán las cuotas que
  regulan el comercio de textiles y confecciones
  (Acuerdo del Textil y el Vestido de la OMC).

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Hechos Que nos espera en 18 meses? OMC

• El 31 de Diciembre de 2004 el sistema de cuotas
  desaparecerá para aquellos miembros de la OMC
  pareciera entonces que otro tipo de protecciones
  entrarán en vigencia..
• Casos por Dumping y derechos compensatorios
• Medidas de salvaguardia bajo la Seccion 201
• Excepciones a bienes chinos
• Utilización de otras medidas de retaliación

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Hechos Contexto en el Corto Plazo Un negocio que
se desarrolla en un mundo cambiante

• Los Estados Unidos están negociando Tratados de
  Libre Comercio, mediante los cuales se logra un
  acceso preferencial a ese mercado y no se está
  sujeto a cuotas. Por ej. CAFTA
• Además, existen algunos programas unilaterales de
  preferencias (AGOA, CBTPA y ATPDEA).
• Los 34 países del Hemisferio aún mantienen la
  meta de crear una Zona de Libre Comercio a través
  del ALCA en el 2005.

22
4. Qué están diciendo los retailers
(distribuidores)?
23
Factores que inciden en la competitividad del
sector Aranceles Normas de Origen

• Los aranceles en el sector de textiles y
  confecciones son un factor importante, de manera
  que aún se caracteriza por ser uno de los
  sectores que presenta aranceles más altos.
• Sin embargo, no es el único factor, pues también
  las normas de origen negociadas en los TLCs
  inciden en la capacidad de aprovechar las
  oportunidades de acceso preferencial en materia
  arancelaria.

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Factores que inciden en la competitividad del
sector Integración Vertical

• Tendrá ventaja aquél que disponga desde la
  produccion de la hilaza para las telas hasta la
  confeccion de las prendas, porque le permitirá
  ahorrar en tiempo y costos de transporte.
• De esta manera, las empresas podrán ganar tener
  mayor maniobra para el manejo del precio y
  responder de manera mas rápida a las exigencias
  de los cortos ciclos de la moda.

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Factores que inciden en la competitividad del
sector Otros

• Adicionalmente, se debe tener en cuenta
• Ubicación, entendida como la proximidad al
  mercado
• Rotación rápida de inventario
• Bajos costos de transporte

26
5. Y ahora que????
27
ATPDEA y ahora que???

• Aprovechar la ventaja derivada del acceso
  preferencial para posicionarse en nichos de
  mercado.
• Desarrollar y mejorar la cadena de distribución
  logística para atender el mercado de EEUU.
• Utilizar los mecanismos previstos en la ley para
  fortalecer algunas desventajas en cuanto al
  acceso a ciertas fibras y telas, a través del
  short supply

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ATPDEA y ahora que??? Integración Vertical

• Fortalecer la integración de los eslabones de la
  cadena textil- confección en Colombia, máxime si
  se tiene en cuenta que nuestro principal
  competidor en las principales categorías de
  exportación es CBI, seguido de México.
• Tanto en el marco del CAFTA como del ALCA,
  algunos países de CBI consolidarán su acceso
  preferencial en EEUU, muy seguramente con normas
  de origen basadas en yarn forward. De tal
  manera que una cadena integrada será una ventaja.

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ATPDEA MANTENERNOS EN EL MERCADO MANTENERSE
ATENTOS Y PREVEER

• Nuestro objetivo es crecer, permanecer y mantener
  los nichos de mercado. Para ello se debe estar
  atento a lo que está pasando y ser FLEXIBLES en
  cuanto a lo que se pueda hacer o modificar. Por
  ejemplo, estudiar de cerca el proceso de neg del
  CAFTA y los avances de México en cuanto a
  acumulación se refiere.
• Observar dia a dia las negociaciones del ALCA en
  cuanto a origen y acceso a mercados
• Mantenerse al día en las ofertas de EEUU en la
  OMC en acceso a mercados.
• Y por último estar atento a ver que pasa con el
  phase out del Acuerdo del Textil y el Vestido y
  que medidas EEUU va a imponer para proteger su
  mercado..