Diapositive 1

1
Implications du Miracle Asiatique sur
lAfrique
Une Analyse Comparative du Secteur
Textile/Habillement au Sénégal et en Chine
Ahmadou Aly Mbaye, Mouhamed Ben Omar Ndiaye
YangWeiyong
CREA, Dakar, Sénégal University of
International Business and Economics, Beijing,
China
2
Introduction
1- La Chine et le Sénégal dans le marché mondial
du textile/habillement

2- Le textile/habillement en Chine
3- Le textile/habillement au Sénégal
4- Déterminants du commerce de
textile/habillement entre la Chine et le Sénégal

5- Les leçons à en tirer pour le Sénégal
3
Introduction
Le commerce de la Chine avec l'Afrique a augmenté
de 2.64 milliards en 1994, à 55.46 milliards en
2006

La croissance de l'Asie, en particulier la Chine
et l'Inde a des implications assez importantes
sur les pays en voie de développement comme sur
les pays développés. Dans ces derniers elle
aggrave la concurrence dans des industries
traditionnelles et alimentent nettement les
marchés financiers.

Par contre, pour la plupart des pays en voie de
développement elle a provoqué des pertes énormes
en parts de marché sur les marchés internationaux.

En Afrique, le processus a affecté les relations
commerciales avec l'Asie, et particulièrement
avec la Chine, et a eu parfois des répercussions
négatives sur léconomie
4
Introduction
Sur le plan politique et diplomatique, la Chine a
récemment montré un grand intérêt à
l'approfondissement de ses relations avec les
pays africains et à fournir davantage d'aide et
dinvestissements pour stimuler le processus de
développement du continent.

La plupart des pays africains ont augmenté leurs
importations de textile et de vêtement de Chine
tout en exportant très peu de tels articles vers
ce pays

Le Sénégal pourrait développer quelques avantages
comparatifs et augmenter ses exportations en
Chine.

Du côté de la Chine, le besoin est réel de
transformer lhostilité dont ressortissants sont
victimes en Afrique de lOuest en davantage de
besoin de coopération, tout en des opportunités
de commerce que ces pays peuvent lui offrir. Dans
le cadre de lAGOA et du marché régional (UEMOA,
CEDEAO).

5
1- Chine et Sénégal dans le marché mondial du
textile/habillement

Le secteur du textile/habillement joue un rôle
majeur dans le processus de croissance économique
des pays en voie de développement et de réduction
de la pauvreté.

Les pays en voie de développement tendent à avoir
un avantage comparatif dans ce secteur, étant
donné que la technologie exigée pour son
développement est tout à fait simple.
Au début des années 60, la part des pays en voie
de développement, dans des exportations du monde
de textile et le vêtement, étaient respectivement
15 et 25.

De nos jours, cette part est 50 pour le textile
et 70 pour le vêtement
Ce secteur est important dans les économies
asiatiques le textile a constitué 51
d'exportations de marchandises au Pakistan, et
vêtement, 50 d'exportations de marchandises au
Sri Lanka en 2000.

6
1- Chine et Sénégal dans le marché mondial du
textile/habillement
Les 10 plus grands exportateurs mondiaux de
textile
7
1- Chine et Sénégal dans le marché mondial du
textile/habillement

Les 10 plus grands exportateurs mondiaux dhabits
8
1- Chine et Sénégal dans le marché mondial du
textile/habillement

Quelques caractéristiques du textile/habillement
en Chine
9
1- Chine et Sénégal dans le marché mondial du
textile/habillement
La Chine a pu augmenter sa part dans le commerce
mondial de textile/habillement de 4.6 en 1980 à
14 de 2000.

Elle a tiré profit des délocalisations de
sociétés d'exportation de Hong Kong, dirigées
principalement vers la partie méridionale de ce
pays.

Le gouvernement est très présent dans l'industrie
du textile/de habillement en Chine.

Ce secteur en Chine est dominé par les PME, avec
un nombre moyen d'employés s'élevant à 121.
La présence accrue de la Chine sur le marché
mondial du textile/habillement a plusieurs
implications pour d'autres pays.

Les prix sur les produits chinois sont meilleur
marché que ceux des concurrents moyens.

Le Sénégal joue un rôle presque inexistant sur le
marché de textile/habillement du monde.

10
1- Chine et Sénégal dans le marché mondial du
textile/habillement

Les coûts de travail et dintrants non
échangeables sont plus élevés que dans les pays
concurrents, la qualité est inférieure, et les
équipements sont âgés et obsolètes.

Mais toujours, le secteur, et principalement son
segment d'habillement, peut avoir un certain
potentiel pour le développement dans le pays.

Un vaste programme de restructuration du secteur,
semblable à ce qui est arrivé à plusieurs pays
asiatiques, devrait être mis en place, afin de
rendre les sociétés existantes plus viables.
11
2- Le secteur du textile en Chine
2-1 informations générales sur la production
2-2 quelques problèmes persistants
2-3 Consommation Nationale de textile
2-4 Réformes dans le secteur de produits textiles
et dhabillement
2-5 Disparités régionales
2-6 Stratégies de développement pour 2006-2010
12
2- Le secteur du textile en Chine

En Chine, le textile/habillement emploie
directement 19 millions de travailleurs et
concerne indirectement presque 100 millions de
paysans.

Le secteur des produits textiles et d'habillement
de la Chine a reçu massivement l'investissement
direct étranger.
La Chine est le plus grand producteur et
exportateur mondial de textile/habillement

13
2- Le secteur du textile en Chine
Le textile et les vêtements chinois constituent
le deuxième produit important exporté vers
l'Afrique, derrière les produits mécaniques et
électriques

En 2006, les exportations de textile/habillement
vers l'Afrique s'est élevée à 4.65 milliards de
dollars, une augmentation de 31.9 comparés à
l'année précédente.

Cependant, la part de l'Afrique dans le total des
exportations de textile et de vêtement de la
Chine est tout à fait faible avec seulement
4.32. (Deng, 2007

14
2- Le secteur du textile en Chine
Chinese trade of textile and clothing Unit
Billion dollars
15
2- Le secteur du textile en Chine
2-1 information générales sur la production

Le nombre de PME opérant dans le secteur en Chine
a augmenté de 19400 en 2000 à 36000 de 2005, avec
un volume demplois correspondant qui est passé
de 7.38 à 9.78 millions d'ouvriers

L'emploi du secteur entier s'est élevé à 19.6
millions de personnes.

Depuis son intégration à l'OMC, la capacité
productive de la Chine a augmenté rapidement.

En 2006, l'à valeur ajoutée du secteur de produit
textile/habillement a augmenté de 22.1 comparés
à 2005.
16
2- Le secteur du textile en Chine
2-2 quelques problèmes persistants

Bas niveau de la qualité des produits

Manque de ressources humaines de qualité
notamment dans la connaissance des marchés
internationaux

Très peu de marques propres au pays et
prépondérance de la sous-traitance internationale
Pollution élevée et problèmes écologiques, dans
lesquels le secteur du Textile/habillement
contribue beaucoup.

17
2- Le secteur du textile en Chine
2-3 Consommation Nationale de textile
Chinas textile and clothing sector in 2005 and
projections for 2010
18
2- Le secteur du textile en Chine
2-3 Consommation Nationale de textile
La Chine est également un des plus grands
consommateurs de textile/habillement dans le
monde.

- En 2005, la consommation de fibres par tête
est de 14kg, contre 7.5kg en 2000.
- La moyenne mondiale est de 10.9kg
- Le niveau de consommation en Chine dans
2010 est estimé à 18kg.
19
2- Le secteur du textile en Chine
2-4 Réformes en cours dans le secteur du
textile/habillement

Dans les années 70, la plupart des entreprises de
produits textiles et d'habillement étaient des
entreprises d'État ou parapubliques.

En 1997, le secteur a connu 3 années consécutives
de restructuration. Par conséquent, pendant la
deuxième moitié des années 90, une grande partie
de ces entreprises, particulièrement les plus
petites, ont été privatisées par cession aux
directeurs ou aux investisseurs étrangers.

Ce changement de propriété a mené à un retour de
leur viabilité financière à partir de 1999 et en
2000, avec des résultats dexploitation passant
dun déficit à un excédent.
20
2- Le secteur du textile en Chine
2-4 Réformes dans le secteur de produits textiles
et dhabillement
Efficiency comparison among different property
forms of medium-large enterprises in textile and
clothing sector
21
2- Le secteur du textile en Chine
2-5 Disparités régionales
La plupart des entreprises de textile/habillement
sont situées dans la région côtière et à l'est du
pays, particulièrement dans les provinces de
Zhejiang (où la plupart des entreprises de
Textile/habillement sont des entreprises
privées), de Guangdong, de Jiangsu, de Shandong
et la municipalité de Changhaï

Ces 5 provinces ont représenté 75 du chiffre
d'affaires total de la Chine provenant du
textile/habillement, 85 des bénéfices totaux et
80 des exportations totales.
22
2- Le secteur du textile en Chine
2-6 Stratégie de développement pour 2006-2010

Créer davantage de produits de marques reconnues
sur les marchés internationaux
Améliorer les technologies utilisées

Limiter et réglementer la concurrence entre les
exportateurs chinois.
Réduire la consommation d'énergie et respecter
l'environnement

Favoriser le commerce de textile surtout par des
politiques de promotion des marques nationales et
augmenter à valeur ajoutée des produits exportés
23
3- le secteur du textile au Sénégal
3-1 Productivité
3-2 salaires
3-3 Autres intrants
24
3- le secteur du textile au Sénégal
À la différence de la Chine, le secteur du
textile au Sénégal fait face à des difficultés
très graves pour pour sa survie.

Le pays abandonne littéralement presque toute
tentative d'augmenter des parts de marché face à
de ses concurrents internationaux.

25
3- le secteur du textile au Sénégal
3-1 Productivité

Au Sénégal, la croissance du coût du travail est
supérieure à celle de la productivité.
Evolution de la productivité du travail au
Sénégal

26
3- le secteur du textile au Sénégal
3-1 Productivité

Ce schéma montre que la productivité du travail
a beaucoup diminué avec le temps au Sénégal
Cela vaut pour le secteur manufacturier dans son
ensemble, mais particulièrement pour le
textile/habillement

Le secteur a été en particulier frappé par
libéralisation et la dé protection, mesures que
lEtat a mises en uvre comme éléments des
programmes d'ajustement structurel (PAS).

27
3- le secteur du textile au Sénégal
3-1 Productivité
Evolution de la productivité relative
Sénégal/Inde
28
3- le secteur du textile au Sénégal
3-1 Productivité
Evolution de la productivité relative 
Sénégal/Corée
29
3- le secteur du textile au Sénégal
3-1 baisse de la productivité quelques facteurs
explicatifs
Manque de formation appropriée

coûts élevés et qualité inférieure de fourniture
d'électricité

Problèmes de financement

30
3- le secteur du textile au Sénégal
3-1 Productivité
compared costs of electricity (costs of
1kilowatt per hour)
31
3- le secteur du textile au Sénégal
3-1 Productivité
World rankings for business climate (2005)
32
3- le secteur du textile au Sénégal
3-1 Productivité
Indicators for starting a business (2005)
33
3- le secteur du textile au Sénégal
3-2 Salaires
Au Sénégal, les salaires relatifs en dollar n'ont
pas diminué par rapport aux pays de comparaison
malgré la baisse drastique qua connue la
productivité relative.

Nous avons même noté une légère augmentation de
cette variable relativement à la plupart des pays.

Le salaire minimum par heure est CFA 209 au
Sénégal, contre CFA 211 pour le d'Ivoire de Côte,
125 pour le Togo, et 166 pour Burkina Faso.

34
3- le secteur du textile au Sénégal
3-2 Salaires
Indicators for labour flexibility (2005)
35
3- le secteur du textile au Sénégal
3-2 Salaires
monthly wages comparison in West African
countries
36
3- le secteur du textile au Sénégal
3-2 salaires
Evolution du salaire relatif en monnaie locale
Sénégal/Inde
37
3- le secteur du textile au Sénégal
3-2 Salaires
Evolution du salaire relatif en monnaie locale
Sénégal/Corée
38
3- le secteur du textile au Sénégal
3-3 Autres intrants
D'autres intrants, principalement non
échangeables, jouent un rôle critique dans
l'évolution de compétitivité

Coton, énergie (l'électricité, carburant, gaz) ,
eau, téléphone, transport, etc.

Compared costs of oil related items  Senegal
versus other West African countries (FCFA)
39
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
4-1 Limportance du commerce entre la Chine et
lAfrique
4-2 Le régime commercial de la Chine
4-3 le régime commercial de la Chine pour le
textile/habillement
4-4 Quelques contraintes au développement des
flux commerciaux du Sénégal vers la Chine
4-5 le rôle des commerçants chinois à Dakar
40
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
4-1 Limportance du commerce entre la Chine et
lAfrique
La Chine est actuellement le troisième rang
mondial dans le commerce des produits de base,
derrière l'Allemagne et les Etats-Unis, avec une
valeur marchande de 1761 milliards de dollars et
une part de 8.

Le commerce de la Chine avec le reste du monde
est principalement dominé par les produits
manufacturés ces produits constituent 95 des
exportations de la Chine (OMC, 2006).

41
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
4-1 Limportance du commerce entre la Chine et
lAfrique
Chinas Trade Structure in 2006 (billion of
dollars)
42
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
4-1 Limportance du commerce entre la Chine et
lAfrique

La Chine est le troisième partenaire commercial
de l'Afrique derrière les Etats-Unis et la
France.

En 2006, le commerce Sino-Africain a atteint
55.46 milliards de dollars

Les exportations de la Chine vers l'Afrique sont
essentiellement constituées de machines et
produits, à côté du textile/habillement

Du côté des importations, les produits importés
principalement sont les matières premières et les
minerais
43
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
4-1 Limportance du commerce entre la Chine et
lAfrique

En raison de limportations de quantités massives
de matières premières, la balance commerciale de
la Chine avec l'Afrique est déficitaire depuis
2004

En 2006, la Chine a enregistré un déficit de 2.1
milliards de dollars vis-à-vis de l'Afrique

Cependant, le commerce Sino-Africain occupe
toujours une place marginale dans le total du
commerce total des deux parties 4-7 du
commerce total de l'Afrique, et seulement 2-3
dans le commerce total de la Chine.

Il y a plus de 800 entreprises chinoises qui ont
investis en Afrique un total de 11.7 milliards
de dollars à la fin de 2006 (People's Daily, 17
mai 2007).
44
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
45
(No Transcript)
46
(No Transcript)
47
(No Transcript)
48
Main textile/clothing clients for Senegal
49
Senegalss trade balance for textile/clothing
50
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
4-2 le régime commercial de la Chine

Depuis son intégration à lOMC le 10 novembre
2001, le niveau moyen de droit de douane dans ce
pays a été réduit de façon drastique, de 15.3 en
2001 à 12 en 2002, 11 en 2003, 10.4 en 2004,
9.9 en 2005/2006, 9.8 en 2007-2008

Depuis 2007, le taux moyen de droits de douane
pour les produits agricoles est passé à 15.2
contre 8.9 pour les produits industriels.
Politique du tarif zéro pour les pays
africains la Chine offre un traitement
préférentiel appelé politique de tarif zéro
pour 190 produits importées de 30 PMA africains.

51
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
4-2 le régime commercial de la Chine

Depuis juin 2007, 26 pays africains (dont le
Sénégal) bénéficient de cette politique

Cependant, seulement une part très infime des
exportations africaines vers la Chine a tiré
profit de cette politique
52
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
4-3 Régime du tarif de la Chine pour le textile
et les vêtements

La Chine est l'importateur No.1 de coton dans le
monde.

En 2006, les importations de ce pays se sont
élevées à 4.87 milliards de dollars, ce qui
correspond à un taux de croissance de 52.3 par
rapport à 2005
A partir du 1er janvier 2006, la Chine a supprimé
les taxes à l'exportation pour tous les produits
du textile, suite à la fin de laccord
multifibres en 2005

53
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
4-4 Autres éléments importants

L'Afrique fournit beaucoup d'opportunités
commerciales pour le textile/habillement en
Chine.

La demande potentielle (environ 800 millions de
personnes)

Les prix bas des produits chinois, correspondant
à la faiblesse des revenus en Afrique

Elle offre un point dentrée pour les marchés
européen et américain
La politique extérieure du gouvernement
chinois encourage des entreprises chinoises à
investir en Afrique

Beaucoup de pays africains, tels que l'Égypte et
l'Afrique du Sud, ont fourni des avantages
fiscaux et des politiques attrayantes
d'investissement
54
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
4-5 Contraintes aux exportations du Sénégal vers
la Chine

Dans la littérature, les obstacles les plus
documentés quant à la performance des marchés
concentration industrielle, les ententes entre
les acteurs pour la fixation des prix, labsence
dune base de compétition neutre, etc. Tous ces
problèmes sont observables dans le contexte du
Sénégal.
Dans cette section, deux cas importants
d'imperfection du marché sont documentés

La prépondérance des importations frauduleuses

Lexistence dun régime commercial biaisé contre
la production locale
55
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
Les frontières sénégalaises avec la Gambie et la
Mauritanie sont très poreuses, et un montant
considérable d'articles frauduleux sont échangés
sans passer par les douanes
Estimation of fraudulent imports to Senegal (in
millions of FCFA, 2000)
56

• Le même tarif douanier sapplique à lécru et aux
  tissus imprimés, aux vêtements et aux tissus
  imprimés
• La valeur indicative du yard de tissus est
  inférieur aux 45 cents que les importateurs
  formels déclarent à la douane.
• Les importateurs informels nont pas de facture,
  et se font appliquer une valeur indicative bien
  inférieure.
• Le yard de tissu fancy coûte 7000 chez le
  producteur sénégalais et 4000 F pour le produits
  chinois. Ce régime biaisé y est pour beaucoup.

57
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
Le rôle des commerçants chinois à Dakar

Dans le commerce bilatéral entre la Chine et le
Sénégal, les commerçants chinois au Sénégal
jouent un rôle important pour beaucoup de
produits chinois et la vente directement aux
consommateurs sénégalais.
Pourquoi sont-elles venues à Dakar ?

D'abord, la demande locale des marchandises
chinoises est énorme pour les prix des produits
chinois sont très concurrentielle au Sénégal où
les industries locales sont sous-développées et
la puissance d'achat des consommateurs locaux,
particulièrement les pauvres, est très basse.
58
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
Caractéristiques de leurs entreprises

Ces commerçants chinois gardent un magasin et ne
vendent aux consommateurs sénégalais que les
produits importés de Chine
Ils sont concentrés à deux centres d'affaires
dans la ville de Dakar Petersen et Bd Charles
Degaulle
Nous comptons 113 magasins tenus par les
commerçants chinois dans la zone du Boulevard du
Centenaire, et 34 magasins dans la zone de
Petersen.
Les magasins offrent les marchandises très
semblables qui peuvent être divisées en trois
catégories produits, chaussures et articles de
textile pour l'usage quotidien tel que des
produits pour la décoration intérieure, lampes,
batteries, jouets.
59
4- Determinants du commerce sur le Textile
/vêtement entre la Chine et le Sénégal
Les difficultés rencontrées

Barrières linguistiques
Guerres des prix entre eux
Problèmes avec les employés locaux.
Les coûts élevés du loyer à Dakar, comparé à
celui en Chine
Problèmes avec les administrations locales
Peu de soutien de l'ambassade chinoise à Dakar