Meilleurtaux La rfrence du crdit sur Internet

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MeilleurtauxLa référence du crédit sur Internet
Admission sur AlterNext
Présentation du 11 mai 2005
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Sommaire

• Notre métier
• 2. Un marché porteur
• 3. Les atouts
• 4. Une société solide et rentable
• 5. Perspectives de développement
• 6. Meilleurtaux sur Alternext

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• Notre Métier

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Notre métier

• Le courtage en crédit immobilier
• Un site Internet dédié
• Un réseau dagences intégré (22 agences à fin
  mars 2005)
• 110 banques partenaires
• Chiffres clés 2004
• Chiffre daffaires 10,4 M (90)
• Effectif moyen 130 collaborateurs (65 en 2003)
• 182 935 dossiers déposés (70)

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Historique

• 1999 www.meilleurtaux.com, 1er site de crédit
  immobilier
• 2000-2002 Le décollage
• Très forte progression du nombre de dossiers
  déposés
• 50 banques partenaires
• Ouverture de la 1ère agence en 2001
• 2003 La consolidation du modèle Internet /
  Agences
• Élargissement du réseau dagences (5 fin 2003)
• Lannée de la rentabilité
• 2004 Laccélération du développement
• Forte augmentation du nombre de dossiers financés
• Importante progression du chiffre daffaires
• Déploiement des agences (18 fin 2004)
• Plus de 110 banques partenaires

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Un Business Model efficace

• Service gratuit pour les particuliers
• Commissionnement sur les dossiers tout
  Internet
• 1 sur les prêts octroyés versé par les banques
  (avec plafond)
• Commissionnement et frais pour les dossiers
  agences
• 1 sur les prêts octroyés versé par les banques
  (avec plafond)
• Frais de dossier facturés à lemprunteur à la
  place des frais de dossier de la banque

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Les avantages pour le particulier
Un process performant 48h pour traiter un
dossier

• 1 - Saisie du dossier (Durée 10 mn)
• 2 - Analyse des dossiers par les conseillers
• Meilleurtaux
• 3 - Appel par un spécialiste pour un conseil
• personnalisé
• 4 - Propositions de financement par les
• banques partenaires (Délai 48 heures)
• 5 - Choix des propositions
• Au maximum 3
• Sélection de la meilleure offre avec le
• conseiller
• Contact direct entre le particulier et les
• banques
• OU
• Montage du dossier par le conseiller

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Les avantages pour le particulier
Une démarche simplifiée
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Les avantages pour le particulier

• Un accès optimisé au financement
• Gain financier 
• - mise en concurrence de lensemble des banques
• - une économie moyenne de 3000 à 6000 pour
  le particulier sur son prêt
• Gain de temps un interlocuteur unique
• Conseil de professionnels laccès à des
  spécialistes en crédit
• Gratuité aucun coût supplémentaire 

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Les avantages pour les banques

• Un outil de conquête
• Externalisation complète du processus commercial
  
• Identification des prospects
• Qualification des dossiers
• Montage des dossiers
• Conquérir de nouveaux clients
• En phase avec la stratégie commerciale
• Un investissement rapidement rentable

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Les avantages pour les banques

• Une typologie de prospects très qualitative
• Des prospects à fort potentiel
• Dynamiques 59 ont moins de 35 ans
• A fort revenu entre 35 K et 50 K
• CSP
• 38 de cadres
• 24 demployés
• 20 de fonctionnaires

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Une forte croissance
Nombre de dossiers déposés
Nombre de crédits mis en place
62 de croissance moyenne par an
X 6 en 3 ans
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• Un marché porteur

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• Un marché porteur

Internet et Finance la convergence

• Une forte complémentarité
• Un média idéal pour
• Comparer
• Informer
• Distribuer
• Soutenue par la généralisation de lutilisation
  dInternet

Source Médiamétrie - FEVAD Janv 2005
Sources Médiamétrie - 2004
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Un marché porteur

• Le courtage, un marché en progression
• Le crédit immobilier
• 1998 à 2003
• Le montant des transactions est passé de 52 à 100
  Mds
• 2003
• 718 200 transactions immobilières financées pour
  85 à crédit pour un montant de 98 Mds
• Montant total des financements accordés (travaux
  compris) 128 Mds .

• Le courtage en France
• Environ 15 des crédits totaux réalisés en
  2004
• Pour un chiffre daffaires denviron 200 M

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Un marché porteur
Un très fort potentiel de rattrapage
Parts de marché du courtage en crédit immobilier
en 2004
Source estimation Meilleurtaux
Un doublement attendu en France dici fin 2009
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• Un marché porteur

Une concurrence éclatée
Agences
Meilleurtaux
Internet
Meilleurtaux est le seul acteur disposant dune
offre complète intégrée
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• Meilleurtaux
• Les atouts

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Les atouts
Le site de référence
Lindicateur des taux
Lactualité
Outils de simulation
Les nouveaux services
Le Guide du financement
Lavis des spécialistes
Le lexique
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Les atouts
La puissance dun réseau dagences intégré

• Un service de proximité
• La cohérence et la force dune marque unique
• Un vecteur de fidélisation du client
• Un acteur local de référence

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Les atouts
Une couverture nationale
Rouen
Caen
PARIS ILE DE FRANCE
PARIS 7 agences
Cergy
Dijon
Tours
Marne La Vallée
La Défense
93
Boulogne
Annecy
Le Raincy
LYON (2)
Saint Quentin en Yvelines
Grenoble
Ris Orangis
91
MARSEILLE
Cannes
TOULON
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Les atouts
Des partenaires bancaires puissants
Plus de 110 banques partenaires
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Les atouts
Un marketing efficace
Importante visibilité dans les médias presse
écrite (20 articles par mois environ), radio-tv
(10 passages environ par mois) Partenariats
avec les acteurs de référence de lInternet
Kelkoo.com, Boursorama.com, SeLoger.com,
Immostreet.fr, Yahoo.fr Bouche à oreille
clients et partenaires locaux
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Les atouts

• Un management expérimenté
• Christophe Crémer - 50 ans - Président et
  fondateur
• HEC 1976 DEA Économétrie BNP CITIBANK -
  Fondateur de Sybel Informatique A développé
• diverses activités dans le monde Internet
• Thierry Jover - 47 ans - Directeur des
  Partenariats Bancaires
• Diplômé de Sciences Politiques, UCB - Sygma
  Banque (Groupe Cofinoga) - Banque La Hénin
• (Groupe Suez)
• Jacques Daboudet - 39 ans - Directeur Commercial
• Diplômé de lInstitut Technique de Banque -
  Groupe Banque Populaire - Fondateur de Finavenir
• (filiale Groupe Banque Populaire spécialisé dans
  le courtage de crédits immobiliers)
• Thierry Frémont - 50 ans - Directeur Financier
• HEC 1977 - Licencié en Droit des Affaires -
  Expertise comptable - Peat Marwick Mitchell
• Directeur financier Merck-Chimie - Directeur
  financier Groupe PCAS

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Meilleurtaux,Une société solide et rentable
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Une société solide et rentable
Une croissance forte
X 3 en 2 ans
Chiffres consolidés selon CRC 99-02
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Une société solide et rentable
Une activité rentable
Chiffres consolidés selon CRC 99-02
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Une société solide et rentable
Compte de résultat
Chiffres consolidés selon CRC 99-02
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Une société solide et rentable
Une structure financière saine
TOTAL 6 800 K
Chiffres consolidés selon CRC 99-02
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Une société solide et rentable
Une croissance autofinancée
dont 345 k acquis en crédit-bail en 2004, 24
K en 2003
Chiffres consolidés selon CRC 99-02
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Une société solide et rentable
Deux modèles de rentabilité complémentaires
Internet / Agences

• Internet
• Une structure de coûts légère
• Un conseiller Internet concrétise 10 dossiers par
  mois
• Lagence - type
• 1 directeur, 6 conseillers, 2 assistant(e)s
• Développement amorcé par Internet et relayé par
  le réseau local
• Point-mort atteint au bout de 6 mois, rentabilité
  au bout de 12 mois
• Après un an dactivité - 50 dossiers
  concrétisés par mois
• - 900 000 de CA par an

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Perspectives de développement
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Perspectives de développement
Renforcer le service Internet
Horizon fin 2006 100 conseillers Amélioratio
n du suivi clientèle Renforcement de
linterface avec les banques
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Perspectives de développement
Poursuivre le développement du réseau dagences
Source Meilleurtaux.
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Perspectives de développement

• Valoriser la base clients
• De nouvelles activités à revenus récurrents
• Assurance crédit
• Patrimoine défiscalisation
• PER - PERP
• Des activités à fortes marges
• Restructuration de dette
• - Crédit hypothécaire

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Perspectives de développement
Doublement du chiffre daffaires et maintien de
la rentabilité pour 2005 Un début dannée en
phase avec les objectifs
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Meilleurtaux sur Alternext
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Les motivations de la cotation

• Contribuer au développement de lactivité
• Profiter dopportunités de croissance externe
• Intéresser les salariés au succès de Meilleurtaux
• Attirer les meilleurs talents
• Fidéliser les collaborateurs
• Renforcer la notoriété auprès du Grand Public

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Modalités et calendrier de la cotation

• Montant de l opération 344 550 actions
• Augmentation de capital de 307 650 actions dont
  36 900 réservées aux salariés
• Cessions de 36 900 actions existantes
• Nombre de titres offerts au public 307 650 (
  hors salariés )
• Procédure de diffusion des titres
• Offre à Prix Ouvert (OPO) sur 20 des titres
• Placement Global sur 80 des titres
• Fourchette de prix 11,80 à 13,70
• Calendrier
• 9 mai 2005 Ouverture du Placement Global et
  de lOPO
• 16 mai 2005 Clôture de lOPO
• 17 mai 2005 Clôture du Placement Global
• Fixation du prix définitif et première
  cotation
• 23 mai 2005 Début des négociations sur
  Alternext

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Répartition du capital
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Les partenaires
Meilleurtaux remercie également les sociétés
Ventech, Galileo Partners et Rothschild qui
laccompagnent depuis sa création.
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Synthèse

• Un business model unique
• Un marché porteur
• Une société solide et rentable
• Des perspectives
• de développement très favorables

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MeilleurtauxLa référence du crédit sur Internet
Admission sur AlterNext
Présentation du 11 mai 2005