Mercado aerocomercial

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Mercado aerocomercial

• Caso Aerocontinente

• Humberto Agurto
• Jorge Barnaby
• Maria Nilda Bernedo
• Patricia Pérez
• Cathy Rubiños

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Mercado Peruano
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El Mercado Relevante y sus Características
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El Mercado Relevante y sus características

• Aerolíneas que conforman el sector aerocomercial
  peruano.
• Demanda por transporte aéreo se deriva de otras
  necesidades del individuo.
• Componente estacional ?determina estrategias de
  mercado.
• Varios determinantes de elasticidad

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El Mercado Relevante y sus características

• Costos
• Costos fijos importantes existen algunas
  economías de escala y otras de ámbito.
• Costos fijos -gt independientes de la longitud de
  la ruta.
• Economías de densidad -gt Economías de escala que
  surgen a partir de la mayor capacidad de la nave.
• Economías de ámbito debido a operar una red de
  rutas. Sistema de red de rutas permite
  diversificar la oferta.
• Líneas aéreas internacionales han organizado su
  estructura a través del sistema de Hub and Spoke.

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El Mercado Relevante y sus características

• Costos
• Centro de operaciones (hub) desde el cual se
  distribuyen los pasajeros a distintas rutas
  (spokes).

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El Mercado Relevante y sus características

• Costos
• Una estructura convencional genera ineficiencias
  ya que se realizarían vuelos cubriendo rutas que
  quizás no tengan el suficiente volumen de tráfico
  que les permita aprovechar las economías de
  escala.
• Esta estructura permite explotar estas economías
  de densidad.
• Han surgido alianzas o acuerdos entre líneas
  aéreas que permiten viajar de spoke a spoke
  pagando únicamente un boleto.

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El Mercado Relevante y sus características

• Marco Legal
• Ley de Aeronáutica Civil
• Reserva al sector privado y trato preferente a
  los nacionales.
• Acceso al mercado aerocomercial.
• Cabotaje por empresas extranjeras.
• Autoridades Competentes
• Hasta 1998? MTC
• Desde 1998 ? DGAC (regula, controla y fiscaliza)
• OSITRAN? Entidad estatal
• INDECOPI? evitar competencia desleal, protección
  al consumidor.

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Evolución del Mercado Aerocomercial Peruano
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Evolución del Mercado Aerocomercial Peruano

• Después de la Reforma
• Aerocontinente lanzó campaña? 2x1. Campaña no
  informaba condiciones transparentemente.
• Aguda competencia.
• Sale una promoción de verano 1997 (44 inc IGV).
• En 1999 salieron casi todas las empresas?
  Aerocontinente sola entre enero-julio.
• Ley del Cabotaje?Empresas aéreas extranjeras
  pueden ingresar al mercado nacional y cubrir
  rutas locales Lan Perú, Taca Perú y Aviandina.

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Evolución del Mercado Aerocomercial Peruano

• El sector aerocomercial ? industria altamente
  concentrada según la evolución del IHH.

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Evolución del Mercado Aerocomercial Peruano

• Sale AeroPerú ?empresas suben precios por menor
  oferta de rutas ? AeroContinente participación
  mayoritaria
• Incremento combustibles?eleva precios
• Febrero 2001 ? se dio el concesión el aeropuerto
  Jorge Chávez.
• Continúa alza en precio combustible.
• Abril 2002 ? FAA otorga Categoría 1 a aviación
  comercial peruana.

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Evolución del Mercado Aerocomercial Peruano
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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Transporte Aéreo

• Fortalezas
• Modernización de aeronaves.
• Ubicación geográfica.
• Categoría I otorgada por FAA.
• Oportunidades
• Ampliación de rutas.
• Mayor demanda exterior de productos
  agroindustriales.
• Internacionalización.

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Transporte Aéreo

• Debilidades
• Baja cobertura de rutas internacionales
• Inseguridad de aeropuertos al interior
• Costos elevados por servicios portuarios
• Riesgos
• Incetidumbre social y política
• Deterioro imagen
• Desaceleración turismo receptivo y de la economía
  mundial

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Evolución Aerocontinente
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Aerocontinente

• 1998 ? Ventaja en número de aeronaves ? reducir
  costos
• operativos y de servicios
• Campaña de mercadeo ? inversión publicitaria
• Tarifas diferenciadas? 59 a 129? competidores
• tarifas predatorias
• 1999 ? AeroContinente ? 59 para todas rutas
  nacionales
• ? líder
• Perfil
• Líder en el mercado nacional
• Fundada en 1992 ? Tarapoto ? incentivos
  tributarios
• Sucursales en Argentina, Rep. Dominicana entre
  otros países.

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Aerocontinente

• Situación Actual
• Dedicado intensamente al problema chileno
• Planes retrasados
• Perspectivas
• Espera volver al mercado chileno.
• Depende de nuevas condiciones a inversión.
• Liderazgo 2001? sustentado en mayor número de
  rutas
• a nivel nacional

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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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Precios predatorios

• Las denuncias por precios predatorios son
  tramitadas ante la Secretaría Técnica de la
  Comisión de Libre Competencia del INDECOPI.
• Definición Implica que la empresa reduce sus
  tarifas por debajo de su Costo Marginal con el
  fin de eliminar a su competencia y obtener
  dominio de mercado. Inmediatamente después de
  logrado su objetivo, eleva de nuevo el precio.
• Asimismo, esta estrategia debe disuadir a nuevas
  empresas a entrar en el mercado.
• La práctica de precios predatorios constituye una
  estrategia no cooperativa. Se requiere dos
  condiciones básicas para su aplicación
• Ventaja sobre sus rivales
• Compromiso

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Precios predatorios

• En el mercado aerocomercial peruano,
  Aerocontinente es la única que podría realizar
  una práctica de precios predatorios, ya que es la
  empresa que posee una participación considerable
  dentro del mercado.
• Aerocontinente posee una ventaja clara sobre sus
  competidores debido a su tamaño y a su solidez
  financiera.
• Así, esta tiene la capacidad de sostener por un
  largo periodo la estrategia de precios
  predatorios, sin embargo se ha comprobado que no
  la sostuvo.

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Precios predatorios

• La estrategia de precios predatorios abarca un
  horizonte de largo plazo, ya que en el corto
  plazo, la firma reduce el precio por debajo del
  costo para eliminar a sus competidores, para
  luego obtener beneficios altos debido al poder
  monopólico.
• Para mantener poder monopólico, deben existir
  barreras a la entrada. Pero en el mercado
  aerocomercial peruano, son casi nulas ya que en
  la última década se han agilizado los
  procedimientos para obtener licencias.

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Precios predatorios

• Los costos fijos (que constituyen una barrera a
  la entrada) no son muy elevados porque las
  aeronaves pueden ser alquiladas.
• Estas escasas barreras reducen los incentivos de
  Aerocontinente de aplicar precios predatorios.

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Precios predatorios

• El éxito de una estrategia de este tipo trae
  consigo un aumento de los precios.
• 1999 ? Aerocontinente logró apoderarse del
  mercado (monopolio) y los precios se mantuvieron
  sin variación.
• Esto no debió ocurrir si es que Aerocontinente
  utilizó esta estrategia.

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Performance de las empresas en el mercado
relevante

• Entorno de la competencia
• 1991? Se abrió el mercado aerocomercial nacional.
  Antes duopolio en el mercado (Faucett y
  Aeroperú).
• Desregulación del sector aerocomercial ? mayor
  competencia y calidad en el servicio.
• Tras la desregulación de las tarifas, se produjo
  una reducción de estas debido especialmente a las
  tarifas promocionales.

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Performance de las empresas en el mercado
relevante

• Entorno de la competencia
• 1993 ? Faucett transportaba cerca del 50 de
  pasajeros del mercado interno Americana, el 30
  y Aeroperú, 20.
• 1996 ? Aerocontinente líder con el 31 del
  mercado, Faucett con 29, Americana con 22 y
  luego Aeroperú con 18. Aerocontinente mantuvo
  una política de dos pasajes por el precio de uno.

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Performance de las empresas en el mercado
relevante

• Discriminación de precios
• Un mayor control de mercado permite tener mejores
  estrategias de discriminación entre los
  consumidores. Esto amplía la dispersión de los
  precios del mercado.
• Desde 1997 aparecieron tarifas promocionales.
  Estas fueron utilizadas como mecanismos de
  competencia.
• La reducción de las tarifas y las guerras de
  precios han sido consideradas la causa de la
  salida del mercado de muchos competidores.

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Performance de las empresas en el mercado
relevante

• Calidad del servicio
• Principal mecanismo de competencia. Abarca tanto
  la atención al público como el cumplimiento de
  los estándares de seguridad.
• Con respecto a la atención al público, podemos
  ver que según datos del INDECOPI, a mayor número
  de empresas en el mercado, menor fue el promedio
  de minutos de atraso por vuelo.

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Performance de las empresas en el mercado
relevante

• Calidad del servicio
• En el caso del cumplimiento de los estándares de
  seguridad, se debe señalar que la desregulación
  impulsa a las líneas áreas a competir por precios
  y bajos costos. Estos bajos costos, son
  probablemente a costa del descuido de la
  seguridad.
• Se produjeron varias denuncias contra
  Aerocontinente con respecto a la calidad del
  servicio (pérdidas de equipaje y equivocaciones
  en el peso del equipaje).

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Abuso de Posición de Dominio
37
Abuso de Posición de Dominio
El Comercio S.A contra AeroContinente

• 3 denuncias
• Incremento excesivo de las tarifas del servicio
  de transporte de carga.
• Establecimiento de una tarifa diferenciada para
  el transporte de diarios y revistas, superior a
  la carga establecida para la carga perecible.
• Establecimiento y cobro de tarifas diferenciadas
  para el transporte de diarios en perjuicio del
  Comercio.

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Análisis

• Establecer previamente el mercado relevante
  Establecer el producto relevante según la
  sustituibilidad del mismo.
• Determinar si Aerocontinente ostentó posición de
  dominio en el mercado relevante.
• Analizar los efectos de la práctica denunciada
  sobre el mercado y la competencia.

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El producto y sus sustitutos
Carencia de sustitutos adecuados
Delimitación geográfica del mercado
Debe considerarse como ámbito geográfico
relevante el servicio de transporte aéreo de
carga que se presta desde la ciudad de Lima hacia
las ciudades del interior del país a las cuales
debe trasladada la carga es decir Ayacucho,
Chiclayo, Ilo, Iquitos, Juliaca, Piura, Pucalpa,
Puerto Maldonado, Tacna Talara, Tarapoto y Tumbes.
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Análisis de la posición de dominio

• Participación para el primer semestre 1997 como
  consecuencia de la salida definitiva de Americana
  de Aviación y la salida temporal de Aeroperú y
  Faucett
• Participación para el segundo semestre como
  consecuencia del reingreso de Aeroperú. Como
  resultado, El Comercio puedo sustituir al 100
  los servicios de transporte de sus diarios a
  Ayacucho, Ilo, Juliaca, Tacna, Piura, Talara y
  Tumbes.
• Tarifas en 1997, para 1998 las tarifas ?
• La comisión de Libre competencia consideró que
  Aerocontinente ostentó posición de dominio en las
  rutas Lima-Iquitos, Lima-Pucalla, Lima-Puerto
  Maldonado, Lima-Tarapoto.

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• Análisis de las prácticas
• Aplicación de una tarifa diferenciada para el
  transporte de diarios revistas.
• El comercio
• Creación de una tarifa diferente de lo
  establecido.
• No produce ningún costo adicional ni requiere
  condiciones especiales para su embarque.
• Aerocontinente
• Se restringe la posibilidad de transportar otro
  tipo de carga

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• Análisis
• Tarifa impuesta por aéreo continente sería
  explicada por la existencia de direntes
  servicios.
• ? Oferta de transporte aéreo ? ? de los costos
  de oportunidad de Aerocontinente por una mayor
  demanda de pasajeros que afrontó.
• La Comisión de Libre Competencia considera que el
  servicio de transporte aéreo de diarios es
  diferente al servicio de transporte de carga en
  general y de otros perecibles.

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• b) Aplicación de tarifas diferenciadas por
  empresa editora
• El Comercio acusa a Aerocontinente de
  discrimación de precios.
• Aerocontinente reconoció la existencia de tal
  diferencia pero señaló que ella se encontraba
  justificada por los contratos de cuenta canje.
• El comercio sostuvo que los contratos de canje
  no justificaba la discriminación de precios.
• Dos prestaciones distintas los servicios de
  transporte prestados a empresas editoras de
  diarios con las que tiene celebradas contratos de
  canje y los servicios prestados aquellas empresas
  con las que no tiene celebrados dichos contratos.
• Por lo tanto, la imposición de tarifas
  diferenciadas para el transporte aéreo de
  periódicos se encontraría justificada.

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• C) Aplicación de tarifas diferenciadas para el
  transporte de diarios y por empresa editora y
  afectación a la competencia.
• Para condenar una práctica como discriminatoria
  resultará necesario demostrar que, producto de la
  aplicación de tarifas diferenciadas, se colocó a
  unos competidores en situación ventajosa frente a
  otros.
• La reducción que se hubiere registrado en el
  número de ejemplares vendidos mal podría ser
  imputada a la conducta desarrollada por
  Aerocontinente.
• la Comisión de Libre competencia considera que la
  denuncia debe ser declarada infundada en sus dos
  extremos referidos a la discriminación de precios.

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MERCADO CHILENO

• Caso Aerocontinente vs Lanchile

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Historia del caso

• Aerocontinente entra en el año 2000 al mercado
  aerocomercial chileno con tarifas mucho menores
  que la competencia (Lan, United Airlines,
  American Airlines, Copa y Lacsa). Por ejemplo, en
  la ruta Santiago Miami, la diferencia entre la
  tarifa de Aerocontinente y la más barata de la
  competencia era alrededor de 160, es decir casi
  una reducción del 30.

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Historia del caso Posible estrategia de
Aerocontinente

• La firma para el año 2000 ya poseía el 80 del
  mercado peruano y planeaba poseer el 40 del
  mercado chileno pasando a ser la segunda
  aerolínea con mayor dominio del mercado, después
  del grupo Lan-Ladeco. Luego de consolidar su
  posición en Chile, al parecer, Aerocontinente
  pretendía llegar al mercado Ecuatoriano y a otros
  países vecinos.
• Es posible inferir que Aerocontinente tenía un
  plan de expansión en la región basado en una
  estrategia de bajas tarifas?

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Historia del caso

• En el año 2001, el Consejo de Defensa del Estado
  (Fiscalía Pública) acusó a la compañía
  Aerocontinente de asociación ilícita para el
  lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El
  18 de julio de 2001 el juez ordenó confiscar los
  bienes de la empresa.
• Además se delegó la administración de la
  aerolínea al abogado Andrés Chadwick, quien
  declaró en quiebra a la compañía.

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Historia del caso

• El 20 de agosto la Corte Suprema de Chile acogió
  un recurso de amparo en favor de los detenidos,
  lo que significó la libertad de éstos y la
  devolución de la aerolínea a sus dueños, aunque
  la investigación judicial sigue abierta.

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Historia del caso

• Para enero del 2002, Aerocontinente poseía una
  deuda de 30 millones correspondiente al uso del
  aeropuerto , servicio en ruta, tasas
  operacionales, comunicaciones, servicios a los
  pasajeros y derechos de carga aérea, entre otras
  prestaciones que la Dirección General de
  Aeronáutica Civil entrega en los terminales
  aéreos del país que están bajo su jurisdicción.
  La DGAC advierte a la firma de no liquidar su
  deuda, sería sancionado con una suspensión de
  todos sus vuelos.

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Historia del caso

• El sindicato nacional de trabajadores de la
  empresa peruana denunció prácticas antisindicales
  que estarían afectando a más de 470 empleados de
  la compañía, a quienes se les adeuda, además,
  1.500 mil dólares desde septiembre en sueldos.
• Cevallos cancela la deuda y se logra evitar la
  suspensión de vuelos.

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Historia del caso

• La Dirección de Aeronautica Civil canceló los
  permisos de vuelos de Aerocontinente el 1 de
  junio de 2002 debido a una serie de
  irregularidades.
• Debido a la imposibilidad de continuar
  operaciones, Aerocontinente se declaró en quiebra
  semanas después.

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Consecuencias jurídicas de la resolución del caso

• La resolución judicial significó que un número
  importante de personas se vieran afectadas en sus
  relaciones contractuales con Aerocontinente,
  entre ellos sus proveedores, los pasajeros con
  tickets adquiridos con anterioridad al fallo y
  los trabajadores de la empresa.
• Se produce la alteración del mercado aéreo
  chileno al dejar de operar una de las dos líneas
  que competían en dicho mercado, la línea Lan se
  posiciona en el mercado como monopolio.

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Respuesta peruana

• Parlamentarios peruanos solicitan la suspensión
  de permisos a LanPerú debido a la medida de
  Chile contra Aerocontinente.
• Existe un Convenio de Promoción y Protección
  Recíproca de las Inversiones suscrito entre Chile
  y Perú que protege a Luchetti en el país.
  Zevallos pide que en el marco del convenio se
  retire el permiso a Lanperú hasta que devuelvan a
  Aerocontinente la licencia respectiva.

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Antesala al análisis

• Como el mercado se regula sobre la base de la
  libre competencia y precios, cualquier anomalía
  se resolverá en la Fiscalía Antimonopolios. Esta
  estrategia cobra especial relevancia ya que
  Aerocontinente en el exterior se ha caracterizado
  por ganar mercado con fuertes bajas de precios
  La Tercera 2000, Chile

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Estructura de mercado

• Mercado relevante
• Aerocontinente entra al mercado chileno con
  tarifas promocionales para las rutas con destino
  a Miami, Caracas y Panamá. Es decir, los
  competidores de dicho mercado son las aerolíneas
  que prestaban el mismo servicio Lan, American
  Airlines, United Airlines, Copa y Lacsa.
• Participación de las aerolíneas
• Cuando Aerocontinente ingresa al mercado
  chileno, Lan-Ladeco poseía el 75 de
  participación del sector aerocomercial, lo que
  implica que la aerolínea Lan-Ladeco tenía
  posición de dominio en el mercado. Aún cuando
  Aerocontinente hubiese capturado el 40 del
  mercado, como pretendía, no hubiera tenido
  posición de dominio pero hubiese restado poder a
  Lan-Ladeco.

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Conducta Análisis de precios predatorios
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Condiciones para el éxito de precios predatorios

• 1. Ventaja Surge de la posibilidad de actuar
  antes que sus rivales. Este no es el caso de
  Aerocontinente ya que apenas apareció en el
  mercado chileno en el año 2000.
• Las ventajas pueden surgir de la asimetría entre
  firmas. Por ejemplo, en el caso de
  Aerocontinente, esta firma podría ser más
  eficiente en su estructura de costos.

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Condiciones para el éxito de precios predatorios

• 2. Compromiso Aerocontinente podía implementar
  con éxito esta estrategia de precios predatorios
  ya que en Chile se conocía la experiencia de la
  empresa en el Perú donde había mantenido los
  precios bajos por mucho tiempo.

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Condiciones para determinar el comportamiento
predatorio

• Regla de Areeda y Turner
• P lt CMG de corto plazo
• El Costo Variable Medio se puede usar como
  aproximación del Cmg si es que no se tiene a
  disposición toda la información necesaria.
• Otros economistas plantean que, en su defecto, se
  podría utilizar el Costo Marginal de largo plazo.

61
Condiciones para determinar el comportamiento
predatorio

• Desventajas
• En ambos casos, es difícil obtener los datos
  necesarios.
• Otros factores pueden distorsionar los
  resultados.

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Condiciones para determinar el comportamiento
predatorio

• 2.Promociones de Precios. Para promocionar
  inicialmente sus productos, la empresa puede
  utilizar descuentos o regalar muestras por un
  período corto de tiempo para luego restablecer su
  nivel de precios.
• Sin embargo, si la promoción se prolonga por
  mucho tiempo y los precios retornan a su nivel
  luego de eliminar a la competencia, esta táctica
  puede ser calificada como precio predatorio.

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Condiciones para determinar el comportamiento
predatorio

• La promoción de Aerocontinente era de duración
  ilimitada por lo que fue percibida por parte del
  resto de las aerolíneas como un comportamiento de
  precios predatorios.
•  

64
Condiciones para determinar el comportamiento
predatorio

• 3.Una reducción de precios podría ser producto
  del comportamiento competitivo de una empresa que
  es más eficiente que la otra.
• Sin embargo,
• acusaciones de conductas predatorias podrían
  ser una estrategia de las empresas ineficientes
  para mantener su participación en el mercado.
• Se perjudica a los consumidores.

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Condiciones para determinar el comportamiento
predatorio

• Al parecer, esto pudo haber ocurrido en el caso
  Aerocontinente-Chile. Es decir, Aerocontinente
  es, más bien, una empresa eficiente con una
  estructura de costos bajos y Lanchile y el estado
  chileno tratan de sacarla del mercado con
  denuncias infundadas.

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Más allá de lo evidente Comportamiento de
Lanchile

• Actualmente, Lan Chile domina gran parte del
  mercado chileno la llegada de Aerocontinente y
  sus tarifas reducidas amenazó el mercado de
  vuelos nacionales, por lo que, posiblemente y
  como anticipo a esto, con cierto apoyo de las
  autoridades chilenas se tomaron las medidas
  preventivas.

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Comportamiento de Lanchile

• Al parecer, Lanchile podría haber practicado una
  conducta de exclusión en colaboración con el
  Estado chileno con la intención de monopolizar el
  mercado aerocomercial de ese país.
• Cualquier estrategia de Aerocontinente contra la
  libre competencia hubiese sido denunciada por
  Lanchile, así como en el caso de narcotráfico en
  el que Lanchile tuvo total respaldo del gobierno
  chileno.

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Más allá de lo evidente Comportamiento de
Lanchile

• Además, todo parece indicar que Lan Chile tiene
  planes de expansión en el mercado americano ya
  que ha invertido en algunos países de la región
  Aerocontinente, por su parte, posee la misma
  visión y, al parecer, hubiese sido una
  competencia fuerte para LanChile.