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Mercado Mvil del Per

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adaptado de datos de OSIPTEL, Banco Mundial. ... de terminaci n basado en infraestructura y magnitudes del 2004 pero en el 2009 ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Mercado Mvil del Per


1
Mercado Móvil del Perú
  • Cargos de Interconexión Móvil

Michael Minges Analista de mercado
Telecommunications Management Group, Inc. 31
agosto de 2005
2
Desarrollo de mercado móvil en Perú
Por 100 habitantes
El servicio de telefonía móvil se ofrece desde
abril de 1990
Móvil
Móvil pasa fijo
Fuente TMG, Inc. adaptado de datos de OSIPTEL,
Banco Mundial.
Fijo
CPP-El que llama paga
3
Perú en Latina América Mercado móvil
… Pero solamente en la posición numero 15 en
penetración
Distribución de abanados móviles en Latina América
Abonados móviles por cada 100 habitantes, 2004
El 7 mas grande rede móvil de América Latina …
4
Perú en América Latina Situación socio-económica
población rural, 2002
Producto Interno Bruto (PIB) por habitante, 2003,
US
Fuente Banco Mundial, 2003
Fuente UNDP, 2002
5
Penetración móvil e ingresos
Fuente TMG, Inc. adaptado de datos del Banco
Mundial.
6
Competencia
  • HHIÍndice Herfindahl-Hirschman. Éste índice se
    calcula ajustando las cuotas de mercado de cada
    operador y sumando después los resultados.
    Cuanto más cerca esté un mercado a la situación
    de monopolio, más alto es su índice HHI.

7
El mercado móvil en el Perú se ha vuelto menos
competitivo
  • La compra de BellSouth por Telefónica ha reducido
    la competencia de forma significativa.
  • La compra de TIM por América Móvil también
    reducirá la competencia

HHI en Perú 10000monopolio
Source TMG, Inc. Adaptado de OSIPTEL.
8
Precios Altos En Perú
Relación entra interconexión y precios
Canasta de precios mensual pre-pago, US, 2005
Fuente TMG, Inc. adaptado de datos del Banco
Mundial.
9
Precio servicio móvil en PIB por habitante
Fuente UIT.
10
(No Transcript)
11
Perú se está quedando atrás
Abonados móviles por cada 100 habitantes
2004 Perú solamente tiene penetración más alta
que 2 países en América Latina
1995 Perú tenía una penetración más alta que las
de 8 países en América Latina
12
Resolucion OSIPTEL
13
RESOLUCIÓN Nº 047-2005-CD/OSIPTEL (Publicada el
20 de julio del 2005)
  • Que la regulación de cargos de terminación en
    base a costos elimina las distorsiones tarifarias
    en el mercado de servicios móviles y permite
  • (i) mejorar las actuales condiciones de
    competencia en la industria móvil a través de una
    estructura de precios relativos finales más
    adecuada,
  • (ii) reducir el costo de llamadas desde teléfonos
    públicos hacia usuarios móviles, lo que permitirá
    disminuir el precio de dicho servicio,
  • (iii) reducir el costo de llamadas de larga
    distancia hacia usuarios móviles,
  • (iv) reducir los costos de las llamadas entre
    redes móviles,
  • (v) reducir las tarifas promedio de la industria
    de telecomunicaciones
  • Que todos los efectos señalados en el
    considerando anterior, permitirán ganancias en
    eficiencia, mejoras en las condiciones de
    competencia, e incrementos en el bienestar de los
    usuarios y en la competitividad de las empresas
  • Comentarios Final de agosto
  • Audiencia Pública 16 de septiembre

14
Problemas con la resolución
  • Costos
  • Período demasiado largo
  • Externalidad
  • Anti-competitiva

15
Costos
  • Aunque se supone que los cargos de terminación
    estén basados en los costos del operador, no
    siempre fueron utilizados
  • Existe mucha incertidumbre acerca de los costos
    reales
  • No hay incentivo de eficiencia
  • Los márgenes, especialmente por licencias y
    externalidad, son cuestionables

16
(No Transcript)
17
Reducción gradual
  • Que por otro lado, teniendo en cuenta que el
    nivel de los cargos de interconexión tiene
    implicancias sobre las condiciones de competencia
    en el mercado, este organismo considera adecuado
    establecer la reducción gradual de dichos cargos
    a costos, a fin de permitir que las empresas
    operadoras realicen los ajustes necesarios sin
    que se desincentiven sus inversiones

Elaboración Gerencia de Políticas Regulatorias
OSIPTEL
18
Casi una década …
Desfase permanente con respecto a costos
Cargo único de terminación en la red móvil
Redes móviles US 0.25
Terminación LD TUPs US 0.2053
Terminación US 0.18
Terminación entre US 0.13 y 0.11
En base a costos del 2004
2004
2005
2000
2009
  • La gradualidad calculada por Osiptel lleva a que
    el mercado tenga un cargo en el 2006 de US 0.18,
    similar al planteado por OSIPTEL en el 2000
  • Propone cargo de US 0.18
  • Fija cargo de terminación de LD, TUP en US
    0.2053
  • Deja libre el cargo de terminación entre redes
    móviles
  • OSIPTEL propone cargo de terminación basado en
    infraestructura y magnitudes del 2004 pero en el
    2009
  • El cálculo de OSIPTEL no es representativo de la
    red en el año 2009.

19
Los niveles de reducción propuestos no son
especialmente altos
20
Los cargos al 2006 todavía mantienen para Perú en
el nivel más alto en la comparación internacional
Cargo de terminación móvil, US, 2005
Fuente TMG, Inc. adaptado agencias reguladoras
nacionales y datos de operadores.
21
En el 2009, Perú tendría cargos mas altos que
aquellos de muchos países en desarrollo al día de
hoy
Cargo de terminación móvil, US, 2005
Fuente TMG, Inc. adaptado agencias reguladoras
nacionales y datos de operadores.
22
Costos adicionales
Distribución de elementos en cargo de terminación
externalidad
concesión y/o licencia
Costos comunes
Cargo ponderado (final)
Fuente TMG, Inc. adaptado de datos de OSIPTEL.
23
Externalidad propuesta por OSIPTEL añadiendo 22
  • Concepto teórico que no tiene aplicación práctica
    en los costos de las empresas
  • Apenas utilizado en otros países y rechazado en
    otros
  • Basada en la premisa de que el mayor problema es
    el precio de los terminales
  • Evidencia que este no es un problema mayor
  • Problemas de cálculo
  • Tamaño del mercado
  • Varios estimados
  • Inclusión de reposición
  • Anti-competitiva
  • No hay conexión entre la externalidad y el
    requisito de reducir los precios de los terminales
  • Mejores soluciones para aumentar la penetración
  • Reducir los precios
  • Terminación
  • Minorista
  • Aumentar la cobertura
  • Reducir impuestos del servicio y equipo móvil

RESULTADO El cargo por externalidad incrementará
los cargos de terminación de forma injustificada
24
Cargos asimétricos anticompetitivos
  • El operador más pequeño y el único alternativo
    tendría el cargo de terminación más bajo
  • Esto va en contra a la práctica internacional, en
    que se da al operador más pequeño el cargo de
    terminación más alto o donde hay un cargo único.
  • La propuesta es anticompetitivo e injusto

25
Comentarios
  • Perú ha esperado mucho para obtener cargos
    orientados a costo y retrasos posteriores pueden
    retardar el desarrollo del mercado. Perú en
    realidad se arriesga a ser el último en América
    Latina en penetración móvil al menos que medidas
    drásticas sean tomadas.
  • OSIPTEL ha introducido una regulación a los
    cargos de terminación que debe ser completamente
    implementada en el 2006, ya que los cargos están
    basados en costos del 2004.
  • OSIPTEL necesita un método de seguimiento para la
    reducción de cargos anualmente en el futuro
    (después del 2006).
  • Los cargos de terminación son un costo y no deben
    considerarse un componente del ingreso.

26
Recomendaciones
  • Excluir el factor de externalidad de red
  • Implementar cargo único con la mejor práctica
    internacional
  • Implementar inmediatamente los cargos orientados
    a costos

27
Gracias
  • minges_at_tmgtelecom.com
  • Telecommunications Management Group, Inc.
  • 1600 Wilson Boulevard, Suite 710
  • Arlington, VA 22209
  • USA
  • 1.703.224.1501
  • www.tmgtelecom.com
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