Sin ttulo de diapositiva

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Gipuzkoa Situación económica y Retos
Informe de Diagnóstico Coyuntural y
Estratégico Septiembre 2008
2

Situación Económica de Gipuzkoa y Retos Informe
de Diagnóstico Coyuntural y Estratégico
Indice

• 1. Presentación y Objetivo ...
  4
• 1.1. Presentación ....
  .. 5
• 1.2. Objetivo ...
  . 6
• 2. Qué apuntan las grandes cifras?
  7
• 2.1. Ralentización acelerada del crecimiento
  económico. 8
• 2.2. Primeros síntomas de agotamiento en la
  creación de empleo .. 9
• 2.3. Efecto dominó interconexión de los
  mercados ... 10
• 2.4. Deterioro de las previsiones en las
  economías maduras ... 11
• 2.5. Pero se mantienen en los mercados
  emergentes .. 12
• 2.6. Los hogares ya están conteniendo su consumo
  ... 13
• 2.7. Y se deteriora su confianza
  .... 14
• 2.8. Así como el clima empresarial e industrial
  ... 15
• 2.9. Comprometiendo la mejora en la riqueza de
  los hogares ... 16
• 2.10. Síntesis Qué apuntan las grandes cifras
  ? .. 17
• Y los indicadores coyunturales más
  recientes? .. 18

3
Gipuzkoa Aurrera Grupo de Trabajo
Económico (ref E3230 v001) Informe
Final (documento privado y confidencial)

Situación Económica de Gipuzkoa y Retos Informe
de Diagnóstico Coyuntural y Estratégico
Indice

• Factores críticos en un escenario
  global .... 27
• 4.1. Escalada del precio del petróleo ..
  .. 28
• 4.2. Que también se produce en otras materias
  primas .... 29
• 4.3. Coincidente con la continuada apreciación
  del dólar .... 30
• 4.4. Reflejado en las tensiones
  inflacionistas ..... 31
• 4.5. Cambio de tendencia en el repunte de los
  tipos de interés? .. 32
• 4.6. Ajuste en la valoración de
  riesgos .. ... 33
• 4.7. Síntesis Factores críticos en un espacio
  global .. 34
• Sensibilidad sectorial importancia y
  dinamismo . 35
• 5.1. Análisis sectorial tipología
  ... 36
• 5.2. Importación económica de los sectores
  .... 37
• 5.3. Actividad sectorial y mercados
  ..... 38
• 5.4. Dinamismo, interconexión y relevancia
  sectorial ........ 39
• 5.5. Síntesis Análisis sectorial importancia y
  dinamismo ...... 40

• 6. Factores endógenos en la competitividad
  . .. 41
• 6.1. ID fuerte incremento del
  gasto.... 42
• 6.2. Innovación empresarial .
  .. 43
• 6.3. Tecnología incorporada en la producción
  industrial ... 44
• 6.4. Trayectoria y dinamismo en los mercados
  exteriores .. 45
• 6.5. Utilización de las Tecnologías de la
  Información y de la Comunicación.. 46
• 6.6. Emprendizaje y dinamismo empresarial
  .... 47
• 6.7. Intensidad de tráfico y de transporte por
  carretera .. 48
• 6.8. Infraestructuras de intermodalidad Puerto
  y Aeropuerto.. 49
• 6.9. La mejora de la productividad ..
  .. 50
• 6.10. La formación de las personas
  .. 51
• 6.11. El aprendizaje permanente, la sociedad de
  la información y las personas.. 52
• 6.12. La capacidad y cercanía de la
  Administración y del entramado de soporte
  empresarial. 53
• 6.13. Síntesis Los recursos sobre los que apoyar
  la competitividad ..... 54

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Gipuzkoa Aurrera Grupo de Trabajo
Económico (ref E3230 v001) Informe
Final (documento privado y confidencial)

Situación Económica de Gipuzkoa y Retos Informe
de Diagnóstico Coyuntural y Estratégico
Indice

• Gipuzkoa ante el cambio de ciclo económico
  Déficits y Retos . 55
• 7.1. Apertura y competitividad exterior
  ...... 56
• 7.2. Estabilidad en el ciclo expansivo
  .. 57
• 7.3. Tecnología media y productividad
  adecuada . 58
• 7.4. Innovación moderada
  .. 59
• 7.5. Inversión en investigación
  .. 60
• 7.6. Población con conocimiento
  61
• 7.7 Servicios de alta tecnología
  .. 62
• 7.8. Limitaciones de las infraestructuras
  . 63
• 8. Gipuzkoa ante el cambio de ciclo económico
  Análisis DAFO .. 64
• 8.1. Debilidades ..
  ... 65
• 8.2. Fortalezas .
  .. 66
• 8.3. Amenazas ...
  .. 67
• 8.4. Oportunidades .
  .. 68

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Presentación y Objetivo
1.1. Presentación 1.2. Objetivo
6
1
Presentación y Objetivo
1.1. Presentación Claves para la reflexión
La situación económica de Gipuzkoa y su capacidad
de respuesta ante el nuevo ciclo económico
Claves para la reflexión

• Cambio de ciclo económico cómo lo refleja
  Gipuzkoa?
• Los indicadores económicos afloran ya el cambio
  en el ciclo económico
• Tras una década de expansión económica se apunta
  una fase valle o de ralentización.
• Dimensión del escenario cuál es la referencia
  para Gipuzkoa?
• La globalización es más que un término, dada la
  interconexión de las economías y las empresas
• La dependencia de las diversas economías y
  mercados es cada vez más importante
• Multiplicidad de factores cómo le afectan a
  Gipuzkoa?
• Actividad económica, más compleja y depende de un
  rango creciente de mercados
• Los factores a tener en cuenta que afectan a la
  actividad económica son múltiples
• Complejidad de los efectos amplitud, duración,
  tiempo de recuperación?
• Quienes van a ser los sectores de actividad
  afectados
• Qué mercados van a retraerse en mayor medida y
  alguno se puede compensar?
• Cuánto va a durar y qué condiciona la llegada de
  una nueva fase alcista
• Capacidad de respuesta cuáles son los retos
  para Gipuzkoa?
• Participación en un escenario global Gipuzkoa es
  una economía ABIERTA
• Reflexionar cuáles son los DEFICITS sobre los
  que actuar

7
1
Presentación y Objetivo
1.2. Objetivo Panorámica de información de
utilidad para la reflexión
Objetivo Ofrecer un panorámica económica
ordenada, actual y útil para la reflexión de los
agentes económicos e institucionales de Gipuzkoa

• La complejidad de la situación requiere una
  aproximación ordenada
• Se estructura como un documento de síntesis,
  breve y conciso
• Selección y análisis de los aspectos económicos
  clave
• Utilizando la información estadística
• Acotar el análisis bloque de información
  concreta en un momento preciso
• La situación económica y su percepción se está
  modificando de manera acelerada, pero sobre un
  sustrato más estable tendencia
• Se propone un panel de información (más reciente)
  que recoge las principales variables de interés
• Es un marco para la reflexión adecuarse a un
  panel amplio de contenidos
• Establecer un panel de información que apunte las
  tendencias
• Documento de utilidad para los agentes que
  abordan su discusión

8
2
Qué apuntan las grandes cifras?
2.1. Ralentización del crecimiento
económico 2.2. Primeros síntomas de agotamiento
en la creación de empleo 2.3. Efecto dominó
interconexión de los mercados 2.4. Deterioro de
las previsiones en las economías
maduras 2.5. Pero se mantienen en los mercados
emergentes 2.6. Los hogares ya están conteniendo
su consumo 2.7. Y se deteriora su confianza 2.8.
Así como el clima empresarial e industrial 2.9.
Comprometiendo la mejora en la riqueza de los
hogares 2.10. Síntesis Qué apuntan las
grandes cifras?
9
2
Qué apuntan las grandes cifras?
2.1. Ralentización acelerada del crecimiento
económico gt PIB y su evolución
2007 punto de inflexión en el dinamismo
económico de la última década
Evolución del PIB en las principales áreas
económicas

• Tendencias de referencia
• Crecimiento continuo durante una década de los
  espacios económicos de referencia
• Señales de agotamiento La tasa de crecimiento en
  el último año y medio se ralentiza aceleradamente
• Posición de Gipuzkoa
• Crecimiento más suave en la primera mitad de la
  década
• El reducido tamaño hace de Gipuzkoa una economía
  más especializada y más sensible al exterior

Evolución del PIB en España, CAPV y Gipuzkoa

• REFLEXIÓN la presencia exterior le hace
  dependiente de la actividad de los mercados de
  referencia

Fuente Eustat, INE, Eurostat. Tasas de variación
interanual
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2
Qué apuntan las grandes cifras?
2.2. Primeros síntomas de agotamiento en la
creación de empleo gt El empleo y su evolución
El empleo crece más despacio y se frena el
descenso del desempleo
Tasas de crecimiento de empleo

• Tendencias de referencia
• Máximo crecimiento del empleo en torno a 2005
• Pero, desde 2006, el empleo crece ya más
  despacio
• En 2008 ya repunta el desempleo
• Posición de Gipuzkoa
• El empleo ha crecido menos que en las economías
  de referencia
• Pero, también presenta menores tasas de desempleo

Tasas de paro

• REFLEXIÓN El efecto de la desaceleración
  económica de otros mercados estaría afectando ya
  a Gipuzkoa (por ejemplo, las actividades
  vinculadas al sector de construcción en el Estado)

Fuente OCDE, Eurostat, INE y Eustat
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2
Qué apuntan las grandes cifras?

• 2.3. Efecto dominó interconexión de los
  mercados
• Evolución de las exportaciones y las
  importaciones en los principales mercados

Parte importante del dinamismo reciente se apoya
en el intercambio internacional
Tasa de crecimiento de las exportaciones

• Tendencias de referencia
• Crecimiento de las exportaciones y las
  importaciones desde 2003
• Los mercados considerados son parte de las
  economías maduras y de trayectoria consolidada
• Posición de Gipuzkoa
• El crecimiento de las exportaciones y las
  importaciones es superior al de las economías de
  referencia
• Es una economía cada vez más abierta

Tasa de crecimiento de las importaciones

• REFLEXIÓN Conexión creciente de los mercados.
  Si, por ejemplo, Francia o Alemania se
  desaceleran, recortarán sus importaciones y
  Gipuzkoa verá afectada sus exportaciones

Fuente Eurostat, INE, Eustat. Tasas de variación
interanual.
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2
Qué apuntan las grandes cifras?
2.4. Deterioro de las previsiones en las
economías maduras gt Previsiones económicas
Ralentización del crecimiento, sobre todo a
partir de 2009
Previsiones económicas principales ámbitos
territoriales

• Tendencias de referencia (2009)
• Desaceleración para las economías fundamentales
  del comercio exterior guipuzcoano
• Mantenimiento de los ritmos alcistas en la
  inflación
• Posición de Gipuzkoa
• Crecimiento en torno al 2-2,5, con mayor
  impacto en los sectores industrial y construcción
  
• Menor dinamismo de las inversiones y en la
  creación de empleo

• REFLEXIÓN El impacto de la desaceleración de
  estas economías aflorará en la economía
  guipuzcoana

Fuente OCDE (salvo dato de Empleo en España del
Ministerio de Economía),Gobierno Vasco. Las
previsiones de crecimiento del PIB en 2008, han
sido revisadas el 03/09/2008.
13
2
Qué apuntan las grandes cifras?

• 2.5. Pero se mantienen en los mercados emergentes
  
• Economías emergentes BRICs

Se mantienen las expectativas de tasas de
crecimiento elevadas
Evolución reciente y previsiones económicas, BRIC

• Tendencias de referencia (2009)
• BRIC como principales mercados emergentes, por
  tamaño y efecto tractor
• Las previsiones mantienen el ritmo de crecimiento
  de estos mercados
• Posición de Gipuzkoa
• Las relaciones económicas con estos mercados son
  más evidentes en las importaciones y las
  implantaciones
• Se puede llegar a ellos a través de otros mercados

• REFLEXIÓN Todavía no se apuntan previsiones con
  respecto del efecto post-olímpico ni cómo les
  afectará la desaceleración en las economías
  maduras (son, a menudo, plataformas productivas)

Fuente OCDE-Perspectivas económicas (Junio 2008)
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2
Qué apuntan las grandes cifras?
2.6. Los hogares ya están conteniendo su
consumo gt Evolución del consumo de los hogares
Progresiva pérdida de dinamismo en el consumo de
los hogares desde 2006
Gasto en consumo final de los hogares (variación
interanual)

• Tendencias de referencia
• Perfil compartido desaceleración clara a partir
  del tercer trimestre de 2007
• Posición de Gipuzkoa
• La pérdida de dinamismo es relativamente menor
  (referencia de la CAPV)

• REFLEXIÓN El dinamismo del consumo de los
  hogares en las economías señaladas es fundamental
  para la producción guipuzcoana, que atiende a las
  empresas que ofertan dicho consumo (automóviles,
  electrodomésticos, maquinaria,)

Fuente Eustat, INE, Eurostat
15
2
Qué apuntan las grandes cifras?

• 2.7. Y se deteriora su confianza
• gt Evolución de la confianza de los hogares en
  Gipuzkoa, CAPV, España y UE

Desde el verano de 2007 la confianza de los
hogares desciende, intensamente en 2008
Índice de Confianza del Consumidor

• Tendencias de referencia
• El Índice de Confianza del Consumidor refleja las
  expectativas de la economía y del empleo.
• El perfil de este indicador adelantado es
  compartido y claramente deteriorado, en niveles
  muy bajos
• Posición de Gipuzkoa
• Los hogares guipuzcoanos comparten este deterioro
  de la confianza, pero en menor proporción

• Tendencias de referencia
• El Índice de Confianza del Consumidor refleja las
  expectativas de la economía y del empleo.
• El perfil de este indicador adelantado es
  compartido y claramente deteriorado, en niveles
  muy bajos
• Posición de Gipuzkoa
• Los hogares guipuzcoanos comparten este deterioro
  de la confianza, pero en menor proporción

• REFLEXIÓN Los hogares empiezan a estar afectados
  por el cambio económico (menor riqueza
  financiera) y son receptivos a la imagen de
  crisis que se transmite, modificando sus
  decisiones de consumo, inversión y ahorro, entre
  otros

Fuente Federación de Cajas Vasco-Navarras y
Eurostat
16
2
Qué apuntan las grandes cifras?
2.8. Así como el clima empresarial e industrial gt
Evolución del Cima Empresarial e Industrial
Desde el verano de 2007 cae la confianza
empresarial e industrial de la EuroZona
Indicador de Clima Empresarial de la EuroZona

• Tendencias de referencia
• El indicador de clima industrial de la Eurozona
  se deteriora
• El porcentaje de capacidad instalada de los
  principales mercados se ajusta a la baja
• Posición de Gipuzkoa
• Las empresas guipuzcoanas también han ajustado su
  expectativa de capacidad instalada

• REFLEXIÓN El impacto en las carteras de pedidos
  (empresas guipuzcoanas) se prevé a lo largo de
  los próximos trimestres

Fuente Comisión Europea,
17
2
Qué apuntan las grandes cifras?
2.9. Comprometiendo, finalmente, la mejora en la
riqueza de los hogares gt Evolución de la Renta
per capita en PPC (paridad de poder de compra)
Economías que aumentan fuertemente su empleo,
mejoran su renta per capita
Evolución renta en PPC. UE27100
2000
2007

• Tendencias de referencia
• Las economías que han crecido en el empleo son
  las que han mejorado su posición relativa
• Posición de Gipuzkoa
• La mejora es evidente, al igual que la CAPV
  (apoyada en la paridad de poder de compra y
  reducido tamaño)

• REFLEXIÓN El crecimiento económico reciente ha
  sido generador de riqueza y empleo, con el efecto
  arrastre que conlleva (consumo, entre otros). Si
  se deteriora el empleo, se resiente el consumo y
  se verá afectada la riqueza de los hogares y por
  lo tanto, el objetivo de bienestar

Fuente Eurostat y y Eustat
18
2
Qué apuntan las grandes cifras?
2.10. SINTESIS QUÉ APUNTAN LAS GRANDES CIFRAS

• Los NUEVOS DATOS, con respecto del PIB, del
  empleo, entre otros, confirman la ralentización y
  estancamiento del crecimiento económico en las
  principales economías
• La PERSPECTIVA TEMPORAL de los últimos 4-5 años
  permite observar que había algunos indicios desde
  la segunda parte de 2006 (construcción) que se
  confirman en 2007 y 2008
• Es un COMPORTAMIENTO COMPARTIDO entre las
  economías relevantes para GIPUZKOA, como los
  principales mercados exteriores de destino de su
  producción
• Una parte importante del crecimiento económico
  reciente se apoya en el COMERCIO EXTERIOR. Podría
  equilibrar los resultados, entre las economías
  maduras y las emergentes
• Pero, la CONFIANZA de los consumidores y del
  clima empresarial se deteriora, y es un indicador
  adelantado de lo que pueden ser sus decisiones
  (consumo, ahorro) o sustentada en las carteras de
  pedidos (capacidad instalada, producción
  comprometida)
• Así, las PREVISIONES de crecimiento económico ya
  se están ajustando a la baja
• Y es reconocible el inicio de deterioro del
  EMPLEO, que incide en el consumo de los hogares y
  en la PRODUCCIÓN
• GIPUZKOA es una economía abierta (por el destino
  de su producción industrial) y relativamente
  pequeña (dimensión interna del mercado) lo que
  la hace especialmente SENSIBLE al cambio de
  escenario global

19
3
Y los indicadores coyunturales más recientes?

• 3.1. Europa ha entrado en una fase de
  estancamiento
• 3.2. Y la cartera de pedidos en la industria cae
  en los principales países
• 3.3. Las exportaciones guipuzcoanas se
  incrementan
• 3.4. La producción industrial se contiene
• 3.5. El empleo cambia de tendencia
• 3.6. Se ralentiza la actividad terciaria
• 3.7. La construcción mantiene una evolución
  positiva
• 3.8. Síntesis Interrogantes ante la duración e
  intensidad del cambio de ciclo en Gipuzkoa

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3
Y los indicadores coyunturales más recientes?
3.1. Europa ha entrado en una fase de
estancamiento gt PIB y su evolución
Crecimiento negativo en Europa en el segundo
trimestre
PIB. Tasa de variación intertrimestral

• Tendencias de referencia
• El frenazo económico ha sido intenso y
  generalizado en el segundo trimestre
• Afectado por la crisis inmobiliaria, el alza de
  las materias primas y la crisis en la confianza
  de los consumidores
• Posición de Gipuzkoa
• Se observa asimismo hasta el primer trimestre una
  ralentización
• Algunos indicadores, como la exportación,
  permiten un mayor optimismo actual

• REFLEXIÓN El estancamiento continuará? La
  economía guipuzcoana se verá afectada a corto y
  medio plazo en mayor o medida que las economías
  europeas?

Fuente Eurostat y Eustat
21
3
Y los indicadores coyunturales más recientes?
3.2. Y la cartera de pedidos en la industria cae
en los principales países europeos gt Cartera de
pedidos y su evolución
Caída de los pedidos industriales
Cartera de pedidos. Tasa de variación (junio 2008)

• Tendencias de referencia
• En los últimos meses la cartera de pedidos de la
  industria europea desciende, adelantando un
  deterioro de la producción
• El sector de transformados metálicos muestra un
  comportamiento favorable
• Posición de Gipuzkoa
• En las empresas guipuzcoanas la situación es
  todavía menos desfavorable
• La caída de pedidos incide en los principales
  países y mercados de las empresas guipuzcoanas

• REFLEXIÓN La especialización industrial y
  metálica constituye/constituirá una barrera ante
  la ralentización?

Fuente Eurostat
22
3
Y los indicadores coyunturales más recientes?
3.3. Las exportaciones guipuzcoanas se
incrementan gt Exportaciones y evolución
Creciente apertura exterior
Exportaciones de Gipuzkoa

• Tendencias de referencia
• Las exportaciones europeas hacia el exterior
  aumentan el 7. Los principales países mantienen
  dicha evolución.
• Este crecimiento proviene de la demanda de Rusia,
  Brasil y China, manteniéndose estancadas las
  ventas a EEUU y Japón
• Posición de Gipuzkoa
• El dinamismo exportador es muy elevado, aunque se
  ralentiza en junio, con una mayor aportación al
  PIB
• Sigue siendo muy dependiente de la UE (69) y de
  Francia y Alemania

• REFLEXIÓN Se podrá mantener el crecimiento,
  estando tan centrado en la UE (con una rebaja en
  sus previsiones?

Fuente Eustat y Ministerio de Industria y
Comercio. Los datos de 2008 corresponden al
periodo enero-junio ( la participación en el PIB
es estimación propia).
23
3
Y los indicadores coyunturales más recientes?
3.4. La producción industrial se contiene gt
Indice de Producción Industrial y evolución
En el 2008 se frena el crecimiento de la
producción industrial
Producción Industrial en Gipuzkoa

• Tendencias de referencia
• La producción industrial europea se ha
  estabilizado
• La producción de bienes de inversión es la que
  evoluciona más favorablemente
• Posición de Gipuzkoa
• Tras los muy fuertes incrementos de los años
  anteriores, en 2008 se frena el crecimiento de la
  producción

• REFLEXIÓN Esta evolución cómo se acopla con la
  de las exportaciones?

Fuente Eustat . Datos corregidos de efectos
estacionales.
24
3
Y los indicadores coyunturales más recientes?
3.5. El empleo cambia de tendencia gt Empleo y
evolución
El primer trimestre, punto de inflexión
Empleo de Gipuzkoa

• Tendencias de referencia
• El empleo cambia de tendencia en la UE,
  descendiendo a partir del IV trimestre de 2007
• Posición de Gipuzkoa
• Retardo trimestral con respecto a la UE
• El descenso del empleo se deriva de la evolución
  de la industria

• REFLEXIÓN Se prolongará la caída del empleo?
  Afectará a los servicios (62 del empleo total)?

Fuente Eustat
25
3
Y los indicadores coyunturales más recientes?
3.6. Se ralentiza la actividad terciaria gt
Comercio y Turismo. Evolución
El turismo refleja una menor actividad
Comercio y Turismo en Gipuzkoa

• Tendencias de referencia
• El consumo de los hogares, en gran medida de
  servicios, inicia una desaceleración creciente.
• Posición de Gipuzkoa
• El comercio mantiene un avance moderado
• La situación económica empieza a afectar al
  sector turístico

• REFLEXIÓN La evolución del empleo se trasladará
  al consumo de servicios, aunque ya se observa un
  deterioro de la confianza de los hogares

Fuente Eustat . Los datos de pernoctaciones en
establecimientos hoteleros del II trimestre de
2008 incluyen el mes de julio.
26
3
Y los indicadores coyunturales más recientes?
3.7. La construcción mantiene una evolución
positiva gt Licitación oficial y Población
Ocupada. Evolución
El empleo en construcción aumenta
Construcción en Gipuzkoa

• Tendencias de referencia
• En el segundo trimestre del año la construcción
  en la UE ha retrocedido el -2,2, aunque el
  primer trimestre fue positivo (1,4)
• Posición de Gipuzkoa
• El empleo mantiene una clara evolución positiva
• Otros indicadores (adelantados) como la
  licitación oficial de obra pública muestran una
  evolución desfavorable

• REFLEXIÓN Se prolonga el crecimiento de la
  actividad. La obra pública puede compensar el
  previsible descenso de la construcción privada
  (viviendas, sobre todo) a medio plazo

Fuente Seopan y Eustat . Tasas de variación
interanual, excepto las correspondientes a los
trimestres (que son intertrimestrales).
27
3
Y los indicadores coyunturales más recientes?
3.8. SINTESIS Interrogantes ante la duración e
intensidad del cambio de ciclo en Gipuzkoa

• Existen serios INTERROGANTES sobre la DURACIÓN Y
  PERDURABILIDAD DEL CAMBIO DE CICLO en las
  economías europeas, aunque la rapidez e
  inmediatez del frenazo o deterioro de los
  indicadores coyunturales está siendo intensa
• La evolución de GIPUZKOA, como ECONOMÍA
  PLENAMENTE EUROPEA, y con fuertes intercambios
  comerciales con los principales países europeos,
  está ASOCIADA al comportamiento de sus
  PRINCIPALES MERCADOS
• En el momento actual se observa una MENOR
  INCIDENCIA del estancamiento en Gipuzkoa,
  destacando el avance de las exportaciones, AUNQUE
  LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ESTÁ CONTENIDA
• El EMPLEO y el CONSUMO de servicios reflejan
  asimismo la DESACELERACIÓN económica, en
  particular el turismo
• La CONSTRUCCIÓN reduce notablemente su actividad
  (menor inicio de vivienda y licitación pública),
  aunque aún NO SE REFLEJA TOTALMENTE EN EL EMPLEO
• La economía guipuzcoana aunque históricamente ha
  amplificado los ciclos económicos de las
  economías de su entorno, en la presente década su
  AVANCE ha sido más EQUILIBRADO y MENOS
  DEPENDIENTE de factores más coyunturales, como la
  demanda de construcción o de consumo, asociado a
  la evolución demográfica. Ello le DOTARÍA DE UNA
  MAYOR ESTABILIDAD ante el actual horizonte
  económico

28
4
Factores críticos en un escenario global

• 4.1. Escalada en el precio del petróleo
• 4.2. Que también se produce en otras materias
  primas
• 4.3. Coincidente con la continuada apreciación
  del dólar
• 4.4. Reflejado en las tensiones inflacionistas
• 4.5. Cambio de tendencia en el repunte de los
  tipos de interés?
• 4.6. Ajuste en la valoración de riesgos
• 4.7. Síntesis Factores críticos en un espacio
  global

29
4
Factores críticos en el espacio global
4.1. Escalada en el precio del petróleo gt
Evolución del precio del petróleo
Cambio de escenario -energía más costosa-, pese
a la especulación?
Evolución del precio del Brent ()

• Tendencias de referencia
• Escalada en el precio del petróleo (aunque desde
  mediados de julio está descendiendo)
• Posición de Gipuzkoa
• Dependencia energética e incide directamente en
  algunos sectores, p.ej., es la base del plástico
  (componentes de automoción, de aparatos
  domésticos, aeronáutica, envases, ..)

• REFLEXIÓN El coste del petróleo se difunde en el
  conjunto de la actividad económica (coste de la
  energía, del transporte) y del consumo (hogares).
  Aún existiendo un cierto componente especulativo,
  se confirma el cambio de escenario con un
  petróleo más costoso?

Fuente Ministerio de Economía. A fecha 8 de
septiembre, el precio del Brent ha descendido
hasta los 102,9 por barril
30
4
Factores críticos en el espacio global
4.2. Que también se produce en otras materias
primas gt Evolución de los precios de las
materias primas metálicas
El ritmo de crecimiento de los precios de las
materias primas se ha disparado desde 2006
Precios internacionales de materias primas
metálicas(1)

• Tendencias de referencia
• Crecen los precios de todas las materias primas
• Se seleccionan las metálicas por el impacto en la
  especialización industrial de Gipuzkoa
• Posición de Gipuzkoa
• La cotización del euro viene amortiguando este
  efecto

• REFLEXIÓN Las previsiones de descenso en los
  precios se están basando en el recorte de la
  demanda (consumo, principalmente) por la
  ralentización de la actividad

(1) Indice 2005100. Los datos de 2009 son
previsiones
Fuente FMI
31
4
Factores críticos en el espacio global
4.3. Coincidente con la continuada apreciación
del dólar gt Evolución de la relación euro/dólar
La paridad euro/dólar ha desaparecido pérdida de
competencia (precios) de la EuroZona

Evolución tipos de cambio

• Tendencias de referencia
• La pérdida de paridad euro/dólar arranca en 2002
• La escalada se acelera desde la segunda mitad del
  año 2006
• Ámbito de influencia economías dolarizadas
  (Latinoamérica, por ejemplo), energía
  (petróleo),
• Posición de Gipuzkoa
• Gipuzkoa exporta principalmente en euros pérdida
  de competitividad frente a las ofertas en dólares
• Situación compartida en la Euro-Zona

Evolución anual tipos de cambio
Evolución mensual /

• REFLEXIÓN A corto plazo, no parece probable un
  ajuste hacia la paridad.

Fuente Banco de España
32
4
Factores críticos en el espacio global
4.4. Reflejado en las tensiones inflacionistas gt
IPC
El efecto del precio del crudo (y de otras
materias primas) se traslada al conjunto de los
precios
Evolución del IPC mensual

• Tendencias de referencia
• Perfil alcista del IPC en España-CAPV-Gipuzkoa y
  en la UE
• Posición de Gipuzkoa
• El riesgo El punto de partida (nivel de precios
  ya es más alto) de Gipuzkoa ya es más alto y
  crece al menos al mismo ritmo (España, CAPV)

• REFLEXIÓN Las tensiones inflacionistas habrían
  contenido el crecimiento del consumo en el último
  año y repercuten en las estructuras de costes
  salariales. Deterioro de la competitividad de la
  oferta guipuzcoana

Fuente Eurostat, INE
33
4
Factores críticos en el espacio global
4.5. Cambio de tendencia en el repunte de los
tipos de interés? gt Evolución tipos de interés
Crecimiento continuado de los tipos de interés,
financiación (inversión, consumo) más cara
Evolución tipos de interés

• Tendencias de referencia
• Fijado por el Banco Central Europeo.
• Distintos argumentos (incentivar la actividad,
  baja inflación, ) justificaron el dinero barato
• El escenario ha cambiado, pero la horquilla de
  máxima de fluctuación no superaría el 4-6
• Posición de Gipuzkoa
• El precio del dinero es un parámetro

• REFLEXIÓN Un precio del dinero alto encarece los
  compromisos financieros de las empresas y
  familias. Pero, además, tiene un efecto aplazado
  que repercute sobre el conjunto de la economía.

Fuente Banco de España
34
4
Factores críticos en el espacio global
4.6. Ajuste en la valoración de riesgos gt
Evolución del crédito al sector privado
Deterioro de la confianza financiera
Endurecimiento de las condiciones de acceso al
crédito
Evolución del crédito al sector privado

• Tendencias de referencia
• La crisis actual aflora desde las hipotecas
  subprime
• Interconexión de agentes difusión del impacto
  del un riesgo mal calificado
• Desconfianza generalizada dentro del sistema
  financiero liquidez?
• Posición de Gipuzkoa
• Endurecido el acceso a la financiación
• Se ralentiza en el crecimiento del crédito
  concedido, después de la fuerte expansión
  (2004-2006)

• REFLEXIÓN La restricción crediticia condiciona
  las decisiones de inversión (actividad
  productiva, vivienda) y de consumo

Tasa de variación interanual del saldo vivo
crediticio (31 de diciembre) concedido al sector
privado por Bancos, Cajas de Ahorros y
Cooperativas de Crédito. Fuente Banco de España
35
4
Factores críticos en el espacio global
4.7. SINTESIS FACTORES CRÍTICOS EN UN ESPACIO
GLOBAL

• El ESCENARIO GLOBAL viene determinado por la
  evolución de una serie de factores críticos
  COMPARTIDOS por parte de todos los agentes
• Los FACTORES son, principalmente TRES Y SON
  PRECIOS PETRÓLEO-MATERIAS PRIMAS, DINERO Y
  DÓLAR.
• La previsión de su evolución va cambiando, con
  una tendencia claramente ALCISTA en la primera
  parte de 2008 que, sin embargo, estaría apuntando
  a que va a ser MENOR para finales del año
• El efecto combinado de estos factores incide en
  la EVOLUCIÓN DEL IPC, de la factura energética
  (país, empresa) y de la COMPETITIVIDAD (relación
  de intercambio)
• A ello se suma que el TIPO de INTERÉS está
  gestionado por el Banco Central Europeo (no hay
  margen de maniobra local).
• Que, además, se suma a la falta de confianza
  entre los agentes financieros, lo que está
  suponiendo de facto, el RACIONAMIENTO DEL
  CRÉDITO.
• Por lo tanto, la evolución de estos factores
  críticos estarían AGUDIZANDO la pérdida de
  CONFIANZA de los agentes
• La INCIDENCIA SECTORIAL Y EMPRESARIAL DEL IMPACTO
  de estos factores críticos de un escenario global
  será DIFERENTE, en función del destino de la
  producción.

36
5
Análisis sectorial importancia y dinamismo
5.1. Análisis sectorial tipología 5.2.
Importación económica de los sectores 5.3.
Actividad sectorial y mercados 5.4. Dinamismo,
interconexión y relevancia sectorial 5.5.
Síntesis. Análisis sectorial importancia y
dinamismo
37
5
Análisis sectorial importancia y dinamismo
5.1. Análisis sectorial tipología gt Cómo se
establece el análisis de la realidad sectorial de
Gipuzkoa y su grado de respuesta
Ranking sectorial sectores dinámicos, relevantes
e interconectados

• Tipología de los sectores que integran el tejido
  económico de Gipuzkoa
• Importancia económica
• Qué se mide? Importancia del sector en términos
  de su contribución sectorial al empleo y al PIB.
• Por qué?. Es la base sobre la que se sigue
  construyendo la generación de riqueza y empleo
  del futuro
• Interconexión sectorial
• Qué se mide La relación económica entre las
  actividades que integran el tejido empresarial de
  Gipuzkoa
• Por qué? Una sociedad más compleja requiere
  productos más complejos y un tejido empresarial
  especializado
• Dinamismo del sector
• Qué se mide Tendencia de la década, a partir
  del crecimiento sectorial con respecto al PIB y
  al Empleo
• Por qué? Una parte importante de la generación
  de actividad se apoya en las bases sectoriales
  actuales
• CONEXIÓN con los distintos aspectos que
  condicionan el escenario global
• Relación con EXPORTACIÓN, INVERSIÓN
• Gradación de los sectores con respecto de las
  distintas facetas de una ralentización económica

38
5
Análisis sectorial importancia y dinamismo
5.2. Importancia económica de los sectores gt
Ranking sectorial, según su contribución al empleo
Los sectores más importantes en la economía
guipuzcoana, en términos de empleo
Contribución al empleo

• Los servicios, principal fuente de empleo
• Las actividades de servicios de mercado
  comercio, servicios a empresas, hostelería y
  transporte, destacan por su generación de empleo
  (más de un tercio del total)
• Los servicios ligados a la acción de la
  administración educación, sanidad y
  administración pública son asimismo importantes
  demandantes de empleo (un sexto del total)
• La industria mantiene un elevado volumen de
  ocupación
• Cerca de un tercio del total, sosteniendo su
  aportación en los últimos años
• Destaca la contribución de los sectores de
  metalurgia y maquinaria)

Fuente Eustat. Cuentas Económicas
39
5
Análisis sectorial importancia y dinamismo
5.3. Actividad sectorial y mercados gt Análisis
sectorial según el destino del bien y los
mercados.
Ranking de sectores según el destino
Producción sectorial destinada a ser Input (de
otros sectores)
Producción sectorial destinada a la Exportación
Fuente Eustat (Cuentas económicas).
40
5
Análisis sectorial importancia y dinamismo
5.4. Dinamismo, interconexión y relevancia
sectorial
Los sectores que han contribuido a la creación de
riqueza y empleo en Gipuzkoa

• Entre los SECTORES INDUSTRIALES
• Metalurgia y artículos metálicos Relevancia
  económica, capacidad de arrastre y dinamismo.
  Proveedor de las grandes líneas de actividad
  industrial, como automoción, maquinaria, equipos
  de transporte,
• Construcción capacidad de arrastre, para
  desarrollar obra civil e infraestructuras y
  edificación
• Material eléctrico Dinamismo económico y
  capacidad tractora. Proveedor especializado
• Maquinaria Relevancia económica, capacidad de
  arrastre y penetración internacional. Junto con
  sus proveedores, es un CLUSTER
• Material de transporte Relevancia económica,
  capacidad de arrastre y dinamismo. Junto con sus
  proveedores, es un CLUSTER
• Entre los SECTORES PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS (y
  también a las personas/consumidores)
• Servicios a empresas. Capacidad tractora,
  dinamismo económico y aportación al PIB y al
  Empleo. Es una parte fundamental de la innovación
  
• Transporte y comunicaciones
• Banca Para las personas y las empresas.
  Capacidad tractora como input indispensable
• Entre los sectores que atienden a las personas
  SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES

41
5
Análisis sectorial importancia y dinamismo
5.5. SINTESIS. Análisis sectorial importancia y
dinamismo

• El tejido económico de GIPUZKOA se caracteriza
  por su COMPONENTE INDUSTRIAL y su APERTURA
  EXTERIOR.
• El análisis realizado es estructural y pone de
  manifiesto en qué ACTIVIDADES se ha sustentado
  el crecimiento reciente
• Existe un eje METÁL MECÁNICO y agregado en torno
  a CLUSTERS PRODUCTIVOS claramente reconocibles
  AUTOMOCIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
  son la base industrial y económica de Gipuzkoa
• El efecto tractor de estas actividades, ha
  repercutido en el desarrollo de una oferta de
  proximidad que les atiende, destacando los
  SERVICIOS A LAS EMPRESAS
• Este dinamismo ha exigido la ADAPTACIÓN (ID,
  Innovación) de cada oferta sectorial a la demanda
  del mercado próximo (proveedor de inputs) y/o de
  los mercados exteriores (sector exportador),
  según la especialización de su destino

42
6
Factores endógenos de la competitividad
6.1. ID fuerte incremento del gasto 6.2.
Innovación empresarial 6.3. Tecnología
incorporada en la industria 6.4. Trayectoria y
dinamismo de los mercados exteriores 6.5.
Utilización de las Tecnologías de la Información
y de la Comunicación 6.6. Emprendizaje y
dinamismo empresarial 6.7. Intensidad de tráfico
y transporte por carretera 6.8. Infraestructuras
de intermodalidad Puerto y Aeropuerto 6.9. La
mejora de la productividad 6.10. La formación de
las personas 6.11. El aprendizaje permanente, la
sociedad de la información y las personas 6.12.
La capacidad y cercanía de la Administración y
del entramado de soporte
empresarial 6.13. Síntesis los recursos sobre
los que apoyar la competitividad
43
6
Factores endógenos de la competitividad
6.1. ID gt Gasto y personal
Fuerte incremento del gasto en ID
Gasto y personal en ID

• Posición de Gipuzkoa
• El gasto en ID, tanto en términos absolutos como
  en relación al PIB ha sido importante en los
  últimos años, en su mayor parte realizado por el
  sector privado, con un avance paralelo del
  personal ocupado en dichas actividades
• Se ha avanzado intensamente en la convergencia,
  en cuanto al esfuerzo en ID respecto a la media
  de la UE-27 (1,84 del PIB en 2006), aunque es
  significativa la distancia con los países más
  avanzados

• REFLEXIÓN La convergencia debe abordarse, a
  medio plazo, con respecto a de las economías más
  avanzadas. Se obtienen los resultados
  perseguidos, p.ej. en patentes? se debe mejorar
  la interrelación entre los distintos agentes? y
  la conexión internacional?

Fuente Eustat
44
6
Factores endógenos de la competitividad
6.2. Innovación empresarial gt Innovación
tecnológica
Se mantiene estable la proporción de empresas
innovadoras
Establecimientos innovadores

• Posición de Gipuzkoa
• Una de cada seis empresas se considera innovadora
  en tecnología, es decir ha introducido en el
  mercado un producto (bien o servicio) nuevo o
  sensiblemente mejorado o en la propia empresa un
  proceso nuevo o sensiblemente mejorado
  (innovación de proceso). Esta proporción se
  mantiene estable, así como en porcentaje del PIB.
  Entre las empresas que alcanzan la cifra de 10
  empleos la proporción se duplica.
• La innovación se concentra en los procesos,
  siendo escasa en producto.

• REFLEXIÓN El primer reto es ampliar la base
  innovadora (priorizando tamaños y actividades?).
  El segundo reto, es el cambio cualitativo de la
  innovación de proceso como el actual eje central
  a una innovación múltiple ( organizativa,
  marketing,...) que combine los diversos tipos de
  innovación y mediante acuerdos de cooperación (
  intraempresas, con otros agentes,..) y entornos
  (internacional,..)

(1) Personal a dedicación plena
Fuente Eustat
45
6
Factores endógenos de la competitividad
6.3.Tecnología incorporada en la industria gt
Contenido tecnológico de la industria
La industria guipuzcoana crece, soportada en un
nivel tecnológico medio
VAB industrial según contenido tecnológico

• Posición de Gipuzkoa
• El 4 del VAB industrial es calificado como de
  nivel tecnológico alto, el 79 medio y el 17
  bajo, porcentajes que se mantienen estables a lo
  largo de los últimos años
• Esta clasificación que debe considerarse como
  orientativa, dada la dificultad de asignación
  sectorial. Así, las clasificaciones
  internacionales (OCDE) consideran como nivel alto
  las producciones de aeronaves y naves espaciales,
  productos farmacéuticos, maquinaria de oficina y
  equipo informático, material electrónico y
  equipos e instrumentos medico-quirúrgicos y de
  precisión.
• Obviando la dificultad estadística, la tecnología
  media de la producción guipuzcoana parece
  incuestionable e invariable, no estando dirigida
  preferentemente hacia actividades con previsiones
  de demanda fuerte en los próximos años, es decir,
  que atiendan a las nuevas necesidades de las
  sociedades más avanzadas.

• REFLEXIÓN el notable crecimiento reciente se ha
  soportado en la mejora y adaptación exitosa de
  actividades preexistentes. Cómo puede
  diversificarse la oferta, incrementando el
  contenido tecnológico y la productividad? Ya que
  somos muy pequeños, habría que priorizar alguna
  actividad? Y qué servicios con alto contenido
  tecnológico?

Fuente Eustat
46
6
Factores endógenos de la competitividad
6.4. Trayectoria y dinamismo en los mercados
exteriores gt La apertura exterior de la oferta
industrial guipuzcoana
Oferta guipuzcoana presente en un rango creciente
de mercados
Exportaciones e importaciones

• Posición de Gipuzkoa
• La actividad exterior de Gipuzkoa es claramente
  creciente, con una tasa de cobertura muy positiva
  (157)El 4 años
• Las claves de esta evolución son de dos tipos
  (mercados de destino y bienes exportados) En
  primer lugar, Francia, Alemania, Italia y Reino
  Unido (7), son los mercados cabecera. Y,
  paulatinamente, se amplía el rango de destinos,
  consolidando algunos países emergentes
  (Marruecos, México , Turquía,..). Y las
  exportaciones de Material eléctrico (33), Metal
  y sus manufacturas (27) y Maquinaria y material
  de transporte (19) siguen siendo fundamentales y
  consolidadas.

• REFLEXIÓN Demasiada dependencia de los mercados
  próximos, con previsiones de demanda débil en el
  futuro? oferta muy especializada?

Fuente Eustat (datos en millones de euros)
47
6
Factores endógenos de la competitividad
6.5. Utilización de las Tecnologías de la
información y de la Comunicación gt Adopción
acelerada de Internet y las tecnologías TIC
Fuerte avance del uso de Internet, aunque
limitado en las aplicaciones avanzadas
Internet en las empresas

• Posición de Gipuzkoa
• La utilización de las TIC, directamente
  relacionada con la productividad empresarial,
  avanza aceleradamente en los últimos años,
  asociada al tamaño de las empresas. Asimismo
  mejora notablemente la calidad del acceso. No
  obstante aplicaciones más avanzadas como el
  comercio electrónico o sitios web con altas
  prestaciones, no despegan suficientemente en su
  uso empresarial.
• El reducido tamaño de las empresas y la tipología
  y destino de los bienes y servicios condiciona el
  impulso en el uso de las TIC. La utilización en
  el ámbito productivo y de gestión es superior al
  uso comercial.

• REFLEXIÓN Cómo impulsar su uso general ? y la
  sensibilización en la dirección de las empresas?

Fuente Eustat
48
6
Factores endógenos de la competitividad
6.6. Emprendizaje y dinamismo empresarial gt
Actividad emprendedora y nuevas empresas
Aumento de la actividad emprendedora y de la
creación de empresas
Índice de Actividad Emprendedora

• Posición de Gipuzkoa
• La actividad emprendedora aumenta, motivada por
  las oportunidades de negocio.
• El número de empresas aumenta, centrado en los
  servicios y en las microempresas, ralentizándose
  en la industria.

Empresas

• REFLEXIÓN Aunque aumenta la capacidad
  emprendedora de la sociedad nuestra sociedad
  (juventud,..) es emprendedora e innovadora? está
  suficientemente extendida entre las empresas
  medianas y grandes existentes? está orientada
  hacia nuevas actividades?

Fuente GEM y Eustat (miles de empresas)
49
6
Factores endógenos de la competitividad
6.7. Intensidad de trafico y de transporte por
carretera gt Tráfico por carretera (AP-8 y N-1)
Situación geográfica estratégica y tráfico de
mercancías por carretera
Intensidad media diaria en las principales
carreteras

• Posición de Gipuzkoa
• Desde la oferta empresarial, la posición
  geográfica permite el acceso a un rango amplio de
  mercados
• Coadyuvando a la generación de una actividad
  (transporte de mercancías y logística) relevante
  para la competitividad y generadora de actividad
  y empleo.
• En los últimos años fuerte crecimiento del
  tráfico de mercancías (lugar de paso,
  internacionalización).

• REFLEXIÓN hacia la congestión viaria? y la
  incidencia ambiental? necesidad de nuevos modos
  de transporte en la movilidad cotidiana.

Fuente Diputación Foral de Gipuzkoa. Intensidad
Media Diaria (I.M.D.) en miles de vehículos
50
6
Factores endógenos de la competitividad
6.8. Infraestructuras de intermodalidad Puerto y
Aeropuerto gt Transporte marítimo y aéreo
Puerto y aeropuerto dependen de la dimensión y
utilización eficiente de su capacidad
Puerto de Pasaia (miles de toneladas)

• Posición de Gipuzkoa
• El Puerto de Pasaia es la infraestructura de
  transportes más antigua del Territorio.
• El peso creciente de la actividad de transporte
  de mercancías es la que le dota de su importancia
  actual.
• El aeropuerto de Fuenterrabia constituye una
  oferta para pasajeros.
• En ambos casos, son infraestructuras que en la
  actualidad estarían alejadas en el diseño,
  ubicación y utilización- de las necesidades
  futuras de Gipuzkoa.

Aeropuerto de Fuenterrabia (miles de pasajeros)

• REFLEXIÓN resuelven, dentro de sus limitaciones.
  Pero , son lo que necesita Gipuzkoa?

Fuente Puerto de Pasaia y Ministerio de Fomento
51
6
Factores endógenos de la competitividad
6.9. La mejora de la productividad gt
Productividad y evolución
Apreciable mejora de la productividad,
particularmente de la industria
Productividad

• Posición de Gipuzkoa
• Durante los últimos años, en el marco del periodo
  de expansión económica, la inversión y la
  innovación ha generado una notable mejora de la
  productividad, principalmente industrial
• Esta evolución constituye una de las bases y
  claves del futuro económico
• El crecimiento medio en la industria se estima en
  el 3,9, muy superior al del conjunto de sectores
  económicos.

• REFLEXIÓN La mejora de la competitividad en el
  periodo, factor clave de competitividad actual y
  futura.

Fuente Eustat. Tasa de variación anual, medida
en VAB/población ocupada.
52
6
Factores endógenos de la competitividad
6.10. La formación de las personas, clave de la
competitividad gt Cambios en la población ocupada
La mejora de la formación, la incorporación
femenina y el envejecimiento
Formación de la población ocupada (distribución
porcentual según estudios)

• Posición de Gipuzkoa
• El empleo ha crecido a lo largo de la última
  década, de 252 (1996) a 321 miles de personas
  (2007).
• Hay tres factores de cambio presentes a lo largo
  de década y que condicionan los años siguientes
• La mejora en la formación casi una de cada tres
  personas ocupadas tiene estudios superiores.
• La definitiva incorporación de la mujer del 34
  al 42 de la ocupación
• El envejecimiento los jóvenes pierden peso (del
  9 al 6) y los de más de 45 años, lo ganan (del
  32 al 37), entre 1996 y 2007

• REFLEXIÓN Cómo continuar mejorando la
  formación? Qué retos introduce una población
  laboral más formada, más diversa, pero
  paulatinamente envejecida?

Fuente Eustat
53
6
Factores endógenos de la competitividad
6.11. El aprendizaje permanente, la sociedad de
la información y las personas gt Uso de las
herramientas TIC
Brecha generacional en el uso de las TIC
Personas usuarias de comercio electrónico
Personas usuarias de internet

• Reflexión

• Posición de Gipuzkoa
• La mejora de competitividad estrechamente unida a
  la formación (nuevas incorporaciones de los
  centros educativos) y a la formación permanente
• Papel clave de la Universidad, como motor del
  desarrollo territorial e innovación. Buena y
  adaptada oferta de formación secundaria
  (formación profesional,..)
• El avance en el uso de las TIC ha sido
  importante, aunque no alcanza a la población
  madura y a los usos más avanzados. Se detecta una
  brecha generacional y de relación con la
  actividad

• REFLEXIÓN la generación de empleo de calidad y
  de una oferta económica competitiva asociada la
  formación de las personas (descenso de formación
  técnica, déficit de idiomas extranjeros,..).
  Papel clave de la Universidad y del aprendizaje
  permanente.

Fuente Eustat
54
6
Factores endógenos de la competitividad
6.12. La capacidad y cercanía de la
Administración y del entramado de soporte
empresarial gt Recaudación impositiva
Creciente capacidad de la Administración
Recaudación impositiva

• Posición de Gipuzkoa
• La capacidad financiera de la Administración
  registra un fuerte avance en los últimos años,
  con una situación cada vez más saneada
• La cercanía al entorno empresarial le dota de una
  mayor inmediatez y precisión en la respuesta a
  las necesidades de las pymes
• La fortaleza, extensión y trayectoria del
  entramado institucional de apoyo al sector
  empresarial, de fuerte base local, le dota de una
  apreciable capacidad de respuesta.

• REFLEXIÓN Se reducirán los recursos
  disponibles? cuáles deben ser las prioridades de
  actuación? con qué horizonte temporal?

Fuente Diputación Foral de Gipuzkoa. Recaudación
líquida (ingresos afectos al Consejo Vasco de
Finanzas).
55
6
Factores endógenos de la competitividad
6.13. SINTESIS. Los recursos sobre los que apoyar
la competitividad

• La evolución reciente de GIPUZKOA pone de
  manifiesto la TERCIARIZACIÓN de la actividad
  económica (calidad de vida de las personas) y el
  sostenimiento de su base industrial.
• La INNOVACIÓN está presente en la INDUSTRIA. El
  reto ampliar su CONTENIDO TECNOLÓGICO
• Ampliar el CONCEPTO DE INNOVACIÓN. El reto la
  innovación integral rompiendo el vínculo
  sectorial. La innovación como la oferta de una
  solución tecnológica eficiente
• Las TIC se han incorporado intensamente en la
  ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y LAS PERSONAS. El
  reto las pequeñas empresas y las generaciones de
  más edad
• Las INFRAESTRUCTURAS VIARIAS conectan Gipuzkoa.
  El reto Saturación de las redes y desarrollo de
  la intermodalidad. El puerto y el aeropuerto
  integran la red modal. El reto que sean una
  OFERTA REAL P