Kein Folientitel

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• I. Alemania
• II. Relaciones económicas y de inversión México
  - Alemania
• III. Claroscuros
• IV. Oportunidades de negocios
• V. Actividades promocionales
• VI. Productos y servicios Bancomext

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• I. Alemania

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Datos generales

• República Federal dividida en 16 estados
• Área 357,026.55 km²
• Habitantes 82,431,390
• Ciudades Berlín 3,5 millones
• Hamburgo 1,73 millones
• Munich 1,30 millones
• PIB 2.06 billones
• Tercera economía mundial después de Estados
  Unidos y Japón

12
Principales indicadores económicos
2000 2003 2004

Población (Millones) 82.2 82.5
82.6 PIB porcentaje
real 2.9 -0.1
1.6 Desempleo () 9.6 10.5
10.6 Tasa de inflación () 1.4
1.0 1.8 Balaza comercial 59.1
130.2 156.7

• Fuente Banco Alemán de Investigación

13
Mercado alemán

• Tercera economía a nivel mundial, después de
  EE.UU. y Japón
• Mayor volumen anual de construcciones en Europa
• Tercer fabricante mundial en el sector de la
  industria automotriz
• Deutsche Telekom AG es el mayor operador de
  telecomunicaciones en Europa y tercero a nivel
  mundial
• El consorcio de mensajería número 1 del mundo
• Estructura industrial basada en la Pyme. Sólo un
  1.7 de su planta industrial corresponde a
  grandes empresas con más de 1,000 empleados
• Inversiones directas (2004)
• Alemanas en el extranjero -gt 41,3 mil millones
  EUR

Fuente Cámara Alemana de Industria y Comercio
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Mercado alemán

• Primer lugar en la cifra global de negocios de
  comercio internacional
• Permanente saldo positivo en su balanza comercial
• Principal importador y tercer exportador de
  alimentos
• Principal consumidor (per cápita) de muebles
• Segundo exportador de tecnología de protección
  ambiental
• Concentra una quinta parte de las exportaciones
  mundiales de maquinaria

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Comercio exterior alemán

• Crecimiento promedio de la balanza comercial
  (2000-2004) 165
• Principales destinos de las exportaciones
  alemanas (44.3) Francia, Estados Unidos, Reino
  Unido, Italia y Países Bajos
• Principales orígenes de las importaciones
  alemanas (40.9) Francia, Países Bajos, Estados
  Unidos, Italia y Reino Unido

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Balanza comercial

• Millones EUR
• 2001 2002 2003 2004
• Exportaciones 638,268 651,320
  664,455 733,456
• Importaciones 542,774 518,532
  534,534 577,375
• Saldo 95,494 132,788 129,921
  156,081

• Fuente Oficina Estatal de Estadística

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Principales productos exportados
de México a Alemania

• Bienes intermedios y terminados
• Automotriz
• Productos eléctrico - electrónicos
• Industria del acero y hierro
• Productos químicos semiterminados
• Productos de ferretería
• Maquinaria diversa
• Óptica

• Bienes de consumo
• Miel
• Calzado y peletería
• Café
• Leche, productos lácteos
• Bebidas, líquidos alcohólicos
• Vinagre
• Caucho
• Tabaco
• Muebles
• Limón persa
• Mango

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Principales productos exportados a Alemania
2004

• Vehículos con motor de cilindraje entre 1,500 y
  3,000 cm3 38
• Máquinas, aparatos y material eléctrico 22
• Reactores nucleares, calderas 14
• Instrumentos y aparatos de óptica 5
• Productos químicos orgánicos 3
• Leche y productos lácteos 2

Principales productos importados de Alemania 2004

• Reactores nucleares, calderas, máquinas,
  aparatos 30
• Vehículos, automóviles, tractores, ciclos 21
• Máquinas, aparatos y material eléctrico 13
• Productos farmacéuticos 3,6
• Productos químicos orgánicos 3,6
• Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía
  4,5

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Relación comercial bilateral México-Alemania

• Alemania es el cuarto socio comercial de México
  (en 2003 era 3).
• Con USA 75, mientras con Alemania son sólo 2
  del comercio total.
• En 1996, Alemania ocupó el séptimo lugar como
  destino de las exportaciones mexicanas. En el
  2004, está en el tercer puesto.
• México está en el lugar 26 de las exportaciones
  alemanas.
• México es el segundo proveedor latinoamericano de
  Alemania, únicamente precedido por Brasil.
• Crecimiento del 24,7 de las exportaciones
  mexicanas a Alemania entre 2000 y el 2004.

• Fuente Secretaría de Economía

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Posición de México respecto a Alemania

• Importaciones de México en lugar 41 con 1,625.5
  Mill.
• Exportaciones a México en lugar 26 con 4,886.3
  Mill.
• Proveedor número 1 de café orgánico
• Principal producto importado de México vehículos
  automotores (85 del total)
• Proveedor número 2 de miel, después de Argentina

• Fuente Oficina Estatal de Estadística

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26
Inversión alemana en México

• 897 empresas alemanas establecidas en México
• Inversión 2004 334,508.1 mdd, segundo
  inversionista más importante de la Unión Europea
  y quinto del mundo
• Ocupa el cuarto lugar en la inversión acumulada
  1994-2004, de la Unión Europea en México, después
  de España, Holanda y Reino Unido
• Principales sectores industria automotriz,
  farmacéutico, químico, manufacturas y alimentos
• Principales entidades con inversión alemana
  Estado de México, Puebla y San Luis Potosí

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Dimensión del mercado del calzado
Tamaño del mercado 2003

• Producción 28.2 millones de pares
• Empleados 14,500
• Empresas 140
• Importaciones 382.755 millones de pares
• Exportaciones 77.572 millones de pares

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Segmentos

• Calzado de piel
• Parte superior de plástico
• Parte superior de goma
• Parte superior de textil
• Calzado Street wear
• Botas
• Sandalias
• Calzado Indoor
• Calzado de seguridad
• Clogs (zuecos)

Dama, caballero y niño
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Canales de distribución
Productor extranjero - Exportador
Representante
Productor de calzado alemán
Importador
Comercializador
Asociación de calzado
Negocio independiente
Filial de fábrica
Tiendas departamentales y supermercados
Venta por catálogo
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Temporadas de compras y precios

• Las temporadas juegan un papel muy importante en
  el comportamiento del mercado del calzado
• Existen dos temporadas por año
• Primavera / Verano Marzo a septiembre
• Otoño / Invierno Octubre a febrero
• Temporada alta Navidad
• Los precios varían notablemente, dependiendo de
  la calidad y el país de origen

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Alemania importa de...

• Los principales países de los cuales Alemania
  importa el calzado son
• China
• Vietnam
• Italia
• España
• Portugal
• Países Bajos
• Austria
• Polonia
• Indonesia
• India
• Rumania
• Eslovaquia

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Aspectos de la importación de calzado a Alemania

• Régimen arancelario de importación
• Tras la puesta en marcha del Tratado de Libre
  Comercio México Unión Europea,
• el arancel aplicable venció en el año 2003. El
  producto paga únicamente el
• 16 de IVA para ser comercializado.
• Requisitios para la importación
• a. Certificado de Origen EUR1.
• b. Presentación de factura comercial en la que
  aparezcan los datos del exportador,
• consignatario, la cantidad y la descripción de
  los bienes.
• c. Carta de instrucciones en la que se detalle el
  manejo del empaque.
• d. Lista de empaque. Este documento facilita la
  identificación rápida de los productos que
• lo integran.
• e. Para calzado elaborado con pieles exóticas
  que figuran en el Acuerdo de la Protección
• de las Especies de Washington, se requiere un
  certificado original y aprobado que
• compruebe que se trata de piel proveniente de
  criadero.

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Normas de etiquetado

• El producto deberá contener impreso en la suela
  o en el forro interior el tipo de piel con el que
  fue confeccionado, la talla, el ancho, el símbolo
  para el cuero utilizado en Alemania y las
  indicaciones que proporciona el importador.
• Si se trata de calzado con forro caliente, se
  tendrá que indicar el material textil a base del
  cual se elaboró el forro, utilizando etiquetas
  autoadhesivas o de tela que combinen con el color
  del forro.

44
Normas de calidad

• La piel no deberá estar manchada ni lastimada.
• Se recomienda no tener variaciones marcadas en el
  tono o colorido de la piel, en las tallas y en
  otros detalles para evitar reclamaciones
  posteriores.
• Las suelas y los tacones podrán elaborarse con
  una parte de cuero y otra de hule con ranuras
  antirresbalantes.
• Desde 1989 se prohíbe en Alemania el uso de
  pentaclorofenol en los cueros y material con el
  que se elabora el calzado.
• Está prohibido el uso de colorantes artificiales
  llamados AZO para el teñido de artículos de uso
  diario que tienen contacto directo con el
  cuerpo, tales como ropa, calzado, accesorios,
  ropa de cama, anteojos, pelucas y bolsos.
• Otras normas control de calidad con el símbolo
  "GS" (seguridad controlada)

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Oportunidades comerciales

• Sector alimentos
• Productos frescos
• Alimentos típicos adaptados al gusto del
• consumidor
• Jugos concentrados para la industria alimentaria
• Productos orgánicos certificados
• Sector cuero y calzado
• Productos de equitación
• Cinturones
• Calzado para niño para proyectos de
• subcontratación
• Calzado para caballero

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Oportunidades comerciales

• Sector de la construcción y ferretería
• Revestimientos para pisos y paredes
• Productos hágalo usted mismo
• Sector de artículos y accesorios de decoración
• Productos de vidrio
• Joyería de plata
• Productos para la mesa (combos)

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Oportunidades comerciales

• Sector muebles
• Muebles de madera combinados con otros
  materiales
• Muebles para jardín
• Sector farmacéutico
• Material desechable de quirófano
• Suplementos alimenticios
• Productos naturistas con protocolo médico

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Proyectos comerciales y de inversión

• Proyectos de inversión
• Autopartes
• Energía
• Logística
• Química

• Proyectos comerciales
• Refacciones automotrices
• Muebles
• Alimentos orgánicos
• Productos
• hágalo usted mismo
• Alimentos

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Demandas

• Inter Trade GmbH
• Garbanzo
• Kräuterhaus
• Especias
• Langnese-Iglo
• Fresas congeladas
• Leo Ochs
• Fresa, aguacate, papaya
• Hans GE Sievers
• Carne bovina
• Ludwig Reuter
• Espárrago, hongo fresco o refrigerado

• Inpeto AG
• Carnazas
• NES Nordexport Services
  Almidón de maíz
• M.O.I. New Applied Technology
• Abono Urea
• Winfried Behr
• Nopal en polvo
• Hecht Kloth
• Madera aserrada
• Friedrich Nature Discovery
• Plantas y hierbas medicinales

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Demandas

• Germex Fruit GmbH
• Piña extra dulce, orgánica y convencional
• Roj Bäckerei
• Maquinaria para panadería
• Inter-Naturales
• Tepescohuite
• Naturland
• Miel Bio

• RLP Royal Living Productos GmbH Co. KG
• Cacahuates
• Euroluks Import Export
• Vino
• El Inca Import
• Resinas naturales
• Würth Elektronik
• Cables de cobre

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Canales de comercialización

• Autopartes
• Exportador ? Cooperativa mayorista ?
  Refaccionaria ? Punto de venta
• Alimentos
• Exportador ? Importador ? Distribuidor ?
  Punto de venta
• Muebles
• Exportador ? Representante ? Centrales de
  compra ? Punto de venta
• Regalos
• Exportador ? Importador/Distribuidor ? Punto
  de venta

• Presencia directa en el mercado

• .

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Negocios con AlemaniaRecomendaciones

• Anticipación Realizar citas con cuatro a seis
  semanas de anticipación. No se esperan
  cancelaciones
• Puntualidad
• Preparación Envío de proyectos y
  propuestas con suficiente
  anticipación
• Seguimiento Respuesta inmediata a puntos
  tratados en la reunión
• Comunicación Todo se envía por escrito
• Orientado a resultados
• Ferias

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Actividades promocionales 2005-2006

• Ferias en Alemania
• Tendence
• Anuga
• Feria del mueble
• ISM
• Bio Fach
• Ambiente
• Inhorgenta
• Feria ferretera
• Intertabak
• Expopharma
• Automechanika
• GDS
• y muchas más

• Foro México Unión Europea
• Misiones de importadores
• Misiones de exportadores
• Programas de la Unión Europea
• Ariel
• Al-Invest
• Al-Partenariat
• PYIAPYME - CEMUE
• Ferias en México
• Seminario de inversión

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Ferias en Alemania

• Primer lugar en realización de ferias a nivel
  mundial.
• 152 ferias internacionales en el 2005 y 172 en el
  2006, con alrededor de 170 mil expositores y 10
  millones de visitantes.
• Más del 50 de expositores extranjeros.
• Utilidades superiores a los 2,500 millones de
  dólares

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Proyectos de Promoción

• Este evento es considerado como la mayor y más
  importante feria de alimentos y bebidas a nivel
  mundial.
• En su edición de 2005 fue visitado por
  aproximadamente 161,000 compradores
  especializados, procedentes de 160 países, siendo
  más de 84,000 de ellos extranjeros.
• El área de exhibición contó con 286,000 m², en la
  que participaron 6,294 empresas expositoras de
  108 países. De este total, el 83 correspondió a
  expositores extranjeros (5,224) y el 17,
  alemanes (1,070).
• Los expositores mexicanos reportaron ventas de
  corto, mediano y largo plazo por arriba de los 30
  millones de USD.

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Proyectos de Promoción

• Es la feria de calzado más importante y de
  tradición en Europa.
• Se celebra 2 veces por año
• Alrededor de 40,000 visitantes vienen de más
  de 80 países
• 1,450 expositores se esperan en la edición del
  2006.
• Se organizan pasarelas y shows con lo último
  en la moda del calzado
• Las ventas reportadas por las empresas
  mexicanas que asistieron a la edición de
  septiembre 2005 fueron de 2,110,000 USD
• Próximas ediciones 5 al 7 de marzo 2006
• 10 al 12 de septiembre

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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE BANCOMEXT PARA LA
UNIÓN EUROPEA

• ESTRATEGIA
• Identificación de nichos y oportunidades
• Conocimiento del mercado y de empresas
  importadoras
• Proyectos de exportación
• Diseno de estrategias de penetración
• Oficinas de representación y centros de
  distribución
• PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCOMEXT APLICABLES
• Servicios de promoción internacional
• Investigación de Mercado
• Agenda de Negocios en el Extranjero
• Canales de Distribución
• Promoción de Oferta Exportable
• Programa de Asistencia Técnica Publicaciones
• Foros y encuentros de negocios México Unión
  Europea
• Actividades en Europa ferias, misiones y
  seminarios
• Eurocentro Bancomext
• Pyme Internacional y agentes de comercio exterior
• Mediación Comercial
• Piapyme

El Mercado Europeo 2004
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RECOMENDACIONES AL EXPORTADOR

• Animarse a incursionar al mercado europeo
• Identificar su mercado-meta (país)
• Conocer y tomar medidas para cumplir con
• Hábitos de compra
• Normatividad medio ambiente, salud, seguridad...
• Cultura comercial europea y nacional
• Prepararse para resutlados a medio plazo
  (llegarán)
• La capacidad empresarial es su mejor activo
• Cuidar su primera imagen no se precipite!
• Atreverse a decir NO. No se comprometa sin estar
  seguro
• Adaptar su empresa (y su producto) al mercado y
  evolucionar con él
• Acercarse al mercado representante,
  distribuidor, almacén, filial
• Conocer bien a su interlocutor antes de decidir
  pídanos referencias
• Apoyarse en Bancomext

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La escala de la exportación
CONSEJERÍA COMERCIAL

• Concreción de negocios
• Consolidación de exportadores

Competitividad
Prioridad a PYMES

• Desarrollo exportador
• Soluciones integrales

• Identificar necesidades
• Agregar conocimiento y valor agregado
• Construir soluciones
• Desarrollar alianzas con los clientes
• Atender a los empresarios en forma proactiva

• Promoción de exportaciones
• Servicios básicos de promoción

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