LA CHAINE GLOBALE DE VALEURS ET LE DEVELOPPEMENT DE L

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LA CHAINE GLOBALE DE VALEURS ET LE
DEVELOPPEMENT DE LAGRO-INDUSTRIE

• PRESENTATION DE TAOUFIK BEN SALAH
• BUREAU BADIS
• Tunis le 16 septembre 2012

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AGRIBUSINESS ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

• En 2011, lONUDI a édité le livre intitulé
  AGRIBUSINESS FOR AFRICAS PROSPERITY
• LAgribusiness est défini comme un large concept
  comprenant Les fournisseurs dintrants, les
  agriculteurs, les transformateurs, les
  commerçants, les exportateurs et les détaillants.
  
• Le constat dans les pays dAfrique
• Lagriculture représente 65 des emplois et 75
  du commerce local
• La consommation urbaine se développe pour les
  produits agricoles transformés et de qualité.
• Lobjectif
• Faire de cette filière une rampe de lancement
  pour lAfrique

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LES SEPT PILLIERS DU DEVELOPPEMENT DE
LAGRIBUSINESS ET LETUDE DU CAS DE LA TUNISIE

• 1- Améliorer la productivité
• 2- Améliorer la chaîne des valeurs
• 3- Exploiter la demande
• 4- Renforcer la technologie
• 5- Promouvoir les sources de financement
  innovants
• 6- Stimuler la participation du secteur privé
• 7- Améliorer linfrastructure et laccès à
  lénergie

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PRINCIPAUX INDICATEURS DE LECONOMIE TUNISIENNE PRINCIPAUX INDICATEURS DE LECONOMIE TUNISIENNE PRINCIPAUX INDICATEURS DE LECONOMIE TUNISIENNE PRINCIPAUX INDICATEURS DE LECONOMIE TUNISIENNE PRINCIPAUX INDICATEURS DE LECONOMIE TUNISIENNE
INDICATEURS UNITES 1996 2001 2010
Population Milliers 9093,3 9 650,6 10 549,1
Population active occupée Milliers     3 277,4
Taux de chômage 15,5 15 13
Création demplois (secteurs non agricoles) Milliers 55 69 78,5
         
PIB (Prix constants) Millions DT 18 966,5 28 741,0 63 380,2
PIB (Prix courants)   13 992,3 18 017,0 60 509,6
Taux de croissance du PIB 6,9 4,9 3
PNB/Tête dhabitant En Dinars 1 972 2 831 6 038
         
Structure du PIB par secteur        
- Agriculture et pêche 16,5 14,1 8
- Industries manufacturières 20 21 13,2
- Industries non manufacturières 13,4 12,9 18,1
- Services 50,1 52 60,7
Sources  Rapports annuels BCT, Statistiques financières BCT, INS Sources  Rapports annuels BCT, Statistiques financières BCT, INS Sources  Rapports annuels BCT, Statistiques financières BCT, INS
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UN PAYS ET DES STRUCTURES

• Depuis lindépendance
• Stratégies de développement dans le cadre de
  plans quinquennaux actuellement indicatifs
• Enseignement pour tous, et filières orientées
  vers le développement
• Mise en place progressive a partir des années 70
  de structures dappui, notamment
• Agence de promotion des investissements (API)
• Centre de promotion des exportations (CEPEX)
• Institut de la normalisation et de la propriété
  industrielle (INNORPI)
• Agence de promotion des investissements agricoles
  (APIA)
• Organisations professionnelles UTAP, UTICA,
  CCI
• Centres techniques par secteur et un centre pour
  lemballage
• Commissariats régionaux de développement agricole
  (CRDA)
• Groupements professionnels
• Plusieurs instituts et laboratoires de recherche

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1- AUGMENTER LA PRODUCTIVITE

• 1- Au niveau Agricole
• 1.1- Les contraintes
• Climat semi-aride, pluviométrie irrégulières
• Morcellement des terres
• Age avancé et faible niveau dinstruction des
  petits agriculteurs
• Instabilité de certains intervenants
  locataires des terres
• 1.2- Les réalisations
• Carte géographique agricole
• Augmentation des périmètres irrigués et cultures
  sous serres
• Semences sélectionnées, engrais, mécanisation
• Vulgarisation agricole sur lensemble du
  territoire
• Location des fermes appartenant à lEtat (terres
  domaniales)
• Arboriculture nouvelles plantations et variétés
  à meilleurs rendements
• Tomates industrielles Augmentation du rendement
  global
• Dattes amélioration du rendement et de la
  qualité

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1-AUGMENTER LA PRODUCTIVITE (Suite)

• 2- Au niveau de lagro-industrie
• 2.1- Les progrès réalisés
• Première transformation  Progrès variables
• Seconde transformation  Progrès remarquables,
  recours complémentaire à limportation des
  matières premières, plusieurs secteurs
  travaillent en 3 équipes et exportent de plus en
  plus
• 2.2- Les contraintes 
• Première transformation Saisonnalité des
  récoltes, variation des volumes annuels, faible
  intégration de la chaîne des valeurs
• Seconde transformation Handicaps à
  limportation
• 2.3- Distribution  La grande distribution
  représente plus de 15
• 2.4- Logistique import et export  Délais de
  transit au port pour limportation, et les coûts
  de transport à lexportation

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Superficies cultivées en 1000 ha Superficies cultivées en 1000 ha
Produits 1998 1998 1998 2009 2009 2009
Produits Totales Totales Irriguées Totales Totales Irriguées
Céréales 1458,5 1458,5 57 1 402,4 1 402,4 76,2
Cultures maraichères 171,3 171,3 135,4 158 158 142
Arboricultures 2071,3 2071,3 148,2 2 228 2 228 187
TOTAL 3 701,1 3 701,1 344,2 3 788,4 3 788,4 405,2
Superficies et productions maraichères Superficies et productions maraichères Superficies et productions maraichères Superficies et productions maraichères
Produits 1998 1998 1998 2009 2009 2009 2009 2009
Produits Superficies Productions Rendements Superficies Superficies Productions Productions Rendements
Tomates 29,3 610 26,4 26,1 26,1 1 135 1 135 43,5
Melons-Pastèques 27,8 285 11 21,5 21,5 570 570 26,5
Autres légumes 68,3 496 7,3 51,7 51,7 355 355 6,8
Superficies en 1000 ha Production en 1000 tonnes Superficies en 1000 ha Production en 1000 tonnes Superficies en 1000 ha Production en 1000 tonnes Superficies en 1000 ha Production en 1000 tonnes Superficies en 1000 ha Production en 1000 tonnes Superficies en 1000 ha Production en 1000 tonnes Superficies en 1000 ha Production en 1000 tonnes Superficies en 1000 ha Production en 1000 tonnes Superficies en 1000 ha Production en 1000 tonnes
Productions de fruits Productions de fruits
Produits 1998 2009
Pommes 82,5 110
Poires 54 60
Pêches 65 118
Grenades 61 75
Agrumes 229 297
Raisin de table 62 97
Dattes 100 162
Autres fruits 326 432
Productions en 1000 tonnes Productions en 1000 tonnes
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Productions agroalimentaires
Produits Unités 1998 2009
Double concentré de tomate Tonnes 83 839 119 000
Harissa Tonnes 9 690 26 600
Lait industriel Millions hl 2,56 4
Yaourt Millions de pots 625 1 105
Fromage Tonnes 8 000 38 000
Huile dolive Tonnes 90 000 160 000
Margarine Tonnes 11 500 73 500
Huiles de graines conditionnées Tonnes 75 000 300 000
Exportations agroalimentaires Exportations agroalimentaires
Produits 1998 2009
Tomates fraîches 1 306 9 395
Légumes séchés et déshydratés 139 3 319
Conserves de légumes 514 4 515
Tomates et purées de tomates 14 380 10 803
Dattes 29 299 77 253
Autres fruits frais 1 643 36 074
Huile dolives 124 106 141 688
Autres huiles et graisses 12 786 120 527
Quantités en tonnes Source  Annuaires des statistiques agricoles Quantités en tonnes Source  Annuaires des statistiques agricoles Quantités en tonnes Source  Annuaires des statistiques agricoles
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2- FAIRE EVOLUER LA CHAINE DES VALEURS

• Forte concurrence, création de nouvelles unités
  moderne et modernisation des anciennes. PME
  récentes et dynamiques
• Secteur des céréales et dérivés Minoteries,
  boulangeries, unités de pâtes et couscous,
  biscuiteries, unités demballages
• Lait et dérivés Centres de collecte, centrales
  laitières modernes, yaourt, fromages et
  industrialisation des Raieb et Leben
• Secteur de la viande Nombreux abattoirs,
  collecte des peaux, tanneries, industrie du cuir
  et de la chaussure
• Secteur des olives Unités de semi-conserves,
  huileries modernes et mise à niveau des
  anciennes, unités de conditionnement en emballage
  métallique et verre. Lexportation du produit
  conditionné progresse (gt10 en 2010)
• Secteur de la conserve des tomates Contrats de
  culture, Modernisation des unités de
  transformation, amélioration de la qualité,
  diversification, croissance des exportations.

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2- FAIRE EVOLUER LA CHAINE DES VALEURS (Suite)

• Au niveau des activités de première
  transformation
• Lindustrie est tributaire dune production
  agricole irrégulière. Rendements, rentabilité et
  marchés sont instables. Les progrès sont
  modestes
• Au niveau des activités de seconde transformation
• Les entreprises peuvent avoir recours à
  limportation des matières, travailler en trois
  équipes, réduire leurs coûts et exporter
  régulièrement
• Au niveau des produits de qualité
• Loption retenue est de les valoriser au
  maximum
• Huile dolive Augmenter la part du conditionné
  avec des marques locales
• Crevettes royales congélation et
  conditionnement à bord, label de qualité
• Dattes Deglet Nour Protection des récoltes,
  nouveaux créneaux produits, produits bio,
  appellation dorigine.

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3- EXPLOITER LA DEMANDE LOCALE, REGIONALE  ET
INTERNATIONALE

• Au niveau national
• Approvisionnement régulier du marché local,
• Bien que le marché soit ouvert, la part des
  produits importés est très faible . Exemple 
  biscuits, confiserie, fromages.
• Impact positif du développement du circuit de
  distribution moderne sur la qualité, les
  normes, lemballage, les prix.
• Au niveau régional
• Exportations croissante à destination de la
  Libye et lAlgérie et partenariats industriels en
  cours.
• Au niveau international 
• Progrès fulgurant des exportations de certains
  nouveaux produits Y compris les fruits et
  légumes (cf. Statistiques comparées  1995 et
  2010)
• Certains handicaps persistent encore 
• La capacité à suivre lévolution rapide des
  normes européennes,
• Le coût du transport, surtout vers lAfrique et
  le Moyen Orient

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ETAT COMPARATIF DES EXPORTATIONS EN VALEURS ETAT COMPARATIF DES EXPORTATIONS EN VALEURS ETAT COMPARATIF DES EXPORTATIONS EN VALEURS

Codes en Douane Dénomination 1995 2010 VAR
Codes en Douane Dénomination En 1000 TND En 1000 TND
3 Poissons, mollusques et crustacés 74 073 184 616 149
401 à 403 Lait, crème de lait, yaourt et beurre 2 642 15 409 480
40630 Fromage fondu - 25 310  
702 Tomates fraîches ou réfrigérées 391 32 386 728
709 Autres légumes 226 15 718 595
804 Dattes 58 282 286 031 390
80610 Raisins frais 2 1 789  
80710 Melon, pastèques 730 9982 1270
808 Pommes, poires et coings 13 11 875  
810 Autres fruits 256 8 738  
150910 Huile dolive 215 447 355 804 65
150910 Dont huile dolive conditionnée 215 447 38 140 65
1517 Margarine 570 60 802 906
1806 Chocolats et autres préparations 401 35 177 780
1902 Pâtes alimentaires et couscous 1 586 101 674 6400
1905 Biscuiterie 2 282 50 834 2200
2002 Tomates en conserves 4 555 19 728 330
Source  Statistiques du commerce extérieur de lINS Source  Statistiques du commerce extérieur de lINS
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4 - RENFORCER LEFFORT TECHNOLOGIQUE ET
DINNOVATION

• Beaucoup de progrès réalisés notamment
• 1-Au niveau agricole
• Instituts de recherches scientifiques (INRAT,
  Institut des zones arides de Médenine,
  Horticulture, Forêts)
• Vulgarisation et suivi phytosanitaire et
  vétérinaire
• Développement continu des cultures sous serres
• Irrigation au goutte à goutte
• Protection des régimes de datte
• 2- Au niveau industriel
• APII, APIA, CEPEX Centres techniques, Packtec,
  Innorpi, Laboratoires danalyses et dessais,
  Centres de recherche
• Mise à niveau
• Assistance technique et coaching
• Assistance à linnovation
• Appui à linvestissement technologique
  prioritaire (ITP)
• Technopole de lagroalimentaire à Bizerte (en
  cours)

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5- PROMOUVOIR LE FINANCEMENT EFFECTIF ET
INNOVANT

• Le financement des entreprises structurées et des
  grandes exploitations agricoles na jamais posé
  de problèmes.
• Mais 
• Lendettement excessif du secteur agricole,
  notamment les petites exploitations, dont la
  rentabilité nest pas toujours avérée, est un
  grand problème, sans solution permanente.
• Pour les produits de base, lhandicap majeur
  reste leffet de la compensation sur la vérité
  des prix.

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6- STIMULER LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVE

• Elle est quasi-totale en dehors de quelques
  activités considérées encore comme stratégiques
  notamment  la collecte, le stockage, et
  limportation des produits sensibles qui sont du
  ressort dorganismes publics 
• Céréales 
• Huile dolive (intervention aussi du secteur
  privé dans la collecte et le stockage)
• Huile végétale 
• Sucre
• Les prix de ces produits sont taxés. La
  différence avec le prix international est prise
  en charge par lEtat.

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7-AMELIORATION DE LINFRASTRUCTURE ET LACCES A
LENERGIE

• Infrastructure
• Au niveau agricole  Laccès aux terres
  agricoles est majoritairement assuré par les
  autoroutes, routes et pistes agricoles
  carrossables sauf de rares zones éloignées 
• Au niveau industriel  Pas de problème notamment
  au niveau des zones industrielles
• Stockage frigorifique Le pays est largement
  couvert par des capacités de stockage
  frigorifique appartenant au secteur privé
• Accès à lénergie
• Le réseau électrique dessert lensemble des
  régions du pays. Pas de réclamations récurrentes
  au niveau de la chute de tension. Quelques
  réclamations au niveau des micro-coupures.

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LENVIRONNEMENT DE LENTREPRISE EN TUNISIE

• Il a fait lobjet de plusieurs études et
  concertations avec les différents intervenants et
  professionnels.
• Nous en citons
• Livre blanc sur lenvironnement de lentreprise
  en Tunisie
• Agence de Promotion de lindustrie 1999
• Environnement de lentreprise du secteur
  agro-indusriel
• Ministère de lindustrie - ONUDI 1999
• Les coûts de facteurs et lenvironnement de
  lentreprise industrielle en Tunisie
• UTICA 2004
• Chaque étude comprend Le diagnostic de la
  situation, Benchmarking et recommandations
• Ces études ont été à lorigine dun grand nombre
  de réformes.

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CONTRIBUTION FUTURE DE LAGRI-BUSINESS DANS LE
DEVELOPPEMENT REGIONAL

• Les régions les moins développées disposent dun
  potentiel souvent important en matière agricole
  et agroalimentaire.
• Les productions agricoles sont vendues en létat
  avec peu de valeur ajoutée
• Ces régions disposent dun grand nombre de
  diplômés de lenseignement supérieur en chômage.
• Faire bénéficier des jeunes diplômés dune
  formation complémentaire pour la création de
  projets, et dun accompagnement adéquat,
  permettra de
• Créer de la valeur et de lemploi dans ces
  régions
• Contribuer à la résorption partielle du chômage
  des diplômés
• Constitution progressive dun tissu de PME
  industrielles et dune culture de
  lentrepreneuriat

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EXEMPLES DACTIVITES A DEVELOPPER PAR LES
NOUVEAUX ENTREPRENEURS

• 1- Types dactivités peu sophistiquées et
  accessibles aux jeunes entrepreneurs 
• Activités agricoles Cultures sous serres,
  cultures biologiques, plantes aromatiques,
  élevage de volailles, petits ruminants, bovins,
  abeilles
• Petites industries Conditionnement de fruits et
  légumes, séchage des fruits et légumes,
  fromageries, biscuits secs et viennoiseries,
  extraction des huiles dolive et des huiles
  essentielles, semi-conserves, tannage et travail
  du cuir, etc. 
• Activités de services Ateliers mécaniques,
  services informatiques, etc.
• 2- Les équipements
• Au démarrage, le jeune entrepreneur aura recours
  à des équipements peu onéreux et peu
  sophistiqués.
• 3- Autres types dinvestissements
• Dautres investissements bien plus importants
  peuvent être réalisés à linitiative
  dentrepreneurs nationaux ou bi-nationaux ayant
  lexpérience de lindustrie.

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AUTRES INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS NECESSAIRES

• Encouragements aux IDE
• Le niveau de déficit en matière
  dinvestissement est tel quil serait impossible
  de le combler par les seuls moyens locaux.
• Les opérateurs étrangers apporteront
  Savoir-faire, financements et marchés  
• Faire appel aux fonds dinvestissements
• Ils peuvent assurer laccompagnement de
  lentreprise et laider à réussir, aussi bien au
  niveau local quinternational.

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LES PRINCIPAUX INTERVENANTS DANS LA STRATEGIE DE
DEVELOPPEMENT REGIONAL

• 1- Les pouvoirs publics et autorités régionales
• Réalisent les investissements dans les
  infrastructures de base
• Renforcent les structures dappui au niveau
  régional APIA, APII, Centres techniques, CEPEX,
  Centres de formation professionnelle Centres
  daffaires, etc.
• Actions permanentes damélioration de
  lenvironnement de lentreprise
• 2- Le secteur privé
• Sinvestira dans les activités agricoles,
  industrielles et de services, en vu de créer
  des emplois et réaliser des profits
• 3- Les agences autonomes dappui
• Apporteront notamment laide technique et
  administrative pour la réalisation des projets au
  niveau de chaque région
• 4- Les institutions financières
• Apportent lappui financier à la réalisation
  des projets

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AUTRES INTERVENANTS LOCAUX

• Développement dun réseau de bureaux spécialisés
  dans les études économiques, la formation et le
  coaching avec recours partiel aux seniors locaux
  retraités 
• Faire appel à la collaboration les universités
  locales et enseignants universitaires spécialisés
  en  Sciences et techniques, économie, finance,
  droit des affaires, etc.
• Développer les pépinières dentreprises pour
  héberger de nouveaux projets, avec parrainage
  local et/ou étranger

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LES SEPT PILIERS DE LAGRIBUSINESS (SCHEMA)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION