Las Negociaciones Comerciales de Argentina y las exportaciones de la Provincia de Corrientes

1
Las Negociaciones Comerciales de Argentina y las
exportaciones de la Provincia de Corrientes
Programa Cancillería en el
Interior Corrientes, 21
de abril de 2005
Daniel Berrettoni
2
NEA estructura productiva (en )
Participación en el
Provincias
Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario
PIB Nacional ()
Chaco
1.24
10.75
19.21
70.04
Misiones
1.34
8.69
26.02
65.14
Corrientes
1.29
10.48
29.79
60.73
Formosa
0.59
13.3
17.6
69.1
Total NEA
4.46
10.39
23.87
65.75
Fuente INDEC
PBI 1993
3
NEA exportaciones por provincia
Enero-Septiembre 2004
Mill. de dólares
expo NEA
expo Arg.
Chaco
173
31
0.7
Misiones
287
52
1.1
Corrientes
80
14
0.3
Formosa
15
3
0.1
Total NEA
555
100
2.2
Fuente CEI en base a INDEC
4
NEA exportaciones por grandes rubros (en )
Enero-Septiembre 2004
Primarios
MOA
MOI
Combustibles
Chaco
81
17
2
0
Misiones
13
47
41
0
Corrientes
61
28
11
0
Formosa
20
3
2
74
Total NEA
41
33
23
2
Fuente CEI en base a INDEC
5
Corrientes Principales productos de
exportaciónEnero-Septiembre 2004
Miles de USD
expo Corrientes
22.072
28
Arroz
10.519
13
Madera perfilada longitudinalmente
9.786
12
Naranjas
8.061
10
Mandarinas
4.275
5
Hilados de algodón
3.740
5
Madera aserrada o desbastada
3.621
5
Limones
3.192
4
Tabaco en rama o sin elaborar
2.401
3
Tejidos de algodón
1.895
2
Yerba mate
Total Primeros 10 productos
69.562
87
Fuente CEI en base a INDEC
6
Corrientes principales destinos de exportación
Enero-Septiembre 2004
Miles de USD
expo Corrientes
Brasil
25.609
32
Estados Unidos
16.220
20
Países Bajos
5.539
7
Rusia
4.803
6
España
3.951
5
Reino Unido
3.398
4
Bélgica
2.469
3
Paraguay
1.816
2
Italia
1.656
2
Chile
1.432
2
Total
66.892
84
Fuente CEI en base a INDEC
7
Corrientes principales productos de exportación
a Brasil Enero-Septiembre 2004
miles de dólares
Participación
Arancel extra MCS
Arroz
21,622
84.4
9.4
Hilados de algodón
2,587
10.1
14.0
Tejidos de algodón
481
1.9
18.0
Hilados de fibras sintéticas
437
1.7
15.3
Desperdicios de algodón
204
0.8
6.0
Frutas u otros frutos
122
0.5
14.0
Hilados de fibras artificilaes discontinuas
89
0.3
16.0
Lana sin cardar ni peinar
34
0.1
8.0
Fuente INDEC y SECEX
Prom Arancel 10.7
8
Corrientes principales productos de exportación
a Estados Unidos Enero-Septiembre 2004
miles de dólares
Participación
Madera perfilada
10,473
64.6
Madera aserrada
2,075
12.8
Tabaco
1,991
12.3
Madera contrachapada
657
4.1
Otras manufacturas de madera
512
3.2
Yerba
174
1.1
Hilados de algodón
68
0.4
Artículos de orfebrería
61
0.4
Fuente INDEC
9
Corrientes principales productos de exportación
a la Unión Europea Enero-Septiembre 2004
miles de dólares
Participación
Cítricos
13,989
71.5
Hilados de algodón
1,302
6.7
Lana
681
3.5
Otras manufacturas de madera
570
2.9
Madera contrachapada
569
2.9
Desperdicios de algodón
504
2.6
Miel natural
438
2.2
Tejidos de algodón
333
1.7
Fuente INDEC
10
Barreras comerciales en la UE
Producto
Arancel
Medidas no arancelarias
264 /t 441/t
Arroz
Ayuda interna
Madera perfilada
0
Naranjas
estacional
Medidas sanitarias y fito-sanitarias
Mandarinas
estacional
Medidas sanitarias y fito-sanitarias
Hilados de algodón
4,4
Madera aserrada
0
Limones
estacional
Medidas sanitarias y fito-sanitarias
Tabaco
18.4 MIN 22 /100 kg/net MAX 24 /100 kg/net
Tejidos de algodón
4.4
Yerba Mate
0
11
Barreras comerciales en EE.UU.
Producto
Arancel
Medidas no arancelarias
1.4 cents/kg
Arroz
Ayuda interna
Madera perfilada
0.95
1.9 cents/kg
Naranjas
Medidas sanitarias y fito-sanitarias
1.9 cents/kg
Mandarinas
Medidas sanitarias y fito-sanitarias
Hilados de algodón
8.71
Normas de origen
Madera aserrada
0
2.2 cents/kg
Limones
Medidas sanitarias y fito-sanitarias
Intra-cuota 0
Tabaco
Extra-cuota 350
Tejidos de algodón
8.99
Yerba Mate
0
12
Derechos a las exportaciones
Producto
Arroz
7.5
Madera perfilada
5
Naranjas
10
Mandarinas
10
Hilados de algodón
5
Madera aserrada
5
Limones
10
Tabaco
10
Tejidos de algodón
5
Yerba Mate
5
13
Indice de Crecimiento potencial de las
Exportaciones
Es un indicador sintético que varía entre 0 y 1.
Donde 0 marca el nivel mínimo de oportunidad y 1
el máximo.

• Variables y ponderaciones
• Existencia de barreras comerciales (0.33)
• Complementariedad Comercial (C.C.) (0.24)
• Calificación socio como cliente actual (0.16)
• Potencial de crecimiento físico de la producción
  (0.12)
• Barreras internas al crecimiento (0.12)
• Capacidad de redirigir exportaciones (0.06)

14
Oportunidades para las exportaciones
Indice de potencial de crecimiento de
exportaciones a mercados seleccionados
Productos
Bolivia
Canadá
Chile
EE.UU.
México
Perú
UE
Hilado de algodón
0.6
Tejido de algodón
0.66
0.6
Arroz
0.96
0.66
0.96
Cítricos
0.54
0.66
0.9
Madera
0.66
0.48
0.66
Tabaco
0.42
0.9
Yerba mate
15
Indice de Amenaza de desplazamiento potencial de
las exportaciones
Es un indicador sintético que varía entre 0 y 1.
Donde 0 marca el nivel mínimo de amenaza y 1 el
máximo.

• Variables y ponderaciones
• Existencia de barreras comerciales en Brasil
  (0.4)
• C.C. proveedor extranjero/Brasil (0.3)
• Brasil como cliente de ese proveedor extranjero
  (0.2)
• Brasil como cliente de la Argentina (0.1)

16
Amenazas para las exportaciones
Indice de amenaza de desplazamiento potencial de
exportaciones
Productos
Brasil
Paraguay
Uruguay
Chile
Hilado de algodón
1 (Perú)
Tejido de algodón
0,5 (EE.UU.)
0,8 (EE.UU.)
1 (EE.UU.)
Arroz
Cítricos
Madera
1
0,8 (EE.UU.)
0,9 (EE.UU.)
Tabaco
Yerba mate
1
El caso del tabaco presenta un ejemplo especial
y es la potencial amenaza de desplazamiento de
nuestras
exportaciones al mercado de EE.UU., hoy
beneficiadas con un cupo. Utilizando una
metodología diferente al resto de las mediciones
de amenazas, se han determinado que una
liberalización del mercado del Tabaco en EE.UU.,
en un escenario pesimista, amenaza al 74 de las
actuales exportaciones argentinas a ese destino.
17
Indice de aumento potencial de Importaciones
Es un indicador sintético que varía entre 0 y 1.
Donde 0 marca el nivel mínimo de amenaza y 1 el
máximo.

• Variables y ponderaciones
• Existencia de barreras comerciales argentinas
  (0.33)
• Capacidad de desplazamiento de la producción
  interna (0.27)
• C.C. proveedor extranjero/Argentina (0.2)
• Peso proveedor extranjero en impo argentinas
  (0.13)
• VCR Brasil sin la Argentina (0.07)

18
Aumento de importaciones
Indice de aumento potencial de importaciones
Productos
EE.UU.
Brasil
Perú
Hilado de algodón
0.93
Tejido de algodón
0.8
Arroz
Cítricos
Madera
0.6
Tabaco
0.6
Yerba mate
19
Comentarios finales (I)

• Baja participación relativa de las exportaciones
  en el nivel de actividad de la Provincia.
• Las exportaciones están concentradas, tanto del
  punto de vista de los productos como de los
  mercados.
• El Mercosur absorbe alrededor del 35 de las
  exportaciones (Brasil suma el 32), por lo cual
  debe prestarse atención a la pérdida de
  preferencias en dicho mercado (particularmente
  hilados y tejidos de algodón, donde Argentina
  tiene preferencias elevadas).

20
Comentarios finales (II)

• Existen oportunidades para ampliar exportaciones
  al NAFTA y a la UE.
• La expansión de las ventas a EE.UU. no depende
  tanto de reducción en aranceles.
• Productos en los que se presentan oportunidades
  de expansión de ventas externas, tienen especial
  importancia en la creación de empleo (Madera,
  Cítricos y Yerba e Hilados y Tejidos de algodón).
  
• En principio, ante un escenario de liberalización
  del comercio, existiría mayor presión de los
  productos provenientes del continente que de la
  UE.

21
www.cei.gov.ar