SENADO DE LA REPUBLICA LVIII LEGISLATURA Comisiones AsiaPacfico y de Comercio y Fomento Industrial 8

1
SENADO DE LA REPUBLICALVIII LEGISLATURAComisione
s Asia-Pacífico y de Comercio y Fomento
Industrial8 de julio de 2003

• El papel de Bancomext en el impulso al comercio
  exterior

José Luis Romero Hicks Director General Banco
Nacional de Comercio Exterior
2
CONTENIDO

• Comercio exterior y sector exportador de México
• El papel de Bancomext en el impulso al comercio
  exterior
• Bancomext principales resultados 1995-2002
• Indicadores de cobertura
• Financiamiento del gasto de promoción

3
MEXICO EN LA ECONOMIA GLOBAL, 2002
Décima economía del mundo
Mdd
Mmdd
Octavo exportador mundial

• Considerando a la UE en su conjunto
• Fuente OMC, FMI

4
MEXICO EN LA ECONOMIA GLOBAL, 2002 (Cont.)

• Primer país exportador en América Latina
• Mmdd
  
• Mexico 160.7 46
• Brasil 60.4 17
• Resto A. Latina 130.0 37

• Segundo socio comercial de EE.UU.
• Comercio total1/
• Canadá 371
• México 232
• Japón 173

• Tercer receptor de IED entre las economías
  emergentes

1/ Miles de millones de dólares Fuente OMC,
U.S. Department of Commerce, UNCTAD y CEPAL
5
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES
Exportaciones totales (mmdd)

• Entre 1990 y 2002 las exportaciones totales se
  multiplicaron por cuatro de 40 mmdd a 160 mmdd

167.2
162.1
160.7
2003e/
UDM
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1988
1986
1990
1990
2002

• Las manufacturas incrementaron su participación
  de 68 a 88

Otros 12
Otros 32
Manufacturas 68
Manufacturas 88
UDM últimos doce meses, junio 2002-mayo
2003 Fuente Banco de México
6
MODERADO CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES

• Recuperación en 2002
• Incremento de 1.4
• Para 2003 se espera un crecimiento de 4
• Con lo que el total exportado se ubicaría en
  167.2 mmdd

Tasa de crecimiento, 2001-2002 ()
2001
2002
2003
Fuente Banco de México
7
NUMERO DE EXPORTADORES, 1997-2002

• Entre 1997 y 2002 el número total de exportadores
  se incrementó de 34,000 a 37,745
• A partir de ese año, esta cifra se ha reducido y
  llegó a 33,968 el año pasado
• Esta disiminución ha sido más acentuada entre las
  Pymes

Incluye personas físicas y morales
8
COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES EN
2002(Millones de dólares)
160,682
Petróleo 13,110
Maquila 78,041
No petroleras 147,572
Mercado objetivo
Manuf. no maquila- dora 65,315
No maquila 69,531
Agrope- cuarias 3,827
29,639
9
COMPOSICION DEL MERCADO EXPORTADOR NO PETROLERO,
2002(Millones de dólares y número de empresas)
33,968 exportadores
147,572 mdd
3,248 (maquiladoras)
70 ( gt100 mdd )
78,041 (Maquiladoras)
9,668 Personas físicas
3 0,6 5 0
39,892 (gt100 mdd)
20,982 (lt100 mdd)
6 9,5 3 1
27, 913 (lt100 mdd)
1,726 Personas físicas
10
UNIVERSO DE EXPORTADORES

• Las Pymes representan el 90 de los exportadores
  y contribuyen con sólo el 11 de las
  exportaciones no petroleras

2001
2002
Monto (Mdd)
No. de participantes
Monto (Mdd)
No. de participantes
Empresas

• Actuales 36,786 158,443 33,969 160,682
• 1.1 Petróleo crudo 1 11,591 1 13,110
• 1.2 No petroleras 36,785 146,852 33,968 147,572
• a) Maquiladoras 3,450 76,881 3,248 78,041
• b) No maquiladoras 33,335 69,971 30,720 69,531
• Pequeñas 30,987 5,397 28,410 4,428
• Medianas 2,054 12,911 1,928 11,884
• Grandes 294 51,663 382 53,221

/ Incluye Personas Físicas
11
ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS NO
MAQUILADORAS EN 2002 (Millones de dólares y No.
de Empresas)
67,805 mdd
21,052 empresas
Empresas Consolidadas (377)
1,862 (2 mdd a 20 mdd)
4,491 (200 mil dls. a 2 mdd)
Empresas Intermedias (1,862)
39,892 (gt 100 mdd)
Empresas a Desarrollar (18,813)
14,322 (Hasta 200 mil dls.)
12,582 (20 mdd a 100 mdd)
3,084 (200 mil dls. a 2 mdd)
11,572 (2 mdd a 20 mdd)
675 (Hasta 200 mil dls.)
Valor exportaciones
Empresas exportadoras
/ Excluye Personas Físicas
12
MERCADO OBJETIVO DE CREDITO Y SERVICIOS
FINANCIEROS PARA PERSONAS MORALES
2001
2002
Número de participantes
Número de participantes
Monto (Mdd)
Monto (Mdd)
Exportaciones
Mercado AAA

• De 2 mdd a 20 mdd 1,898 11,364 1,862 11,572
• De 21 mdd a 50 mdd 238 7,349 229 7,036
• De 51 mdd a 100 mdd 73 5,083 78 5,546
• SUBTOTAL 2,209 23,796 2,169 24,154

Mercado para Pyme Digital 50 y Pyme Digital 250
De 200 mil dls. a 2 millones dls. 4,799 3,303 4,49
1 3,084 Hasta 200 mil dls. 15,748 638 14,322 675
Total mercado objetivo 22,754 27,735 20,982 27,91
3 Personas físicas 9,668 1,726 Total mercado
objetivo con p. f. 30,650 29,639
Exportadores de más de 100 mdd 62 39,247 70 39,892

13
RETOS QUE ENFRENTA EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO
Destino de las exportaciones en 2002 ()
Resto de Europa 0.3 Medio Oriente 0.1 Oceanía 0.1
Africa 0.1
Norteamérica 90.9 A. Latina y Caribe 3.9 U.E. 3.2
Asia Pacífico 1.4

• Diversificar mercados

• Dentro de las exportaciones no petroleras no
  maquiladoras
• 70 empresas realizan el 59 del total
• 18,813 empresas aportan el 5.5

Incorporar más empresas a la exportación

• Desarrollar oferta exportable que aproveche la
  capacidad intelectual de los jóvenes
  profesionistas y técnicos mexicanos
• Salir de sectores intensivos en mano de obra no
  calificada

Elevar la participación de exportaciones basadas
en el conocimiento
Fuente Banco de México
14
RETOS QUE ENFRENTA EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO
(Cont.)

• En 2002 el 53 de las importaciones estuvo
  vinculada a la actividad exportadora
• Se requiere un mayor impulso al desarrollo de
  proveedores

Elevada dependencia de las importaciones

• México ha descendido en diversos índices
  internacionales de competitividad
• Y enfrenta la incorporación de nuevos
  competidores
• En 2002 se introdujo el Programa de
  Competitividad para mejorar la posición
  internacional de México

• Pérdida de competitividad

Fuente Banco de México, WEF, IMD
15
FACTORES QUE LIMITAN LA COMPETITIVIDAD Y EL
CRECIMIENTO EXPORTADOR
Insuficiencias del sistema financiero mexicano
Incorporación de países con fuerza de trabajo más
barata
Rezagos del sistema educativo para desarrollo de
nuevas capacidades
Diversas economías han negociado TLCs con
condiciones preferenciales similares a las
obtenidas por México
Reformas estructurales inconclusas energía,
finanzas públicas, sector laboral
Por falta de infraestructura no se desarrollan
actividades de logística, desaprovechando la
ubicación geográfica
16
BENEFICIOS DERIVADOS DE LA INTERNACIONALIZACION
ECONOMICA

• Las exportaciones constituyen una de las
  principales fuentes de crecimiento económico y
  generación de empleos
• Fueron determinantes para hacer frente a la
  crisis en 1994-1995
• Los sectores que exportan el 60 de sus ventas o
  más, pagan salarios que superan en 37 a los del
  resto de la economía
• Contribución a la atracción de IED
• El promedio anual de 1988 a 1992 fue de 3.6 mmmd
  y entre 1993-2002 de 13.3 mmdd
• Modernización de la planta productiva

17
EL PAPEL DE BANCOMEXT EN EL IMPULSO AL COMERCIO
EXTERIOR
18
MISION

• Aumentar la competitividad de las empresas
• Contribuir a la formación de empresarios
• Promover la inversión nacional y extranjera

Mediante
Servicios financieros y promocionales
Para que
Crezcan e incrementen su participación en los
mercados globales
19
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Promocionales
Financieros

• Crédito
• Reportos
• Cartas de crédito
• Garantías y avales
• Factoraje automático
• Capital de riesgo
• Futuros
• Banca de inversión
• Servicios fiduciarios y avalúos
• Mesa de dinero
• Cambios
• Seguros de crédito

• Información
• Asesoría
• Estudios y publicaciones
• Capacitación
• Asistencia técnica
• Campañas de imagen
• Agendas de negocios en el exterior
• Misiones y ferias
• Exportanet
• Mediación comercial en el exterior
• Pyme internacional
• Membresías

20
BANCOMEXT

• Instrumento del gobierno Federal con 66 años de
  experiencia
• Financiamiento y promoción de exportaciones y
  atracción de inversión
• Enfocado a Pymes
• Ha cubierto los costos de la promoción de
  exportaciones del país (aproximadamente 70 mdd
  anuales) sin recibir recursos fiscales
• Con excepción de 1987 y 1988
• Para 2003 se le asignaron 150 millones de pesos
• La combinación de apoyos financieros y
  promocionales incrementa la probabilidad de éxito
  de las empresas

21
BANCOMEXT (Cont.)

• Infraestructura en toda la República y 42
  oficinas en los principales mercados de
  exportación
• Sistemas de información para detectar y difundir
  oportunidades comerciales y de inversión
• Capacidad para poner en contacto a los
  exportadores con posibles clientes en el exterior
• Amplio conocimiento sobre
• Requerimientos, normas técnicas y tendencias de
  los principales sectores y mercados
• Personal especializado

22
SOLUCION INTEGRAL BANCOMEXT

• Combinación de servicios de acuerdo a las
  necesidades del exportador
• Se refuerzan las sinergias y se incrementa la
  probabilidad de éxito
• Exportar con menor costo, tiempo y riesgo

• Crédito, garantías y avales
• Seguros
• Factoraje, derivados, mesa de dinero, fiduciario
• Operaciones financieras en línea
• Información y asesoría
• Capacitación y asistencia técnica
• Ferias,eventos y promoción internacional

Todos los servicios en un solo lugar
23
LA ESCALA DE LA EXPORTACION

• Concreción de negocios
• Consolidación de exportadores

Competitividad

• Desarrollo exportador
• Soluciones Integrales

Prioridad a PYMES

• Identificar necesidades
• Agregar conocimiento y valor agregado
• Construir soluciones
• Desarrollar alianzas con los clientes
• Atender a los empresrios en forma proactiva

• Promoción de exportaciones
• Servicios básicos de promoción

24
PARTICIPACION DE LAS PYMES EN LA EXPORTACION

• El 90 de los exportadores son PyMEs
• Participan con el 11 de la exportación no
  petrolera
• El 93 de las PyMEs exporta a un solo mercado
• Sus principales necesidades para consolidarse
  como exportadoras son
• Información de mercados
• Asesoría
• Contacto con clientes
• Financiamiento

25
ESQUEMAS FINANCIEROS PARA APOYAR PYMES

• Pyme Digital 250
• Crédito simplificado hasta por 250 mil dólares
  para capital de trabajo y 250 mil dólares para
  equipamiento
• Pyme Digital 50
• Financiamiento ágil y oportuno para capital de
  trabajo hasta por 50 mil dólares

• Esquema Pyme
• Disponible en Internet
• Certificación ISO 90012000

• Financiamiento con base en el descuento de
  cuentas por cobrar
• Para empresas que teniendo proyectos viables no
  son sujetos de crédito por su elevado
  apalancamiento

• Factoraje Fácil

26
SERVICIOS PROMOCIONALES

• Ofrecer a las pequeñas y medianas empresas
  exportadoras y con potencial de serlo, soluciones
  integrales que contribuyan a elevar su
  competitividad internacional y su participación
  en los mercados externos
• Promoción tanto en México como en el extranjero
• Uso creciente de las tecnologías de la
  información para cubrir un mayor espectro de
  empresas

Apoyos en cada etapa de la exportación
27
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AGIL ACCESO A
PRODUCTOS Y SERVICIOS
bancomext.com

• Portal bancomext.com
• 10.15 millones de vistas al portal bancomext.com
  en 2002
• Incremento anual de 27
• Portal financiero Crediexporta, compraventa de
  divisas, fiduciario y cartas de crédito
• Portal de Inversión información sobre proyectos,
  sectores, socios potenciales, costos en México,
  incentivos e infraestructura
• Exportanet oportunidades comerciales en todo el
  mundo

Portal financiero
28
PUBLICACIONES
Revista de Comercio Exterior

• Más de cincuenta años de difundir y analizar los
  temas económicos más relevantes
• Desarrollo económico, comercio internacional,
  distribución del ingreso, globalización
• Gran difusión en toda la región Latinoamericana
• Incluida en el índice EconLit de la American
  Economic Association

Negocios Internacionales

• Oportunidades comerciales, subcontratación,
  inversión
• Sectores y mercados de exportación
• Tips para exportar

29
OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

• Seguros Bancomext
• Mesa de dinero
• Centro de Diseño
• Cartas de crédito
• Servicios fiduciarios y avalúos
• Forwards / compra-venta de divisas
• Pyme Internacional
• Mediación comercial

30
ACCIONES COORDINADASCon otras entidades del
Gobierno Federal y con gobiernos locales

• Secretaría de Economía
• Convenios para utilizar recursos del FAMPYME y
  ofrecer los productos y servicios
• Garantías adicionales para promover el Pyme
  Digital 50 con recursos del FOAFI
• Secretaría de Relaciones Exteriores
• Política de Techo Unico
• Se han integrado seis oficinas
• Nombramientos conjuntos
• Gobiernos locales
• 40 convenios de colaboración para promover
  exportaciones e IED

FOAFI Fondo de apoyo para el acceso al
financiamiento de las MPYMES
31
PROGRAMAS DE TRABAJO CON LOS ESTADOS

• Promoción de inversión extranjera
• Promoción de las exportaciones

Dos vertientes principales

• 40 Convenios de Colaboración
• 22 para la promoción de exportaciones
• 18 para promover inversión extranjera
• Cobertura en las 32 entidades federativas

A la fecha se cuenta con
32
BANCOMEXTPRINCIPALES RESULTADOS1995-2002
33
RESULTADOS
Entre 1995 y 2002

• 572,310 en los Centros Bancomext
• 290,518 en las Consejerías

• Servicios de información

Cursos

• 2,981 con 71.6 miles de participantes

• 16.8 miles en asesoría especializada
• 43.1 miles en asesoría general

Asesorías

• 16.1 miles de empresas
• 38.3 mdd para cubrir parte de los costos
• Generación de exportaciones alrededor de 7 mil
  millones dólares

Ferias y eventos internacionales
34
RESULTADOS (Cont.)

• A partir de 1996 apoya a Pymes, productores y
  artesanos de bajos recursos y grupos indígenas
• Servicios
• Incremento de la competitividad de los procesos
  productivos, mejora en el diseño, empaque e
  imagen gráfica de los productos, fomento a la
  obtención de normas de calidad, requisitos
  técnicos y fitosanitarios
• Ejemplos de productos apoyados
• Ambar y café orgánico en Chiapas, madera en
  Oaxaca, miel en Puebla, Veracruz y Yucatán

Programa de Asistencia Técnica
Centro Promotor de Diseño

• Organismo creado por iniciativa de Bancomext
  conjuntamente con Nafin y el sector privado
• Especializado en mejora del diseño y empaque de
  las Pymes

35
APOYOS FINANCIEROS

• Se revirtió la tendencia decreciente
• En 2002 se otorgó financiamiento por 6,993 mdd
• Crecimiento anual de 27
• Incremento de 57 respecto a 2000

Financiamiento 1998-2003 (mdd)
Crédito al sector privado en primer piso por
tamaño de empresa ()
2002
2000

• Creciente atención a las PYMES

• Total 100.0 100.0
• PYMES 58.5 66.4
• Grandes 41.5 33.6

p/ Programa
36
APOYOS FINANCIEROS 2002-2003(Millones de dólares)

• El programa 2003, de 8,200 mdd, supera en 17 a
  lo ejercido en 2002
• El 78 del programa es financiamiento al sector
  privado
• Se tiene previsto otorgar 2 mil mdd a las Pymes

2003
2002
Variación
Programa
Ejercido

• Segundo piso 726 1,500 107
• Primer piso 6,267 6,700 7
• Sector público 1,516 1,800 19
• Sector privado 4,751 4,900 3
• Crédito 3,200 3,500 9
• Seguros y garantías 1,551 1,400 -10
• TOTAL 6,993 8,200 17

37
SERVICIOS PROMOCIONALES
Principales resultados 2002

• Asesorías, cursos de capacitación y asistencia
  técnica 29,000
• Atención a productores de escasos recursos y a
  grupos indígenas mediante el PAT
• En Chiapas se apoyó a más de 2,000 productores
  indígenas de café orgánico y miel
• Consultas de información 650 mil
• Oportunidades de mercado, aranceles, normas y
  requisitos técnicos para exportar
• Amplia atención mediante el Sistema Exportatel
• Empresas participantes en eventos y ferias
  internacionales 2,000
• Lo que generó exportaciones por más de 800 mdd

38
ATRACCION DE INVERSION EXTRANJERA

• A través de las Consejerías de Bancomext en el
  exterior, en 2002 se logró captar más de 707 mdd
  en IED
• Adicionalmente, se puso en marcha el Portal
  Invest in Mexico
• Información en línea sobre las ventajas para
  invertir en México

39
INDICADORES DE COBERTURA
40
FINANCIAMIENTO DE BANCOMEXT AL COMERCIO EXTERIOR

• Bancomext complementa a la banca comercial en el
  financiamiento al comercio exterior
• Entre diciembre de 1996 y abril de 2003
  incrementó su participación en el financiamiento
  otorgado por el sistema bancario de 4.7 a 19.4

19.4

Millones dls.
17.9
15.2
11.2
8.4
5.8
5.1
4.7
Fuente Banco de México y Bancomext
41
EVOLUCION DEL FINANCIAMIENTO DE BANCOMEXT
El financiamiento de Bancomext cubre cerca de la
cuarta parte del mercado objetivo
2002
2003
2001
Mínima
Satisfac- toria
Sobre- saliente

• Financiamiento al comercio exterior (mdd)

5,512 6,993 7,380 7,800 8,200

• Crecimiento ()

24 27 6 12 17

• Cobertura del mercado objetivo ()

18 24 25 26 28
Para 2002 y 2003 se considera un mercado
objetivo de 30,650 exportadores con un valor de
exportación de 29,639 mdd
42
EXPORTADORES APOYADOS

• En 2002 3,142 empresas exportaron utilizando los
  servicios de Bancomext
• Equivale al 10 del mercado objetivo
• La meta de 2003 es alcanzar el 12

2002
2003
2001
Mínima
Satisfac- toria
Sobre- saliente

• Número de exportadores

2,055 3,142 3,260 3,550 3,750

• Crecimiento ()

-18 53 4 13 19

• Cobertura del mercado objetivo ()

6 10 11 12 12
Para 2002 y 2003 se considera un mercado
objetivo de 30,650 exportadores con un valor de
exportación de 29,639 mdd
43
EXPORTACIONES GENERADASComo resultado de los
servicios de Bancomext

• En 2002 Bancomext apoyó exportaciones por 5,573
  mdd alcanzando un 19 de cobertura
• La meta para 2003 es 22 del mercado objetivo

2002
2003
2001
Mínima
Satisfac- toria
Sobre- saliente

• Exportaciones

5,487 5,573 5,700 6,440 7,120

• Crecimiento ()

14 2 2 16 28

• Cobertura del mercado objetivo ()

18 19 20 22 24
Para 2002 y 2003 se considera un mercado
objetivo de 30,650 exportadores con un valor de
exportación de 29,639 mdd
44
FINANCIAMIENTO DEL GASTO DE PROMOCION
45
GASTOS DE PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR

• Todos los países que participan activamente en el
  comercio exterior apoyan a su sector exportador
  con acciones para
• Mejorar el acceso a la información, asesoría,
  asistencia técnica, promoción internacional y al
  financiamiento
• La promoción del comercio exterior y la inversión
  se realiza a través de organismos públicos o
  mixtos

• En todos ellos el presupuesto se obtiene de sus
  gobiernos, con recursos provenientes de
• Impuestos, aportaciones directas del sector
  privado, remuneraciones por trámites, cobro de
  servicios
• Para un país como México, estos apoyos implican
  corregir las asimetrías que en materia de
  competitividad enfrentan nuestras empresas con
  respecto a las de otros países
• Estos apoyos están permitidos internacionalmente

46
GASTOS DE PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR (Cont.)

• El caso de México
• Entre 1986 y 1988 los recursos utilizados por
  Bancomext para financiar la promoción comercial
  provinieron de la partida presupuestal que había
  estado asignada al IMCE
• A partir de 1989, dado el objetivo de fortalecer
  las finanzas públicas, Bancomext cubre la
  promoción comercial con recursos generados por la
  actividad financiera
• Desde entonces, la institución ha destinado un
  promedio de 70 millones de dólares anuales a esta
  actividad

47
GASTOS DE PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR (Cont.)

• Comparado con otros países, México destina un
  menor monto de recursos al apoyo a las
  exportaciones
• Taiwán, Corea, Australia, Canadá, España, Estados
  Unidos, entre otros, destinan montos superiores a
  los que gasta México
• Tan solo para promover sus exportaciones
  agropecuarias Estados Unidos gasta 90 mdd y a
  través del ITA 360 mdd
• Adicionalmente hay que sumar los recursos del SBA
  y de los gobiernos estatales
• España, mediante el ICEX, eroga 75 mdd anuales y
  se estima que las comunidades autónomas, en su
  conjunto, erogan una cantidad similar

48
GASTOS DE PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR (Cont.)
Gasto de promoción anual por número de
habitantes (Dólares)
Gasto de promoción anual por cada millón de
dólares de exportación (Dólares)

• México 0.75
• Singapur 9.50
• N. Zelanda 7.37
• Australia 5.57
• Canadá 4.97
• Taiwán 4.15
• Chile 4.14
• Corea 3.30

• México 440
• India 7,071
• Chile 3,559
• Irlanda 3,000
• Corea 958
• Taiwán 740

Incluye promoción nacional e internacional
49
CONSEJERIAS Y MODULOS COMERCIALES

• Detroit
• Chicago
• Seattle
• Atlanta
• Dallas
• San Antonio
• Los Angeles

• Nueva York
• Miami
• Houston
• Vancouver
• Toronto
• Montreal

• Reino Unido
• España
• Italia

• Alemania
• Holanda
• Francia
• Bélgica

• Taiwán
• Corea
• Malasia
• Hong Kong
• Singapur
• Tokio
• Osaka

• El Salvador
• Guatemala
• Costa Rica
• Colombia
• Ecuador
• Cuba
• Honduras
• Nicaragua

• Bolivia
• Chile
• Perú
• Argentina
• Brasil
• Venezuela
• R. Dominicana

50
www.bancomext.com
Portal de inversión
Portal financiero