Comercio internacional: de bienes a servicios Los casos de Costa Rica y M

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Comercio internacional de bienes a serviciosLos
casos de Costa Rica y México
Jorge Mario Martínez Piva
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Contenido

1. Propósito del estudio
2. Marco conceptual del comercio internacional de
   servicios
3. Tendencias mundiales del comercio internacional
   de servicios
4. Comercio internacional de servicios en Costa Rica
   y México
5. Ventajas y obstáculos para la exportación de
   servicios en Costa Rica y México
6. Iniciativas públicas de promoción de
   exportaciones de servicios en Costa Rica y México
7. Consideraciones finales

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1. Propósitos del Estudio

• Explorar el potencial de desarrollo que ofrece el
  comercio internacional de servicios a los países
  latinoamericanos.
• Se analiza específicamente la evolución reciente
  del comercio internacional de servicios en dos
  países Costa Rica y México
• Estos países cuentan con mayor información
  disponible sobre exportaciones de servicios que
  otros países de la región de Centroamérica y el
  Caribe.

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2. Marco conceptual del comercio internacional de
servicios
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Los 4 Modos de provisión de servicios de acuerdo
al GATS
País A
País B
Modo 1 Comercio transfronterizo
Consumidor de A
Proveedor
El servicio cruza la frontera
Modo 2 Consumo en el exterior
Consumidor de A
Proveedor
El consumidor va al extranjero
Consumidor de A
Provee servicio
Modo 3 Presencia comercial
Compañía
Consumidor de A
Afiliado extranjero
Inversión directa en país A
Provee servicio
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Los 4 Modos de provisión de servicios de acuerdo
al GATS
País A
País B
Modo 4 Presencia de personas
naturales
Consumidor de A
Provee servicio
Trabajador por cuenta propia va al país A
Persona Natural
Persona Natural
Persona jurídica
Consumidor de A
Afiliado extranjero
Provee servicio
Empleado enviado por una firma desde el país B
(empleo temporal)
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Qué se entiende por servicios? (5ta ed. Manual
Balanza de Pagos de FMI)
Negocios
Viajes
Personales
Fletes
Transporte (marítimo, aéreo y otros)
Pasajeros
Otros
Servicios de Comunicaciones
Servicios de Construcción
Servicios Financieros
Servicios de Seguros
Servicios personales, culturales y recreativos
Otros servicios
Regalías y derechos de licencia
Otros servicios empresariales
Servicios de informática e información
Servicios de Gobierno
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Otros servicios - Clasificación del BEA
Otros servicios

• Contabilidad y auditoría
• Publicidad
• Servicios de agricultura
• Servicios de procesamiento de datos y computación
• Construcción, arquitectura, y minería
• Servicios de información y de bases de datos
• Ingeniería industrial
• Instalación, mantenimiento y reparación de equipo
• Servicios legales
• Arte comercial, correos, y reproducción
• Cuidado de la salud
• Servicios de gerencia, consultoría y relaciones
  públicas,
• Servicios médicos
• Diversos desembolsos
• Operational leasing
• Servicios personales
• Servicios de investigación, desarrollo y pruebas
• Deportes y representación de arte
• Servicios de entrenamiento

Educación
Servicios financieros
Seguros
Telecomunicaciones
Servicios de negocios, profesionales y técnicos
Otros servicios
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Limitaciones de la información sobre el comercio
internacional de servicios

• Su medición implica mayor complejidad que se
  relaciona con
• Diversos canales de comercio no regulados - los
  servicios no pasan por aduanas, y no hay
  obligatoriedad de registro
• Innovación constante mayor comercio de
  servicios profesionales a través de Internet.
• Iniciativas públicas se concentran en encuestas a
  las empresas
• Ventaja registro del comercio de servicios
  independientemente del modo de provisión.
• Desventaja se limita a transacciones mayores y
  problemas de envío y recolección de las encuestas
• Los regímenes especiales de Costa Rica permiten
  mejor registro de exportaciones de servicios que
  en México.
• Informalidad y ausencia de incentivos a empresas
  exportadoras limita la capacidad de medición de
  las encuestas

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3. Tendencias mundiales del comercio
internacional de servicios
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Tendencia mundial creciente participación del
sector de servicios en el PIB
SECTOR SERVICIOS PARTICIPACIÓN EN PIB MUNDIAL
1970-2005
Fuente elaboración propia con base en los datos
de UNCTAD, 2006
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Dinamismo de las exportaciones de servicios en el
mundo
Mayor dinamismo de las exportaciones de servicios
con respecto a las exportaciones de mercancías,
en especial la categoría de otros servicios
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Composición de las exportaciones de servicios de
países seleccionados, 1980-2005
Menor participación de la categoría de otros
servicios en las exportaciones de la región
latinoamericana
Fuente CEPAL 2007a
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Composición de las exportaciones de servicios
Costa Rica, México y países seleccionados,
1980-2005
Fuente CEPAL 2007a
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Procesos de deslocalización servicios

• Las tecnologías de la información y las
  comunicaciones han colaborado en la
  comercialización transfronteriza de servicios
• Algunas empresas han deslocalizado a terceros
  países, actividades o tareas accesorias, para
  concentrarse en sus procesos esenciales (core
  business)
• Estas actividades pueden ser rutinarias o bien
  actividades cada vez más complejas servicios de
  apoyo logístico, administración de personal,
  planillas, servicios al cliente o servicios
  postventa, diseño, investigación, etc.
• Compañías que deslocalizan servicios lo hacen
  tanto para mejorar su calidad, consolidar
  actividades en busca de economías de escala y
  reducir costos, pero también para acceder a
  ciertas habilidades o mercados

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Los procesos de deslocalización se dan de dos
formas

• Producción de bienes y servicios en el extranjero
  pero dentro del mismo grupo de empresas
• Offshoring in-house outsourcing
• También llamada intra-firm offshoring o captive
  offshoring en UNCTAD, 2004
• Producción de bienes y servicios en el extranjero
  pero en una empresa no filial
• La firma suplidora debe adherirse estrictamente a
  los estándares técnicos o comerciales de los
  productos o servicios de la empresa compradora
• Offshoring outsourcing

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Deslocalización de servicios Grados de
especialización y complejidad

• Servicios rutinarios
• Centros de llamadas
• Recopilación y tratamiento de datos
• Centros de reservas

• Servicios técnicos
• Administración de reclamos
• Centros de llamadas especializados
• Verificación y reparación de datos

• Servicios especializados
• Diseño y administración de sitios Web
• BPO
• Transcripciones técnicas

• Servicios profesionales
• Financieros
• Administrativos (jurídicos, nóminas,
  mantenimiento, etc.)
• Soporte de IT
• Diseño industrial

-

Valor agregado y grado de especialización
Fuente elaboración propia a partir de Piña (2005)
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4. Comercio internacional de servicios de Costa
Rica y México
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Costa Rica, evolución del balance en cuenta
corriente (millones de dólares)
20
México, evolución del balance en cuenta corriente
(millones de dólares)
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Evolución de exportaciones de bienes y servicios
México y Costa Rica (1980100)
Crecimiento promedio anual Exportaciones de servicios Crecimiento promedio anual Exportaciones de servicios Crecimiento promedio anual Exportaciones de servicios
País 90s 00-05
Costa Rica 10.7 6.2
México 3.7 2.8
Fuente Elaboración propia con base en los datos
de UNCTAD 2006, y CEPAL 2007
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Evolución exportaciones de servicios de viajes y
otros, 1980-2005 (1980100)
Crecimiento promedio anual Exportaciones de servicios Crecimiento promedio anual Exportaciones de servicios Crecimiento promedio anual Exportaciones de servicios
País Tipo 85-05
Costa Rica Transporte 8
Costa Rica Viajes 14
Costa Rica Otros 10
México Transporte 5
México Viaje 7
México Otros 6
Fuente Elaboración propia con base en los datos
de CEPAL, 2007a y CEPAL, 2007c
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México Exportaciones de otros servicios privados
hacia Estados Unidos por modo de provisión
(valor en millones de dólares, 1986-2005)
Modos 1, 2 y 4 del GATS. Se conoce a detalle
Modo 3, presencia comercial. Crece mucho y no se
conoce a detalle
Fuente BEA, 2007. a/ Series incompletas porque
el BEA no presenta todos los datos para evitar
revelar información de empresas individuales
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México crecimiento promedio anual de
exportaciones de Otros servicios privados hacia
Estados Unidos
Fuente BEA, 2007. Estadísticas sobre servicios
internacionales
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Costa Rica Empleo por sectores en zonas francas
(porcentaje del total de empleo, 1997-2006)
Fuente PROCOMER, 2006

• Empresas de servicios en zonas francas de Costa
  Rica
• Generan 22 del empleo total generado por las
  empresas de zonas francas y son el 19 del total
  de empresas

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Costa Rica Salarios promedio de las empresas en
Zonas Francas (según actividad productiva en USD)
Fuente PROCOMER, 2006

• Salarios promedio más alto con respecto a los
  otros sectores de exportación
• La presión al alza en los salarios en este sector
  es fuerte debido a la escasez de mano de obra.

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Sector de exportación de servicios en Costa Rica
y fuerza de trabajo

• Empresas perciben dificultades para encontrar
  trabajadores bilingües, lo que ha contribuido a
  una alta tasa de rotación de personal
• Presión en el mercado de trabajo del sector
  servicios de tecnología y software es aún mayor
  puesto que se requiere de mano de obra más
  calificada
• Perfil profesional difiere de otros sectores
• Niveles de profesionales y técnicos
• Promedio de edad no supera los 25 años
• Bilingües y con gran adaptabilidad.

Fuente CEPAL con base en entrevistas a empresas
exportadoras de servicios
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5. Ventajas y obstáculos para la exportación de
servicios en Costa Rica y México
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PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EMPRENDER
PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN COSTA
RICA
Fuente CEPAL con base en entrevistas a empresas
exportadoras de servicios
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PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EMPRENDER
PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN MEXICO
Fuente CEPAL con base en entrevistas a empresas
exportadoras de servicios
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Fuerza de trabajo capacitada, un factor central
de competitividad

• Costa Rica
• Perspectivas de crecimiento del sector exportador
  de servicios relacionadas con la disponibilidad
  de fuerza de trabajo capacitada
• Proyecciones de demanda de recursos humanos en el
  sector de desarrollo de software exceden la
  oferta de graduados. Esto puede tener un impacto
  sobre los demás sectores productivos.
• Desincentivo a la entrada de nuevas empresas que
  requieren de una calificación sustantiva de los
  trabajadores
• México
• Fuerza de trabajo calificada, y con habilidades
  de idioma inglés, lo que adicionalmente a la
  proximidad cultural y geográfica con Estados
  Unidos constituye un factor de competitividad
• Crecimiento del sector de servicios de software y
  TI se asocia con la disponibilidad de una fuerza
  de trabajo de 500.000 profesionales en TIC, a la
  oferta educativa (más de 1,000 universidades), y
  al crecimiento de la oferta de profesionales
  calificados que oscila cerca de 65.000 nuevos
  profesionales graduados cada año (México IT)

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6. Iniciativas públicas de promoción de
exportaciones de servicios en Costa Rica y México
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Promoción de exportaciones Aspectos
institucionales

• Acuerdos Comerciales
• Otorgan certeza sobre las condiciones normativas
  en las que se realiza el comercio internacional
  de servicios
• Contienen aspectos relativos a la importación de
  insumos y equipos para la producción de
  servicios, así como criterios y obligaciones
  sobre el movimiento temporal de personas de
  negocios
• Se basan principalmente en el enfoque de lista
  negativa (TLCAN)
• Acuerdos de doble tributación
• México en 1990 no contaba con ningún convenio y
  en 2005 registraba 45 convenios de doble
  tributación que forman parte del proceso de
  apertura económica
• Acuerdos Promoción y Protección Recíproca de
  Inversiones (APPRI)
• Costa Rica 15 APPRI y México 24 APPRI

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Instrumentos, mecanismos y programas de fomento a
las exportaciones de servicios en Costa Rica

• Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
  (PROCOMER)
• Régimen de Zonas Francas
• Estrategia Nacional de Tecnologías de la
  Información y Comunicación TIC - Costa Rica
  Verde e Inteligente
• Programa Link de exportación (CAMTIC-PROCOMER-BID)
  
• CINDE - IED

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Necesidades de fomento público a las
exportaciones de servicios en Costa Rica
Fuente CEPAL con base en entrevistas a empresas
que exportan servicios
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Instrumentos, mecanismos y programas de fomento a
las exportaciones de servicios en México

• Programa de Empresas Altamente Exportadoras
  (ALTEX)
• Programa para la Competitividad de la Industria
  Electrónica y de Alta Tecnología (PCIEAT)
• Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)
• Decreto para el Fomento de la Industria
  Manufacturera, Maquiladora y de Servicios (IMMEX
  - Servicios )
• Programa para el Desarrollo de la Industria de
  Software (PROSOFT)
• México IT
• Technology Business Accelerator (TechBA)
  (Secretaría de Economía y FUMEC)
• Iniciativas de Gobiernos estatales y Alianzas
  público privadas (p.e. Chihuahua)

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Necesidades de fomento público a las
exportaciones de servicios en México
Fuente CEPAL con base en entrevistas a empresas
que exportan servicios
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7. Consideraciones finales
39
Consideraciones finales

• Sector servicios experimenta un proceso similar
  al de la desincorporación de ciertos eslabones en
  la cadena productiva de la manufactura
• Sector servicios avanza rápidamente en su
  transformación que promete generar beneficios en
  cuanto a mayor preparación de la mano de obra,
  mejores salarios que la actividad maquiladora y
  mayor valor agregado.
• Costa Rica y México, son ejemplos propicios para
  el establecimiento de actividades de
  deslocalización empresarial, entre otras razones,
  por su cercanía y afinidad cultural con los
  Estados Unidos.

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Consideraciones finales

• Si bien las exportaciones de servicios de Costa
  Rica y México están compuestas principalmente por
  exportaciones de servicios de turismo,
  recientemente ambos países han experimentado un
  crecimiento en la exportación de servicios de
  negocios, técnicos y profesionales.
• Entre éstos, los servicios de apoyo a las
  empresas, de computación y servicios
  profesionales como los de arquitectura e
  ingeniería han encontrado una demanda muy
  dinámica en el mercado internacional.
• Costa Rica tiene una política de atracción de IED
  de empresas multinacionales entre la que se
  encuentran las de exportación de servicios.
• México, permitió entrada de IED en sectores
  financiero y de telecomunicaciones para promover
  eficiencia y competitividad.

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Consideraciones finales

• Se requiere un nuevo esquema de estímulos que
  permitan el desarrollo de este sector
• Políticas educativas relación equilibrada entre
  oferta educativa y demanda de profesionistas y
  técnicos
• Fortalecimiento de infraestructura energética
• Desarrollo de una infraestructura de
  telecomunicaciones Programas específicos en
  respuesta a necesidades propias del sector
  (créditos, apoyo para establecimiento de oficinas
  o centros en el extranjero)
• Eliminación de dificultades en el movimiento de
  personas de negocios y apoyo a las operaciones de
  empresas
• Mayor desarrollo de programas de fomento a
  servicios específicos cine, software,
  tecnologías de la información, salud y
  comunicación.
• Acreditación recíproca de profesiones es una
  tarea pendiente para facilitar el comercio de
  servicios y reducir la informalidad

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GRACIAS