Title: Presentaci
1Promoción de servicios microfinancieros en México
Distrito Federal EL CASO DE FONDESO
Buenos Aires-Noviembre 2005
2Promoción de servicios microfinancieros en D.F.
1. Bancarización en México D.F.
2. Las remesas en México D.F.
3. Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
4. Impacto en el desarrollo económico de México
D.F.
3Bancarización en México D.F.
Los indicadores comunmente utilizados muestran
niveles de bancarización muy bajos en México DF,
haciendo que la población sin acceso a servicios
financieros en México sea muy importante
Fuente Banco Mundial 2003
4Bancarización en México D.F.
Las principales causas de la baja bancarización
podemos estimar que son
1- Alto coste de los servicios financieros
Se trata de un PROBLEMA DE OFERTA, no de
demanda (BM 2003)
2- Baja densidad de las redes de distribución de
servicios financieros
3- Metodologías de análisis del riesgo
inapropiadas
4- Marco regulatorio inadecuado
5Bancarización en México D.F.
Los Altos costes de los servicios financieros en
México DF impiden la accesibilidad al sistema
financiero de gran parte de la población
Fuente Banco Mundial
6Bancarización en México D.F.
La Baja densidad de agencias bancarias es
especialmente relevante en delegaciones con bajos
ingresos
Ingreso
Población por
Sucursales
Instituciones
Delegación
sucursales
promedio
Población
sucursal
bancarias
Bancarias
bancarias
anual
bancaria
Cuauhtemoc
282
20.7
18
5290
516255
1831
Miguel Hidalgo
186
13.7
23
5850
352640
1896
Benito Juarez
156
11.5
17
7503
360478
2311
Alvaro Obregon
116
8.5
17
4821
686807
5921
Coyoacán
110
8.1
14
5968
640423
5822
Iztapalapa
109
8.0
13
3998
1773343
16269
Gustavo A. Madero
99
7.3
13
4485
1235542
12480
Venustiano Carranza
60
4.4
14
4576
462806
7713
Azcapotzalco
55
4.0
12
4946
441008
8018
Tlalpan
55
4.0
6
5255
576172
10476
Cuajimalpa de Morelos
43
3.2
19
4786
149743
3482
Iztacalco
40
2.9
9
4603
411321
10283
Xochimilco
18
1.3
11
4404
364647
20258
Magdalena la Contreras
17
1.3
8
4549
221645
13038
Tlahuac
9
0.7
9
3907
301317
33480
Milpa Alta
5
0.4
5
3315
85646
17129
Distrito Federal
1360
100.0
4855
8579793
6309
Fuente Banco Mundial
7Bancarización en México D.F.
Las Metodologías del riesgo son inapropiadas
porque se basan fundamentalmente en análisis de
variables de ingresos económicos probados en base
a declaraciones fiscales
Esta metodología deja fuera a toda la economía
informal que en México D.F.es muy importante
No se cosideran suficientemente las variables
sociodemográficas
No se consideran suficientemente las variables de
vinculación
No se considera suficientmente las experiencia de
pagos
SE NESITAN BASES DE DATOS Y METODOLOGÍAS DE
ANÁLISIS QUE PERMITAN MEJORAR EL ANÁLISIS DE
RIESGOS
8Bancarización en México D.F.
El Marco regulatorio es inadecuado para
resolver el problema de la bancarización en
México D.F. (CGAP 2005)
La nueva LACP presenta costes de supervisión
demasiado elevados para las pequeñas entidades
Los costes para acceder a los Bureaux decrédito
son demasiado elevados
Las políticas públicas están fragmentadas y
politizadas
Las necesidades regulatorias (seguridad,
reservas, reporting, anti-lavado de dinero) son
demasiado elevadas para servir al Sector Popular
El sistema judicial no premite recuperar las
garantías en caso de impago
9Promoción de servicios microfinancieros en D.F.
1. Bancarización en México D.F.
2. Las remesas en México D.F.
3. Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
4. Impacto en el desarrollo económico de México
D.F.
10Las remesas en México D.F.
Las remesas recibidas en México DF alcanzaron en
2004 954 Millones EUA
Fuente Banco de México
11Las remesas en México D.F.
Las remesas recibidas en México DF están
creciendo de forma importante en los últimos
años, convirtiéndose en el área cuya recepción de
remesas más está creciendo
Fuente Banco de México
12Promoción de servicios microfinancieros en D.F.
1. Bancarización en México D.F.
2. Las remesas en México D.F.
3. Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
4. Impacto en el desarrollo económico de México
D.F.
13Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
El modelo sugerido a aplicar por FONDESO para
resolver el problema de la bancarización y de la
falta de servicio a los receptores de remesas
debería basarse en
1- Desarrollo marco institucional
2- Creación redes de distribución de servicios
financieros alternativos
3- Comercialización de servicios financieros a
bajo coste y remesas
4- Aplicación nuevas metodologías riesgos y
mejores prácticas segmentación y gestión
comercial
14Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
El modelo sugerido sería una estructura nodal en
red en la que FONDESO () actuara como
coordinador (nodo central)
15Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
El desarrollo en México DF de las Entidades de
ahorro y crédito popular (EACPs) ha sido poco
relevante
EACPS EN MÉXICO D.F cuentan con 155.000 socios
(Bansefi 2004)
16Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
Las características funcionales más importantes
de una Sociedad financiera Popular de nivel II
Características generales
Capta depósitos
Origina crédito a corto y medio plazo
Recibe remesas
No puede ofrecer una plataforma de medios de pago
bancaria
17Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
La Sociedad Financiera Popular creada por el
Gobierno D.F. debería gestionar una plataforma de
medios de pago privada no bancaria
Ventajas
Permite determinar la tasa de descuento
Mayor flexibilidad para afiliar comercios
La emisión de tarjetas de débito bancarias exige
nivel III
La emisión de tarjetas de crédito bancarias exige
nivel IV
18Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
La creación de una Red de distribución de
servicios financieros debería basarse en la red
de acreditados ya existentes que operan en el
sector comercio
Acreditados microcrédito y Mypes
80.000 Acreditados del programa microcréditos
70 de ellos en el sector comercio
1.100 Acreditados del programa Mypes 50 de
ellos en el sector comercio
Esta estrategia debería complementarse con una
alianza comercial con una red con capacidad de
dar servicio de caja
19Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
Creando una Red de distribución potencial en
base de los acreditados del programa Mypes y
Microcréditos de 1.343 comercios con capilaridad
en todas las delegaciones
20Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
Los comercios coordinados por FONDESO deberían
tener la siguiente infraestructura
El coste de este equipo lo está ofreciendo Telmex
por 1.000 pesos mensuales
PC e impresora
Línea Internet alta velocidad
Línea telefónica
Lector de banda magnética
21Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
En paralelo FONDESO debería negociar un acuerdo
con una red con amplia presencia en todas las
delegaciones y capaz de dar servicio de caja
El servicio de caja sería la responsabilidad
fundamental de esta red, aunque si fuera
suficientemente capilar su capacidad comercial
sería también relevante
Telecom ()
Servicio Postal Mexicano
Tesorería de las delegaciones
Centros comerciales o mercados públicos
() Telecom acaba de cerrar un acuerdo comercial
con Banorte
22Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
La red comercial creada estaría coordinada por
los centros delegaciones de Fondeso
Los delegacionales actuarían como CALL CENTER Y
CENTRO LOGÍSTICO, no sólo de clientes finales
sino también de los comercios agregados
PC e impresora
Línea Internet alta velocidad
Línea telefónica
Estos centros deberían contar con esta
infraestructura, más un lector de banda magnética
si se decidiera que proveyeran también un
servicio de caja
23Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
FONDESO debería analizar diferente proveedores
de la plataforma de productos de banca
electrónica (Red privada)
SOCIOS POTENCIALES PLATAFORMA DE PRODUCTOS
Banamex
Banco Azteca
HSBC Bital
Ge Capital
BANSEFI
24Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
Un primer análisis indicaría que si la
plataforma de BANSEFI Integra T estuviera
disponible sería la más conveniente
La ventaja fundamental es que permite gestionar
la BASE DE DATOS de cada entidad cliente de forma
independiente
El COSTE además también es beneficioso
5.000 pesos por terminal
1 a 3 pesos por transacción
25Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
FONDESO debería analizar y negociar proveedores
remesas (Money transmitters) para comerciarlas en
su red de distribución
CANDIDATOS POTENCIALES PROVEEDORES DE REMESAS
Western Union-Vigo
Moneygram
BTS-BBVA Bancomer
Banxico-Reserva Federal Atlanta
BANSEFI
26Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
Un primer análisis indicaría que si la oferta de
BANSEFI La red de la gente sería la opción más
conveniente
La ventaja fundamental es que permite gestionar
las remesas de 12 proveedores diferentes
El COSTE además también es beneficioso
13.000 pesos anuales por entidad
70 de los ingresos se asignan a la entidad
receptora
27Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
Además la plataforma de productos de BANSEFI La
red de la gente ofrece también otros productos
28Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
La base de datos de FONDESO cuenta actualmente
con más de 80.000 registros de microcrédito y
1.200 mypes
29Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
La optimización de la utilización de esta base
de datos debería permitir a FONDESO proveer los
siguientes servicios
La optimización del uso de la base de datos
necesitaría la colaboración de socios externos
Proveedor Plataforma riesgo adquisición
RIESGOS
Proveedor plataforma seguimiento riesgos
Proveedor CRM analítico
Proveedor plataforma CRM operacional
GESTIÓN COMERCIAL
Proveedor sistema de fidelización
30Promoción de servicios microfinancieros en D.F.
1. Bancarización en México D.F.
2. Las remesas en México D.F.
3. Modelo de distribución de servicios
microfinancieros-remesas en México D.F.
4. Impacto en el desarrollo económico de México
D.F.
31Impacto en el desarrollo económico del D.F.
Estimación impacto económico captación de
depósitos provenientes de ingresos de
desbancarizados Entre 821/2.078 Millones de
Pesos (1 captación) y 41/103 Mil Millones de
pesos (50 captación)
32Impacto en el desarrollo económico del D.F.
Estimación impacto económico captación de
depósitos provenientes de remesas de inmigrantes
Entre 46/116 Millones de Pesos (1 captación) y
2.307/ 5.839 Millones de pesos (50 captación)
33Impacto en el desarrollo económico del D.F.
Estimación impacto económico captación de
depósitos TOTAL Entre 867/2.194 Millones de
Pesos (1 captación) y 43.362/109.748 Millones
de pesos (50 captación)
34Impacto en el desarrollo económico del D.F.
AUTOSOSTENIBILIDAD El sistema de ahorro y
crédito popular es sostenible el primer año a
partir de la obtención del 5 de cuota, lo que
supone 119.000 clientes