Title: Wirtschaftsdelegation aus Hessen unter Leitung des Hessischen Ministers fuer Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Dieter Posch
1Wirtschaftsdelegation aus Hessen unter Leitung
des Hessischen Ministers fuer Wirtschaft, Verkehr
und Landesentwicklung, Dieter Posch 28.02.2012
- Heinrich Steinhauer, Repräsentanz Moskau
21. Finanzmarkt der Russischen Föderation
- Einfluss auf die Devisenkurse
- Grenzüberschreitende Kapitalströme
- Außenwirtschaftskonjunktur (Preisniveau)
- Devisenpolitik der Zentralbank
- Netto-Kapitalabflüsse in Mrd. USD
- 2011 84,2
- 2010 33,6
- 2009 56,1
- 2008 133,7
A. Devisenmarkt
Euro-Rubel-Kurs vom 1.1.2011 bis 23.2.2012
Währungsreserve in Mrd. USD
USD-Rubel-Kurs vom 1.1.2011 bis 23.2.2012
Quelle Zentralbank der Russischen Föderation
31. Finanzmarkt der Russischen Föderation
- wesentliche Einflussgrößen
- Liquidität der Marktteilnehmer
- Geldmarktinterventionen der Zentralbank
- Zustand der einzelnen Marktsegmente des
russischen Finanzmarktes - Repo-Geschäfte mit der Zentralbank
- Sonstige Instrumente der Zentralbank
- Interbankenmarkt
- von ausländischen Banken bereitgestellte
Liquidität
B. Geldmarkt
MIACR (Moscow InterBank Actual Credit Rate), in,
RUR, o/n
Einlagen von Geschäftsbanken bei ZB, in Mrd. RUR
MIACR Handelsvolumen, in Mrd. RUR
Quelle Zentralbank der Russischen Föderation
41. Finanzmarkt der Russischen Föderation
- Staatliche Anleihen (OFZ)
C. Kapitalmarkt
Quelle Zentralbank der Russischen Föderation
51. Finanzmarkt der Russischen Föderation
C. Kapitalmarkt
Quelle Zentralbank der Russischen Föderation
61. Finanzmarkt der Russischen Föderation
C. Kapitalmarkt
Quelle Zentralbank der Russischen Föderation
71. Finanzmarkt der Russischen Föderation
D. Derivate
Quelle Zentralbank der Russischen Föderation
82. Bankensystem Russlands
Aktiva und Kapital
- Umrechnung in zu ZB-Kursen zum Jahresanfang
- Veränderung zum Vj. 23,1 (auf Rubel-Basis)
- Nachrichtlich (Deutschland) Gesamtaktiva aller
Banken in Deutschland per 12/2011 8.393,5 Mrd.
(Faktor 8,4)
Akkumulierte Aktiva des gesamten Bankensystems
- Durch Umrechnung in Euro wird die Entwicklung des
Bankensystems um diese Währungskomponente
modifiziert - Veränderung zum Vj. 10,8 (auf Rubel-Basis)
- Nachrichtlich Kapital und Rücklagen aller Banken
in Deutschland per 12/2011 468,4 Mrd. (Faktor
3,7)
Akkumuliertes Kapital des gesamten Bankensystems
Quelle Zentralbank der Russischen Föderation
Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Februar 2012
92. Bankensystem Russlands
Konzentration der Aktiva
- Zum 1.1.2012 sind in Russland 978 Banken tätig
- Auf die 50 größten Banken entfallen 81,2 der
akkumulierten Aktiva des gesamten Bankensystems - Dominanz der staatlichen Banken
- Bei internationalen Finanzierungen spielen
hauptsächlich die 50 größten Banken eine Rolle
Konzentration der Aktiva
TOP-25 (per 31.12.2011) nach Aktiva in Mrd.
1 Sberbank Russlands
2 VTB Bank
3 Gazprombank
4 Rosselkhozbank
5 Bank of Moscow
6 Bank VTB24
7 ALFA Bank
8 Unicreditbank
9 Rosbank
10 Raiffeisenbank
11 Promsvyazbank
12 Transcreditbank
13 NOMOS-Bank
14 Uralsib Bank
15 MDM Bank
16 Bank St. Petersburg
17 Bank Rossiya
18 AK BARS Bank
19 Citibank
20 Nordea Bank
21 Credit Bank of Moscow
22 Sviaz-Bank
23 Bank Khanty-Mansliyskiy
24 Zenit Bank
25 Petrocommerce Bank
250.222
99.099
57.244
33.578
28.929
28.081
21.998
20.997
14.273
13.532
13.486
12.021
10.837
10.101
8.237
7.706
7.208
7.076
6.706
6.477
5.490
5.299
5.152
5.104
4.691
Quelle Zentralbank der Russischen Föderation
Interfax
103. Ausländische Banken in Russland
Repräsentanzen und Tochtergesellschaften, aber
keine Filialen
- Es sind rund 90 Repräsentanzen von ausländischen
Banken bei der russischen Zentralbank
akkreditiert - Merkmal keine Verbuchung der Geschäfte in der
Repräsentanz , sondern über den Hauptsitzt der
Bank - Strategie und personelle Besetzung entscheiden
über die Aktivitäten der jeweiligen Repräsentanz - Kernaufgabe Risiken bankfähig machen
- z.T. umfangreiches Dienstleistungsangebot für
Kunden der Bank - Information über Geschäftspartner
- Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten
- Informationen über Märkte
- Nutzung der Infrastruktur
- Akquisition von Finanzierungsmandaten
- Vertrieb von Bankprodukten
- Mitwirkung an der Geschäftsstrategie des eigenen
Hauses in Bezug auf Russland
Repräsentanzen
- Zum 1.01.2012 sind in Russland tätig
- 36 Banken, mit einer ausländischen Beteiligung
von mindestens 50, aber weniger als 100 - 77 Banken, die zu 100 ausländischen Banken
gehören - Diese 113 Banken haben einen Anteil von
- 16,9 an den Aktiva des Bankensystems
- 14,0 an dem Gesamtkreditvolumen
- 30,0 an der Interbankenfinanzierung
- Führen ein eigenes Bankbuch (Verbuchung vor Ort)
- Bieten auch Rubel-Finanzierungen an
- Sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle (Retail,
Investmentbanking, Großkundengeschäft, etc.) - Extreme Unterschiede in der Flächenpräsenz
(Filialnetz) - Produktangebot variiert ebenfalls stark
- Unterliegen vollumfänglich der russ.
Bankenaufsicht
Tochtergesellschaften
Quelle Zentralbank der Russischen Föderation
114. Finanzierungs- und Absicherungsmöglichkeiten
für Exporte aus Deutschland
Kurzfristig (Akkreditiv, Bankgarantie, etc.)
- Bestehen einer existenten Forderung
- Geordnete Linien für die Akkreditivbank
- Laufzeit und Preis vom Risikogehalt der
Akkreditivbank abhängig
Akkreditiv mit Bestätigung/Ankaufszusage
Forfaitierung bei Deferred Payment Akkreditiven
- Geordnete Linien für russische Banken
- Laufzeiten idR bis zu 5 Jahren
- Preis hängt vom Risiko der russ. Bank ab
Eröffnung
3
Akkreditivbank/
Zahlung
6
Avisierungs schreiben
Zahlung
6
5
4
Dokumente
Dokumente
7
Akkreditiveröffnungsauftrag
2
2
Liefervertrag
1
Exporteur
Importeur
1
124. Finanzierungs- und Absicherungsmöglichkeiten
für Exporte aus Deutschland
langfristig (Bestellerkredit mit
EulerHermes-Deckung)
- VTB, Sber, VEB als Garant/Darlehensnehmer
anerkannt - Im Rahmen von Obligohöchstgrenzen anerkannt Ak
Bars, Alfa, Gazprombank, MDM, Nomos, Promsvyaz,
RZB, Rosselkhozbank, UniCredit, VTB North-West - ca. 60 auf Basis einer Einzelfallprüfung
- Preisstruktur Hermesentgelt Management Fee,
Commitment Fee, Zinsmarge
Kreditnehmer russisches Unternehmen
Kreditnehmer russische Bank
- für bonitätsmäßig einwandfreie Adressen
- Bilanzrelation zum Lieferumfang beachten
- 15 Anzahlung und 85 als langfristige
Finanzierung (idR 3 8 Jahre) - Länderkategorie 3
Lieferung
Lieferung
4
4
Importeur
Exporteur
Importeur
Exporteur
Exportvertrag
Exportvertrag
1
1
Unter-Kreditvertrag
2
2
3
EulerHermes
EulerHermes
Auszahlung aus Bestellerkredit
Auszahlung aus Bestellerkredit
Kreditvertrag
3
EulerHermes-Deckung
EulerHermes-Deckung
5
5
6
Rückzahlung
2
2
Rückzahlung
6
Kreditvertrag
3
Russ. Bank
6
Rückzahlung
135. Kontakte
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Representativ
e Office Moscow Telefon 7 495 772 53 67
www.helaba.de Heinrich Steinhauer Chief
Representative Russia, CIS E-Mail
heinrich.steinhauer_at_helaba.de