??????????????????????????????????????????? 52 SMEs : Facing the Challenges

1
???????????????????????????????????????????
52SMEs Facing the Challenges

• ??? ??.???? ???????
• ???????????????????????????????????

09-2008
2
SMEs ????????????

1. SMEs ????????????????? 98.6 ??????????????????????
   ?????
2. ????????????????????? 39.4 ??? GDP
   (?????????????????)
3. ??????????????????????? 29.0 ?????????????????????
   ???????
4. ????????????????????? 76.4 ???????????????????

3

• ???????????????????????????????????????? SMEs
  ????????????? 2 (???????????????????? 27.3
  ???????? SMEs ??????????) ??????????????
  ?????????? (??????????????????? 30.5)

4
????????????????????? SMEs
????????????????????? ????? SMEs 27.3
????????????? ??????? 15.3 ?????????????
???????? ????? SMEs 17.5 ??????? 11.1
??????? ????? SMEs 8.9 ??????? 8.0
??????????? ????? SMEs 6.9 ??????? 8.0
?????? ????? SMEs 8.8 ??????? 6.8
????????????????? ????? SMEs 30.5 ?????????????
??????? 50.8 ?????????????
5
??????????????????????????? 52

1. ??????????? Q1-Q2 ????????? ??????????????????????
   ?????????????????
2. ????????????????????? ??????????????? ,
   ????????????????????? ????????????????????????????
   ??????
3. ?????????????????????????????? ???????????????????
   ????????????????????? ????????????????????????????
   ????? Q2
4. ??????????????????????????????????????????????????
   ???? 13
5. ?????????????????????????????????????
   ???????????????????????????????
   ???????????????????????????????????????????????

6
????????????? SMEs?????? ?????? 2552 ?????
26.5??????????????????????????????????????????

• ???????????? ?????? 2552 -26.5
• ???????????? ?????? 2552 -37.6

• ???????? G3 -33.96
• ???? ASIAN 9 -36.40
• ??????? -40.1
• ??????????? -29.8
• ??????? -26.4
• ???? AFRICA -25.1
• ????????? -41.2
• ????????????????? -25.3

7
?????????-?????? ?????????????????? 57.08
?????
10.82
6.49
??????????
68
??????
54
???????????
10
???????????????
?????
65
17.1-19.8
??????
8
??????????????????????????????????????????????????
????
????? ??????? ?????????????? / ??????????????
25 ??. 52
?????? Q1-Q2 2009 () ??????? Export /Q1/2009 () ??????????????
???????????? -2.3 11.3 -2-5
???? -2.5 12.4 -2-5
??????? -4.8 11.9 0 ??? -3.0
35.6
?????? -3.2   N/A
??? 7.02 7.9 0 ??? 7.0
?????? -4.01 5.8 N/A
??????? 1.8 21.2 ??????? 0
????????? -3.89 2.0 N/A
??????? -5.23 2.0 N/A
??????? 5.6 1.6 N/A
???????? 16.3 3.1-7.2
9
??????????????????????? (MPI)??????????????? 9
?? ?????? (??????? 51) -19.63????????????????????
????????????????????????? 53.02

• ??????? 56.99
• ???????????? 30.72
• ?????? 58.10
• ??????? 51.27
• ????? 55.78
• ?????? 44.66
• ??????????? 52.24

10
??????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????
??? 2551 ????? 10 ????? 5

1. ??????????????????????????????????????????????????
   ??????????????????????????????????????????????????
   ?????????
2. ???????????????????????????????????? 2.0 ???????
   ?????????????????????????????
3. ??????????????? 52,000 ???? ??????????????????????
   ??????????
4. ?????????????????????????? ??????????????? SME

11
????????????????????????????????????????????

• ??????????????????? 2552 ?????????????????
  350,000 ???? ????????????????????????? 10
  (????????????????????????? 1.583 ???????????) ???
  158,300 ???? ???????????????????????????????
  ????????????????????????????????????????????
• ???????????????????????????????
  ????????????????????????????????????????????
  ??????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ?????????????? SME ??????????????????
  ?????????????????? ???. ????????????
  ?????????????????????????????????????????????????

12
?????????????????????????????

• ??????????????????????????????????
  ????????????????? ????????????????????????????????
  ????????????????????????
• De-Leveraging ????????????????????????????????????
  ???????????? ????????? USD ???????
• ????????????????? ???????????????????????????
  35.8 36.5 ?????? USD

13
?? 2552 / Q1-Q2??????????????????????????
?????????????????????? 900,000-1,000,000
??????????????? 1
14
?? 2551 ?????????????? 60,105 ???? 2552 ?????? 2
???????????????? 1-2 ???????????????? 1.2 ??????
????????????
?????????????????
15
???????????..?????????????????????

1. ??????????????????????????????????????????????????
   ??????????????????????????????????? 10-15 ??????
   230,000 ??????? ??????????????????????? VAT
   ???????????????????? 0.1 (Q4/2251)
   ???????????????? 10.1

1. ??????????? 3 ???????? -16 ??????????????????????
   ?????????????????????????? ?????????????????
   10,000 ???? ??? ??????? GDP 0.06

1. ????????????????? 350,000 ???? ???????????????????
   ??????????????????????????????????????????????????
   ? ????????????????????????????????????????????????
   ???????

1. ??????????????????????????????????????????????????
   ??????? ???????????????????? ?????????????????????
   ??? 1.5 ??????????????????????????
   ????????????????????????????????????????????????
   ??????????????????? (Spread Gap) ???? 4-5
   ???????????????????????????????

1. ???????????????????????? ?????????????????????????
   ??????? 3-4 ????????????????????????????? 2
   ??????????????????

16
????????????????? 2009 Q2-Q3 ??????????? 2.5
??? -3.0
?????? 4/2008 -4.3
?????? 1/2009 -2.0 ? -3.0
?????? 2/2009 -2.0? 2.5
?????? 3/2009 -1.0? 0
?????? 4/2009 0.5?1.5
???????????? 0 ? -1.0 ??? -2.0
17
?? 2552 ?????????????????????????????????????
?? 51 ?? 52
GDP (???????????) 9.102 9.012
???????????????GDP 2.6 0 ? -1.0 ??? -2.0
?????? / ?????????????(152.3 USD) 16.8 -13.1
?????? / ?????????????(150.0 USD) 26.4 -14.0
??????????????????????? (MPI) 64.27 50-60
????????????? 3.2 -3.0
?????????????? -4.8 8.0
???????? ?????? 5.5 0.5 ? -0.5
?????????????? 2.5 2.2
???????????? 0.4 8.3
???????????? 1.4 2.5-3.5
????? ???. 23 ??. 2552
18
?????..?????????? ?????????????????..?????????????
???

• ?????????????? (USA/EU/Japan) ???? Demand 43
  ??????????????????? Bottle Line
  ???????????????????? ?????? Q3 ????????????? 2 ??
  ?????????? ???????????????????????????????????????
  ???? Q4/2009
• ????????? Q1-Q2 ?????????????????????????? 15-20
• ??????????????????????????????????????????????????
  ? , ?????????????? ???????????????????????????????
  ???????????????????????????
• ????????? ?????? ?????????? GDP 130
  ??????????????????????????????????????????????????
  ????????????????????
• ???????????? , ???????? , ???????????? NPL
  ????????????????????????????? 2
• ???????????? ??????????????????? 2.80
  ???????????????????????? 0.9- 1.0 ??????
  ???????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????
  ??

19
???????????? SMEs ????????????????
?????????????????????????????????????

1. Marketing Mixed ??????????????????????????????????
   ? , ?????????????????????????????
   ????????????????????????
2. Innovation Niche Market ??????????????????????
   ??????????????????????????????????????????????
   ???? ????????????? ???????????????????????????????
   ??????????????????????????
3. Standardize Reliability ????????????????????????
   ??????????????????????????????????????????????????
   ??????????????
4. Supply Chain Network ?????????????????????????????
   ??????????????????????????????????????????????????
   ?????????????????????????????????????????
   ????????? ?????????????
5. Flexibility Management ???????????????????????????
   ?????????????????????????????????????????? 2552
6. Liquidity ?????????????????????????????
   ???????????????????? / ???????????????

20
?????????????????????????? ?????? 3/4

• ???????????????????????????????
  ??????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????
  ??????????
• ?????????????????????????????????????????????????
  50-60 USD/Barrel
• ?????????????????????????? 94 ???????????????????
  ???????????????????
• ????????????????????????? / ???????? 116,700
  ??????? ????????????????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????
  ?????????????????????????????????????????????
  2552
• ??????????????????????????????????????????????????
  ???????
• ???. ???????????????????????????????????? 4..??

21
Awareness Change Management??????????????????
?????????????????????????????????????????
22
END
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