Sin t

1
Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones Plan
Estratégico Regional
Resumen Ejecutivo
Empresa Certificada ISO 9001-2000 En Integridad
2
C O N T E N I D O
Introducción 1. Las Telecomunicaciones en la
Industria Electrónica Mundial 2. La Industria
Mundial de las Telecomunicaciones 3. Industria de
Telecomunicaciones en México 4. Industria de
Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua 5.
Resultado de los Trabajos de Campo 6. Análisis
FODA de las Telecomunicaciones en Chihuahua 7.
Plan Estratégico para un Agrupamiento de
Telecomunicaciones en Chihuahua
3
Introducción
4
Introducción
Objetivos del Estudio
La Industria de Telecomunicaciones fue
seleccionada por el Gobierno del Estado de
Chihuahua para analizar su potencial para
conformar un agrupamiento industrial. Los
objetivos del estudio son
1. Señalar las principales características y las
tendencias nacionales e internacionales de la
Industria de Telecomunicaciones. 2. Realizar un
diagnóstico de la situación existente de la
Industria de Telecomunicaciones en
Chihuahua. 3. Generar una base de datos de las
empresas locales con potencial para la
conformación del Agrupamiento Industrial de
Telecomunicaciones en Chihuahua. 4. Elaborar los
Lineamientos Estratégicos y el Plan de Acción
para la conformación de un Agrupamiento
Industrial de Telecomunicaciones en Chihuahua,
complementado con conclusiones y recomendaciones
relevantes.
El presente documento realizado por Felipe Ochoa
y Asociados, S.C. responde a los objetivos
señalados y da los elementos a la Secretaría de
Desarrollo Industrial de Chihuahua para analizar
el impacto que tendría el establecimiento de un
Agrupamiento Industrial de Telecomunicaciones en
la entidad.
i
5
Industria de las Telecomunicaciones

• Las Telecomunicaciones se definen como el
  Proceso de Comunicación que permita la
  Transmisión de Información (voz, datos, textos,
  gráficos o videos) por medios electromagnéticos o
  de ondas de luz.
• Por industria de las telecomunicaciones se
  entenderá la fabricación, ensamble de equipos,
  sistemas, partes y componentes para la operación
  de las Telecomunicaciones.
• Entre estos, equipo para la telefonía fija e
  inalámbrica, fax, radiolocalizadores, sistemas de
  fibra óptica, internet, satelitales, centrales
  telefónicas, sistemas de televisión por cable y
  sus decodificadores, equipos mixtos y combinación
  de los anteriores.
• No se incluyen en el análisis la prestación de
  los servicios de telefonía, ya que no requiere
  de un proceso industrial, ni los equipos de
  producción de televisión y radio (Medios) por
  estar incluidas generalmente en la clasificación
  genérica de audio y video.
• La industria de las telecomunicaciones esta
  fuertemente influida por la industria electrónica
  en sus características y tendencias globales. Se
  considera importante incluir una sección que
  analice y ligue la participación de las
  Telecomunicaciones en la industria.

ii
6
La industria de las telecomunicaciones se puede
agrupar en 5 segmentos principales integrados por
una gran variedad de equpos y productos.
Estructura de la Industria Manufacturera
fabricante de Equipo para las Telecomunicaciones
1. Equipo de Telecomunicaciones Comercial,
Industrial y Militar
2. Equipos para Transmisión de Televisión y Radio
3. Equipo para Telefonía y Telegrafía
5. Sistemas de Intercomunicación
4. Fibra óptica

1.1 Sistemas y equipos de servidores de
comunicación
2.1 Receptores de radio comunicación
3.1 Equipo celular
4.1 Cable aislado
5.1 Equipos de amplificación de intercomunicación
3.2 Otros comunicadores
4.2 Sistemas y equipos
2.2 Sistemas de radio móvil
1.2 Sistemas de comunicación espacio-satelitales
2.3 Base de estaciones móviles
3.3 Radio vía microondas
1.3 Sistemas y equipos de telemetría
2.4 Transmisores/receptores móviles
3.4 Equipos de intercambio privado
1.4 Equipos y sistemas de verificación, monitoreo
y evaluación de comunicaciones
2.5 Equipos de comunicación amateur
3.5 Equipo de conmutación de oficinas
1.5 Comunicaciones vía antena
2.6 Equipo de audio
3.6 Equipos de transmisión de línea
1.6 Comunicaciones aeronáuticas
2.7 Equipo de video
3.7 Conjuntos telefónicos
1.7 Equipos de localización y radionavegación
2.8 Equipo de transmisión y de amplificación de
poder
3.8 Modems
1.8 Telecomando y telemetría
2.9 Equipo de transmisión remota y STL
3.9 Equipos de frecuencia de voz
1.9 Sistemas de antenas microondas
2.10 Equipo de transmisión por cable
3.10 Contestadoras
1.10 Otro equipo de comunicación
2.11 Equipos de circuito cerrado de TV
3.11 Sistemas de teclado
1.11 Sistemas de Tierra-satelitales
2.12 Otros equipos de radio y TV
3.12 Fax
2.13 Equipos de video-conferencia
3.13 Otros equipos de transmisión de datos
3.14 Otros equipos y partes de transmisión
telefónica y telegráfica
Fuente Electronic Market Data Book.
iii
7
1
Las Telecomunicaciones en la Industria
Electrónica Mundial
8
Las Telecomunicaciones y la Electrónica Mundial
La industria de las telecomunicaciones participa
con el 8.8 del mercado mundial de la industria
electrónica. La tercera parte del mercado total
de la electrónica lo tienen los componentes,
donde convergen todos los segmentos que conforman
la industria.
Mercado Mundial de la Industria Electrónica,
2002 Mercado total 1418 miles de millones USD
Industrial y Médica 3.2
Telecomunicaciones
Instrumentos de Control
Radio y Radar
12.4
8.8
Equipo de Oficina 1.2
6.4
Electrodomésticos, Audio y Video
7.6
Computación 29.2
Componentes Electrónicos 31.2
Fuente e-insite.net
1
9
Flujos Internacionales
El comercio mundial de la industria electrónica
creció en el período 1995-2000 a una tasa media
de 9.7 anual. Durante el año 2001 tuvo una caída
del 14 reflejo de la reducción en los ritmos de
crecimiento de la economía mundial.
Comercio Mundial de la Industria
Electrónica (Miles de millones USD)
-14.0
959.6
TMCA 9.7
827.5
786.3
699.3
666.0
634.3
604.1
1995
1996e
1997e
1998
1999
2000
2001
Los años 1996 y 1997 fueron estimados. Fuente
International Trade Statistics 2001. WTO.
2
10
EU es el principal mercado en el Comercio
Exterior de productos electrónicos, seguido por
los países orientales y algunos europeos. México
ocupa el doceavo lugar entre los países
exportadores. EU registra déficit en su comercio
exterior de productos electrónicos, de 65 mil
millones de dólares en el año 2000. Las
telecomunicaciones participan con el 12 y 14 de
las importaciones y exportaciones de EU de
productos electrónicos respectivamente.
Principales Países en el Comercio Exterior de
Productos Electrónicos, 2000 (Miles de Millones
de USD)
Balanza Comercial Ind. Electrónica
Importaciones
Exportaciones
153.4
218.7
7
12
18 ES
24 Comp. P
27 C y P
12
17
21
29 ES
14
9
10
EUA
-65.3
108.2
60.9
Japón
47.3
74.0
54.2
Singapur
19.8
58.4
38.7
Taipei
19.7
50.1
59.4
Hong Kong
-9.3
49.6
61.1
Inglaterra
-11.5
45.1
57.5
Alemania
-12.4
44.3
25.2
Malasia
19.1
43.5
44.4
China
-0.9
C y P Computadoras y Periféricos Comp. P
Componentes Pasivos ES Productos del Estado
Sólido Tcom Telecomunicaciones Ed
Electrodomésticos Otros
42.9
24.7
Corea
18.2
36.1
38.3
Holanda
-2.2
33.0
27.1
México
5.9
32.4
36.1
Francia
-3.7
Fuente International Trade Statistics 2001. WTO.
3
11
El segmento de equipo de telecomunicaciones
presentó en EU el mayor crecimiento en ventas
durante el período 1990-1999.
Crecimiento de las Ventas de la Industria
Electrónica de EU por Tipo de Producto,
1990-1999 (TMCA)
4.2
Otros productos y servicios
5.6
Electrónica para uso médico
4.7
Electrónica industrial
5.8
Computadoras y periféricos
-2.8
Comunicaciones para la defensa
10.6
Equipo de telecomunicaciones
2.7
Electrodomésticos
10.1
Componentes electrónicos
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. Fuente
2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter
Research.
4
12
Principales Empresas
La manufactura mundial de productos electrónicos
se conforma de empresas manufactureras
propietarias de marcas (OEMs) y de empresas
manufactureras de apoyo a los líderes mundiales
de la industria, llamadas Contract Manufacturers
(CMs)
Las CMs en la Industria Electrónica y de
Telecomunicaciones
Crecimiento Esperado de Ventas (Miles de Mills.
de USD)

• Apoya la producción flexible de los OEM,
  presentándoles menores requerimientos de
  inversión y empleo bajo su propia
  responsabilidad.
• Permite a los OEM concentrarse en actividades de
  diseño, comercialización de productos finales, y
  en el desarrollo de nuevos productos.
• Apoya la atracción de nuevas inversiones OEM,
  principalmente si se refiere a contract
  manufacturers de nivel mundial.
• Permite oportunidades a la pequeña y mediana
  empresa en algunas ocasiones de capital local,
  regional o nacional.
• Favorece las economías de escala (masa crítica)
  en la producción y en la proveeduría de
  materiales, materias primas y componentes de
  ensamble.
• Mientras que en el año 2000 el índice de ventas
  CM/OEM fue de 15, al 2005 se espera se
  incremente a 30

Original Equipment Manufacturers
TMCA 4.1
863
705
99 - 2001 0.8
2000
01
02
03
04
2005
Contract Manufacturers
TMCA 19.4
250
103
99 - 2001 39.2
2000
01
02
03
04
2005
Fuente Worldwide Contract Electronics
Manufacturing Services Market. Eight Edition.
Considera 20 principales empresas, según
facturación
5
13
De las 15 principales empresas OEMS en la
industria electrónica 7 son de EUA y 5 de Japón.
Principales Empresas Mundiales de la Industria
Electrónica y de Telecomunicaciones
Ventas de Electrónicos de Principales OEMs
Mundiales (2001)
Ventas de Principales CMs Mundiales (2001)
N de Plantas
Miles de Mills USD
Miles de Mills USD
EU
Otros
85
16.1
IBM Matsushita Electric Industrial Siemens Fujitsu
Hewlett-Packard NEC Corporation Sony Toshiba Comp
aq Computer Dell Computer Hitachi Motorola Nokia M
icrosoft Intel
Solectron (CA) Flextronics (Singapure) Sanmina-SCI
(CA) Celestica (Canadá) Jabil Circuit
(FL) Elcoteq Network (Finland) Manufacturers'
Services (MA) Benchmark Electronics (TX) ACT
Manufacturing (MA) APW eMech Systems
(WI) Universal Scientific Ind. (Taiwan) Plexus
Corporation (WI) Venture Manuf.
(Singapure) Pemstar, Inc. (MN) VOGT Electronic
(Alem)
70 ND 66 18 11 1 8 9 ND 20 2 16 4 10 0
65 ND 38 31 15 12 7 5 ND 25 7 6 14 8 14
54
12.9
46
12.4
44
10.0
44
4.0
42
1.6
39
1.5
35
1.2
33
1.1
31
1.1
30
1.0
30
1.0
27
0.8
26
0.7
26
0.7
Fuente Electronic Business Yearbook, 2001
Fuente Electronic Business Yearbook, 2001
6
14
2
La Industria Mundial de las Telecomunicaciones
15
Mercado Mundial de la Industria de
Telecomunicaciones
La estructura regional del mercado mundial de la
industria de telecomunicaciones es similar al de
la industria electrónica en general América del
Norte tiene un mercado de 55 mil millones de
dólares, seguida por Asía-Pacífico con 31 mil
millones y Europa Occidental con 25 mil millones.
El mercado mundial representa 125 mil millones de
dólares (8.8 del total de la industria
electrónica).
Mercado de la Industria de Telecomunicaciones por
Región, 2002 Millones de USD
Fuente e-insite.net
7
16
En la industria de las telecomunicaciones EU
incrementa de 26 al 35 su importancia relativa
en el valor de la producción mundial de la
electrónica en general.
Importancia de los países en el valor de la
producción de la industria de telecomunicaciones,
2002
Miles de Milllones de USD
42.5
17.8
12.8
5.6
5.5
4.9
4.6
4.5
3.3
2.8
2.6
2.6
2.5
2.5
2.0
1.8
1.6
1.6
EUA
China
Alemania
Suecia
Israel
España
Italia
Taiwan
Irlanda
Japón
Canadá
Francia
Reino Unido
Finlandia
Corea del Sur
México
Malasia
Resto de países
Fuente e-insite.net
8
17
Mercado en EU
La venta de equipo y producto de la industria de
telecomunicaciones en EU asciende a 83 mil
millones de dólares el segmento de telefonía
participa con el mayor nivel de venta, 47 mil
millones de dólares seguido por los equipos de
Telecomunicaciones comerciales. Por tipo de
producto se destacan los sistemas satelitales y
los teléfonos celulares.
Venta de Productos de Telecomunicaciones en EU
por Segmento de Mercado, 1999 Total 83 Mil
Millones de USD
47,451.6
30,210.2
57
36
3,079.4
2,019.1
260.6
4
1
2
Segmento
Equipos de Telefonía y telegrafía
Equipo de Telecomunicación Comercial, Industrial
y Militar
Equipos para Transmisión de Televisión y Radio
Fibra Óptica
Sistemas de Intercomunicación
Productos

• Teléfonos celulares 10315 (2)
• Equipos Switchers de oficina 7276 (3)
• Equipos de línea de transmisión 6999 (4)

• Sistemas tierra- satelitales 12036 (1)
• Comunicación espacio-satelitales 2713 (5)

• Equipos de transmisión y amplificación 927 (7)
• Equipos de transmisión por cable 549 (8)

• Cable aislado 1135 (6)

Cifras correspondientes al año 1999. Fuente
2000 Electronic Market Data Book. eBrain.
9
18
Principales Empresas
Las empresas con mayor niveles de facturación a
nivel mundial en la rama de Telecomunicaciones
son NEC, Motorola y Siemens.
Ingresos Totales de los Principales Corporativos
OEMsde Telecomunicaciones, 2001 (Miles de
Millones USD)
46.7
42.9
30.3
30.0
27.8
25.1
25.1
22.1
Japón
EU
Alemania
EU
Canadá
Francia
Suecia
Finlandia
NEC
Motorola
Siemens
Lucent
Nortel
Alcatel
Ericcson
Nokia
Cifra estimada Fuente The Economist.
10
19
Se identifican otros corporativos líderes a nivel
mundial fabricantes de otros equipos y redes de
Telecomunicaciones.
Principales Corporativos Mundiales de Otros
Equipos y Redes de Telecomunicaciones,
2002 Ingresos en miles de millones de dólares
Empleados
111,000
30.0
Ingresos
77,000
38,000
25.1
22.3
23,000
31,700
19,948
8,165
6,500
8,159
12,000
7,334
6.8
10,100
3,778
6.3
3.2
3.0
2.7
2.5
2.4
2.2
2.0
1.6
Motorola
Cisco Systems
Corning
3Com
Scientific Atlanta
Tellabs
Ciena
Lucent Technol.
Avaya
JDS Uniphase
Qualcomm
ADC Telecom.
Harris
Fuente The 2002 FORTUNE 500.
11
20
Entre las principales 10 empresas CMs que
participan en el ramo de telecomunicaciones 3
cuentan con plantas en Chihuahua.
Principales CMs de la Industria de
Telecomunicaciones, 2001 Millones USD
Estimación, FOA Consultores. Fuente The
Electronics Industry Yearbook / 2003. E-Insite.net
12
21
Tendencias de la Industria de Telecomunicaciones

• Se proyecta que el mercado de equipos tenga un
  crecimiento promedio del 15 anual, debido al
  aumento en la demanda del internet y de la
  telefonía móvil se espera que la demanda de
  componentes de equipos inalámbricos crezcan entre
  el 16 y 21 anual.
• La telefonía fija, por su parte, esta
  evolucionando hacia arquitecturas basadas en
  incrementar su capacidad de manejo de datos. Los
  grandes operadores inalámbricos buscan la
  solución que les permita ofrecer a sus clientes
  altas velocidades de acceso al internet, además
  de mejorar sus accesos con una oferta de nuevas
  gamas de aplicaciones.
• El crecimiento en la demanda de equipo de
  telecomunicación se deben a varios factores
• La expansión de las redes inalámbricas y la
  demanda de transmisión de datos a alta velocidad
• La liberación y desregulación de los servicios de
  telecomunicaciones en países en vías de
  desarrollo.
• Los acuerdos internacionales en los servicios
  básicos de telecomunicaciones.
• El crecimiento en la demanda de líneas
  adicionales debido a accesos de los servicios de
  internet.

• Los principales esfuerzos tecnológicos de la
  industria se orientan fuertemente hacia una mayor
  penetración de la telefonía celular con equipos
  más pequeños, ligeros y poderosos, capaces de
  manejar, voz, datos e imágenes.

13
22
Tendencias de la Industria por Segmentos de
Mercado
Segmento
Características/Tendencias

• Se espera un importante incremento en la demanda
  de este segmento debido a
• Capacidad de correr aplicaciones multimedia con
  gráficas, música y video.
• Emisión y recepción de datos a alta velocidad.
• Se espera en el corto plazo que la tecnología 3G
  se enfoque a los mercados de Europa y Asía.
• En el corto plazo la velocidad de transmisión de
  los celulares seguirá siendo menor al de la
  comunicación alámbrica.
• Los equipos celulares serán más pequeños y
  ligeros debido a
• Los avances en la tecnología de las baterias.
• Al poder de consumo de los semiconductores.
• Cada vez existirán más teléfonos con capacidad
  para internet móvil y sus aplicaciones.
• En el corto plazo no se espera una proliferación
  de aparatos Todo en uno, por ejemplo Celulares
  y Palms.

Telefonía Inalámbrica
14
23
Segmento
Características/Tendencias

• Las tecnologias SDH y WDM permiten anchos de
  banda casi ilimitados.
• Con anchos de banda casi ilimitados la red de
  voz crecerá la demanda de servicios de internet y
  tráfico de datos.
• Se incremento la transmisión de datos y se
  redujeron los costos de tecnología.
• Debido a que la convergencia de voz y datos
  exigen protocolos más eficientes existirá una
  transición hacia tecnologías de conmutación de
  paquetes y protocolos IP.
• Existe un exceso de capacidad en la
  infraestructura de telecomunicaciones mundiales.
• Con la tecnología ADSL se podrá ofrecer servicios
  de televisión digital, noticias, música, cine por
  catálogo e internet a alta velocidad por medio de
  cable de cobre.

Telefonía Alámbrica

• Ofrece acceso a cualquier lugar y mejora los
  tiempos de respuesta, incrementa los anchos de
  banda y da acceso a mercados donde no se
  justifica la instalación de fibra óptica o
  microondas.

Servicios Satelitales

• Se ofrecerá a través de los sistemas de
  televisión por cable el servicio de internet, de
  televisión interactiva, además de noticias,
  música y cine por catálogo, además de otras.

Servicio de TV por Cable
15
24
Existe una nueva tendencia en el desarrollo y
fabricación de productos de alta tecnología a
través de la integración de empresas
especializadas, donde los OEMs líderes
contribuyen en el diseño de componentes. Los
demás subsistemas son elaborados por
especialistas y el ensamble por CMs.
Ejemplo de la Estrategia de Integración de
productos de telecomunicaciones
Teléfono Celular Sony-Ericsson Modelo P800
Empresas
Flextronics International Ltd.
Ericsson Mobile Plataform
Texas Instruments
Phillips Semiconductors
Symbian Ltd.
Sony
Sistema Operativo O.S. V 7.0
Diseño básico, incluyó GPRS, GSM, Bluethoot
Integración de la plataforma e ICs
Pantalla e interfase Gráfica
Cámara digital
Ensamble
16
25
3
Industria de Telecomunicaciones en México
26
La industria de Telecomunicaciones del país
contribuye con el 2.0 del PIB industrial
manufacturero. El valor de la producción de los
2 segmentos de la industria de telecomunicaciones
esta repartido equitativamente. En lo que
corresponde a sus mercados, las partes y
refacciones se orientan hacia la exportación, los
aparatos y equipos hacia el mercado nacional.
Valor de la Producción de la Industria de
Telecomunicaciones en México (Millones de pesos
de diciembre de 2002)
Valor 8,431.9
Clase 383201 Equipos y aparatos para
comunicación, transmisión y señalización
Clase 383202 Partes y refacciones para equipo de
comunicación
Aparatos de Señalización Auditiva o Visual
Aparatos de Comunicación por cable, radio y TV
6.3
26.0
Equipos de telefonía 67.7
Fuente XV Censo Industrial 1999. INEGI.,
17
27
El mercado nacional se identifica como el
principal segmento en ventas de equipo de
telefonía canales de transmisión, segmento más
importante tiene balanceado su mercado nacional y
de exportación. Los últimos datos agregados
disponibles (1999) presentan un mercado de
producción nacional de aparatos de telefonía a
nivel nacional superior al mercado de exportación.
Ventas de Equipo de Telefonía por
Mercado (Millones de pesos de diciembre de 2002)
Mercado
851
53
9
63
1,281
358
85
100
90
Extranjero
80
70
60
50
40
Nacional
30
20
10
0
Conmutadores
Equipos Electrónicos
Canales de Transmisión
Partes, piezas y componentes
Centrales Telefónicas
Teléfonos
Otros Equipos
Fuente XV Censo Industrial 1999, INEGI.
18
28
Principales Empresas
La industria de Telecomunicaciones de México se
concentra en empresas establecidas con el régimen
de maquiladora y se localizan en el Norte, Centro
y Occidente del país. Destaca el bajo índice de
participación en partes e insumos nacionales en
la integración de los productos manufacturados
y/o ensamblados.
Principales Empresas Identificadas de la
Industria de Equipo de Uso Terminal para las
Telecomunicaciones en México
Plantas en México

• MOTOROLA 3
• ALCATEL 2
• NEC 2
• LUCENT 1
• ERICSSON 1
• PHILLIPS 1
• NOKIA 1

Fuente Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico
, BANCOMEXT, SIEM, CANIETI y Análisis FOA
Consultores
19
29
Localización de la Industria Proveedora de
Partes, Componentes y Equipo Complementario para
las Telecomunicaciones
Fuente Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico
, BANCOMEXT, SIEM, CANIETI y Análisis FOA
Consultores
20
30
Comercio Exterior de la Industria de las
Telecomunicaciones
En cuanto al comercio exterior de la industria de
Telecomunicaciones localizada en México, las
exportaciones crecieron durante el período
1998-2000 a una tasa del 73.3 anual, mientras
que las importaciones lo hicieron al 42.0.
Comercio Exterior de la Industria de
Telecomunicaciones (Millones US)
Importaciones
Exportaciones
7,672
73.3
32
Otros
4,444
42
15
Aparatos emisores
Otros
42
Otros aparatos de Telecomunicación
20
2,847
De Telecomunicación digital, para telefonía
2,203
5
8
Circuitos modulares
12
Aparatos emisores con receptor incorporado
Otros aparatos emisores
33
33
Fijos o móviles en UHF para radiotelefonía
1998
1999
2000
2000
Falta de especificación de los productos de
exportación puede sobreetimar las cifras
integrandose otro tipo de productos. Fuente
Estadísticas de Comercio Exterior de México,
Diciembre, 2000. BANCOMEXT.
21
31
EU concentra el 96 de la exportación de México
de equipo y productos de las Telecomunicaciones
las importaciones del país se diversifican entre
un mayor número de países, EU participa con el
53 de la proveeduría.
Principales Países en el Comercio Exterior de
México en la Industria de las Telecomunicaciones,
2000 (Millones US)
Importaciones
Exportaciones
EUA Suecia Canadá Francia Japón Corea del
Sur Israel Finlandia Taiwan China Italia Malasia
Inglaterra Subtotal Otros Total
2,359.2 422.5 268.9 126.6 120.5 111.3 81.8 55.4 48
.9 44.4 39.7 34.2 33.3 3,746.7 697.3 4,444.0
53.1 9.5 6.1 2.8 2.7 2.5 1.8 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0
.7 84.3 15.7 100.0
EUA Inglaterra Canadá Irlanda Guatemala China Ital
ia Francia Subtotal Otros Total
7,346.6 36.1 25.2 15.2 14.2 14.1 13.8 12.5 7,477.7
194.3 7,672.0
95.8 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 97.5 2.5 100.0
Fuente Estadísticas de Comercio Exterior México
Diciembre, 2000. BANCOMEXT.
22
32
México en el año 1999 fue el principal exportador
a EU de equipo y productos de las
Telecomunicaciones, participando con el 17.9 del
total de sus compras en el exterior de esta
industria.
Importación de EU de Equipo y Productos de la
Industria de las Telecomunicaciones (Total, 1999
24.8 miles de millones de US dlls)
Fuente 2000 Electronic Market Data Back e Brain
Smarter Research.
23
33
Después de altos ritmos de crecimiento las
exportaciones de aparatos celulares hacia los EUA
han caído sistemáticamente (desde enero de 2001),
mientras que China y, en menor medida Corea, han
aumentado sus exportaciones. En el año 2002 las
exportaciones de México de aparatos celulares a
ese país disminuyó 27.
Comparativo México vs China del Crecimiento
Porcentual de Exportaciones de Emisores de
Radiotelefonía a EUA
250
200
Entrada de China a la OMC
150
100
México
50
0
China
-50
-100
94
Fuente Bancomext.
24
34
Programa para la Competitividad de la Industria
Electrónica y de Alta Tecnología
Con el fin de complementar las ventajas
competitivas del país, ante la pérdida de
competitividad que ha afectado el empleo, la
inversión y las perspectivas de crecimiento, la
Secretaría de Economía presentó a fines del 2002
el Programa para la Competitividad de la
Industria. Se pretende consolidar al país como
Centro de la Industria Electrónica del
Continente Americano y Proveedor de los mercados
de América, Asia y Europa, asegurando su
sustentabilidad en el largo plazo. Se presentaron
también estrategias y líneas de acción que se
listaran y discutirán posteriormente con
referencia a la Industria de Telecomunicaciones
de Chihuahua.
Programa para la Competitividad de la Industria
Electrónica y de Alta Tecnología (PCIEAT)
Objetivo
Crear las condiciones para convertir a México en
un centro de manufactura mundial de productos
electrónicos.
Metas para el período 2002-2010

• Convertir a México en uno de los 5 mayores
  exportadores de la industria electrónica en el
  Mundo.
• Incrementar las exportaciones de este sector a 80
  mil millones de dólares para el año 2010 (40 mil
  millones estimados en el año 2002).
• Aumentar en 60 mil los empleos directos generados
  por el sector (360 mil en el 2001).
• Ampliar y consolidar el Hecho en México y
  evolucionar al Creado en México.
• Desarrollar 250 proveedores locales de
  Componentes eléctricos y electrónicos partes
  metálicas y plásticas Materiales complementarios
  y de servicios.
• Realizar inversiones que alcanzarían entre los 5
  mil y 10 mil millones de dólares.
• Desarrollar tecnología propia en el país y estar
  en posibilidades de transferirlas a otros
  sectores.

25
35
4
Industria de Telecomunicaciones en el Estado de
Chihuahua
36
Grandes Agregados Económicos
El Estado de Chihuahua ocupa el segundo lugar
nacional en la producción de electrónicos, que
incluye la industria de las telecomunicaciones, y
el primer lugar en la exportación de equipo y
producto de las Telecomunicaciones. En el
análisis de empresas, el Estado de Chihuahua
cuenta con el mayor número de empresas
manufactureras que se identifican con la
industria de Telecomunicaciones.
Principales Entidades en la Industria de
Telecomunicaciones1 (Participación de la
Producción Nacional)
Exportaciones2 de la Industria de
Telecomunicaciones por Entidad, 2000
( Millones US)
B. California
Querétaro
México
Sonora
N. Leon
Chihuahua
Tamaulipas
Sonora
Chihuahua
Jalisco
Tamaulipas
Aguascalientes
D.F.
Baja California
Guanajuato
Otros
1Rama 3832 Fabricación y/o ensamble de equipo
electrónico de radio, televisión, comunicaciones
y de uso médico. Fuente XV Censo Industrial
1999, INEGI.
2 El 60 del valor de la exportación no señala
su estado de origen Fuente Estadísticas de
Comercio Exterior México Diciembre, 2000.
BANCOMEXT.
26
37
Principales Empresas de Telecomunicaciones
En el estado de Chihuahua se identifican 29
plantas relacionadas con la industria de las
Telecomunicaciones. En Cd. Juárez se localizan
18, 10 en la capital y una en Cd. Delicias. Solo
8 fabrican productos específicos de la industria
las restantes fabrican partes y componentes.
Principales Empresas OEMs del Área de
Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua
No.
Empresa
Corporativo
Producto
Año In.
Loc.
ADC de Juárez, S. de R.L.
ADC Telecomuncations Inc.
Manufactura de equipo para telecomunicaciones.
Módulo de conexión telefónica cable de fibra
óptica
1
1998
CJ
Localización
Cd. Juárez (CJ) Chihuahua (Ch) Delicias (D)
27
38
Empresas que producen Insumos Partes y
Componentes para las Telecomunicaciones en el
Estado de Chihuahua
Empresa
Corporativo
Producto
Año In.
No.
Loc.
CJ
Avio Excelente, S.A. de C.V.
Avx Corporation
Capacitores de cerámica
9
1983
CJ
Bussmann, S.A. de C.V.
Cooper Industries
Fusibles, Portafusibles y conectores
10
1980
Capacitores componentes, S.A. de C.V. (Capcom)
General Electric
Capacitores
11
1983
CJ
CJ
Clarostat de México, S.A. de C.V.
Invensys
Sensores y controles, componentes electrónicos
12
1990
Coilcraft de México, S.A. de C.V.
Coilcraft Inc.
Bobinas electrónicas
13
1972
CJ
CJ
14
Coils México, S.A. de C.V.
Coils Inc.
Ensamble de tabillas para circuitos modulares
1980
CJ
DRS de México, S.A. de C.V.
Sorteo de Circuitos Integrados
15
1997
CJ
Electrónica Dale de México, S.A. de C.V. 1
Vishay Dale Electronics
Ensamble de capacitores y componentes electrónicos
16
1980
CJ
17
Electrónica Dale de México, S.A. de C.V. 2
Vishay Dale Electronics
Ensamble de componentes electrónicos
1991
CJ
Vishay Dale Electrónics
Componentes para aparatos electrónicos
(resistencias), ensamble de piezas electrónicas
18
Electrónica Dale de México, S.A. de C.V. Planta
Bravo
1998
19
Key Tronics Juárez, S.A. de C.V.
Key Tronics EMS
Teclados, ensamble y componentes
1993
CJ
20
Productos Eléctricos Internacionales, S.A. de
C.V.
Gould Shawmut
Ensamble de fusibles
1980
CJ
CJ
21
SGI de México, S.A. de C.V.
OAK Industries
Ensamble de interruptores eléctricos y bobinas
1974
CJ
22
Tranex de México, S.A. de C.V.
Tranex, Inc.
Transformadores eléctricos
1996
Ch
AVX Avio Exito, S.A. de C.V.
Avx Corporation
Capacitores de cerámica
23
1995
Ch
24
Circuitos de Chihuahua, S.A de C.V.
Circuit Wise
Tabilla de circuito impreso
1987
Ch
25
Jabil Circuit de México, S.A. de C.V.
Jabil
Tablillas electrónicas para industria automotríz
y comercial
2000
Ch
26
Vtc West, S.A. de C.V.
Virginia Transformer, Corp.
Ensamble de transformadores eléctricos
1994
Ch
27
FAWN
Partes y accesorios plásticos, cajas para
teléfono celular
2002
Ch
28
Key Plastics
Partes y accesorios plásticos
1994
Ch
29
NYPRO
Partes y accesorios plásticos de equipos de
comunicación, celulares y beepers
2003
NYPRO, Inc.
28
39
Comercio Exterior
La industria de Telecomunicaciones en Chihuahua
de régimen maquilador en su mayoría, se orienta
hacia el mercado externo. En el año 2000 se tuvo
un importante crecimiento en las exportaciones,
2.25 veces lo que exportó en 1999.
Balanza y Evolución del Comercio Exterior de
Productos de Telecomunicaciones en Chihuahua
Balanza comercial (Millones de USD)
Exportación (Millones de USD)
699.2
Otros
3
18
Amplificadores electrónicos de radiofrecuencia
Balance
349.7
309.8
645.6
Aparatos emisores
79
279.6
250.9
1998
1999
2000
Importación (Millones de USD)
1998
1999
2000
70.1
58.9
53.5
22 Otros 39 Otros aparatos emisores 37 Sistema
de recepción de microondas vía satélite
1998
1999
2000
Fuente Estadísticas de Comercio Exterior,
México. Diciembre, 2000. BANCOMEXT.
29
40
Industria Maquiladora en Crisis
El estado de Chihuahua ha resentido en mayor
medida la situación de la industria maquiladora
en México el nivel de empleo en esta industria
se ha reducido a Enero del 2003 en 80 mil plazas
(70 mil en Juárez, 10 mil en Chihuahua), respecto
a Octubre 2003.
Personal Ocupado por la Industria Maquiladora de
Exportación (IME), 1990-Feb 2003 Cd. Juárez y
Chihuahua
TMCA 1/
300,000
1990-2003
2001-2003
1990-2001
250,000
-70,000
200,000
3.8
-11.8
6.9
Municipio de Juárez
150,000
100,000
Municipio de Chihuahua
50,000
-9,800
3.3
-2.3
4.3
0
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
1/ Tasa Media de Crecimiento anual en períodos
equivalentes (Febrero/Febrero) Fuente INEGI,
2003.
30
41
Se estima una pérdida del 22 del empleo
registrado en la industria de telecomunicaciones
de Chihuahua en Diciembre del año 2001. El empleo
actual es de 23 mil plazas.
Disminución del Empleo en la Industria de
Telecomunicaciones en Chihuahua
Fuente Investigación Directa de FOA.
31
42
La pérdida relativa en la competitividad
industrial de México con otros países y la
desaceleración económica de EU, principal mercado
de la IME, explican esta situación.
Cierre de Empresas de la Industria Maquiladora en
México
Analistas Económicos
Motivos/Razones
CIEMEX-WEFA
40
60 40 Internos

• Desaceleración en los ritmos de
  crecimiento-recesión- del principal mercado de la
  IME
• Sobrevaluación del peso-vs-dólar, debilita la
  competitividad
• Factores internos y externos, competitividad
  internacional

30 / 25
30 / 35

• Incertidumbre fiscal a la IME
• Falta de seguridad
• Infraestructura, servicios, gestión gubernamental
  (SHCP, aduanas)
• Ingreso de China a la OMC, con nuevas
  oportunidades

32
43
La reducción en el nivel de empleo de la IME
pudiera no recuperarse al reactivarse la economía
de EU. El mayor ritmo de crecimiento demandaría
proveeduría del exterior. Las nuevas plantas
demandantes de mano de obra no capacitada se
localizarán en otros países de mayor
competitividad en este mercado. Sin embargo,
empresas que requieren recursos humanos
capacitados promoverán su localización en donde
se identifiquen bases sólidas en recursos humanos
con mayor experiencia y antecedentes en la
industria.
Comparativo del Crecimiento del empleo en la IME
y el PIB de EUA, 2000-2003
GDP EUA
Empleo IME
Fuente INEGI y BEA.
33
44
Del análisis de las empresas localizadas en el
estado se identifican tres puntos No existe en
Chihuahua un agrupamiento de la industria de
telecomunicaciones. Se ubican plantas de
corporativos líderes mundiales. Se cuenta con
experiencia en la fabricación de productos
electrónicos para la industria automotriz y TVs
principalmente, así como de partes y componentes
electrónicos de aplicación general.
Estructura Actual del Conglomerado Industrial de
Telecomunicaciones en Chihuahua
Fabricación o ensamble de productos de consumo
final generalizado en la industria de
telecomunicaciones
Fabricación o ensamble de equipo especializado
para la prestación de servicios en la industria
de Telecomunicaciones
Ensamblado flexible de productos, partes y
componentes electrónicos (Contract Manufacturers)
Insumos básicos de la industria electrónica
Fuente Investigación Directa
34
45
La industria de telecomunicaciones establecida en
Chihuahua se orienta (debido a la presencia de
Motorola) hacia la telefonía móvil existen
además productos relacionados con la televisión
por cable. Se detecta una ausencia de vínculos
entre las empresas.
Estructura Actual de la Industria de
Telecomunicaciones en Chihuahua
TELEFONÍA
OTROS
Equipos para cablevisión
Teléfonos fijos
Teléfonos celulares
Modems
Conmutadores

• Motorola

• Scientific Atlanta

• Thomson

• ADC Juárez

PRODUCTOS FINALES
Productos Cable TV
Arneses
Partes y Accesorios
PARTES Y SUBSISTEMAS

• Scientific Atlanta

• ADC Delicias

• Mack Technologies

Vinculación Ligera
INSUMOS Y PARTES
ENSAMBLES
ENSAMBLES E INSUMOS ESPECIALIZADOS
Avio Excelente Bussman Capcom
Clarostat Coilcraft Coils DRS Eléctrica Dale
Prod. Elec. Inter SEI Tramex Avio Éxito
Circuitos Chihuahua Vtc Dest NYPRO FAWN Key
Plastic
Smtc Electrónica Dale (3) Key Tronics Jabil
Solectrón
Fuente Directorio de la Secretaría de
Desarrollo Industrial de Chihuahua.
35
46
La Región Cd. Juárez-El Paso, se ha constituido
de alguna manera en un esfuerzo incipiente de
agrupamiento para la industria electrónica en
general y de telecomunicaciones. En el Paso Tx
esta establecida una planta de LEVITON de
electrónica de iluminación, aunque el corporativo
tiene una línea de productos de fibra óptica.
Agrupamiento de las Telecomunicaciones en
Chihuahua/El Paso, Tx
EXP.
IMP.
Fabricación o ensamble de artículos electrónicos
de alta tecnología
MOTOROLA SCIENTIFIC ATLANTA ADC LEVITON
EXP.
IMP.
Falta de Integración
Motores eléctricos (18), aspiradoras (3),
Baterías (1), sistemas de impresión (3), lámparas
(7), controles de temperatura (5), Otros (17)
Fabricación o ensamble de artículos electrónicos
de tecnología media
Componentes Electrónicos (9)
EXP.
IMP.
Integración incipiente
Partes electrónicas
Arneses (12),tablillas (14), chasises (4),
transformadores (4), termostatos (4), sensores
(5), art. Inyección de plástico (4)
EXP.
IMP.
Integración Incipiente
Alambre (3), Bobinas (6), capacitores (6),
resistencias (3), insumos varios (7), servicio (3)
Insumos y servicios especializados
Inyección de Plástico (30), Estampados Metálicos
(12)
Universidades y Centros de Educación Tecnológica
en la Frontera
Empresas Ubicadas en El Paso, Texas.
36
47
5
Resultado de los Trabajos de Campo
48
Descripción de Trabajos en Campo
Se identificaron las empresas del área de
telecomunicaciones localizadas en Chihuahua y se
definió la información requerida para el
desarrollo del estudio. Se sometió a
consideración de la Secretaría de Desarrollo
Industrial y de las empresas del ramo de
telecomunicaciones establecidas en Chihuahua.
Proceso de Trabajos de Campo
Proceso de validación
Estudio de Agrupamientos Industriales de
Electrónica y Automotriz en Chihuahua, 2001
Cuestionario Inicial de Telecomunicaciones
Lista Final Consensada de Empresas
(29) Cuestionario a ser aplicado
Directorio de Empresas Secretaría de Desarrollo
Económico
Canacintra Juárez Cd. Juárez
Proceso de Levantamiento
Acopio y Análisis de cuestionarios contestados
(28)
Contacto y solicitud del cuestionario a las
empresas
Secretaría de Desarrollo Económico Cd. Chihuahua
Otras entrevistas en campo (centros de educación,
capacitación, aduanas, aeropuertos)
37
49
La actividad manufacturera de telecomunicaciones
en Chihuahua se encuentra en constante cambio,
definido por los corporativos de las empresas en
el exterior.
Dinámica Empresarial de la Industria de
Telecomunicaciones en Chihuahua, 2001-2003
Apariciones
Desapariciones
Fusiones/adquisiciones
38
50
Estructura del Cuestionario Aplicado
Descripción del Cuestionario
39
51
Resultado del Cuestionario
Principal problema de recursos humanos es la
complementación académica de los institutos de
enseñanza técnica, en donde a decir, no se
inculcan valores positivos a los alumnos lo que
repercute negativamente en su actitud y sobretodo
en su productividad. La coyuntura actual en la
reducción del nivel de empleo en las empresas
maquiladoras de Chihuahua, ha estabilizado la
demanda de recursos humanos.
Recursos Humanos
Principal Problemática de los Centros de
Capacitación Técnica
Composición del Personal
Administrativos
16.9
Operativos
83.1
Nivel de Estudios
Posgrado 1.2
Profesional
Técnico
12.3
6.8
Máximo Secundaria 79.7
40
52
Se detectaron pocos vínculos industriales
regionales, reportándose solo la demanda de
insumos indirectos por parte de los proveedores
locales, en especial empaque.
Vinculaciones Industriales
Gas, Papelería, Toallas de Papel y Cajas de Cartón

• Alambre, China
• Otros Insumos, EUA

Teléfonos Celulares
Carolina del Sur, EUA
México, USA, Colombia
Capacitores
Empaque
Empaque y consumibles

• Resinas y componentes, EUA.
• Pintura, Juárez

Chihuahua, Guadalajara, Torreón, Monterrey,
China, Brasil
Hub Routers, Modems

• Componentes Electrónicos, EUA.

Moldeo de Plástico
EUA y Europa
41
53
Las empresas establecidas en Chihuahua del área
de Telecomunicaciones son líderes mundiales, con
estándares de calidad y eficiencias operativas de
nivel internacional y procedimientos tecnológicos
innovadores. Se recogen y priorizan aspectos que
a decir de las empresas influyen en la
productividad y clusterización de la región.
Principales Aspectos que influyen en la
Productividad/Clusterización de la Región
Clusterización (Establecimiento de Nuevas
Plantas)
Productividad (Eficiencia)

• Cercanía con EU
• Mínima Presencia de Sindicatos
• Tiempos en Cruce fronterizo
• Calidad en Suministro de Energía Eléctrica
• Cultura Laboral
• Oferta Educativa Profesional

• Cercanía con EU
• Impuesto Estatal Sobre Nóminas
• Infraestructura de Transporte
• Facilidades Aduaneras al Com. Exterior
• Seguridad en la Localidad

N I V E L D E I N F L U E N C I A
A L T O

• Apoyos Estatales en el Ambiente Industrial
• Alta Rotación de Personal
• Cercanía con EU (Activalización Tecnológica)

• Calidad de Vida en la Localidad
• Entrada de China a la OMC
• Presencia de Empresas Líderes en Telecom
• Presencia de Empresas Contract Manuf.
• Existencia de Empresas de Nivel Int.

M E D I O

• Cultura Empresarial Estatal
• Calidad Agua Potable/Drenaje
• Nivel de Estudios Personal
• Nivel de Estudio Personal Operativo

• Oferta de Parques Industriales

B A J O
42
54
6
Análisis FODA de las Telecomunicaciones en
Chihuahua
55
El Estado de Chihuahua cuenta con BAJA
representatividad de la industria de
Telecomunicaciones localizada en México. Presenta
características de alta tecnología con
requerimientos de recursos humanos de mayor nivel
de capacitación y formación profesional.
Características de la Industria de
Telecomunicaciones establecida en Chihuahua

• No existe un agrupamiento de la industria de
  Telecomunicaciones. Sin embargo, su liga con la
  industria electrónica permite potencial para su
  consolidación.
• La empresa líder de telecomunicaciones es
  Motorola. Se identifica un número reducido de
  empresas OEMs de nivel internacional.
• El resto de la industria se integra también por
  empresas bajo el régimen de maquila,con
  productos de alta tecnología, pero limitada al
  ensamble de piezas y partes importadas y con
  operaciones basadas en conocimientos codificados.
  
• Algunas empresas realizan actividades de diseño y
  desarrollo en sus propias instalaciones o en
  centros establecidos ex profeso, apoyadas en la
  experiencia de procesos de maquila de 2a y 3a
  generación.
• Existe mínima vinculación local entre empresas.
  La participación de empresas locales esta
  limitada a proveeduría de insumos indirectos.
• Existen empresas en los diferentes eslabones de
  la cadena productiva de la industria de
  telecomunicaciones, existiendo también entre
  ellas muy baja vinculación.
• Tampoco existe vinculación entre los empresarios
  locales en procesos de aprendizaje tecnológico.

43
56
Las OEMs de la industria de Telecomunicaciones
localizada en Chihuahua cuentan con
características de industria maquiladora de 2a y
3a generación, con mayor nivel de automatización
y tecnología. Demandan recursos humanos de mayor
formación y capacitación a los usualmente
requeridos por la primera generación de
maquiladoras.
Marco Estratégico de la Industria Maquiladora de
Exportación
P r o c e s o
(3a Generación) Alta Automatización Alta
Tecnología
Capital Intensivo (Automatización) R.Humanos Calif
icados
3
Semiautomatización (Mano de Obra Técnica Media)
(2a Generación) Cambios Tecnológicos y
Organizacional
Tecnología Alta con Procesos Semiautomatizados
2
(1a Generación) Industria Maquiladora Tradicional
(Ensamble) Desvinculada de la Industria
Nacional 1965-1986
Mano de Obra Intensiva (No Calificada)
1
B a j a
M e d i a
A l t a
T e c n o l o g í a
44
57
Análisis FODA del Agrupamiento de
Telecomunicaciones en Chihuahua (1/2)
Fortalezas
Oportunidades

• Localización geográfica estratégica con el mayor
  mercado mundial de las telecomunicaciones.
• Ubicación de empresas líderes mundiales en
  telecomunicaciones.
• Amplia Red de Tratados Comerciales para
  tratamientos preferenciales.
• Establecimientos de Contract Manufacturers de
  clase mundial.
• Existencia de mano de obra calificada.
• Oferta educativa suficiente a nivel
  profesional-técnica.
• Existencia de centros de diseño privados de
  alta tecnología al interior de las empresas.
• Excelente infraestructura para transporte de
  cruce fronterizo.

• Cercanía con las zonas de desarrollo de
  tecnología en Austin, Texas.
• Potencial para convertirse en un agrupamiento de
  alta tecnología.
• Cercanía con corporativos de alta tecnología.
• Inexistencia de un agrupamiento nacional de
  telecomunicaciones.
• Experiencia en la manufactura de productos de
  alta tecnología.
• Localización geográfica de alta seguridad, en el
  centro de México y EU.
• Acuerdo ITA-Plus.

45
58
Análisis FODA del Agrupamiento de
Telecomunicaciones en Chihuahua (2/2)
Debilidades
Amenazas

• No existe masa crítica suficiente para la
  conformación del agrupamiento de
  telecomunicaciones.
• Ind. Manufacturera aún enfocada a la maquila de
  ensambles y subensambles principalmente
• Bajo nivel de decisión en las empresas.
• Carencia de institutos educativos de
  investigación y desarrollo de alta tecnología en
  electrónica/Telecomunicaciones
• Falta integración con las empresas regionales
  existentes.
• Débil vinculación empresas-centros educativos y
  de capacitación.
• Carencia de proveedores locales de insumos.
• Mala calidad de servicios básicos .

• Retraso en la recuperación económica de EUA.
• Conformación de un agrupamiento de
  telecomunicaciones en otra región del país.
• Creciente participación de China en la atracción
  de inversiones.
• Dependencia de corporativos a nivel mundial en
  decisiones estratégicas.
• Insumos/Componentes de alta densidad económica, y
  baja densidad física para su transporte a largas
  distancias.
• Nula capacidad empresarial local por la industria
  manufacturera

46
59
7
Plan Estratégico para un Agrupamiento de
Telecomunicaciones en Chihuahua
60
Fundamentación de una Estrategia Renovadora de
Alta Tecnología

• En Chihuahua están establecidos importantes OEMS
  de las telecomunicaciones de clase mundial se
  cuenta también con una industria electrónica con
  potencial para evolucionar hacia esquemas
  industriales de mayor valor agregado.
• La estrategia para el estado debe ser la de
  conformar un agrupamiento industrial de alta
  tecnología incorporando a la industria de
  Telecomunicaciones.
• Un agrupamiento industrial de Alta Tecnología
  permitirá aumentar la competitividad estatal con
  bases sólidas, renovando el sistema tradicional
  de maquila con mano de obra de bajo nivel de
  capacitación. Se presentan en México amplias
  desventajas con respecto a otros países, como
  China.
• Se permitirá adicionalmente aumentar la atracción
  de industrias similares de alta tecnología como
  lo serían la industria aeronáutica y la
  biomédica.
• El establecimiento de un agrupamiento de alta
  tecnología mejoraría la calidad de vida en el
  estado al contarse con actividades mejor
  remuneradas aumentando los requerimientos de mano
  de obra calificada identificados en Cd. Juárez y
  Chihuahua capital.
• La industria de las telecomunicaciones ha sido
  líder mundial en desarrollo tecnológico y
  vanguardia en maquilas de 2a y 3a generación.

47
61
La atracción de inversiones al Estado de
Chihuahua debe sustentarse en la calidad de mano
de obra y en el nivel tecnológico de las empresas
existentes, mas que en el costo de mano de obra
no capacitada, en donde se ha perdido
competitividad. La falta de apoyos e incentivos
fiscales (no arancelarios) en México, dificulta
en mayor medida la promoción para la atracción de
empresas.
Competitividad Laboral de México US Dólares
1/ Incluye, conceptos de Seguro Social, Fondos de
Ahorro, transporte, bonos de despensa, INFONAVIT,
pago de utilidades, aguinaldo, Afore, gastos
médicos, entre otros. No incluye el Impuesto
Sustitutivo al Salario. Fuente DGI, Secretaría
de Economía
Incentivos Fiscales Vigentes en Distintos Países
Incentivo
Corea
México
China
Malasia
Tailandia
Reducción de impuestos (periodo gracia 0-10
años) Terrenos e infraestructura de
servicios Reducción de aranceles Exención fiscal
Inversión Créditos preferenciales Desregulación
administrativa Financiamiento de proyectos
investigación Incentivos a capacitación
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Fuente DGI, Secretaría de Economía
48
62
Agrupamiento Electrónico en Chihuahua, 2001
IMP.
ACER, ALTEC, INTERMATIC, PHILLIPS, TOSHIBA,
KENWOOD, MOTOROLA, TATUNG Y THOMSON
IMP.
Motores eléctricos (18), aspiradoras (3),
Baterias (1), sistemas de impresión (3), lámparas
(7), controles de temperatura (5), Otros (17)
IMP.
Arneses (12), tablillas (14), chasises
(4), transformadores (4), termostatos (4),
sensores (5), art. Inyección de plástico (4)
IMP.
Alambre (3), Bobinas (6), capacitores (6),
resistencias (3), insumos varios (7), servicio (3)
Fuente Directorios de Secretaría de Economía,
Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaria de Desarrollo
Industrial de Chihuahua.
49
63
El potencial para conformar un agrupamiento en la
industria de telecomunicaciones en el Estado de
Chihuahua, puede evaluarse al analizarse la
actuación de las líneas de