Perspectivas y Retos de la Cadena Industrial del Pl

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Perspectivas y Retos de la Cadena Industrial del
Plástico en México

• Asociación Nacional de Industrias del Plástico A.
  C.
• Reunión de Alto Nivel de la Industria
  Petroquímica y del Plástico
• J. W. Marriott, México D. F.
• 21 de octubre de 2003

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LA CADENA INDUSTRIAL DEL PLASTICO EN MEXICO
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Estructura de la Cadena Industrial del Plástico
4,500 empresas 180 mil empleos directos
25 empresas especializadas 300 empleos
directos
Proveedores de Servicios
4,100 empresas productoras 170 mil empleos
directos
Petroquímica Secundaria (monómeros)
Transformación de Plásticos
Consumidor Final
Proveedores de Resinas y Aditivos
Usuarios Intermedios de Plásticos
Maquinaria, Equipo y Herramental
80 empresas fabricantes 160 empresas
distribuidoras 9 mil empleos directos
20 empresas fabricantes 100 empresas
distribuidoras 1,200 empleos directos
Fuentes Elaboración propia con datos del INEGI,
Censos Industriales 1999
4
Contribución al Valor Agregado

• Valor Agregado por la Cadena Industrial del
  Plástico
• 21 de la Industria Química
• 3 de la Industria Manufacturera
• 0.6 del total de la economía

Fuente INEGI, Censo Industrial 1999, ajustado a
valores de 2002 con datos de la Encuesta
Industrial Mensual
5
Transformación de Plásticos Estructura y
Desempeño
Fuente INEGI, Censos Industriales 1999
6
Dinámica del Mercado Doméstico

• Impulsores del Crecimiento
• Envase y embalaje
• Sustitución de otros materiales
• Exportaciones manufactureras
• Ingreso de la población

FUENTE Infoplas. Elaboración propia
7
Mercado Doméstico de Plásticos
FUENTE Infoplas. Elaboración propia con datos de
S. Economía y S. Hacienda
8
Mercado Doméstico de Resinas
FUENTE Infoplas. Elaboración propia con datos de
Pemex y consultas a empresas privadas
9
Balanza Comercial de la Cadena
Fuente Elaboración propia con datos de S.
Economía y World Trade Atlas, México, 1993-2002
10
La Industria Maquiladora de Exportación
Fuente Elaboración propia con datos de S.
Economía y World Trade Atlas, México, 1993-2002
11
La Maquiladora 30 del Mercado Doméstico
FUENTE Infoplas. Elaboración propia
12
Principales Rasgos de la Problemática

• Gran número de empresas micro y pequeñas con una
  contribución relativamente marginal al desempeño
  de la cadena
• Producción insuficiente de insumos y productos
• Se importan el 52 de las resinas, el 20 de los
  plásticos y 90 de bienes de capital consumidos
• Mercados distorsionados por competencia desleal,
  interna y externa
• Contrabando, informalidad, guerras de precios,
  etc.
• Excesiva dependencia del mercado doméstico
• Oportunidades desaprovechadas en la maquiladora y
  la exportación
• Comercio exterior altamente deficitario
• Déficit de la balanza comercial en 2002 4,300
  millones de dólares

13
Principales Rasgos de la Problemática
(continuación)

• Estrategias empresariales reactivas, de alcance
  local y de corto plazo
• Limitada profesionalización de los niveles
  gerenciales
• Materias primas petroquímicas básicas
  desaprovechadas
• Políticas de precios inadecuadas y obstáculos a
  la inversión mixta
• Altos costos de energéticos
• Precios altos y baja eficiencia en su uso
• Restricciones en el acceso a financiamiento
  competitivo
• Por falta de garantías y morosidad
• Riesgo de afectación a los mercados por
  regulaciones ambientales
• Y por descordinación en la respuesta de la
  industria ante éstas
• Imagen desfavorable ante el consumidor final
• Contaminante y no reciclable

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E pur si muove

• Una política oportunística sobre precios de
  hidrocarburos,
• Y ha habido inversión en petroquímica para la
  exportación
• Restricciones a la operación y a la inversión en
  Pemex Petroquímica,
• Y sigue siendo el productor local más grande
• Una apertura comercial sin restricciones,
• Y los transformadores abastecen el 80 de la
  demanda doméstica
• Falta de financiamiento bancario suficiente y
  competitivo,
• Y la industria ha invertido más de 1,000 millones
  de dólares al año
• Ausencia de apoyos y fomento al sector,
• Y crecen la producción y las exportaciones
• Crecimiento del ingreso exiguo,
• Y los mercados y la industria crecen más que la
  economía

15
MEXICO EN EL CONTEXTO MUNDIAL
16
Mexico con respecto a otros países...

• Uno de los 10 mercados de plásticos más grandes
• Crecimiento de la demanda similar al del promedio
  mundial en 2001-2002
• Un consumo por habitante bajo por bajo ingreso de
  la población
• El segundo más grande importador de plásticos
  después de Estados Unidos
• El mayor déficit comercial del mundo, incluso
  mayor que el de China
• Baja productividad por empleado 21 tons/año vs
  34 del promedio mundial
• Empresas de tamaño parecido al promedio mundial
  (40 vs. 36 empleados)
• Proporción de empresas micro y pequeñas semejante
  al de muchos países
• Uno de los consumos más altos en aplicaciones de
  envase y embalaje

17
México Bajo Consumo per Cápita
Fuente CIPAD, Agosto 2003 con datos para 2002
18
Mexico Crecimiento Similar al Promedio Mundial
Fuente CIPAD, Agosto 2003 con datos para 2002
19
México El Déficit Comercial más Grande
Plásticos
Alemania
Italia
Japón
España
EUA
Canadá
Brasil
GB
China y Hong Kong
Francia
México
Fuente CIPAD, Agosto 2003 con datos para 2002
20
México Alta Proporción de Envase y Embalaje
Fuente CIPAD, Agosto 2003 con datos para 2002
21
TENDENCIAS MUNDIALES
22
Tendencias Mundiales

• Ambiente competitivo más exigente y aparición de
  nuevos jugadores
• Una nueva estructura de la industria y de su
  cadena de suministro
• Comercio internacional más intenso y globalizado
  con países emergentes participando con intensidad
  en los mercados de uso general (commodities)
• Tecnología orientada a la competitividad de
  costos más que a nuevos materiales o procesos
• Capital humano escaso, con medios limitados para
  mejorar sus competencias y certificación
• Salud, seguridad y medio ambiente a la cabeza de
  la agenda inmediata de la industria ante los
  gobiernos y la sociedad

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Estructura de la Cadena de Suministro
Brand Owner
End User
1st. Level
Contract Manufacturer
Raw Materials Supplier (Resin)
Wholesale Retailer
2nd. Level
Components Sub-contractor (Plastic Converter)
3rd. Level
Flow of Goods
Supply Chain Control
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El Comercio Internacional

• El comercio internacional ya es una buena parte
  de la actividad económica de las industrias del
  plástico de países desarrollados y emergentes
• Comercio mundial de plásticos 93 mil MM US
  (2001)
• Crecimiento anual de 3.5 en 1997-2001, de 5.2
  en 1997-2000
• Los mayores importadores de plásticos son, al
  mismo tiempo, los más grandes exportadores
• Alemania, EUA, Canadá, Francia, Reino Unido,
  Italia, Bélgica Holanda, Japón, España y Corea
  del Sur están en los 15 primeros sitios
• China es 4 como importador y como exportador
• China ya es el tercer mayor exportador de
  plásticos distintos a las películas, tubería o
  filamentos
• En película y bolsa ocupa el 14 lugar
• En resinas, China es por mucho- el mayor
  importador del mundo
• En 2001 importó casi 15 mil millones de dólares

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Tendencias Mundiales en la Tecnología

• Desarrollos tecnológicos recientes enfocados al
  mejoramiento de la competitividad de costos
• Gran presión en los márgenes de operación
• Reducción del consumo energético - máquinaria
  eléctrica en plásticos, eficiencia energética de
  procesos petroquímicos
• Reducción de mermas, despercidios y reprocesos -
  mayor actividad de catalizadores en petroquímica,
  aditivos funcionales, diseño de herramental en
  plásticos
• Incremento de la productividad de planta o de
  máquina (throughput)
• Factores clave del costo con tendencia a seguir
  en condiciones críticas
• Precios de materias primas y energéticos altos
• Impacto de los costos de capital en gastos fijos

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Tendencias Mundiales en el Capital Humano

• Carencia de suficiente capital humano joven que
  se incorpore a la fuerza laboral que se requiere
• Matrícula de carreras técnicas en declinación
• Necesidad de incorporar nuevas habilidades y
  experiencia en las personas para operar las
  nuevas tecnologías
• Los retos están en cinco frentes
• Incrementar el atractivo de la industria como
  empleador
• Administración del capital humano con base en la
  administración del conocimiento
• Capitalización y transferencia de conocimientos
  (know-how)
• Educación y entrenamiento mediante métodos más
  efectivos
• Mejora de las habilidades y de la capacidad
  gerenciales

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Tendencias Mundiales en Salud y Medio Ambiente

• La presión ambientalista sobre residuos plásticos
  a segundo plano
• ONGs enfocadas al impacto en la salud del
  consumidor
• La atención está puesta sobre los productos
  químicos
• Nuevos retos para la industria
• Regulaciones de productos químicos con riesgo de
  daño a la salud
• Acciones legales asociadas a la invasión a la
  privacidad en la salud
• Desinformación al consumidor - difusión por
  internet
• Ejemplos
• Directriz REACH en Unión Europea
• APFO - Fluoropolímeros en EUA Blood trespassing
• DEHA y el reuso de las botellas de PET para agua

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Unión Europea - REACH
29
Estados Unidos - APFO
30
Lecciones para el Futuro Inmediato

• Necesidad urgente de posicionar mucho mejor a la
  industria ante las autoridades gubernamentales y
  ante el consumidor final
• Las autoridades no han reconocido la importancia
  de la industria del plástico en el contexto
  económico general
• Es de las más reguladas y de las menos fomentadas
• El consumidor final tiene una mala percepción
  acerca de los plásticos
• Los ve útiles pero -al mismo tiempo- dañinos a la
  salud y al ambiente
• Revertir esta tendencia demanda campañas
  proactivas e intensas
• Agrupaciones industriales de todos los países
  buscan actuar en forma coordinada aunque los
  retos sean diferentes en cada país
• Todas estas tendencias afectan por igual a México

31
VISION FUTURA
32
Principales Retos Competitivos

• Retomar el crecimiento de la producción de
  plásticos a través de la captura de mercados
  accesibles para no depender únicamente de la
  reactivación del mercado doméstico
• Revertir el déficit comercial mediante
  inversiones en petroquímica, sustitución de
  importaciones de plásticos (mercado doméstico y
  maquiladora), exportación de plásticos y fomento
  a la industria nacional de bienes de capital
• Elevar la productividad de las empresas
  transformadoras a partir del incremento de sus
  eficiencias productivas y la modernización de su
  maquinaria y equipo
• Fortalecer a la micro y pequeña empresa a través
  de su integración horizontal, la mejora de sus
  prácticas operativas, el acceso a financiamiento
  y su desarrollo como proveedores calificados
• Ampliar la oferta de capital humano y mejorar la
  calificación del actual en todos sus niveles
  mediante la promoción de carreras técnicas, el
  rescate de talento y la capacitación gerencial y
  técnica
• Restablecer el orden en los mercados y lograr la
  erradicación de prácticas desleales a partir del
  combate al contrabando, a la compra de material
  robado y la cultura del no pago a proveedores
• Posicionar debidamente a la cadena industrial del
  plástico ante las autoridades y el consumidor
  final

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Crecimiento Sostenido y Endógeno
Producción incremental 23.4
Producción incremental 20.2
Consolidación de los programas. Producción
incremental 10.7
Despegue de los programas. Producción
incremental 4.4
Estructuracón y puesta en marcha de los programas
34
Modernización y Nueva Capacidad
Inversión Anual Promedio (millones de
dólares) Petroquímica 600 Plásticos
1,200 Total 1,800
35
Balanza Comercial en Equilibrio
Estructuracón y puesta en marcha de los programas
Equilibrio en la balanza comercial de la cadena
Proyecto Fénix inicia operaciones en 2008
Balanza comercial de plásticos en equilibrio
Proyecto Fénix II inicia operaciones en 2012
36
Incremento de la Productividad
37
Agregación de Valor a los Recursos Petroleros
69 del consumo de plásticos
20 del consumo de plásticos
38
RETOS EN MATERIA AMBIENTAL
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Principales Retos en Materia Ambiental

• Grandes volúmenes de residuos de materiales
  distintos al PET y en aplicaciones diversas,
  visibles y difíciles de recuperar
• Bolsas, películas y envases de poliolefinas y
  desechables de poliestireno
• Mala percepción de los plásticos por parte del
  consumidor final
• El material más útil, más contaminante, menos
  reciclable, prohibible o tasable
• Ausencia de opciones para valorizar los residuos
  plásticos a gran escala como en otros países
• Oposición a normas y esquemas para la
  recuperación de energía
• Vulnerabilidad ante la instrumentación de planes
  de manejo por parte de los usuarios intermedios
• Miles de grandes generadores que darían origen
  a cientos de planes de manejo
• Riesgo de acciones unilaterales imitativas contra
  productos clave de la cadena
• Prohibición o impuestos a bolsas y artículos
  desechables
• Activismo verde contra productos químicos -
  insumos clave para los plásticos

40
Los Residuos Plásticos que Siguen
?
?
?

?
Fuente CIPRES, El Reciclaje de Plásticos en
México, 2001
41
Percepción del Consumidor Final

• El plástico es el material más útil - 43 de las
  respuestas
• Pero el más contaminante - 57
• Y uno de los menos reciclables - 85
• Una minoría suficiente de consumidores apoya la
  prohibición de las bolsas de plástico - 33
• Los consumidores a favor de un cargo extra en
  los envases de plástico son una gran mayoría -
  64
• Contradicción en la percepción acerca del
  plástico por varios factores
• Falta de información (no es reciclable, no es
  biodegradable)
• Arraigo mental de esquemas viejos y conocidos
  como el retorno de los envases de vidrio
• Desinformación procedente de campañas
  ecologistas (basura electoral, Greenpeace, etc.)

42
Valorización de los Residuos Plásticos

• La mitad de los residuos plásticos en el mundo se
  reciclan a través de la recuperación de energía
• Los países con altas tasas de reciclaje hacen uso
  intesivo de la recuperación de energía
• Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega
  y Japón
• Urge que la recuperación de energía quede
  incluida como una opción viable y aceptada en
  México

Fuente CIPAD, Agosto 2003 con datos para 2002
43
Control de los Planes de Manejo de Residuos

• Muchos productos plásticos son catalogables como
  residuos de manejo especial pues los
  distribuyen miles de grandes generadores (gt10
  toneladas al año)
• Bolsas comerciales y sacos industriales
• Botellas para leche, líquidos de limpieza, para
  cuidado personal, etc.
• Películas para empaque alimenticio, comercial e
  industrial
• Películas en laminaciones con cartón y para
  productos de uso sanitario
• Películas para uso agrícola
• Películas aluminizadas para empaque de frituras y
  otros alimentos
• Envases inyectados para lácteos, farmacéuticos y
  demás
• Productos desechables (vasos, platos, cubiertos,
  charolas, etc.)
• Los Planes de Manejo pueden multiplicarse
  ad-infinitum
• Son competencia de las autoridades de cada estado
• Hay más de 100 mil establecimientos comerciales
  medianos y grandes

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Las Bolsas de Plástico En la Mira

• Países con impuestos o prohibiciones a bolsas
  comerciales entregadas gratuitamente
• Irlanda, Bangladesh, Taiwan, Sudáfrica, India,
  Australia, Sri-Lanka y el Reino Unido
• En Finlandia, Suecia e Italia, las bolsas ya no
  son gratuitas
• En Estados Unidos ya hay iniciativas en Nueva
  York y California
• Prohibiciones e impuestos desproporcionados
  llevan a que desaparezcan los mercados y la
  industria
• Irlanda - PLASTAX - 0.10 Euro/pieza - Consumo
  de bolsas de PE cae 95
• Bangladesh - Prohibición - Desaparece el sector
  transformador de bolsas
• Sudáfrica - Norma con mayor calibre (70
  milésimas) - Se dejan de producir
• Taiwan - Deselección por grandes cadenas
  comerciales - Cierran 100 grandes fabricantes de
  bolsas
• A México pueden llegar los impuestos o las
  prohibiciones
• Porque los Planes de Manejo no funcionen
• Porque los ambientalistas busquen imitar a
  California
• Porque las autoridades locales vean a las bolsas
  como un residuo peligroso

45
ACCIONES ESTRATEGICAS
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Agenda Gubernamental

• Impulso a la integración de la cadena
• Impulso y estímulo a proyectos petroquímicos
  (Pemex y sector privado)
• Fomento a la industria de bienes de capital para
  plásticos
• Restablecimiento de condiciones adecuadas para la
  competitividad
• Combate a la inseguridad y al contrabando
• Precios competitivos de insumos para toda la
  cadena
• Armonización arancelaria de los eslabones de la
  cadena
• Protección efectiva ante competencia desleal del
  exterior
• Marco normativo promotor del desarrollo de la
  cadena productiva
• Precios competitivos de los petroquímicos básicos
• Recuperación de energía de los residuos plásticos
• Compras gubernamentales y proveedores nacionales

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Agenda Empresarial

• Recuperación, búsqueda y penetración de nuevos
  mercados
• Sustitución de importaciones
• Maquiladora, exportación, construcción y
  agricultura
• Inversión en modernización y ampliación de la
  capacidad
• Incremento de la productividad y competitividad
• Eficientización de operaciones, ahorro de
  energía,
• Calidad en operaciones y productos
• Incorporación y mejora del diseño en productos
• Desarrollo de habilidades y del capital humano
• Incorporación de talento y mejora de la
  calificación del personal
• Perfeccionamiento de las habilidades gerenciales
• Capacidades y competencias comerciales
• Participación activa en el restablecimiento del
  ambiente competitivo

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Agenda Institucional

• Fortalecimiento de las agrupaciones industriales
• Efectividad en la representación y calidad en los
  servicios
• Mayor representatividad
• Gestión y promoción del desarrollo del sector
• Micro y pequeña empresa
• Fuentes y esquemas alternos de financiamiento
• Desarrollo de negocios con la industria
  maquiladora
• Proyectos piloto sobre competitividad, diseño,
  exportación, tecnología
• Desarrollo del capital humano
• Acuerdos intergremiales para la cooperación
• Posicionamiento de la industria ante las
  autoridades
• Estrategia y agenda común en medio ambiente
• Campañas ante el consumidor final
• Planes de acción comunes para la instrumentación
  de las agendas

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Conclusiones

• La industria es importante, aunque su desempeño
  no es del todo bueno
• La industria tiene futuro, pero reclama de
  grandes decisiones y esfuerzo
• Tenemos una sola industria de la cual partir
• Los retos, aunque son significativos, están a
  nuestro alcance
• Desarrollo por impulso propio, no dejar el futuro
  en manos de otros
• Las grandes empresas seguirán siendo la punta de
  lanza
• Las micro y pequeñas, el soporte y el impulso
  para el cambio
• Las agrupaciones serán clave en la
  instrumentación de las estrategias