Implicaciones de la crisis en el sector de las TIC

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Implicaciones de la crisis en el sector de las TIC

• Carles Peyra
• CEO T-Systems Iberia

28 de Enero de 2009
2
Estamos ante una crisis de confianza.
01
3
Estamos ante una crisis de confianza.
01
4
Panorama mundial frente a la crisis.
01
Si se analiza la crisis en comparación con otras
economías del mundo, se destacan oportunidades de
desarrollo, no obstante el 87 ejecutivos
encuestados de grandes empresas en 15 economías
en desarrollo, se declara muy optimista sobre las
perspectivas de crecimiento (Economist
Intelligent Business Unit)
Área de oportunidad
Evolución del PIB en
5,4
5,4
5,3
4,9
4,9
4,8
4,7
4,5
4,2
4,1
4
3,9
3,5
3,3
3,2
3,1
2,6
2
1,8
1,8
2 - 3 pp
Europe
0,6
Latam
Asia
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente Oxford Economics. Elaboración propia
5
Impacto de la crisis en el sector TIC.
02
Antes de conocer el impacto real de la crisis
financiera, los analistas estimaban un
crecimiento del sector TIC en torno al 2.1 para
el 2009. Ahora las previsiones se han rebajado
hasta el 0,2
Crecimiento del Sector TIC (ESCENARIO MODERADO)

• El impacto se estima entorno a 2 puntos
  porcentuales.
• En un escenario normal se espera un crecimiento
  en Va partir del 2010

Previsiones años anteriores
4
Escenario Moderado
3,20
2,90
2,13
2
1,79
Impacto2009
1,92
- 1,93
0,20
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente IDC y PAC Online Elaboración propia.
6
Impacto de la crisis en el sector TIC.
02
En el escenario más pesimista la recuperación es
mucho más lenta
Crecimiento del Sector TIC (ESCENARIO PESIMISTA)

• En este escenario el crecimiento es 0.
• Si sólo se tuviesen en cuenta el sector IT, se
  podría hablar de retroceso.
• En este escenario pesimista, no sólo hay mayor
  caída sino que la recuperación es más lenta.

Previsiones años anteriores
4
Escenario Pesimista
3,20
2,13
1,92
1,79
Impacto 2009
- 2,13
Impacto 2010
1,25
- 0,9
Impacto 2011
- 0,5
1
0
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente IDC y PAC Online Elaboración propia.
7
Impacto de la crisis en el sector TIC.
02
Teniendo en cuenta las diferentes previsiones de
los analistas del sector, hay que tener en cuenta
que, en realidad hay poca certeza sobre lo que va
a ocurrir en los próximos años
Previsión de Crecimiento (GARTNER)
Previsión de Crecimiento (IDC)
12
12
12
7,3
7,3
8
8
4,9
4,0
3,3
3,20
2,3
0,2
4
4
2008
2007
2006
2009
2008
2007
2006
2009
Previsión de Crecimiento (EITO)
Previsión de Crecimiento (ASIMELEC)
11
12
12
6,4
8
8
4,7
4
3,6
2
0
0
4
4
2008
2007
2006
2009
H2 2008
H1 2008
2007
2009
8
Impacto de la crisis en el sector TIC.
02
Una única crisis, varias visiones
2009
Previsión de Crecimiento sector TIC
ASIMELEC
0
EITO
2
IDC
3,8
GARTNER
2,3
PAC
2,1
FORRESTER
1,6
9
03
Impacto en el escenario competitivo.
Tendencia hacia la consolidación
Operaciones de fusión o adquisición en el sector
tecnológico (WE) (en número de operaciones)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente REGENT Investment Bank
10
Impacto en el escenario competitivo.
03
La crisis acelerará el actual proceso de
transformación del sector
Consolidación
Nuevos entrantes

• Seis players desaparecerán del Top 20, dos del
  Top 10
• Incremento del número de compras y adquisiciones

• Amenaza de nuevos entrantes emergentes (Indios
  como Satyam, Wipro o Cognizant)

I. Fuente Penteo ICT Analyst II. Fuente IDC
Globalización y Convergencia

• Globalización como característica imprescindible
  para competir
• Players con capacidades convergentes y Clientes
  con necesidad de proyectos end to end

Fuente Penteo e IDC. Elaboración Propia.
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Impacto en industrias Clientes TIC
03
Las industrias que más invierten el Tecnologías
de la Información están muy afectadas por la
crisis

• Las industrias que representan un 55 de la
  facturación esperan un impacto medio o alto

Transport
Manufacturing
Services
Retail Wholesale

• Las industrias que representan el otro 45 no
  esperan un impacto significativo en sus
  inversiones en proyectos ICT

5
6
18
6
Utilities
6
Banking
9
22
Telecom
22
6
Impacto muy alto
Impacto medio
Insurance
Impacto bajo
Public sector
Fuente PAC eOnline
12
Impacto en el comportamiento del Cliente.
03
Aunque no es una crisis propia del sector, ésta
ha supuesto una ruptura en los drivers de
decisión de nuestros Clientes
2009
ALZA
RECESIÓN
2007 / 2008

• Se hablaba de
• Experiencia de Usuario
• Calidad
• Flexibilidad
• Escalabilidad
• Innovación
• Green IT

• Se hablará principalmente de
• Costes, Costes y Costes
• Concursos y renovaciones a la baja
• Renegociación de precios
• Presión sobre márgenes
• Stop proyectos (nice to have vs Do or die)

Fuente Elaboración propia
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Impacto en el comportamiento del Cliente.
03
Las necesidades de nuestros Clientes se han
redefinido y priorizado
1. Presupuestos seguros

• Asegurar que el Budget TIC previsto se cumple,
  por tanto no tener más gasto del estrictamente
  presupuestado

2. Extender el uso

• Reduciendo las nuevas inversiones a solo las
  necesarias y además priorizando aquellas que
  cumplan con el aspecto de flexibilidad de uso.

3. Hacer más con menos

• Invertir en proyectos tecnológicos que aseguren
  la flexibilidad, la capacidad de absorber más o
  menos volumen de procesos sin tener que realizar
  nuevas inversiones

Fuente Datamonitor
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Impacto en el comportamiento del Cliente.
03
Desde el punto de vista del proveedor estos
cambios en el Cliente implican el desarrollo de
servicios con las siguientes características
1. Presupuestos seguros

• Asegurar que el Budget TIC previsto se cumple,
  por tanto no tener más gasto del estrictamente
  presupuestado

ESTABILIDAD EN EL GASTO
2. Extender el uso

• Reduciendo las nuevas inversiones a solo las
  necesarias y además priorizando aquellas que
  cumplan con el aspecto de flexibilidad de uso.

MAYOR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
3. Hacer más con menos

• Invertir en proyectos tecnológicos que aseguren
  la flexibilidad, la capacidad de absorber más o
  menos volumen de procesos sin tener que realizar
  nuevas inversiones

SOLUCIONES FLEXIBLES Y ESCALABLES
Fuente Datamonitor
15
Impacto en los servicios demandados.
03
Por lo tanto, resumidamente, podemos preveer un
incremento de demanda en
Soluciones que permiten
Asegurar Presupuesto
Extender el uso
Hacer más con menos

• Datacenter Infrastructure Services
• Consolidación CPD y HW
• Application Management Services
• ALM

• Utilización de herramientas y procesos del
  proveedor.
• Soluciones de movilidad y Convergencia ITTC
• Gestión del puesto de trabajo, Managed LAN/WAN

• Servicios que permiten escalabilidad, Dynamic
  Services (ie SAP)
• Virtualización
• Business IntelIigence
• Outsourcing basado en optimización.

La reducción del gasto en ciertos elementos TIC
implica también la inversión en nuevos tipos de
servicios que garanticen los aspectos clave de
control de costes y mejora de la eficiencia y la
productividad
Fuente Datamonitor
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Impacto en los servicios demandados.
03
Efectivamente, no todos los servicios están
afectados de la misma manera
Gracias al Outsourcing cerca del 47 de la
producción del sector está asegurada, teniendo
además previsiones de crecimiento del 8,5
Impacto en servicios TIC (España)
Outsourcing
4.0 Gran Impacto Negativo
-1.0 Impacto ligeramente positivo
Fuente Pac Oline
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Es el momento del cambio.
04
Invertir en tiempos de crisis multiplica la
efectividad

1. La inversión en TIC se mueve en relación a la
   economía nacional / mundial (alta correlación
   entre PIB y gasto TIC)
2. Las empresas reducen sus presupuestos cuando hay
   crisis y tratan de mantener sus infraestructuras.
3. Cuando ésta acaba las empresas multiplican sus
   recursos para la modernización de las TIC no
   realizada en los años de crisis.
4. Sin embargo, haber invertido en tiempos de crisis
   hubiese multiplicado la efectividad.
5. Esto supone una ventaja competitiva ya que el
   resto de las empresas lo harán dentro de 2 años y
   tendrán que hacer el doble de esfuerzo.

Crecimiento del PIB Crecimiento del sector TIC
20
15
10
5
0
-5
Trienio Negro
crisis Actual
. Com
-10
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente Datos PAC Online. Elaboración propia
18
Estamos bien posicionados para ello.
05
Realmente somos parte de la solución
en Outsourcing
en Convergencia
T-Systems is the lighthouse for CSD In Europe
Forrester
Ante nuevos entrantes
Alianza con Cognizant
en Green IT
Ante la concentración
Evaluación crecimiento Inorgánico
19
05
Impacto de la crisis en T-Systems Iberia y
soluciones.
GO to MARKET
SOP
BACK OFFICE
RRHH

• Restructuración fuerza comercial
• Incorporando talento senior en AM
• Creando unidades específicas BUs
• Unificando herramientas comerciales e integrando
  CRM
• Simplificando procesos y estructuras
• Multiplicando la formación
• Satisfacción como driver comercial
• Saltándo a mercados menos afectados

• Foco en servicios Dynamic
• Servicios gestionados. Tanto en infraestructuras
  como aplicaciones-
• Servicios foco productividad (BI, integración de
  aplicaciones o movilidad)

• Finalizado restructuring.
• Rigthsizing en marcha
• Mayor peso nearshore

• Se alivia la crisis de talento.
• Disminuye la rotación.
• Balanceo de esfuerzos de reclutamiento
• Fidelización y gestión del compromiso
• Creación de orgullo de pertenencia y motivación

20
06
Albert Einstein.

• No pretendamos que las cosas cambien si seguimos
  haciendo lo mismo. La crisis es la mejor
  bendición que le puede suceder a personas y
  países por que la crisis trae progresos
• La creatividad nace de la angustia como el día
  nace de la noche oscura. Es la crisis que nace de
  la inventiva, los descubrimientos y las grandes
  estrategias. Quien supera la crisis se supera a
  si mismo sin quedar superado
• Quien atribuye a la crisis sus fracasos y
  penurias, violenta su propio talento y respeta
  más a los problemas que las soluciones. La
  verdadera crisis es la crisis de la
  incompetencia.
• El inconveniente de las personas y los países es
  la pereza para encontrar salidas y soluciones.
  Sin crisis no hay desafíos sin desafíos la vida
  es rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay
  méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de
  cada uno, porque sin crisis todo viento es
  caricia.
• Hablar de crisis es promoverla y callar en la
  crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto
  trabajemos duro!
• Acabemos de una vez con la única crisis
  amenazadora que es la tragedia de no querer
  luchar por superarla

Albert Einstein (1879-1955)
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Gracias por su atención