Diapositive 1

1
Bienvenue
2
Plan

• Données Générales
• 2. Les flux touristiques à létranger
• 3. Le marché néo-zélandais par Robert Thomson
• 4. La destination France
• 5. Le transport aérien par Jean-Luc Mevellec
• 6. La distribution par Justin Wastnage
• 7. Les producteurs
• 8. Le Whos Who de la profession
• 9. Lenvironnement Internet et nos actions
• 10. La stratégie MDLF Australie

3
Plan

1. Données Générales

4
Données géographiques

• Population australienne 21 millions
• Concentrée dansle Sud-Est
• Très faibledensité 2 hab/km2

5
Politique intérieure

• Stabilité politique
• Monarchie constitutionelle parlementaire
• Premier ministre, Kevin Rudd (Australian
  LaborParty) depuis décembre 2007.

• Kevin Rudd

6
Données économiques 2008

• PIB/Habitant 45 000 USD
• Taux de chômage 4,2 (plein emploi)
• Taux de croissance annuel 3,7
• Faible inflation 2,3
• Très faible endettement public
• Source Mission Economique Australie 2007

7
Croissance mondiale prévisions 2008

8
Euro / Dollar Australien
AU pour 1
Parité du Dollar Australien pour 1 Euro -
2006-2008
2006 2008
9
Dépenses des ménagesBudget Loisirs et Vacances
Sources Australian Bureau of Statistics
2005
10
Plan
2. Les flux touristiques à létranger
11
Flux de touristes australiens vers létranger
5,5 millions
6,5 millions

Source Australian Forecast Council April 2006
12
Tourisme émetteur australien
Top 10 des destinations préférées
Grande-Bretagne Etats-Unis NOUVELLE-ZELANDE AUSTRALIE
1 Etats-Unis Grande-Bretagne Australie Grande-Bretagne
2 Espagne îles des Caraïbes Grande-Bretagne Etats-Unis
3 Australie Italie Etats-Unis Nouvelle-Zélande
4 France Australie Fiji Italie
5 Italie Mexique Italie France
6 Canada Canada France Fiji
7 îles des Caraïbes France Canada Canada
8 Grèce Espagne Grèce Ireland
9 Nouvelle-Zélande Grèce Espagne Grèce
10 Portugal Allemagne Ireland Bali
Source Roy Morgan 2006
13
Tourisme émetteur australien
Perception des destinations
CULTURE
France
Italie
Japon
Indonésie
GB
BON MARCHE
CHER
Thailande
NZ
HK
Malaisie
Fiji
Singapour
Canada
USA
LOISIRS
14
Tourisme émetteur australien
Etats dorigine de la clientèle australienne
Source Maison de la France Australie
15
3. Le marchénéo-zélandais
Plan
16
Présentation générale
Geography

• Population of New Zealand 4,25 millions
• Urban populationmore than 80
• Capital city Wellington
• Largest city Auckland

17
Présentation générale

• GDP per capita 27 300 USD
• Unemployment rate 3,5 (full employment)
• Annual GDP growth 3
• Low inflation 2,5

• Source Mission Economique Australie 2007

18
Currency stability Euro / New Zealand Dollar
NZ for 1
New Zealand Dollar parity for 1 Euro2006-2008
2006 2008
19
New-Zealand Travelling profile

• 180,000 New-Zealanders visited Europe in 2007
• For 20,000 of them, Paris was the entry point in
  Europe
• Market estimated at 50,000 clients to France
• Length of stay 8 days

• Source Statistics New Zealand 2008

20
Travel industry pattern

• Highly vertical market structure
• Very fluid with acquisitions and takeovers
  including more trans-tasman relationships
• Wholesale Travelplan, Gullivers Travel Group
  (including Go Holidays), Infinity, Air NZ
  Holidays, and smaller boutique operators
• Major Retail brands House of Travel, United
  Travel, Holiday Shoppe, Travel Smart, Flight
  Centre, Air NZ Holidays, STA Travel
• New Retail Group has been created Flavour
  Travel
• Retail Franchise outlets Mondo Travel
• Independently branded outlets - Lattitude
• Approximately 900 travel agencies with 4000
  agents nationally

21
Industry structure - HOT
22
Industry structure - Stella
23
Industry structure - FCL
24
Points to note...

• More than 55 of the NZ population travels
  annually with over 2 million short-term
  departures per year
• There are currently 9 million NZ passports
  ACTIVE, but only 4.2 million residents
• Vertical market structure provides the ability to
  maintain contact efficiently through a few key
  players

25
Plan
4. La destination Franceen Australie
26
La destination France
- Séjours entre 400 000 et 500 000- Durée
moyenne 14 jours- Dépense moyenne 280 à
Paris 230 en province
27
La destination France
Saisonnalité des australiens en France en 2007 ?
85 des australiens préfèrent voyager hors-saison

28
Tour Eiffel 2006
? Australie 7ème marché mondial avec 204,000
visiteurs

29
Musée du Louvre 2007
? AustralieNZ 6ème marché mondial avec 195
000 visiteurs

30
Ch?teau de Versailles 2005
? Australie 8ème marché mondial avec 90,000
visiteurs

31
Les visiteurs australiens en FRANCE

• Cabarets parisiensLAustralie dans le Top 10
  des visiteurs

• Cityrama TO Nouvelle-Zelande premier client
  mondialAustralie 1er marché mondial avant EU,
  Canada, Inde

• Shopping Les australiens dans le Top 10 des
  destinations Galeries Lafayette -
  PrintempsChiffres detaxe Global Refund

32
Baromètre hôtelier

• Logis de France3ème rang des marchés lointains
  après Etats-Unis, Canada - Réservations 60
  entre 2006 / 2007Châteaux et Hotels Collection
  12eme rang devant les Pays-Bas et le Canada (2
  places entre 2006 et 2007).Citadines1er marché
  long courrier avant Japon, Etats-Unis

33
Répartition des arrivées
Par région (hors Ile-de-France)
5.Vallee de la Loire9
4.Nord et Bretagne10
2.Sud Ouest25
1.Sud Est38
3.Nord Est18
Source INSEE 2008
34
Tendances de fréquentation
Météo des régions en 2008
35
Motivations de séjour
Affaires 12 Loisirs 88
Source MDLF
36
Plan
5. Le transport aérien
Jean-Luc Mévellec, Country ManagerAir France KLM
37
Un marche très dynamique et très compétitif
Compagnies Aériennes

• Londres et Frankfort
• British Airways et Virgin
• Singapore Airline, Malaysia, Cathay-Pacific,
  Japan Airline, Koreean Air, Thai Airways, Air
  China, China Airlines, China Southern, China
  Easthern
• Emirates et Ethiad

• Qantas
• Européennes
• Asiatiques
• Moyen Orient

O N L I N E

• AIR FRANCE/ KLM
• LUFTHANSA
• AUSTRIA
• ALITALIA
• ETC..

O F F L I N E
Codeshare Agreement
Special Partner Agreement
38
(No Transcript)
39
Air France code shares en Australie
55 vols par semaine
BRISBANE 7/7 via SIN 4/7 via HKG
SYDNEY 7/7 via SIN 14/7 via HKG
PERTH 7/7 via SIN
MELBOURNE 7/7 via SIN 6/7 via HKG
ADELAIDE 3/7 via SIN
40
KLM Code Shares en Australia
48 vols par semaines
BRISBANE 7/7 via KUL
SYDNEY 14/7 via KUL
PERTH 9/7 via KUL
ADELAIDE 4/7 via KUL
MELBOURNE 14/7 via KUL
41
Air France et Maison de la France

• Un partenariat mondial
• 20 du budget marketing (online) dAir France en
  Australie est consacré a Maison de la France
• Des campagnes communes trés innovantes
• Un objectif commun Développer le tourisme en
  France au départ de LAustralie

42
6. La distribution en Australie

• Justin WASTNAGE
• Journaliste
• TravelWeekly

43
Evolution du nombre dagences de voyages
Source Fond de solidarité - Travel Compensation
Fund (TCF)
44
Nombre dagents de voyage VS population
45
Les principaux groupes
1800 Agences
1500 Agences
700 Agences
46
La distribution

• Stella Travel Services regroupe trois réseaux
  principaux

47
La distribution

• Flight Centre est le plus grand groupe intégré et
  est présent partout en Australie

48
La distribution

• Filiale de Qantas Holidays depuis juin, Jetset et
  Travelworld ont fusioné en 2002

49
Les autres distributeurs

• La plupart des autres agences se regroupent en
  alliances informelles

50
La distribution
Modes dachat et de reservations
Auprès de qui les clients loisirs se rendant en
Europeachètent-ils leur voyage ? (Hors aérien)
15 en direct
75 par une agence,qui négocie
10 par un TO en direct
90 auprès des voyagistes
10 en direct auprès des fournisseurs
51
Pourquoi acheter via une agence
31 Pour obtenir de plus amples renseignements et avoir une aide toujours disponible en cas durgence
24 Le degré de complexité d'une telle prestation de voyage
20 Non disponibilité de réservation en ligne
20 Préférence deffectuer le paiement au moyen autre que carte de crédit
9 Insécurité des transactions en ligne
7 Non fonctionnalité du site Internet dagence préféré
4 Croyance déconomiser de l'argent en réservant avec un agent

52
La distribution sur Internet
Part de marché des agences de voyages en ligne
Classement Site internet Part de marché
1 Webjet.com 30
2 Flightcentre.com 24
3 Lastminute.com.au(fusioné avec travel.com.au) 18
4 Expedia.com.au 15
5 Zuji.com.au 10 1

53
La distribution sur Internet

• Webjet est le plus grand agence de voyages en
  ligne

Ventes totale pour lexercice financier 2006-2007
a augmenté par 45 jusquà 250m de Aus.
54
La clientèle des agences

• Le voyageur australien aime parcourir le monde
  entier.Il est exigeant, mais flexible, et est à
  la découverte de nouvelles expériences
• Ce voyageur orienté vers la France a aussi une
  éducation et un revenu au-dessus de la moyenne 
• Les australiens utilisent beaucoup Internet pour
  se renseigner sur les produits et destinations
  touristiques mais la vente de voyages dans les
  agences na pas cessé daugmenter malgré la
  poussée dInternet
• Si le produit na pas de site web ou sil est
  compliqué à trouver, il est plus difficile à
  vendre

55
Plan
7. Les Producteurs
56
LES PRODUCTEURS
Tour Opérateurs Spécialistes FRANCE
FRENCH TRAVEL CONNECTION
TRAVEL MAKERS
FRANCE AT LEISURE
ADVENTURE WORLD
57
LES PRODUCTEURS
Tour Opérateurs généralistes EUROPE
QANTAS HOLIDAYS
CREATIVE HOLIDAYS
TEMPO HOLIDAYS
58
LES PRODUCTEURS
Tour Opérateurs Généralistes EUROPE
KIT INTERNATIONAL
SCENIC TOURS
EXPLORE HOLIDAYS
59
LES PRODUCTEURS
Tour Opérateurs Britanniques
GLOBUS COSMOS
CONTIKI
INSIGHT VACATIONS
TRAFALGAR
KUMUKA
60
LES PRODUCTEURS
Des spécialistes par THEME
NATURE
LUXE
MUSIQUE
OUTDOOR TRAVEL
ABERKROMBIE AND KENT
ICON HOLIDAYS
RENAISSANCE TOURS
61
LES PRODUCTEURS
Des spécialistes par THEME
SPORT
TOURISME DE MEMOIRE
TEMPO HOLIDAYS
GULLIVERS SPORT TRAVEL
62
LES PRODUCTEURS
Des spécialistes par SEGMENT DE CLIENTELE
SENIORS
JEUNES
ODYSSEE TRAVEL
CONTIKI
KUMUKA
63
LES PRODUCTEURS
Des spécialistes par SEGMENT DE CLIENTELE
CIBLES ETUDIANT
PASSPORT TRAVEL
GET TRAVEL
64
Le Whos Who de la profession
65
Le guide des professionnels du tourisme
australiens et néo-zélandais
66
Le guide des professionnels du tourisme
australiens et néo-zélandais
67
Le guide des professionnels du tourisme
australiens et néo-zélandais
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Le guide des professionnels du tourisme
australiens et néo-zélandais
69
(No Transcript)
70
(No Transcript)
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Le guide des professionnels du tourisme
australiens et néo-zélandais
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Le guide des professionnels du tourisme
australiens et néo-zélandais
73
Le guide des professionnels du tourisme
australiens et néo-zélandais
74
Le guide des professionnels du tourisme
australiens et néo-zélandais
75
Le guide des professionnels du tourisme
australiens et néo-zélandais
76
Le guide des professionnels du tourisme
australiens et néo-zélandais
77
Le guide des professionnels du tourisme
australiens et néo-zélandais
78
Le guide des professionnels du tourisme
australiens et néo-zélandais
79
Le guide des professionnels du tourisme
australiens et néo-zélandais
80
Le guide des professionnels du tourisme
australiens et néo-zélandais
81
Plan
9. Lenvironnement Internet
82
9.1) Lenvironnementgénéral Internet
83

• Taux de pénétration dInternet

Pays Population (millions) Taux de pénétration dInternet
Norvège 4,6 88
Pays Bas 16,5 87,8
Islande 0,3 85,4
Suède 9 77,3
Australie 20,4 76
Nouvelle-Zélande 4,2 75
Japan 127,3 73,8
Portugal 10,6 73,1
Etats-Unis 301 71,4
Corée du Sud 49,2 70,7

France 63,7 54,7

• Source Internet World Stats -
  www.internetworldstats.com - 2008

84
Pratiques des internautes australiens
? 90 utilisent une connexion rapide Haut
débit ? 60 ont acheté des produits ou des
services en ligne en 2007 LE TOURISME EN LIGNE
? 55 considèrent Internet comme le moyen le
plus adapté pour rechercher de linformation
touristique ? 20 réalisent des achats
touristiques en ligne

• Source ABS Australian Bureau of Statistics

85
9.2) Bilan Franceguide Australie 2008
86
Franceguide Australie 2008
Pages vues X 5
Moyenne 3,6 pages vues par visiteur
Trafic X 6
35 000visiteurs
6 000
87
Visites sur Franceguide - Cumul 2008Zone Asie
- Nombre de pages vues par visite 3,6 pages -
Durée moyenne par visite 6 minutes
88
E-Newsletters / Base de données
X 5
75 000inscrits
15 000 inscrits
89
Inscrits newsletters -zone Asie
90
Nombre dinscrits E-newsletters GP - Août
2008par rapport à la population du pays
  PAYS Nombre d'inscrits E-news/ Population totale du pays (en )
  PAYS
  1 Belgique 1,63
  2 Pays-Bas 0,69
  3 Danemark 0,45
  4 Canada 0,38
  5 Australie 0,30
  6 Etats-Unis 0,26
  7 Italie 0,22
  8 Espagne 0,20
9 Grande-B. 0,17
10 France 0,13
11 Corée 0,12
  12 Allemagne 0,05
Source  population dinternautes  Internet
World Stat et Mail Performance Aout 2008
91
Enquête de qualification
Sondage Bastille Day - Juillet 2008 ? 75
prévoient de voyager en France dans
les 12 prochains mois ? 55 ont 50 ans ou
plus ? 55 vont passer 2 semaines ou plus
en France
92

• Téléchargements de brochures Premier semestre
  2008

Australie 8ème position 2ème parmi
long-courrier
Chiffres Franceguide aout 2008
93
9.3) Objectifs stratégiquesInternet
94
Objectifs stratégiques Internet
? Accroissement, qualification et fidélisation de
la base de données ? Augmentation de la
visibilité de Franceguide ? Actions on-line
pour promouvoir les actions off-line et vis-versa
95
9.4) Actions Internet 2009
96
Expedia 2009

• 1er voyagiste
• mondial en ligne
• ? Mini-site multi-partenaires FRANCE
• ? 3 mois de Campagne

97
Expedia 2009

• Votre page personnalisée pour promouvoir votre
  région
• E-newsletter multi-partenaires à
• 240 000 contacts qualifiés

98
Campagne Flight Center 2009
? Nº1 des distributeurs en Australie ? 1 300
agences ? 1,5 millions de visiteurs mensuels du
site FlightCentre.com.au ? 950 000
contacts grand public qualifiés
99
Flight Center 2009

• Dispositif thématique de la région autour dun
  produit exclusif
• Une newsletter multi-partenaires
• envoyée à 950 000
• contacts qualifiés

100
Réservez dès à présent vos actions Internet
Complémentarité
Image, notoriété,visiteurs Internet3 000
euros
Commercialisation de séjours packagés2 000
euros
101
Des actions variées selon vos besoins
Dispositif dedié200 000 visiteurs2500 euros
E-Newsletter partagée70 000 addresses 800 euros
E-Blast70 000 addresses3 000 euros
102
Plan
10. La stratégie MDLF Australie
103
Stratégie générale Maison de la France
104
La stratégie déclinée en Australie
Orientée vers le grand public  mais ?
Pros - Inflexion QLD, Western Australia -
Cibles seniors actifs Renouveler limage de la
France Événementiel- Au cœur de laction
sportif, culturel, art de vivre Franceguide -
Capteur dinscrits qualifiés ? Outil papier-
Dispositifs événementiels
105
Les projets 2009
106
Campagnes de communication
Mad in FRANCE
Campagne Mad in PARIS
Campagne Languedoc-Roussillon
107
Éditions Grand Public et Professionnelles 2009
108

MAD IN FRANCE
109
Contenu Mad in France
110
AquitaineTourisme Viti-Vinicole
Provence Année Picasso
High Net Worth Individuals
111
Exposition Grand PublicPrincesse Grace de Monaco
2010
112
Les stars de la Côte dAzur à Perth et Sydney
113

• Parlez-vous Strine ? Comment conquérir les
  coeurs et les commandes des clients
  australiens ?

1. Pas de chichis2. Droit à lessentiel3.
Ponctualité4. Le sport au coeur de laction
et des échanges5. La première gorgée de Bière
114

• Le HAKA Néo-ZélandaisOUComment marquer des
  points immédiatement

Ka mate - Ka mateKa ora - Ka oraTenei Te
Tangata Puhuruhuru Nana i tiki mai whakawhiti te
ra