Gestion du Spectre: Nouvelles logiques

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Gestion du Spectre Nouvelles logiques
stratégies
UIT/BDT Séminaire Régional Arabe sur la Gestion
du Spectre des FréquencesOran, Algérie, ITO,
07-09 mars 2005
Faouzi BEN HADJ HASSINE, ing. Directeur
Commercial Chef de la Ligne de Produit
SPECTRUM Mob.[phone] Tél. [phone]
46 30/00 Fax. [phone] e-mail
faouzi.hassine_at_criltelecom.com
2
LA PRÉSENTATION

• Présentation de CTS
• La Société
• Les Produits
• Les Clients Majeurs
• Gestion du Spectre Nouvelles logiques
  stratégies

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CTS LA SOCIETE

• CTS est éditeur de logiciels qui conçoit,
  développe et commercialise des solutions
  informatiques appliquées au domaine des
  télécommunications pour les besoins des
  régulateurs, opérateurs, équipementiers, sociétés
  dingénierie, etc.
• CTS est membre du secteur de lUIT.
• CTS est leader mondial dans la fourniture de
  solutions informatiques pour la gestion des
  fréquences et la planification de réseaux de
  radiocommunications.

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CTS EN ALGERIE

• ELLIPSE Spectrum de CTS est installé en Algérie
  depuis la fin des années 90
• CTS a mis en exploitation sa dernière version
  dELLIPSE Spectrum chez lANF Algérie depuis le
  dernier trimestre de 2004
• CTS a soumissionné pour lappel doffre de lARPT
  Algérie
• CTS gère le compte Orascom Télécom Algérie
  (Djezzy)
• CTS vise une coopération avec lInstitut des
  Télécommunications Abdelhafid Boussouf dOran
  (ITO) / lUIT-D et le CoE/ARB.

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CTS LES PRODUITS

• ELLIPSE Spectrum destiné aux régulateurs du
  secteur des télécommunications pour une gestion
  automatisée du spectre radioélectrique.
• ELLIPSE Broadcasting destiné aux
  radio/télédiffuseurs et aux sociétés de services
  dans ce domaine
• ELLIPSE MW Planning/Marconi Planet EV Destinés
  aux Opérateurs des réseaux de radiocommunication
  
• ELLIPSE MW Planning Faisceaux hertziens
  Point-à-Point (PTP) Backbone et Backhaul,
  Liaisons Point-à-Multipoints (PMP) BLR, LMDS,
  MMDS, BWA, etc.
• Marconi Planet EV FDMA, TDMA, CDMA, GSM, TETRA,
  GPRS, 3G, W-CDMA
• ELLIPSE Coordination Dédié à la coordination
  entre Opérateurs et Régulateurs

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CTS LES CLIENTS MAJEURS - SPECTRUM

• ELLIPSE Spectrum pour la gestion automatisée des
  fréquences radio

• ANRT Maroc
• ARPT Togo
• TCRA Tanzanie
• MTIT Yémen
• ARPTC République Démocratique du Congo
• ANFR France (évaluation)

• France Télécom (Orange)
• IBPT Belgique
• RFD Vietnam
• COFETEL Mexique
• MTC Pérou
• MT Liban
• NTRA Égypte
• NCA Ghana
• ANF Algérie
• ANATEL Brésil
• WPC Inde

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CTS LES CLIENTS MAJEURS - PLANNING
ELLIPSE Mobile Planning
ELLIPSE MW FWA Planning
Ministère de lIntérieur Maxcom Mexique Mobitel
Slovénie Maroc Télécom Telcel Mexique CEGETEL
France UMC Ukraine Monaco Telecom Orascom Telecom
Tunisie PMEX Mexico PCCW GB Tunisie Telecom
Orange France Ministère de lIntérieur Aviation
Civile (STNA) Maroc Télécom TeleDanemark Belgacom
Mobile PT Luxembourg Telkom Indonésie Sentel
Sénégal Monaco Telecom Orascom Telecom Tunisie
ELLIPSE Coordination
PLANET

• Tunisie Telecom
• CERT Tunisie
• Orascom Telecom Algérie
• Cyprus Telecom
• EADS
• Cezki Mobile
• Etc.

• Nouveau Produit
• Ministère de lIntérieur
• CEGETEL France

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GESTION DU SPECTRE
Nouvelles logiques et stratégies
9
INTRODUCTION

• Les réseaux de télécommunications sont depuis
  longtemps reconnus comme faisant partie de
  l'infrastructure de base indispensable au
  développement et à la modernisation d'un pays.

10
INTRODUCTION

• Le Spectre radioélectrique constitue une
  ressource inestimable, rare et limitée

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INTRODUCTION

• le développement social, culturel, économique et
  industriel d'un pays entraîne une évolution
  rapide des techniques radio et une demande sans
  cesse croissante de nouveaux services de
  télécommunications, se traduisant par un
  encombrement de plus en plus grand du spectre.

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INTRODUCTION

• Le Spectre Radio et la Gestion du Spectre sont à
  la base de la Sécurité nationale et la Défense.

13
INTRODUCTION

• La gestion des fréquences est définie par lUnion
  internationale des Télécommunications (UIT) comme
   une combinaison d'actions administratives et
  techniques nécessaire pour assurer l'exploitation
  du plus grand nombre possible de voies
  radioélectriques par les stations de différents
  services de radiocommunication dans une partie
  donnée du spectre des fréquences, à un moment
  quelconque, sans causer ou subir de brouillages
  préjudiciables .

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INTRODUCTION

• Le but de cette présentation est de voir que
  lenjeu aujourdhui nest plus simplement
  technico-administratif, mais aussi un enjeu
  financier avec derrière toute la logique
  dentreprise et ses stratégies, où il faut faire
  participer activement tous les acteurs du secteur
  des télécommunications, et en particuliers les
  Régulateurs et les grands Opérateurs.

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CONTEXT

• Ce qui nous amène à définir une nouvelle logique
  de la gestion du spectre

• La logique Business

• Avec ses contraintes et défis

• Déploiement de réseaux

• Retard dexploitation

• Impact financier et économique

• Etc.

• Avec ses nouvelles obligations, orientations et
  stratégies

• Valorisation du Spectre

• Réaménagement du Spectre

• Marché Secondaire du Spectre

• Etc.

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CONTEXTE

• Cest en effet un défi pour les Régulateurs et
  les Opérateurs que de mettre en place les
  procédures, les outils et les moyens nécessaires
  pour optimiser léchange dinformation.

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ASPECTS REGLEMENTAIRES
UIT Règlements Internationaux
Organisations Régionales Règlements Régionaux
Régulateurs Nationaux Règlements Nationaux

• Radio Spectrum

VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
...
PTP
Services Terrestres
Services par Satellites
2G
Communications Analogiques
Communications Numériques
Radiodif.
Sécurité Urgence
Services Public
Services Privés
2.5G
Mobile
Sécurité Nationale
RD / Exploration
Radiodiffusion
Transport
PMR
Amateurs
3G
PMP
Social
Culturel
Économique
4G
...
Au-delà des frontières nationales
Sur le territoire National
...
18
PROCESS

• Spectre Radio

VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
...
Régulateurs Nationaux

• Règlementation
• Fréquences

• Information
• Frais de Licences

Opérateurs

• Réseaux
• Services

• Information
• Frais de Services

Gestion du Spectre
Clients
19
Le contexte de la gestion du Spectre

• Le spectre représente une ressource limitée,
  laugmentation du trafic multi-réseaux nécessite
  désormais la mise en place de moyens stricts de
  gestion.
• Il est maintenant considéré comme une priorité
  absolue pour les organisations internationales
  (UIT, OACI, etc.), détablir les normes, et
  démettre les résolutions et les recommandations
  nécessaires à une gestion saine du spectre au
  niveau national et international.
• Ces normes et règles devraient être appliquées
  par les régulateurs nationaux du spectre
  radioélectrique (administrations en charge de la
  régulation des communications radio au niveau
  national), en établissant les normes nationales
  et se dotant des moyens législatifs et techniques
  nécessaires pour les appliquer.

20
Le contexte de la gestion du Spectre

• Dune manière simple, la gestion du spectre
  représente le processus complet permettant de
  réguler et de gérer lutilisation des fréquences
  du spectre radio.
• Lobjectif de la gestion du spectre consiste à
  augmenter loccupation du spectre et diminuer les
  interférences.
• Les règles et régulations constituent une base
  légale pour le processus de gestion du spectre.
• Les bases de données, incluant en particulier les
  détails sur tous les utilisateurs du spectre,
  permettent dobtenir la base technique et
  administrative du processus qui procure des
  informations sur loccupation du spectre,
  lassignation des fréquences et les démarches
  dobtention des licences.
• Le contrôle du spectre, la vérification et
  lapplication des règles représentent les moyens
  nécessaires à lintégrité de la gestion du spectre

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ACTIVITES

• Spectre Radio

VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
...
Gestion du Spectre (Gestion/Contrôle/Surveillance)
Systèmes informatisés
Gestion, Control Systèmes de Surveillance
Coordination des Conférences et Réunions
Internationales
Politique Règlement
Ingénierie
Inspection Contrôle
Coordination, Assignation, Licences et
Notification
Techniques informatiques
Formations
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ACTIVITES

• Spectre Radio

VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
...
Gestion du Spectre (Gestion/Contrôle/Surveillance)
Systèmes informatisés
Gestion, Control Systèmes de Surveillance
Coordination des Conférences et Réunions
Internationales
Politique Règlement
Ingénierie
Inspection Contrôle
Coordination, Assignation, Licences et
Notification
Techniques informatiques
Formations
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Politiques règlements

• Législation
• Règlements de la radio (administratifs et
  techniques)
• Politiques nationales de gestion et contrôle -
  Lois et procédures - Plans des fréquences
• Table nationale des allocations des fréquences
• Plan national et plans régionaux des fréquences
• Procédures dutilisation du spectre
• Homologation
• Procédures opérationnelles
• Frais de licence.

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ACTIVITES

• Spectre Radio

VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
...
Gestion du Spectre (Gestion/Contrôle/Surveillance)
Systèmes informatisés
Gestion, Control Systèmes de Surveillance
Coordination des Conférences et Réunions
Internationales
Politique Règlement
Ingénierie
Inspection Contrôle
Coordination, Assignation, Licences et
Notification
Techniques informatiques
Formations
25
Coordination des conférences et réunions
internationales

• Conférences et forums internationaux, régionaux
  et nationaux (CMR, CRR, CMDT, etc.)
• Préparation des propositions nationales
• Étude et évaluation des propositions dautres
  pays.

26
ACTIVITES

• Spectre Radio

VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
...
Gestion du Spectre (Gestion/Contrôle/Surveillance)
Systèmes informatisés
Gestion, Control Systèmes de Surveillance
Coordination des Conférences et Réunions
Internationales
Politique Règlement
Ingénierie
Inspection Contrôle
Coordination, Assignation, Licences et
Notification
Techniques informatiques
Formations
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Coordination assignation émission de licences
et facturation

• Base de données à jour
• Analyses techniques
• Coordination et notification
• Rapports et statistiques
• Procédures démission et de renouvellement des
  licences
• Facturation
• Automatisation du processus.

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ACTIVITES

• Spectre Radio

VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
...
Gestion du Spectre (Gestion/Contrôle/Surveillance)
Systèmes informatisés
Gestion, Control Systèmes de Surveillance
Coordination des Conférences et Réunions
Internationales
Politique Règlement
Ingénierie
Inspection Contrôle
Coordination, Assignation, Licences et
Notification
Techniques informatiques
Formations
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Ingénierie

• Études techniques
• Consultation et coordination avec lindustrie
• Normes et critères dhomologation
• Recherche et développement
• Évolution et adaptation des équipements et
  procédures de contrôle en fonction des nouvelles
  technologies et applications
• Laboratoires de maintenance et de calibrage des
  équipements de mesure et de contrôle.

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ACTIVITES

• Spectre Radio

VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
...
Gestion du Spectre (Gestion/Contrôle/Surveillance)
Systèmes informatisés
Gestion, Control Systèmes de Surveillance
Coordination des Conférences et Réunions
Internationales
Politique Règlement
Ingénierie
Inspection Contrôle
Coordination, Assignation, Licences et
Notification
Techniques informatiques
Formations
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Inspection contrôle

• Programmes et procédures dinspections et de
  contrôle
• Investigation de cas de brouillage
• Appareils de mesures mobiles
• Congestion/utilisation du spectre
• Équipements de mesures et de contrôle adaptés
• Stations de contrôle et de goniométrie fixes et
  mobiles.

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LE SPECTRE A TRAVERS LE TEMPS
Temps
Coût daccès au Spectre Radio
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
...
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
...
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
...
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
...
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
...

• Spectre Radio

Temps
La gestion du spectre à travers le temps
Logique Administrative
Logique Technique
Logique Business
Temps
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LE SPECTRE A TRAVERS LE TEMPS
La gestion du spectre à travers le temps
Temps
Logique Administrative
Logique Technique
Logique Business

• Spectre non utilisé gaspillé

• Spectre Ressource rare

• Spectre Ressource de valeur inestimable

• Accommoder de nouveaux services avec un minimum
  dinterférence et pour la juste valeur (coût)

• Assurer les services de base

• Accommoder plus de services dans moins de spectre

• Qui?

• Qui?
• Où?
• Quoi?

• Qui?
• Où?
• Quoi?
• Quand?
• Comment?

• Où?

• Quoi?

• Quand?

• Comment?

• Combien?

Paramètres administratifs
Paramètres techniques
Paramètres économiques
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Evolutions dans la gestion du Spectre Nouvelles
approches

• Bandes sans licence
• Marché secondaire des droits dutilisation
• Valorisation du spectre
• Redevances de gestion sur le spectre
• Enchères
• Nouvelles technologies
• Ultra large bande
• Radios intelligentes
• Température de brouillage

Source François Rancy, Séminaire ANFR-ANRT, Fès
2004
35
Contexte

• Déréglementation
• Intervention réduite des Etats,
• délégation de la gestion des fréquences à des
  acteurs privés
• Laisser faire le marché
• Privatisation du domaine public
• Accélération
• Niveau élevé des enchères
• Prise de conscience de la valeur du spectre
• Concurrence mondiale entre opérateurs
  multinationaux

Source François Rancy, Séminaire ANFR-ANRT, Fès
2004
36
Réflexions en cours

• Union Européenne Radio Spectrum Policy Group
  (RSPG)
• CEPT ECC/PT8 Introduction de plus de souplesse
  dans le cadre réglementaire de la gestion du
  spectre (rapport mi 2005)
• UIT (GT 1-B) Résolution 951 (CMR-07)
  amélioration du cadre réglementaire de la gestion
  du spectre au niveau du RR.

Source François Rancy, Séminaire ANFR-ANRT, Fès
2004
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Enjeux et objectifs

• Importance du spectre dans le développement des
  pays (Société de linformation, économie
  numérique, sécurité et dépendance) et dans un
  contexte où celui-ci appartient au domaine public
• Eviter la déstabilisation dune organisation qui
  a fait ses preuves, notamment en matière
  dharmonisation (économies déchelles, cadre
  favorable aux investissements, voulu par les
  opérateurs et les industriels)
• Eviter une dérive vers la fragmentation des
  marchés
• Éviter de créer une situation non contrôlable, où
  les impératifs de concurrence, de transparence,
  douverture des normes, daccès équitable au
  spectre ou de service public ne seraient plus
  imposables.

Source François Rancy, Séminaire ANFR-ANRT, Fès
2004
38
Enjeux et objectifs

• Nécessité dune vision argumentée et réaliste à
  léchelle régionale et mondiale sur la gestion du
  spectre et son évolution
• Importance détudes au plan international pour
  valider les conditions de compatibilité pour
  lintroduction de nouvelles techniques
• En résumé, privilégier une approche prudente en
  évaluant lensemble des conséquences possibles.

Source François Rancy, Séminaire ANFR-ANRT, Fès
2004
39
Projet dopinion du RSPG sur le marché secondaire

• Lintroduction du marché secondaire pourrait être
  positive dans certaines parties du spectre, à
  condition de mettre en place les gardes-fous
  nécessaires pour que les bénéfices potentiels ne
  soient pas annulés par les conséquences négatives
  
• Privilégie une approche prudente et concertée,
  mais non contraignante, étape par étape, avec
  échanges dexpérience entre pays
• Bandes à éviter (bénéfices minimaux pour risques
  maximaux) bandes à usage gouvernemental, de
  sécurité, radiodiffusion ou scientifique.

Source François Rancy, Séminaire ANFR-ANRT, Fès
2004
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Projet dopinion du RSPG sur le marché secondaire

• Accent sur limportance de lharmonisation des
  usages du spectre pour le développement des
  radiocommunications
• De ce fait, opposition à tout changement dusage
  en dehors du cadre de la licence
  ( libéralisation ) sans accord préalable du
  régulateur, et seulement dans le cadre de
  lharmonisation.

Source François Rancy, Séminaire ANFR-ANRT, Fès
2004
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Discussions à lECC/PT8

• La  flexibilité  est un concept totalement
  subjectif ( cest celui qui dit aux autres de
  lêtre qui ne lest pas )
• Appliqué à la gestion du spectre, il ne peut
  sentendre que comme la capacité du cadre
  réglementaire à sadapter à de nouveaux besoins
• Cest précisément ce qui se discute dans les CMR
  et les enceintes régionales

Source François Rancy, Séminaire ANFR-ANRT, Fès
2004
42
Discussions à lECC/PT8

• Le cadre réglementaire de la gestion du spectre
  comprend quatre niveaux
• Attributions de fréquences UIT
• Attributions/désignations de fréquences
  régionales (ex CEPT/ECC)
• Attributions de fréquences nationales (tableau
  national)
• Licences
• Attributions de fréquences UIT déjà au maximum de
  flexibilité par obligation (consensus dans les
  CMR)

Source François Rancy, Séminaire ANFR-ANRT, Fès
2004
43
Discussions à lECC/PT8

• Attributions/désignations de fréquences
  régionales flexible dès lors que les décisions
  dharmonisation sont non contraignantes
• Attributions de fréquences nationales (tableau
  national) flexible dès lors que lorganisation
  institutionnelle permet lémergence dun tiers de
  confiance entre usagers gouvernementaux et
  commerciaux, et quun fonds financier permet
  dalimenter les réaménagements de fréquence
• le niveau  licences  semble recéler les
  principaux gisements de flexibilité
  supplémentaire
• marché secondaire
• définition aussi large que possible des termes de
  la licence
• aucun nest sans risque (harmonisation,
  concurrence, brouillages, satellites, etc.)

Source François Rancy, Séminaire ANFR-ANRT, Fès
2004
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La nécessité des réaménagements

• Évolution technologique
• Évolution des besoins, nouveaux usages
• Le réglementeur/régulateur doit redéfinir en
  permanence les utilisateurs/usages dans les
  bandes de fréquences soumises à ces évolutions
• Les changements sont le plus souvent imposés
• par une CMR,
• par une décision régionale dharmonisation,
• par le marché

Source François Rancy, Séminaire ANFR-ANRT, Fès
2004
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Le cadre réglementaire

• Le cadre réglementaire international/national
  doit absolument
• minimiser le nombre de réaménagements
• donner aux usagers du spectre une perspective de
  stabilité
• sinon pas de confiance du marché
• Mais aussi savoir sadapter, donc se donner les
  moyens de faire sauter les verrous aux changements

Source François Rancy, Séminaire ANFR-ANRT, Fès
2004
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Le réglementeur

• Doit être flexible pour répondre aux nouvelles
  demandes
• Mais selon les décisions quil prend dans une
  bande, le prochain changement sera plus ou moins
  faisable, plus ou moins onéreux
• Lharmonisation internationale/régionale est
  donc
• une façon de mutualiser les risques financiers
  associés aux réaménagements
• le résultat dune négociation pour rendre le coût
  total des réaménagements supportable

Source François Rancy, Séminaire ANFR-ANRT, Fès
2004
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Comment rendre acceptables les réaménagements

• Planifier en temps utile plus on attend, et
  plus cest cher
• Structure ouverte (clarté des objectifs, pression
  sur les prix et le calendrier, émergence dune
  culture de réaménagement, clés de la confiance
  des acteurs)
• Identifier les solutions alternatives, y compris
  non radiocommunications
• Contrôler la mise en œuvre, et envisager des
  pénalités en cas de retard

Source François Rancy, Séminaire ANFR-ANRT, Fès
2004
48
PROCESS

• Spectre Radio

VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
...
Régulateurs Nationaux

• Règlementation
• Fréquences

• Information
• Frais de Licences

Opérateurs

• Réseaux
• Services

• Information
• Frais de Services

Clients
Responsabilité des Opérateurs
49
TACHES DES OPERATEURS
Equipements Systèmes
Spectre Radio
Sites
Réseau
Opérateur
Exploiter
Planifier
Déployer
Services
Clients
50
DEFI DES OPERATEURS

• Fournir le meilleur service possible avec un
  minimum de coût et un maximum de revenus

• Avoir accès au maximum de ressource spectrale
  avec un minimum de coût

• Informer (mettre à jour ses données) à temps le
  Régulateur avec le maximum dinformation requise.

51
DEFI DES REGULATEURS

• Accommoder le maximum de Services et dOpérateurs
  avec le minimum de ressource spectrale

52
DEFI DES REGULATEURS

• Générer un revenu juste et équitable sans altérer
  la qualité des services et leurs coûts, ainsi que
  la Sécurité Nationale.

53
DEFI DES REGULATEURS

• Traiter le maximum de demandes de licences dans
  les meilleurs délais.

54
DEFI DES REGULATEURS

• Avoir des registres à jour et recevoir les mises
  à jour à temps.

55
DEFIS DES REGULATEURS / OPERATEURS

• Échanger le maximum dinformation dans les
  meilleurs délais Plusieurs milliers
  denregistrements

56
DEFIS DES REGULATEURS / OPERATEURS

• Traiter les demandes de licences dans les
  meilleurs délais

• Respecter la réglementation en vigueur

• Mettre en place les moyens nécessaires afin
  doptimiser la coordination entre eux.

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DEFIS DES REGULATEURS / OPERATEURS

• Moyens pour optimiser la coordination entre
  Régulateurs et Opérateurs

• Systèmes automatisés de gestion du spectre

• Technologie évoluée des systèmes de
  communications et dinformations, et applications
  Internet

• Moyens appropriés permettant laccès rapide à un
  maximum dinformation mise à jour

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DEFIS DES REGULATEURS / OPERATEURS

• Exemple de Coordination optimisée entre
  Régulateurs et Opérateurs

Base de données du pays voisin ou celle du
Régulateur régional
Pare à Feu
Base de données du Régulateur national
Base de données de lOpérateur
Base de données de lUIT
Échange électronique
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AVANTAGES DE LAUTOMATISATION

• Échange dinformations continu entre les
  Opérateurs et les Régulateurs

• Vision à jour de la part du Régulateur lui
  permettant de mieux optimiser ses activités de
  gestion du spectre radioélectrique

60
AVANTAGES DE LAUTOMATISATION

• Facturation rapide et adéquate

• Un accès rapide et optimisé aux ressources
  spectrales requises

• Un meilleur partage dune ressource rare et
  limitée.

61
ÉLÉMENTS DE SOLUTION

• Un système automatisé/informatisé de gestion du
  spectre.
• Des appareils de contrôle et de mesure comprenant
  une interface logicielle et des commandes à
  distance.

62
CONCLUSION

• La Gestion et le Contrôle du Spectre demeurent
  un enjeu Technico-administratif
• Limplémentation de nouvelles technologies et
  applications impose de nouvelles considérations
  financières et économiques conduisant à de
  nouvelles logiques et stratégies
• Ne pas négliger les intérêts et services
  publiques ainsi que la sécurité nationale.

63
CONCLUSION

• Cet enjeu dentreprises amène donc une nouvelle
  logique, soit la logique dentreprise ou logique
  Business, et conduit à de nouvelles approches et
  stratégies de la gestion du spectre des
  fréquences représentant un défi aussi bien pour
  les régulateurs que pour les opérateurs, afin de
  mettre en place tous les moyens nécessaires pour
  optimiser les modalités déchange de
  linformation et assurer un fonctionnement fluide
  entre eux.

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CONCLUSION

• Ceci implique que les deux parties doivent

• se concerter mutuellement et régulièrement

• se doter des moyens nécessaires pour atteindre
  ces objectifs

• profiter des moyens informatiques disponibles,
  tel que

• systèmes informatisés/automatisés

• échanges électroniques

• accès Web, Intranets, Extranets

• Etc.

65
FIN DE LA PRESENTATION

• ????
• MERCI BEAUCOUP
• THANK YOU