MINISTERIO DE ECONOMIA VICEMINISTERIO DE INVERSION Y COMPETENCIA Direcci

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MINISTERIO DE ECONOMIAVICEMINISTERIO DE
INVERSION Y COMPETENCIADirección de Promoción de
la Competencia

• Situación actual del sector de las
  Telecomunicaciones en Guatemala
• Honduras, 14 de mayo de 2009

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Fundamentación

• Ley General de Telecomunicaciones es decretada en
  el año 1996 (Decreto No. 94-96).
• En el año 2006 entra en vigencia para Guatemala
  el TLC DR-CAFTA (Decreto No. 31-2005) ese mismo
  año se decretan las Reformas legales para la
  implementación del DR-CAFTA que contiene
  disposiciones en materia de competencia. Esta
  legislación busca evaluar la competencia en este
  sector, y para ello, la Superintendencia de
  Telecomunicaciones, debe adoptar una metodología
  para definir a los Proveedores Importantes para
  poder imponer obligaciones regulatorias a fin de
  prevenir prácticas anticompetitivas.

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Fundamentación

• Es por ello que es necesario e importante
  establecer una metodología para identificar la
  existencia de proveedores importantes en los
  diferentes mercados del sector de
  telecomunicaciones que considere aspectos
  técnicos de competencia, económicos y jurídicos
  para sustentar con juicios de valor el estudio
  que se realice en cada mercado.

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Participación de mercado
Telefónica/Movistar
Telgua/Claro
Comcel/Tigo
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Dinámica de la Telefonía
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TERMINACIÓN DE COMUNICACIONES EN REDES FIJAS

• CARACTERISTICAS
• Solamente puede ser provisto por el operador que
  le presta el servicio de acceso al usuario de
  destino.
• Las liquidaciones entre operadores se realizan
  por segundo.
• La tarifa varía dependiendo del origen de la
  llamada (nacional o internacional) y la ubicación
  y el tipo de usuario destino, etc.

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Sustitutos

• Derivado del hecho que una comunicación que va
  dirigida a un usuario final de una red,
  únicamente puede ser terminada en dicho usuario
  por la red que le presta el servicio de acceso,
  no existen sustitutos de este servicio.

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Barreras

• Monopolio Natural.
• Puntos de interconexión limitados, ubicados en la
  ciudad de Guatemala. Esto impide el desarrollo
  de operadores de redes comerciales de
  telecomunicaciones interesados en prestar
  servicios de telefonía en una zona geográfica
  distinta al departamento de Guatemala.
• De acuerdo a los contratos para los operadores
  que ingresan al mercado los puertos E1s son
  pagados durante los primeros dos años
  exclusivamente por el operador que requiere la
  interconexión (independientemente que ambos
  demanden el acceso). Posteriormente los puertos
  se cobran en función del tráfico. TELGUA, A-TEL,
  CABLENET, cobran por este servicio 156 US/puerto
  mes. SERCOM cobra por este servicio 250
  US/puerto mes.

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Barreras

• La ampliación de capacidades de interconexión ha
  sido objeto de controversias entre operadores.
• Para terminar comunicaciones nacionales en una
  red, se requiere forzosamente de un contrato de
  interconexión entre ambas redes, aún y cuando no
  exista ruta directa entre éstas.

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Marco Regulatorio

• Procedimiento de solución de controversias, no
  funcional. Si bien es cierto que la Ley General
  de Telecomunicaciones en sus artículos 33 al 40
  delinean el procedimiento que debe seguirse para
  resolver conflictos en torno a recursos
  esenciales, en la práctica dicho procedimiento
  resulta impráctico en virtud de la serie de
  recursos de carácter legal que los operadores
  pueden interponer para dilatar el mismo.
  Desde1996 a la fecha, no ha sido resuelto ningún
  conflicto por acceso a recursos esenciales, no
  habiéndose ni siquiera llegado a nombrar al
  perito, que constituye una de las primeras etapas
  del procedimiento.

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Marco Regulatorio

• Exclusión de rurales de conformidad a las
  Reformas introducidas a la Ley General de
  Telecomunicaciones mediante Decreto 11.2006, el
  Artículo 22 bis establece que la obligación de
  interconexión estipulada en los artículos 13.3 y
  13.4 del DR-CAFTA no es aplicable a los
  operadores de servicios comerciales rurales.
• No transparencia (contratos)
• No está orientado a costos. Este hecho puede
  visualizarse fácilmente en al columna de cargos,
  en la cual se observa que el cargo es variable en
  función si el origen de la llamada es
  internacional o nacional.

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Empresas

• A Junio de 2007, 14 empresas poseen líneas de
  acceso en operación.
• TELGUA
• TELEFÓNICA
• SERCOM
• CABLENET
• COMCEL
• A-TEL
• TELENORSA
• ATT
• GUATEL
• DESARROLLO INTEGRAL
• BNA
• OPTEL
• CYBERNET
• UNITEL

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Cargos

• De acuerdo a lo especificado en los contratos de
  interconexión los cargos por terminación son los
  siguientes
• Local 0.015US/min
• Interurbana 0.03US/min
• Internacional (si la llamada se origina en el
  extranjero) 0.08US/min aproximadamente.

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Terminación de comunicaciones de redes móviles

• Solamente puede ser provisto por el operador que
  le presta el servicio móvil al usuario de
  destino.
• Las liquidaciones entre operadores se realizan
  por segundo.
• La tarifa varía dependiendo del origen de la
  llamada (nacional o internacional).

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Sustitutos

• Derivado del hecho que una comunicación que va
  dirigida a un usuario final de una red móvil,
  únicamente puede ser terminada en dicho usuario
  por la red que presta el servicio móvil, no
  existen sustitutos de este servicio.

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Barreras

• Monopolio Natural.
• Actualmente, los operadores entrantes encuentran
  dificultad de obtener contratos de interconexión
  con ciertos prestadores de servicios móviles,
  derivado del cargo que demandan por terminación
  móvil, lo cual constituye una barrera de entrada
  para los operadores que desean invertir en
  infraestructura para la prestación de servicios
  locales o de larga distancia nacional.

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Barreras

• De acuerdo a los contratos para los operadores
  que ingresan al mercado los puertos E1s son
  pagados durante los primeros dos años
  exclusivamente por el operador que requiere la
  interconexión (independientemente que ambos
  demanden el acceso). Posteriormente los puertos
  se cobran en función del tráfico. TELGUA, A-TEL,
  CABLENET cobran por este servicio 156US/puerto
  mes. SERCOM cobra por este servicio 250US/puerto
  mes.
• La ampliación de capacidades de interconexión ha
  sido objeto de controversias entre operadores.

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Marco Regulatorio

• Procedimiento de solución de controversias, no
  funcional. Si bien es cierto que la Ley General
  de Telecomunicaciones en sus artículos 33 al 40,
  delinean el procedimiento que debe seguirse para
  resolver conflictos en torno a recursos
  esenciales, en la práctica dicho procedimiento
  resulta impráctico en virtud de la serie de
  recursos de carácter legal que los operadores
  pueden interponer para dilatar el mismo. Desde
  1996 a la fecha, no ha sido resuelto ningún
  conflicto por acceso a recursos esenciales, no
  habiéndose ni siquiera llegado a nombrar al
  perito, que es lo que constituye una de las
  primeras etapas del procedimiento.

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Marco Regulatorio

• Exclusión de móviles de conformidad a las
  Reformas introducidas a la Ley General de
  Telecomunicaciones mediante Decreto 11-2006, el
  Artículo 22 bis establece que la obligación de
  Interconexión estipulada en los artículos 13.3 y
  13.4 del DR-CAFTA no es aplicable a los
  operadores de servicios comerciales.
• No transparencia (contratos), la entidad
  reguladora
• No está orientado a costos, el operador móvil
  cobra un cargo distinto por terminar en su red
  una llamada originada en el territorio nacional,
  a la de una originada en el extranjero (ver
  columna de cargos).

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Empresas

• A Junio de 2007, 3 empresas operan servicios de
  comunicaciones móviles.
• COMCEL
• SERCOM
• TELEFÓNICA

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Cargos

• Terminación de una comunicación proveniente de
  una red de acceso nacional 0.015US/min.
• En los contratos recientemente inscritos en el
  Registro de Telecomunicaciones, se observa que
  uno de los operadores de servicio móvil establece
  para esta terminación un cargo mínimo de
  0.015US/min y un cargo máximo de 0.10US/min.
  En todo caso el cargo a pagar lo establece el
  operador móvil.
• Para terminación en red móvil de una comunicación
  internacional es aproximadamente 0.105US/min.

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Originación de comunicaciones

• CARACTERÍSTICAS
• Tarifa varia dependiendo del destino y tipo de
  servicio.
• Las liquidaciones son por segundo o por evento.
• SUSTITUTOS
• No existen sustitutos. La red de acceso
  (alámbrica o inalámbrica) a la cual pertenece el
  usuario que origina la comunicación es la única
  que puede prestar este servicio.

23
Barreras

• CARACTERÍSTICAS
• Tarifa varia dependiendo del destino y tipo de
  servicio.
• Las liquidaciones son por segundo o por evento.
• SUSTITUTOS
• No existen sustitutos. La red de acceso
  (alámbrica o inalámbrica) a la cual pertenece el
  usuario que origina la comunicación es la única
  que puede prestar este servicio.

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Empresas

• A Junio de 2007, 14 empresas poseen líneas de
  acceso en operación.
• TELGUA
• TELEFÓNICA
• SERCOM
• CABLENET
• COMCEL
• A-TEL
• TELENORSA
• ATT
• GUATEL
• DESARROLLO INTEGRAL
• BNA
• OPTEL
• CYBERNET
• UNITEL

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Servicio en tránsito

• Servicio prestado por un operador, mediante el
  cual se produce el transporte de una comunicación
  originada en la red de un segundo operador hacia
  la red de un tercer operador.
• CARACTERÍSTICAS
• El cobro es por segundo.
• SUSTITUTOS
• Establecer ruta directa, siempre que sea
  económicamente viable. El establecer una ruta
  directa entre dos operadores implica que el
  tráfico que fluye entre ambas redes sea cursado a
  través de esta, sin requerir los servicios de un
  tercer operador.

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Barreras

• De acuerdo a condiciones contractuales el
  operador únicamente realiza la función de
  tránsito, si entre el segundo y tercer operador
  existe un contrato de interconexión. Esto
  implica que un operador entrante tenga que
  suscribir contratos con todos aquellos operadores
  que posean líneas de acceso, esto con el objetivo
  de que exista interoperabilidad entre redes. Lo
  anterior dilata considerablemente la entrada de
  nuevos operadores en el mercado.
• En Guatemala no está implementada la figura de
  liquidaciones en cascada para las comunicaciones
  locales y de larga distancia nacional.

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Empresas

• Para comunicaciones locales y de larga distancia
  nacional las empresas que de acuerdo a la
  información de Registro se encuentran prestando
  el servicio de tránsito son
• TELGUA
• COMCEL
• CABLENET Y
• GUATEL

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SERVICIOS DE ACCESO A BASE DE DATOS DE REGISTRO
DE USUARIOS

• Este servicio consiste en el suministro de los
  datos necesarios para que un operador pueda
  elaborar facturas a clientes que han hecho uso de
  sus servicios y a los que el servicio de acceso
  les es provisto por otro operador.
• ACCESO A BASE DE DATOS DE REGISTROS DE USUARIOS
  CARACTERÍSTICAS
• El cobro es por registro seleccionado y cada
  registro corresponde a un usuario.
• De acuerdo a la LGT, artículo 27, este servicio
  constituye un recurso esencial.
• De acuerdo a lo que establecen los contratos de
  interconexión que han sido acordados entre
  operadores, la información debe ser utilizada
  únicamente por el operador que la solicita,
  exclusivamente para realizar la facturación.

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Sustitutos

• No existen sustitutos, en virtud que el
  mecanismo alterno para obtener el servicio es
  provisto por el mismo proveedor.

30
Empresas

• Monopolio natural.
• No existen bases de datos de usuarios de
  telefonía móvil pre-pago. Asimismo, no existen
  obligatoriedad legal de implementarlas.

31
Empresas

• A Junio de 2007, 14 empresas poseen líneas de
  acceso en operación.
• TELGUA
• TELEFÓNICA
• SERCOM
• CABLENET
• COMCEL
• A-TEL
• TELENORSA
• ATT
• GUATEL
• DESARROLLO INTEGRAL
• BNA
• OPTEL
• CYBERNET
• UNITEL

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ACCESO A BASE DE DATOS PARA DIRECTORIO TELEFÓNICO

• CARACTERÍSTICAS
• El cobro es por registro, cada registro
  corresponde a un usuario.
• No se entrega información de aquellos abonados
  que hayan solicitado la no publicación de datos
  en el directorio telefónico.
• El servicio se ofrece para uso interno del
  operador o para editar directorios telefónicos.
• SUSTITUTOS
• No existen sustitutos, en virtud que el mecanismo
  alterno para obtener el servicio es provisto por
  el mismo proveedor.

33
Barreras

• Los operadores que la adquieren no pueden
  revender la información a otros para edición de
  directorios. Lo anterior de conformidad a lo
  establecido en los contratos de interconexión y
  acceso a recursos esenciales.
• Los operadores que ofrecen servicio de
  directorio, únicamente dan información con
  respecto a sus suscriptores. Esto es una barrera
  comercial para las entidades que poseen líneas
  telefónicas de otros operadores, a las cuales no
  es posible acceder consultando estos servicios, a
  no ser que contraten sus servicios.

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Marco Regulatorio

• Solamente existe obligación del operador de
  acceso de prestar este servicio a otros
  operadores, más no así a entidades que
  exclusivamente se dediquen a publicar
  directorios.
• No existen bases de datos de usuarios de
  telefonía móvil pre-pago.

35
Empresas
A Junio de 2007, 14 empresas poseen líneas de
acceso en operación. TELGUA TELEFÓNICA SERCOM CABL
ENET COMCEL A-TEL TELENORSA ATT GUATEL DESARROLLO
INTEGRAL BNA OPTEL CYBERNET UNITEL

• A Junio de 2007, 14 empresas poseen líneas de
  acceso en operación.
• TELGUA
• TELEFÓNICA
• SERCOM
• CABLENET
• COMCEL
• A-TEL
• TELENORSA
• ATT
• GUATEL
• DESARROLLO INTEGRAL
• BNA
• OPTEL
• CYBERNET
• UNITEL

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Acceso a servicio de banda ancha

• Servicio a través del cual se tiene acceso a
  canales dedicados con velocidades desde 10 Mbps
  hasta N Gibabits por segundo.
• ACCESO A SERVICIOS DE BANDA ANCHA
• CARACTERÍSTICAS
• Se ofertan enlaces locales, regionales e
  internacionales.
• Se oferta capacidad Internacional redundante por
  distintos cables submarino (ARCOS Y EMERGIA).
• En caso del cable submarino ARCOS se puede
  acceder a éste en la costa del Océano Atlántico.
  En el caso de EMERGIA en el Departamento de
  Guatemala.
• Protocolos de Transporte Frame Relay, Clear
  Channel, IP Nativo y VPNs (MPLS).
• La tarifa es en función de la velocidad
  contratada.
• La regulación para la prestación de este servicio
  es mínima, debiendo la empresa únicamente
  inscribirse en el Registro de Telecomunicaciones.

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Empresas

• Entre los principales prestadores de servicio que
  se han identificado se encuentran
• Newcom Guatemala
• Navega
• OSI de Guatemala
• La cobertura local varía en el territorio
  nacional.
• Debido a la poca regulación, no se tiene
  información de los proveedores de este servicio.

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Acceso a servicio telefónico fijo residencial

• CARACTERÍSTICAS
• Existen diferentes planes tarifarios (pre y
  postpago).
• Las redes de acceso pueden ser alámbricas o
  inalámbricas.
• Incluyen servicios de Identificador de Llamadas,
  Desvío de Llamadas, Conferencia Tripartita,
  Llamada en Espera, Buzón de Voz y Despertador.
• No existe regulación de calidad de servicio.
• Se cobra dependiendo del destino de la
  comunicación.

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Barreras

• Políticas no homogéneas por parte de las
  municipalidades en el otorgamiento de permisos
  para el tendido de cables y canalizaciones
  subterráneas.
• Los operadores con infraestructura instalada no
  se encuentran obligados a dar acceso a espacio en
  postes o ductos.
• En muchas residencias en condominio y edificios
  de apartamentos, únicamente permiten a sus
  residentes acceder a los servicios de una
  compañía, argumentando el espacio limitado de los
  ductos de cables.
• Contratos de adhesión a los clientes con
  cláusulas que no favorecen a éstos.
• No esta implementada la Portabilidad Numérica.

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Graciaspor su atención