Una mirada a los mercados internacionales y a la oferta de productos sostenibles del Corredor Biolgi

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Una mirada a los mercados internacionales y a la
oferta de productos sostenibles del Corredor
Biológico Mesoamericano
Creando Mercados para Productos Sostenibles
del CBM Managua, 15-16 Nov, 2004

• Sectores prioritarios
• Agricultura
• Turismo
• Forestal

Por Dr. Bernard Kilian y Jorge Vieto, CIMS
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Estructura

• Tendencias, oportunidades y características de
  los mercados sostenibles
• Oferta de productos sostenibles de los países CBM
  
• Retos para aprovechar exitosamente las
  oportunidades de los mercados sostenibles

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Qué es un Producto Sostenible?

• Es aquel que ha sido elaborado de manera amigable
  con el medio ambiente y de forma responsable y
  justa con los empleados y las comunidades
  involucradas.
• Típicamente sus atributos sociales y ambientales
  más ventajosos le permiten diferenciarse en el
  mercado por medio de un sello obtenido a través
  de una certificación independiente y reconocida
  internacionalmente.
• Es aquel por medio del cual los productores y
  exportadores pueden lograr un ingreso positivo y
  justo que le permita sostener la actividad en el
  largo plazo.

Sociedad
Economía
Ambiente
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UNA MIRADA A LA DEMANDA DE PRODUCTOS SOSTENIBLES

• Productos agrícolas
• Productos forestales
• Productos y servicios turísticos

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Mercados para productos orgánicos
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Crecimiento del mercado Comercio Justo en
términos de volumen (2002 2003)
Café, Cacao, Banano, Mango, Piña, Uvas, Te,
Azúcar, Jugos de Cítricos, Flores
Nota aún son NICHOS de mercado!
Fuente FLO 2004
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Distribución del mercado de productos del
Comercio Justo (Fairtrade)
En términos de volumen
Fuente FLO 2004
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Crecimiento del mercado Comercio Justo por
producto
Fuente FLO 2004
9
Crecimiento del mercado Comercio Justo por
producto
Fuente FLO 2004
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Mercados de café sostenible en EEUU y UE
Estimaciones para el 2003
Fuente CIMS 2004
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Tamaño de los mercados de banano orgánico
2003
Fuente CIMS 2003
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Tendencias generales de los mercados para
alimentos sostenibles certificados

• En general
• Grado de desarrollo y potencial es diferente en
  cada país
• Se ha alcanzado la estabilidad y hasta saturación
  en algunos sectores
• Se comienzan a distribuir en puntos de venta de
  mercado masivo tradicional pero evidentemente
  continuan siendo nichos!
• Productos orgánicos
• Reducción y hasta desaparición de sobreprecios en
  muchos segmentos
• Más del 40 de ventas totales de alimentos
  orgánicos en EEUU y EU son frutas y vegetales
  frescos. (Organic Insight, 2002, NBJ 2004)
• Enfasis en variedad de productos, facilidad de
  consumo y altos estándares de calidad ? mercados
  muy sofisticados!

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Tendencias generales de los mercados para
alimentos sostenibles certificados

• Productos Fairtrade
• El mercado para productos fairtrade está
  creciendo en EEUU y Europa, sin embargo en
  algunos países europeos el mercado para ciertos
  productos ya está saturado.
• El sello es muy reciente en los EEUU y por eso el
  mercado esta creciendo más fuerte que en Europa.
• En el caso de frutas la escaza oferta en algunas
  épocas del año es una limitación para el
  desarrollo del mecado
• Introducción de nuevos productos (aguacate y
  otros frutas frescas)
• Productos Rainforest Alliance Certified
• Fuerte crecimiento en café - acuerdos con Kraft y
  PG abren camino en los mercados masivos
• Más del 15 de banano en el mundo proviene de
  fincas certificadas por RA en América Latina y
  recientemente el supermercado Migros en Suiza
  optó por comercializar en banano con el sello en
  la fruta

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Demanda de productos forestales certificados

• No existen datos precisos sobre el comercio sino
  solo del área certificada
• Datos aislados muestran que el desarrollo de
  mercados y la penetración de productos forestales
  certificados varía mucho entre país y país.
• Los datos para el 2002 según (UNECE-FAO) indican
  que, excluyendo papel, la penetración es del 10
  en Reino Unido y 7 Holanda,
• En EEUU se estima en menos del 10 de los
  productos de madera importada en el 2004 es
  certificado (estimaciones de CIMS con datos de
  Metafore)
• Poco conocimiento entre los consumidores sobre
  las certificaciones. La certificación tiene más
  importancia entre las empresas (B2B)
• Ya que la reputación de la madera trópical es
  cuestionada la certificación es MUY recomendable
  para el acceso al mercado EEUU y UE
  (comercializadores quieren proteger su imagen)
• Con excelente calidad y certificación hay
  oportunidades MUY interesantes

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Desarrollo de la certificación de Chain of
Custody (CoC) para productos forestales
Fuente FSC 2004 y PEFC 2004
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CoC certificaciones por región, Oct 2004
Fuente FSC 2004 y PEFC 2004
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Conocimiento sobre certificaciones para productos
de origen forestal en Alemania
Tiene un conocimiento sobre los siguientes
certificaciones?
Fuente Holzabsatzfond 2002
18
Voluntad de Pago de Premio por productos
forestales certificados
Alternativa de compra de lámina de Plywood
Source Anderson, R. and E. Hansen 2002
El valor agregado es reconocido pero el
consumidor no parece estar dispuesto a pagar un
premio! Ni un 2!!
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El desarrollo del turismo en la región
Fuente Ministerios de Turismo en Centro América
2004
Demanda regional ha crecido aprox. un 18 en lo
que va del 2004 (La Nación)
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Perspectivas del turismo en el mundo
Fuente WTO 2004
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Demanda de turismo sostenible y ecoturismo

• No existen datos precisos. Falta inteligencia
  comercial!
• Mientras el sector de turismo masivo comienza a
  recuperarse, se espera que la demanda de
  productos turísticos con orientación ambiental y
  cultural crezca entre un 10 y un 30 al año (WTO
  2004).
• Aún todavía el puro ecoturismo representa un
  porcentaje relativamente pequeño del mercado
  turístico total,
• 4 en EEUU (WTO 2001)
• 2 6 en Europa (WTO 2001)
• No obstante, entre consumidores y tour operadores
  existe poco reconocimiento de sellos existentes.
  Todavía existe confusión sobre sellos y poco
  conocimiento de esquemas de certificación
  (CESD/TIES/RA, 2004)

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UNA MIRADA A LA OFERTA DE PRODUCTOS CERTIFICADOS
DE PAISES DEL CBM

• Productos agrícolas
• Productos forestales
• Productos y servicios turísticos

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Oferta de productos agrícolas certificados

• Productos orgánicos
• Industria certificada principalmente orientada a
  la exportación porque los mercados internos son
  muy incipientes
• Micro, pequeños y medianos productores agrupados
  en asociaciones y cooperativas que en promedio
  tienen alrededor de 5 años de experiencia en la
  actividad
• Número de hectáreas certificadas más de 180 mil
  (Yussefi-Miller 2003) (México 79.5, Guatemala
  7.7, CR 4.9)
• Número de productores dedicados a la agricultura
  orgánica más de 40 mil productores
• Principales productos café, frutas (banano,
  piña, mango, etc), cacao, azúcar, especies y
  hortalizas entre otros
• Productos de MUY POCO valor agregado

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Oferta de productos agrícolas certificados

• Productos Fairtrade
• Café (93 cooperativas en toda la región)
• Banano (Costa Rica)
• Cacao (Nicaragua, Costa Rica)
• Piña (Costa Rica)
• Productos Rainforest Alliance
• Banano 42 mil hectáreas (CR, Panamá,
  Guatemala,
• Honduras y Nicaragua)
• Café 16.5 mil hectáreas (Guatemala, El
  Salvador,
• Mexico, CR, Honduras, Nicaragua)
• Cítricos 6.8 mil hectáreas (Costa Rica)
• Flores 400 hectáreas (Costa Rica)

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Producción de Café Sostenible en los Países de
CBM
En Toneladas, Cosecha 2002-2003
Fuente CIMS 2003
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Oferta de productos forestales certificados
Agosto 2004
Fuente FSC, Nov 2004
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Oferta de productos forestales certificados

• Algunas observaciones
• Muchas hectáreas certificadas pero no
  necesariamente implica mucha oferta de madera
  certificada que necesita el mercado, en la
  calidad adecuada y vendida a los consumidores
  indicados.
• El número de hectáreas certificadas es un
  excelente indicador de cuidado ambiental pero no
  una buena medida de valor de mercado.
• El potencial de productos forestales NO
  maderables certificados no se ha aprovechado.
• Fuerte industrialización y comercialización de
  maderas tradicionales y de plantación
  certificadas (pinio, teca, caoba y melina) y
  relativamente poco de maderas menos conocidas.
• Los mercados tienen poco conocimiento del
  potencial de la oferta comercial de especies de
  madera menos conocidas y exóticas disponibles en
  los bósques del CBM.

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Oferta de Turismo Sostenible y Ecoturismo

• Enorme potencial por la riqueza natural de la
  región, pero desarrollo de la industria es
  desigual entre los países del CBM
• En términos generales la región está muy bien
  posicionada a nivel internacional como destino
  ecoturístico y como atracción cultural (ie. Finca
  Esperanza Verde)
• No existe buena inteligencia sobre la oferta
  ecoturística regional
• Lento avance en materia de certificación de
  turismo sostenible en la mayoría de los países,
  pero gran interés en la región
• CST (Costa Rica) 58 proyectos. Relanzamiento
  del programa en el 2005, expansión en CR, sur de
  Nicaragua y norte de Panama y así duplicar la
  oferta certificada
• CST-Eco (Costa Rica) lanzamiento 2005
• Grean Deal (Guatemala) 10 proyectos

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Oferta de Turismo Sostenible y Ecoturismo

• Mucho trabajo por mejorar, definir y estandarizar
  la calidad de la oferta y por lograr una buena
  diferenciación
• Búsqueda de especialización de servicios
• La industria regional camina hacia la
  integración
• productos multi-regionales
• mercadeo y promoción conjunta
• estándar de certificación reconocido
  regionalmente

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RETOS PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE MERCADO
Oportunidades en Mercados Sostenibles
USA
UE
Japón
Mercado Local
PYMEs
Canada
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Retos para acceder los mercados sostenibles

• Cómo acceder un mercado altamente complejo?
• muchos estándares, regulaciones y requisitos
• canales de comercialización muy restringidos
• Cómo asegurar una oferta de calidad, consistente
  y estable?
• Cómo alcanzar la escala (capacidad) necesaria
  para competir en mercados internacionales?
• Cómo lograr altos niveles de eficiencia en la
  producción para asegurar que los beneficios sean
  mayores que los costos, sin importar los
  sobreprecios?

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Premios para café verde de diferentes
certificaciones en Latino América, FOB
Fuente CIMS 2004
33
Premios para café orgánico en Latinoamérica,
cosecha 2002/03
Fuente CIMS 2004
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Estructura del precio FOB (US/lb café verde)
FOB 1.5
Fuente CIMS 2004
Premio porCertificación
0 -0.10
FOB 0.95 - 1.25
Premio por Calidad
Premio por Certificación
0.15-0.30
FOB 0.70 - 0.90
0.85
Premio porCalidad
Premio por Certificación
0.05 -0.25
0.15-0.30
New York C
New York C
New York C
0.65
0.65
US0.65
Grado comercial Premium
Especial
35
Costos de producción para fincas orgánicas y
convencionales en Costa Rica
Fuente Kilian et al. 2004
36

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