Taller de la Mesa de la Cadena Oleaginosa Cadena Agroindustrial Oleaginosa: evoluci

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Taller de la Mesa de la Cadena OleaginosaCadena
Agroindustrial Oleaginosaevolución reciente,
situación y perspectivas

• Cámara Mercantil
• 30 de mayo de 2006

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Antecedentes recientes

• La presente administración estableció dentro de
  sus prioridades la revalorización de los espacios
  de interacción público privado.
• Desde el sector público (MGAP, MIEM, MEF, etc.)
  se entendió que la construcción de ese espacio en
  esta cadena podría cumplir un papel positivo.
• Al verificarse también interés en el sector
  privado se avanzó en la conformación de un ámbito
  que promueva una mejor articulación
  intersectorial, permitiendo la identificación y
  priorización de restricciones y obstáculos para
  el desarrollo competitivo de la CAI en todas sus
  fases.
• El objetivo principal es la mejora en el mediano
  y largo plazo de la competitividad, entendida
  como la adecuación interactiva entre las
  estrategias empresariales y el entorno
  competitivo.

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Resultados esperados

• Visión integral de la cadena productiva
• Identificación de la dinámica de los eslabones y
  de la cadena productiva en conjunto
• Identificación de los condicionantes, cuellos de
  botella, eslabones faltantes y potencialidad de
  cada eslabón
• Convergencia para un único diagnóstico (sector
  productivo, instituciones y gobierno)
• Definición consensual de metas y acciones
  accesibles y desafiantes para la construcción de
  competitividad futura.

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Resultados esperados

• Jerarquización y priorización de las acciones,
  promoviendo la eficacia y la eficiencia de la
  acción política.
• Asesorar al PE e instituciones competentes.
• Facilitar la instrumentación de medidas
  propuestas.
• Otorgar una perspectiva temporal a la atención de
  las demandas del sector productivo, aumentando la
  previsibilidad relacionada con el retorno de las
  inversiones.
• Facilitar los compromisos para el logro de
  objetivos nacionales de desarrollo.

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CAI oleaginosa evolución reciente

• Expansión de la actividad en la fase agrícola
  (acompañando una tendencia global y regional),
  fuertemente orientada a los mercados externos,
  con cambios en la base productiva (en la
  tecnología, en los actores, en la localización,
  etc.)
• Ampliación de los agentes comerciales.
• Estancamiento o descenso en el nivel de actividad
  en la fase industrial (sólo 2 plantas, COUSA y
  ARROZUR), con dificultades para sostener
  abastecimiento de mercado doméstico de aceites y
  de harinas oleaginosas (observándose importantes
  aumentos de las importaciones de estos productos).

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Principales factores determinantes

• En la fase agrícola
• precios externos tonificados
• disponibilidad de tecnología y cambio técnico
  (siembra directa, OGMs., etc.)
• disponibilidad de infraestructura (puertos,
  almacenaje, caminería)
• posibilidades para la canalización del crédito
  (articulaciones exportador proveedor de insumos
  agricultor)
• alto número de firmas exportadoras (disputa de
  la oferta)
• ambiente favorable para la inversión extranjera
• bajo precio de la tierra
• menor presión fiscal que en Argentina
  (retenciones y otros)

• En la fase industrial
• altos costos de molienda (asociados a las
  escalas)
• asimetrías tributarias con Argentina
  (retenciones diferenciales)
• dumping de los competidores argentinos

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(No Transcript)
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Perspectivas de mediano plazo

• Ampliación del comercio mundial (USDA, 2015).
  Papel destacado de la región.

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Fuente Proyecciones agrícolas 2015 (USDA,
febrero/2006)
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Fuente Proyecciones agrícolas 2015 (USDA,
febrero/2006)
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Perspectivas de mediano plazo

• Ampliación del comercio mundial (USDA, 2015).
  Papel destacado de la región.
• Efecto soporte de los biocombustibles
• directo la consolidación de la producción de
  biocombustibles (como nuevas cadenas
  agroindustriales) implica la expansión de la
  demanda de los productos agrícolas (aceites para
  biodiesel), al tiempo que vincula más
  estrechamente la evolución de los precios de las
  materias primas agrícolas con los del petróleo.
• indirecto las favorables condiciones para la
  expansión de la caña de azúcar en Brasil (por el
  impulso del etanol) amenazan seriamente las
  posibilidades de expansión de la frontera de la
  soja en ese país

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Algunos focos para la atención a nivel local

• en la etapa agrícola
• ajustes en el nuevo paradigma tecnológico en la
  agricultura (sostenibilidad RRNN, secuencia de
  cultivos, articulación con ganadería)
• soluciones para problemas sanitarios (Phomopsis,
  roya asiática)
• inserción de la colza/canola
• nuevo marco nacional de BIOSEGURIDAD
• incorporación de áreas marginales (por distancia)
• en la etapa comercial
• adecuación infraestructura (almacenaje y
  portuaria) y transporte
• posibilidades/limitaciones del almacenaje en
  bolsas
• estándares comerciales y documentación
• información de mercado (existencias, comercio,
  etc.)
• en la transformación industrial
• posibilidades de mayor escala en la industria
  aceitera (más materia prima nacional disponible,
  granos de la hidrovía)
• armonización/compensación de las asimetrías con
  Argentina
• elaboración de biodiesel (pequeña y gran escala)