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La Banca en Amrica Latina

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C mo es el escenario econ mico y la situaci n de la banca en Am rica Latina? ... Recuperaci n precio de productos b sicos (exportaciones de Am rica Latina) ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: La Banca en Amrica Latina


1
La Banca en América Latina
  • Juan Antonio Niño
  • Presidente de Felaban

2
Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca
en América Latina?
Bancarización Las posibilidades de las
microfinanzas y las remesas
Implementación de Basilea II
Qué papel le cabe a la tecnología informática en
esta nueva etapa de la banca?
3
Qué es FELABAN?
La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)
es una institución sin fines de lucro que agrupa
a través de sus respectivas asociaciones en 19
países del continente, a más de 600 Bancos y
entidades financieras de América Latina
4
Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
5
Algunos datos básicos de América Latina
  • América Latina
  • Población 532,7 millones
  • Esperanza de vida 70,9 años
  • Mortalidad infantil 27.7 cada 1.000
  • PIB 1.741 millones de us
  • PNB per cápita 3.280 us
  • PCs (cada 1.000 personas) 67.4
  • Usuarios de Internet (cada 1.000 personas) 106.1
  • USA
  • Población 290.8 millones
  • Esperanza de vida 77.4 años
  • Mortalidad infantil 7 cada 1.000
  • PIB 10.949 millones de us
  • PNB per cápita 37.870 us
  • PCs (cada 1.000 personas) 658,9
  • Usuarios de Internet (cada 1.000 personas) 551.4

Fuente Latin America Caribean Profile - Banco
Mundial - Datos del 2003 Datos del 2002
6
Escenario económico en América Latina
  • Latinoamérica tiene problemas en común
  • Desempleo Tasa del 10 en el 2004
  • Corrupción Índice de Percepción de Corrupción
    promedio de 3,5 sobre 10 en el 2004 (menor
    puntuación implica mayor corrupción, EE.UU. tiene
    7,5).
  • Bajos Niveles de Ingreso/Pobreza PNB per cápita
    us 3.280. El 42,9 de la población es pobre
  • Inestabilidad Política
  • Inestabilidad Económica
  • Inestabilidad en el empleo
  • Inflación Promedio últimos 10 años 11,9 anual,
    7,7 en el 2004

7
Escenario económico en América Latina
  • Pero no es un bloque homogéneo

Fuente PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano
8
Escenario económico en América Latina
  • Población
  • Ingresos
  • Desarrollo

Fuente PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano
9
Crecimiento Económico en América Latina
  • - Cambio anual en el PIB real -

Inestabilidad y ciclos con fuertes ascensos y
descensos en el crecimiento económico 2003/2004
Recuperación económica en relación al 2002
Fuente CEPAL, Balance Preliminar de las
Economías de América Latina y el Caribe, 2004
10
Factores externos que impulsaron la recuperación
en relación al 2002
  • Crecimiento economía mundial
  • Recuperación precio de productos básicos
    (exportaciones de América Latina). Reciente
    incremento en el precio del petróleo para países
    productores
  • Mejoría en el clima de riesgo financiero respecto
    de 2002

Flujo de capitales a América Latina - En millones
de dólares de Estados Unidos -
Recuperación IED
Fuente CEPAL, 2004
11
Factores internos que impulsan la recuperación
  • Se corrigieron los elevados déficits de cuenta
    corriente en muchos países
  • Reducción en las necesidades de financiamiento
    externo
  • Depreciadas tasas de cambio real
  • Buen desempeño de las exportaciones

Exportaciones de América Latina - Cambio anual -
  • Controladas tasas de inflación

Inflación en América Latina - IPC, cambio
diciembre-diciembre -
  • Fortaleza de cuentas fiscales

Balance Fiscal en América Latina - del PIB -
Fuente CEPAL, 2004
12
Vulnerabilidades y factores que limitan el
crecimiento
  • Persistencia de riesgos en los sistemas
    financieros de algunos países
  • Niveles de inversión que siguen siendo bajos ?
    Pocas acciones tendientes a mejorar el ambiente
    para la inversión y la calidad de la regulación
    económica
  • Plano social ? Persisten altos niveles de
    desempleo y pobreza

Desempleo en América Latina - -
Pobreza en América Latina - de la población -
Fuente CEPAL, 2004
13
Vulnerabilidades y factores que limitan el
crecimiento
Para el período 05/07 el Banco Mundial proyecta
un descenso en el crecimiento económico respecto
del 04
Crecimiento proyectado del PIB en América Latina
Fuente Banco Mundial
14
Situación de la banca en América Latina
  • Los sectores financieros se enfrentan a la
    realidad macroeconómica y social en la que están
    insertos
  • Esta realidad impone restricciones a la capacidad
    empresarial de los banqueros
  • Procesos de bancarización amenazados por
  • volatilidad externa
  • fuga de capitales
  • debilidad de las monedas
  • inestabilidad de la capacidad adquisitiva de las
    poblaciones
  • Débiles marcos jurídicos estimulan
  • altos costos contractuales
  • fraude y lavado de dinero
  • Búsqueda de economías de escala restringida por
    falta de experiencia histórica de integración
    económica

15
Situación de la banca en América Latina
  • Mercados de capital pocos desarrollados hacen que
    el crédito provisto por el sector bancario sea la
    fuente más importante de financiamiento de las
    empresas y los hogares de América Latina
  • El crédito es escaso, costoso y volátil

Nota Promedio simple por región para los años
90 Fuente BID basado en datos del FMI y del B.
Mundial
Nota Valor de la media para el período
1995-2002 Fuente FMI y Bankscope
  • Volatilidad del crédito e incertidumbre sobre la
    estabilidad del sistema generan fragilidad y
    crisis bancarias

Fuente Cálculos del BID basados en Caprio y
Klingebiel (2003)
16
Situación de la banca en América Latina
  • A pesar del débil marco latinoamericano
  • La proactividad de Banqueros latinoamericanos ha
    permitido
  • Introducir mejoras tecnológicas adecuadas y
    nuevos canales de distribución
  • Mantener niveles de capitalización acordes con
    los estándares internacionales
  • Creación de productos y servicios que propician
    la bancarización de la población
  • Mejoras en la calidad de los servicios

17
Los clientes de la banca en América Latina hoy
  • Todavía hay mucho espacio para crecer
  • La proporción de población bancarizada se estima
    en un 20 del total
  • Baja penetración en los sectores de bajos
    ingresos y de mayor población
  • Baja utilización de productos y servicios

De cada 10 clientes de la banca en América Latina
Fuente Encuesta Latinoamericana sobre
bancarización DAlessio IROL - 2004
18
Quién opera, Qué, Cómo en América Latina?
Fuente Encuesta Latinoamericana sobre
bancarización DAlessio IROL - 2004
19
El caso específico de E-Banking en América Latina
Bancarizados usuarios de Internet
El nivel de uso está asociado con el mayor número
de transacciones de alto monto
Por uso de servicios - -
Fuente Encuesta Latinoamericana sobre
bancarización DAlessio IROL - 2004
20
El caso específico de E-Banking en América Latina
Están ingresando a E-Banking clientes de
distintas edades y de capacidad de aprendizaje
Fuente Encuesta Latinoamericana sobre
bancarización DAlessio IROL - 2004
21
Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca
en América Latina?
Bancarización Las posibilidades de las
microfinanzas y las remesas
22
Microfinanzas
  • Dada la realidad de los países Latinoamericanos,
    las microfinanzas constituyen un instrumento
    efectivo en la lucha contra la pobreza y un
    importante motor de desarrollo de las economías
    que se ha expandido en los últimos treinta años
  • El número de clientes de las microfinancieras
    está aumentando en forma notoria
  • Entre 1998 y 2003 los clientes se duplicaron. Hoy
    las microfinanzas atienden a 3 millones de
    clientes y manejan us 1.000 millones de
    préstamos (Fuente Microbanking Bulletin)
  • Se afianza la tendencia hacia la formalización de
    las instituciones microfinancieras (IMF) y su
    conversión en Bancos regulados
  • Reciente entrada de grandes Bancos al área de
    Microfinanzas, los que mejoran su participación
    en forma
  • Directa (oficinas)
  • Indirecta (apoyando instituciones especializadas)

23
Microfinanzas
  • Las Instituciones Microfinancieras de América
    Latina (IMF)
  • Al igual que las IMF de todo el mundo cobran
    altas tasas de interés por poseer elevados gastos
    operativos y financieros. No se ha encontrado
    todavía la tecnología o la manera de reducir los
    costos de los créditos cuyos montos promedio van
    de us 350 (IMF-ONGs) a us 800 (Bancos e
    instituciones financieras)
  • Sólo llegan a una pequeña proporción de la gente
    pobre que vive en los países con las economías
    más grandes de la región
  • Continúan ofreciendo sólo un rango limitado de
    servicios a clientes que tienen diversas
    necesidades (depósitos, financiación de vivienda,
    seguros)

24
Microfinanzas
  • El microcrédito y las microfinanzas son
    instrumentos efectivos para promover la
    bancarización en la región
  • Para impulsar el mercado del microcrédito

Producto financieramente sostenible Compromiso de
largo plazo de los Bancos Promoción de
legislaciones, normas y reglamentos específicos
  • FELABAN asumió el compromiso de participar como
    agente promotor de las microfinanzas a través de
    la realización de seminarios y contando con dos
    aliados claves en este proceso como son el
    Womens World Banking y el BID/FOMIN

25
Remesas
  • Importancia de las remesas familiares hacia
    América Latina representan la principal fuente
    de ingreso de divisas de muchos países
  • Según BID en el 2003 alcanzaron los 38 billones
    de dólares en el 2003, creciendo un 19 respecto
    del 2002 y casi duplicando el nivel del 2001
  • Superan el total de la Inversión Extranjera
    Directa (28,5 billones de dólares en el 2003) y
    los ingresos oficiales de ayuda brindados por la
    cooperación internacional

26
Remesas
Importancia económica y social y herramienta para
la lucha contra la pobreza
  • El 85 de las remesas son utilizadas en los
    países de destino para el consumo y la
    subsistencia
  • Son el pan nuestro de cada día pero el sistema
    bancario participa tímidamente de este mercado en
    expansión
  • Sólo una proporción pequeña de las remesas pasa
    por el sistema financiero formal
  • El promedio de envío es de 235 us y la gran
    mayoría envía sus remesas por medio de una
    empresas especializada. Sólo el 8 utiliza
    Bancos o cooperativas de crédito
  • Se pierde oportunidad de brindar y formalizar
    servicios financieros (cuentas de ahorro,
    tarjetas bancarias, micropréstamos y créditos
    para vivienda) a millones de personas de bajos
    ingresos y formalizarlos
  • Altos costos de transferencia. A un costo
    promedio de envío cercano al 8, aproximadamente
    3 billones de dólares no estarían llegando a sus
    destinatarios

Fuente Encuesta del BID 2004
27
Remesas
Cómo reducir este costo?
Aumentar la participación de la banca en el envío
de remesas, bancarizar e incrementar el uso de
servicios financieros entre emisores y receptores
  • Es necesario

Remesas como gran potencial para
  • Profundizar los servicios del sistema bancario e
    incluir a un gran sector de la población
    marginado del mismo Bancarizar
  • Fomentar la inversión productiva de estas grandes
    cantidades de dinero y utilizarlas como
    instrumentos de desarrollo

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Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca
en América Latina?
Bancarización Las posibilidades de las
microfinanzas y las remesas
Implementación de Basilea II
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Basilea II
Globalización y apertura económica
La banca Latinoamericana evalúa positivamente la
aplicación de Basilea II
La solución es una aplicación de Basilea II de
manera gradual
30
Basilea II
  • Retos para la banca de los países
    Latinoamericanos que plantea el nuevo acuerdo
  • Preparar los sistemas tecnológicos de las
    entidades para las nuevas necesidades
  • Evitar montar esquemas sobre-sofisticados en
    países con estructuras simples que puedan
    responder al nuevo acuerdo pera a otros entornos
  • Generar auditoria interna y fiabilidad de la
    información financiera para posibilitar diseño de
    herramientas de rating
  • Obtener datos externos a través de las agencias
    de rating
  • Minimizar costos regulatorios
  • Mantener un flujo adecuado de capitales y un
    sistema financiero más seguro, sólido, estable y
    eficiente

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Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca
en América Latina?
Bancarización Las posibilidades de las
microfinanzas y las remesas
Implementación de Basilea II
Qué papel le cabe a la tecnología informática en
esta nueva etapa de la banca?
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IT y la Banca en América Latina
  • Los múltiples desafíos exigen urgentemente de la
    IT soluciones innovadoras y una gran capacidad de
    respuesta oportuna y alineación con el negocio.
    Entre ellos
  • - Bancarización de la mayoría de la población
    marginada de los
  • beneficios del sector financiero
  • - Incorporación integral de las remesas y sus
    protagonistas a los
  • productos y servicios de la Banca
  • - Incorporación de los principios y reglas de
    Basilea II para asegurar la
  • confianza del mercado y obtener fondos de
    origen internacional
  • - Satisfacer los requerimientos crecientes y
    costosos de los entes
  • reguladores, especialmente contra el lavado de
    dinero, además de
  • proteger a la gerencia de las instituciones de
    interpretaciones
  • ambigüas de la Ley.

33
IT y la Banca en América Latina
Estos desafíos implican
  • Alineación máxima entre los objetivos del
    negocio, la organización
  • y la tecnología de información.

- Plataformas tecnológicas escalables, flexibles
y de rápida implementación.
  • Sistemas altamente seguros, auditables y
    confiables.
  • Integración de procesos con la banca
    internacional, especialmente
  • la de E.E.U.U.

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IT y la Banca en América Latina
Estos desafíos implican
  • Estrechar las relaciones con los Reguladores para
    establecer
  • controles y mecanismos realistas, prácticos y
    efectivos en costo.
  • Sistemas de gestión y control para mitigar los
    riesgos, disminuir los costos y mejorar la
    eficiencia y calidad de la administración.

- Gestión avanzada de procesos, clientes,
productos y servicios.
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IT y la banca en América Latina
Qué se necesita de los proveedores de tecnología?
  • Soporte de IT seguro y estandarizado
  • Integración de la infraestructura y sus
    aplicaciones
  • Especialización en el negocio bancario y los
    nuevos requerimientos
  • Capacidad para realimentar innovaciones
  • Flexibilidad para adaptarse a las culturas
    internas de los Bancos
  • Establecimiento claro respecto de cuáles serán
    los elementos de control
  • y las responsabilidades que asumen
  • Comunicaciones claras para que estos procesos
    sean posibles y puedan aplicarse sin
    sofisticaciones innecesarias en toda la
    organización
  • Precios razonables
  • Reglas de juego claras para que no surjan mal
    entendidos que atrasen o encarezcan la
    implementación de estos procesos
  • Precisión y cumplimiento de los tiempos
    estipulados

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IT y la banca en América Latina
  • Contamos con ustedes como aliados para sortear
    los desafíos y potenciar las oportunidades para
    la Banca Latinoamericana en esta nueva etapa.
  • Muchas gracias y que este 5to CLAB y Cartagena
    les deje los mejores negocios y recuerdos
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