La Banca en Amrica Latina

1
La Banca en América Latina

• Juan Antonio Niño
• Presidente de Felaban

2
Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca
en América Latina?
Bancarización Las posibilidades de las
microfinanzas y las remesas
Implementación de Basilea II
Qué papel le cabe a la tecnología informática en
esta nueva etapa de la banca?
3
Qué es FELABAN?
La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)
es una institución sin fines de lucro que agrupa
a través de sus respectivas asociaciones en 19
países del continente, a más de 600 Bancos y
entidades financieras de América Latina
4
Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
5
Algunos datos básicos de América Latina

• América Latina
• Población 532,7 millones
• Esperanza de vida 70,9 años
• Mortalidad infantil 27.7 cada 1.000
• PIB 1.741 millones de us
• PNB per cápita 3.280 us
• PCs (cada 1.000 personas) 67.4
• Usuarios de Internet (cada 1.000 personas) 106.1

• USA
• Población 290.8 millones
• Esperanza de vida 77.4 años
• Mortalidad infantil 7 cada 1.000
• PIB 10.949 millones de us
• PNB per cápita 37.870 us
• PCs (cada 1.000 personas) 658,9
• Usuarios de Internet (cada 1.000 personas) 551.4

Fuente Latin America Caribean Profile - Banco
Mundial - Datos del 2003 Datos del 2002
6
Escenario económico en América Latina

• Latinoamérica tiene problemas en común
• Desempleo Tasa del 10 en el 2004
• Corrupción Índice de Percepción de Corrupción
  promedio de 3,5 sobre 10 en el 2004 (menor
  puntuación implica mayor corrupción, EE.UU. tiene
  7,5).
• Bajos Niveles de Ingreso/Pobreza PNB per cápita
  us 3.280. El 42,9 de la población es pobre
• Inestabilidad Política
• Inestabilidad Económica
• Inestabilidad en el empleo
• Inflación Promedio últimos 10 años 11,9 anual,
  7,7 en el 2004

7
Escenario económico en América Latina

• Pero no es un bloque homogéneo

Fuente PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano
8
Escenario económico en América Latina

• Población

• Ingresos

• Desarrollo

Fuente PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano
9
Crecimiento Económico en América Latina

• - Cambio anual en el PIB real -

Inestabilidad y ciclos con fuertes ascensos y
descensos en el crecimiento económico 2003/2004
Recuperación económica en relación al 2002
Fuente CEPAL, Balance Preliminar de las
Economías de América Latina y el Caribe, 2004
10
Factores externos que impulsaron la recuperación
en relación al 2002

• Crecimiento economía mundial
• Recuperación precio de productos básicos
  (exportaciones de América Latina). Reciente
  incremento en el precio del petróleo para países
  productores
• Mejoría en el clima de riesgo financiero respecto
  de 2002

Flujo de capitales a América Latina - En millones
de dólares de Estados Unidos -
Recuperación IED
Fuente CEPAL, 2004
11
Factores internos que impulsan la recuperación

• Se corrigieron los elevados déficits de cuenta
  corriente en muchos países
• Reducción en las necesidades de financiamiento
  externo

• Depreciadas tasas de cambio real
• Buen desempeño de las exportaciones

Exportaciones de América Latina - Cambio anual -

• Controladas tasas de inflación

Inflación en América Latina - IPC, cambio
diciembre-diciembre -

• Fortaleza de cuentas fiscales

Balance Fiscal en América Latina - del PIB -
Fuente CEPAL, 2004
12
Vulnerabilidades y factores que limitan el
crecimiento

• Persistencia de riesgos en los sistemas
  financieros de algunos países
• Niveles de inversión que siguen siendo bajos ?
  Pocas acciones tendientes a mejorar el ambiente
  para la inversión y la calidad de la regulación
  económica
• Plano social ? Persisten altos niveles de
  desempleo y pobreza

Desempleo en América Latina - -
Pobreza en América Latina - de la población -
Fuente CEPAL, 2004
13
Vulnerabilidades y factores que limitan el
crecimiento
Para el período 05/07 el Banco Mundial proyecta
un descenso en el crecimiento económico respecto
del 04
Crecimiento proyectado del PIB en América Latina
Fuente Banco Mundial
14
Situación de la banca en América Latina

• Los sectores financieros se enfrentan a la
  realidad macroeconómica y social en la que están
  insertos
• Esta realidad impone restricciones a la capacidad
  empresarial de los banqueros
• Procesos de bancarización amenazados por
• volatilidad externa
• fuga de capitales
• debilidad de las monedas
• inestabilidad de la capacidad adquisitiva de las
  poblaciones
• Débiles marcos jurídicos estimulan
• altos costos contractuales
• fraude y lavado de dinero
• Búsqueda de economías de escala restringida por
  falta de experiencia histórica de integración
  económica

15
Situación de la banca en América Latina

• Mercados de capital pocos desarrollados hacen que
  el crédito provisto por el sector bancario sea la
  fuente más importante de financiamiento de las
  empresas y los hogares de América Latina

• El crédito es escaso, costoso y volátil

Nota Promedio simple por región para los años
90 Fuente BID basado en datos del FMI y del B.
Mundial
Nota Valor de la media para el período
1995-2002 Fuente FMI y Bankscope

• Volatilidad del crédito e incertidumbre sobre la
  estabilidad del sistema generan fragilidad y
  crisis bancarias

Fuente Cálculos del BID basados en Caprio y
Klingebiel (2003)
16
Situación de la banca en América Latina

• A pesar del débil marco latinoamericano
• La proactividad de Banqueros latinoamericanos ha
  permitido
• Introducir mejoras tecnológicas adecuadas y
  nuevos canales de distribución
• Mantener niveles de capitalización acordes con
  los estándares internacionales
• Creación de productos y servicios que propician
  la bancarización de la población
• Mejoras en la calidad de los servicios

17
Los clientes de la banca en América Latina hoy

• Todavía hay mucho espacio para crecer
• La proporción de población bancarizada se estima
  en un 20 del total
• Baja penetración en los sectores de bajos
  ingresos y de mayor población
• Baja utilización de productos y servicios

De cada 10 clientes de la banca en América Latina
Fuente Encuesta Latinoamericana sobre
bancarización DAlessio IROL - 2004
18
Quién opera, Qué, Cómo en América Latina?
Fuente Encuesta Latinoamericana sobre
bancarización DAlessio IROL - 2004
19
El caso específico de E-Banking en América Latina
Bancarizados usuarios de Internet
El nivel de uso está asociado con el mayor número
de transacciones de alto monto
Por uso de servicios - -
Fuente Encuesta Latinoamericana sobre
bancarización DAlessio IROL - 2004
20
El caso específico de E-Banking en América Latina
Están ingresando a E-Banking clientes de
distintas edades y de capacidad de aprendizaje
Fuente Encuesta Latinoamericana sobre
bancarización DAlessio IROL - 2004
21
Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca
en América Latina?
Bancarización Las posibilidades de las
microfinanzas y las remesas
22
Microfinanzas

• Dada la realidad de los países Latinoamericanos,
  las microfinanzas constituyen un instrumento
  efectivo en la lucha contra la pobreza y un
  importante motor de desarrollo de las economías
  que se ha expandido en los últimos treinta años
• El número de clientes de las microfinancieras
  está aumentando en forma notoria
• Entre 1998 y 2003 los clientes se duplicaron. Hoy
  las microfinanzas atienden a 3 millones de
  clientes y manejan us 1.000 millones de
  préstamos (Fuente Microbanking Bulletin)
• Se afianza la tendencia hacia la formalización de
  las instituciones microfinancieras (IMF) y su
  conversión en Bancos regulados
• Reciente entrada de grandes Bancos al área de
  Microfinanzas, los que mejoran su participación
  en forma
• Directa (oficinas)
• Indirecta (apoyando instituciones especializadas)

23
Microfinanzas

• Las Instituciones Microfinancieras de América
  Latina (IMF)
• Al igual que las IMF de todo el mundo cobran
  altas tasas de interés por poseer elevados gastos
  operativos y financieros. No se ha encontrado
  todavía la tecnología o la manera de reducir los
  costos de los créditos cuyos montos promedio van
  de us 350 (IMF-ONGs) a us 800 (Bancos e
  instituciones financieras)

• Sólo llegan a una pequeña proporción de la gente
  pobre que vive en los países con las economías
  más grandes de la región

• Continúan ofreciendo sólo un rango limitado de
  servicios a clientes que tienen diversas
  necesidades (depósitos, financiación de vivienda,
  seguros)

24
Microfinanzas

• El microcrédito y las microfinanzas son
  instrumentos efectivos para promover la
  bancarización en la región
• Para impulsar el mercado del microcrédito

Producto financieramente sostenible Compromiso de
largo plazo de los Bancos Promoción de
legislaciones, normas y reglamentos específicos

• FELABAN asumió el compromiso de participar como
  agente promotor de las microfinanzas a través de
  la realización de seminarios y contando con dos
  aliados claves en este proceso como son el
  Womens World Banking y el BID/FOMIN

25
Remesas

• Importancia de las remesas familiares hacia
  América Latina representan la principal fuente
  de ingreso de divisas de muchos países

• Según BID en el 2003 alcanzaron los 38 billones
  de dólares en el 2003, creciendo un 19 respecto
  del 2002 y casi duplicando el nivel del 2001

• Superan el total de la Inversión Extranjera
  Directa (28,5 billones de dólares en el 2003) y
  los ingresos oficiales de ayuda brindados por la
  cooperación internacional

26
Remesas
Importancia económica y social y herramienta para
la lucha contra la pobreza

• El 85 de las remesas son utilizadas en los
  países de destino para el consumo y la
  subsistencia

• Son el pan nuestro de cada día pero el sistema
  bancario participa tímidamente de este mercado en
  expansión

• Sólo una proporción pequeña de las remesas pasa
  por el sistema financiero formal

• El promedio de envío es de 235 us y la gran
  mayoría envía sus remesas por medio de una
  empresas especializada. Sólo el 8 utiliza
  Bancos o cooperativas de crédito

• Se pierde oportunidad de brindar y formalizar
  servicios financieros (cuentas de ahorro,
  tarjetas bancarias, micropréstamos y créditos
  para vivienda) a millones de personas de bajos
  ingresos y formalizarlos
• Altos costos de transferencia. A un costo
  promedio de envío cercano al 8, aproximadamente
  3 billones de dólares no estarían llegando a sus
  destinatarios

Fuente Encuesta del BID 2004
27
Remesas
Cómo reducir este costo?
Aumentar la participación de la banca en el envío
de remesas, bancarizar e incrementar el uso de
servicios financieros entre emisores y receptores

• Es necesario

Remesas como gran potencial para

• Profundizar los servicios del sistema bancario e
  incluir a un gran sector de la población
  marginado del mismo Bancarizar
• Fomentar la inversión productiva de estas grandes
  cantidades de dinero y utilizarlas como
  instrumentos de desarrollo

28
Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca
en América Latina?
Bancarización Las posibilidades de las
microfinanzas y las remesas
Implementación de Basilea II
29
Basilea II
Globalización y apertura económica
La banca Latinoamericana evalúa positivamente la
aplicación de Basilea II
La solución es una aplicación de Basilea II de
manera gradual
30
Basilea II

• Retos para la banca de los países
  Latinoamericanos que plantea el nuevo acuerdo
• Preparar los sistemas tecnológicos de las
  entidades para las nuevas necesidades
• Evitar montar esquemas sobre-sofisticados en
  países con estructuras simples que puedan
  responder al nuevo acuerdo pera a otros entornos
• Generar auditoria interna y fiabilidad de la
  información financiera para posibilitar diseño de
  herramientas de rating
• Obtener datos externos a través de las agencias
  de rating
• Minimizar costos regulatorios
• Mantener un flujo adecuado de capitales y un
  sistema financiero más seguro, sólido, estable y
  eficiente

31
Qué es FELABAN?
Cómo es el escenario económico y la situación de
la banca en América Latina?
Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca
en América Latina?
Bancarización Las posibilidades de las
microfinanzas y las remesas
Implementación de Basilea II
Qué papel le cabe a la tecnología informática en
esta nueva etapa de la banca?
32
IT y la Banca en América Latina

• Los múltiples desafíos exigen urgentemente de la
  IT soluciones innovadoras y una gran capacidad de
  respuesta oportuna y alineación con el negocio.
  Entre ellos

• - Bancarización de la mayoría de la población
  marginada de los
• beneficios del sector financiero

• - Incorporación integral de las remesas y sus
  protagonistas a los
• productos y servicios de la Banca

• - Incorporación de los principios y reglas de
  Basilea II para asegurar la
• confianza del mercado y obtener fondos de
  origen internacional

• - Satisfacer los requerimientos crecientes y
  costosos de los entes
• reguladores, especialmente contra el lavado de
  dinero, además de
• proteger a la gerencia de las instituciones de
  interpretaciones
• ambigüas de la Ley.

33
IT y la Banca en América Latina
Estos desafíos implican

• Alineación máxima entre los objetivos del
  negocio, la organización
• y la tecnología de información.

- Plataformas tecnológicas escalables, flexibles
y de rápida implementación.

• Sistemas altamente seguros, auditables y
  confiables.

• Integración de procesos con la banca
  internacional, especialmente
• la de E.E.U.U.

34
IT y la Banca en América Latina
Estos desafíos implican

• Estrechar las relaciones con los Reguladores para
  establecer
• controles y mecanismos realistas, prácticos y
  efectivos en costo.

• Sistemas de gestión y control para mitigar los
  riesgos, disminuir los costos y mejorar la
  eficiencia y calidad de la administración.

- Gestión avanzada de procesos, clientes,
productos y servicios.
35
IT y la banca en América Latina
Qué se necesita de los proveedores de tecnología?

• Soporte de IT seguro y estandarizado

• Integración de la infraestructura y sus
  aplicaciones

• Especialización en el negocio bancario y los
  nuevos requerimientos

• Capacidad para realimentar innovaciones

• Flexibilidad para adaptarse a las culturas
  internas de los Bancos

• Establecimiento claro respecto de cuáles serán
  los elementos de control
• y las responsabilidades que asumen

• Comunicaciones claras para que estos procesos
  sean posibles y puedan aplicarse sin
  sofisticaciones innecesarias en toda la
  organización

• Precios razonables

• Reglas de juego claras para que no surjan mal
  entendidos que atrasen o encarezcan la
  implementación de estos procesos

• Precisión y cumplimiento de los tiempos
  estipulados

36
IT y la banca en América Latina

• Contamos con ustedes como aliados para sortear
  los desafíos y potenciar las oportunidades para
  la Banca Latinoamericana en esta nueva etapa.
• Muchas gracias y que este 5to CLAB y Cartagena
  les deje los mejores negocios y recuerdos