Visiуn Estratйgica del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

1
Visión Estratégica del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos

• Marta Lucía Ramírez de Rincón

Cali Junio 4 de 2004
2
Contenido

• Proceso de Internacionalización
• TLCs de EEUU
• Situación política y económica en EEUU y efectos
  sobre el TLC
• Como aprovechar las oportunidades del TLC
• Nivel macro
• Nivel empresarial
• Conocer el mercado de EEUU
• Características de los mercados
• Los canales de distribución

3
Proceso de Internacionalización
4
Objetivos de proceso de internacionalización

• Aumentar la producción de bienes y servicios
  complementando el mercado interno con los
  mercados externos
• Diversificar la producción en función de la
  demanda mundial
• Aumentar el valor agregado de la producción
  nacional y de las exportaciones
• Generar empleo
• Atraer inversión
• Determinar reglas del juego estables para los
  agentes económicos tanto nacionales como
  extranjeros

5
Escenarios del proceso de Internacionalización

• Negociaciones multilaterales
• Organización Mundial del Comercio
• Negociación Hemisférica
• ALCA
• Proceso de Integración Andino
• Comunidad Andina
• Negociaciones Bilaterales
• Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

6
Proceso de Internacionalización

• Ante la lentitud de las discusiones en la OMC,
  lo que a su vez afecta las negociaciones del
  ALCA, y ya culminado el acuerdo CAN MERCOSUR,
  Colombia debe prioritariamente asegurar acceso a
  EEUU mediante el TLC, teniendo en cuenta los
  costos y beneficios de optar por esa vía

7
TLCs de Estados Unidos
8
TLCs de Estados Unidos

• En vigor
• Israel
• NAFTA
• Jordán
• Chile
• Singapur
• Culminados recientemente
• CAFTA - Centroamérica
• República Dominicana
• Australia
• Marruecos
• Bahrein

• En negociación
• Unión Aduanera Sur-Africana
• Panamá
• Países andinos beneficiarios del ATPDEA
• Tailandia

9
Efectos de los TLCs Importaciones de Estados
Unidos desde México
NAFTA
10
Efectos de los TLCs Composición de las
importaciones de EEUU desde México
55,1
60
51,4
50
40
30
22,3
20,4
20
12,2
10,7
6,8
10
4,8
4,4
4,3
3,8
3,8
0
Demas
vivos
Animales
Alimentos y
Trans.
Maquinaria y
Equipo de
Manufacturas
Minerales
Commodities
Combustibles
1993
2003
11
Efectos de los TLCs para México

• Las exportaciones totales de México son casi el
  doble de las exportaciones de todos los miembros
  de MERCOSUR
• México es el principal exportador de televisores
  en el mundo, 28.5 millones en 2003
• México es el onceavo fabricante mundial de
  automóviles. 1540.000 unidades en 2003, de los
  cuales se exportaron 1170.000

12
TLCs Recientes
13
TLC Chile Estados Unidos

• Chile liberalizó de manera inmediata el 90.4 de
  los ítems arancelarios, un 5.3 adicional se
  liberalizará en 4 años, y el resto en plazos de 8
  y 12 años (ej. carnes de pavo, huevos, arroz,
  margarinas, y algunos aceites)
• Estados Unidos liberalizó de manera inmediata el
  95 de los ítems arancelarios, un 2 adicional
  se liberalizará en 4 años, y el resto en plazos
  de 8 y 12 años (ej.
  agroindustriales como conservas, pulpas y
  congelados)

14
TLC Estados Unidos Centroamerica CAFTA

• Estados Unidos desgrava inmediatamente y
  completamente todos los sectores con excepción de
  10 del agrícola, 1 de pesca , y 6 de cuero
  y calzado. El remanente de pesca, cuero y calzado
  será liberalizado en 10 años y del agrícola en
  plazos de 10 años, 15 años (ej, carne) y 20 años
  (ej. lácteos)
• Los centroamericanos eliminarán los aranceles mas
  gradualmente y para algunos pocos productos
  agrícolas hasta en 17 años (ej. partes negras de
  pollo) y 20 años (ej. arroz , lácteos)
  contadas excepciones (papa y cebolla)
• No cubre Política de competencia

15
TLC Estados Unidos - Australia

• Australia liberalizará inmediatamente todos los
  productos agrícolas y la mayor parte de los
  productos manufacturados
• EEUU liberalizará inmediatamente el 97 de las
  manufacturas, y 66 de los bienes agrícolas. El
  resto de los productos agrícolas se eliminará en
  plazos de 4, 10 y 18 años (ej. carne,
  algodón, maní)- Excluyó el azúcar
• No incluye solución de controversias
  Inversionista Estado para el capítulo de
  inversión

16
Sin embargo un TLC no es condición suficiente
para el éxito exportador como lo demuestra Vietnam
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
USD Millones
2.000
1.500
1.000
500
0
1999
2000
2001
2002
2003
Importaciones de EEUU desde Vietnam. Vietnam no
cuenta con trato preferencial en EEUU
17
Situación económica y política en Estados Unidos
y sus efectos sobre el TLC
18
Situación económica y política en Estados Unidos
y sus efectos sobre el TLC

• Situación económica
• Prospectos de crecimiento económico
• Repercusiones de un aumento en las tasas de
  interés
• Déficit en la cuenta corriente
• Desempleo

19
EEUU CUENTA CORRIENTE TRIMESTRAL USDBILLONES,
EEUU EMPLEO MANUFACTURERO MILLONES
Fuente Bureau of Labor Statistics Datos
Ajustados estacionalmente
Fuente Bureau of Economic Analysis, Datos
ajustados estacionalmente.
20
Pero la tasa de general de desempleo en EEUU ha
mejorado
7
6,8
6,6
6,4
6,2
6

5,8
5,6
5,4
5,2
5
May-
Jun-
Jul-
Ago-
Sep-
Oct-
Nov-
Dic-
Ene-
Feb-
Mar-
Abr-
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
21
Situación económica y política en Estados Unidos
y sus efectos sobre el TLC

• Situación política
• Elecciones Nuevo Presidente?
• Retórica proteccionista
• Kerry se opone al CAFTA y quiere mayores
  compromisos en materia laboral y medio-ambiental
• Situación de la política exterior de Estados
  Unidos
• Lucha contra el terrorismo y narcotráfico
• Empeoramiento situación del Medio Oriente

22
Situación económica y política en Estados Unidos
y sus efectos sobre el TLC

• Consideraciones de política exterior y lucha
  contra el narcotráfico

• Efecto prisionero
• y
• Proteccionismo en Estados Unidos

Vs.
23
Como aprovechar las oportunidades del TLC
24
Como aprovechar las oportunidades del TLC

• El TLC
• Estimulará al país a producir en sectores en que
  tenemos ventajas comparativas
• Presentará oportunidades de acceso preferencial
  en mercados externos
• Es un elemento importante para la atracción de
  inversión extranjera directa

25
Sin embargo no se deben sobreestimar los alcances
del TLC

• A nivel macro como lo demuestra la experiencia
  del NAFTA, el TLC no reemplaza una estrategia de
  desarrollo
• Según un estudio del Banco Mundial, los
  siguientes factores han limitado el
  aprovechamiento del acuerdo.
• Brechas Institucionales
• Baja cobertura y calidad educativa
• Bajos niveles de Innovación
• Deficiencias en infraestructura de comunicaciones
  y transporte
• Ausencia de crédito para las Pymes
• Mecanismos de apoyo a los campesinos pobres
• Políticas macroeconómicas pro-cíclicas

26
Como aprovechar las oportunidades del TLC

• Al nivel macro Avanzar al mismo tiempo en la
  Agenda Interna
• Retomar el trabajo de las redes de
  competitividad
• Competitividad y productividad
• Infraestructura física e informática
• Mejoramiento de las condiciones de seguridad
• Educación

27
Índice Global de Competitividad de los
departamentos
Bogotá
Valle
Antioquia
Santander
Caldas
Atlántico
Quindío
Cundinamarca
Risaralda
Meta
Tolima
La Guajira
Bolívar
Huila
Boyacá
Cesar
Norte de Santander
Nariño
Cauca
Magdalena
Sucre
Córdoba
Chocó
0
20
40
60
80
100
Fuente CEPAL
28
Exportaciones colombianas según principales
departamentos de origendólares
Ranking
VARIACION
2003
2002
DEPARTAMENTO
2003/2002
1
-7.38
2,040,481,438
2,203,053,064
Cundinamarca
2
16.82
1,932,585,358
1,654,378,941
Antioquia
3
4.67
992,029,833
947,728,443
Valle del Cauca
4
74.40
813,394,467
466,407,670
La Guajira
5
18.73
667,191,242
561,918,183
Bolívar
6
15.78
550,854,492
475,764,957
Cesar
7
2.80
458,788,731
446,290,418
Atlántico
8
42.88
397,520,519
278,226,986
Córdoba
9
1.07
132,838,025
131,434,409
Magdalena
10
0.24
132,735,939
132,415,636
Risaralda
11
18.54
117,631,698
99,231,785
Santander
12
-0.89
105,301,127
106,251,505
Caldas
13
12.26
89,691,083
79,898,585
Cauca
14
-18.29
82,989,661
101,561,418
Boyacá
15
2.45
40,262,007
39,298,302
Norte de Santander
Fuente Proexport
29
Exportaciones no tradicionales per capita
Departamentos (USD) 2003
30
Valle del Cauca

• Algunos sectores con potencial exportador
• Chocolates y artículos de confitería
• Llantas
• Productos farmacéuticos
• Confecciones

31
Sin embargo no se deben sobreestimar los alcances
del TLC

• Al nivel empresarial el TLC generará grandes
  oportunidades solamente para quienes estén
  preparados en materia tecnológica, sean
  competitivos y conozcan como penetrar y
  consolidarse en el mercado de EEUU

32
Como aprovechar y potencializar los efectos del
TLC

• Al nivel empresarial
• Realizar análisis de competitividad por líneas de
  producción cuanto antes
• Identificación de oportunidades de reducción de
  costos y aumento de la productividad
• Implementación de programas de calidad
• Revisión de la estructura patrimonial y
  financiera
• Inversión en maquinaria, equipo y tecnología
• Consolidación e integración de la cadena

33
Como aprovechar y potencializar los efectos del
TLC

• Al nivel empresarial
• Conocer en detalle el mercado de EEUU
• Características de los mercados
• Los canales de distribución

34
Algunas características de los mercados
35
Hogar y construcción

• Nuevas viviendas en USA en el 2003 1,85 millones
• Valor comercial de venta USD 425 billones
• Electrodomésticos pequeños USD 8 billones en
  2003
• Lámparas e iluminación USD 16 billones

36
Muebles listos para ensamblar

• Tamaño total del Mercado USD 3.0 billones en
  2003
• Muebles para oficina USD 1.5 billones en 2003
• Muebles para el hogar USD 810 millones en 2003
• 50 de los clientes piensan que la apariencia es
  el factor decisivo de compra
• 25.4 piensan que el factor decisivo es el precio

37
Productos de consumo

• Vajillas de cerámica/porcelana USD
  973 millones
• Baterías de cocina para hornear y cocinar USD
  1.9 billones
• Utensilios de cocina USD 922 millones
• Libros de cocina USD 432 millones

38
Alimentación y belleza

• Productos orgánicos USD 8 billones en el 2003
• Productos dietéticos USD 14 billones en el
  2003
• Productos antienvejecimiento USD 30 billones
  gastados por los baby boomers
• Servicios de medicina corporal
• Tratamientos médicos para personas obesas USD
  61 billones
• 145,204 cirugías de nariz en hombres
• 209,123 cirugías de nariz en mujeres
• 282,876 liposucciones
• 236,888 cirugías de senos

39
Prendas de vestir

• Prendas para dama tamaño de mercado USD 135
  billones
• Calzado hombres, damas y niños tamaño de mercado
  USD 39 billones
• Ropa deportiva para mujer USD 17 billones

40
Canales de distribución
41
Canales de Distribución

• La clave es el consumidor final, el define los
  canales
• Cómo llegarle?
• Cada canal es diferente según el sub-segmento del
  mercado
• Veamos el ejemplo de los materiales de
  construcción

42
CANAL DE DISTRIBUCION MATERIALES DE CONSTRUCCION
FABRICANTES NACIONALES
FABRICANTES EXTRANJEROS
REPRESENTANTES COMERCIALES
FUERZA DE VENTA PROPIA
REPRESENTANTES ESPECIALIZADOS
MAYORISTAS
BAÑOS Y COCINAS
COMERCIANTES PEQUEÑOS
CONTRATISTAS
CONSTRUCTORES
COMERCIALIZACION PROPIA (INTERNET SALA DE VENTAS)
FABRICANTES DE MOBILE HOMES
FERRETERIAS
CONSTRUCTORES GRANDES
HOME CENTERS
CONSUMIDOR FINAL
43
SUBCANAL DE MOBILE HOMES
FABRICANTES NACIONALES
FABRICANTES EXTRANJEROS
REPRESENTANTES COMERCIALES
FUERZA DE VENTA PROPIA
REPRESENTANTES ESPECIALIZADOS
MAYORISTAS
COMERCIALIZACION PROPIA (INTERNET SALA DE VENTAS)
BAÑOS Y COCINAS
CONSTRUCTORES
COMERCIANTES PEQUEÑOS
CONTRATISTAS
FABRICANTES DE MOBILE HOMES
CONSTRUCTORES GRANDES
HOME CENTERS
FERRETERIAS
CONSUMIDOR FINAL
44
SUB CANAL OBRA NUEVA
FABRICANTES NACIONALES
FABRICANTES EXTRANJEROS
REPRESENTANTES ESPECIALIZADOS
FUERZA DE VENTA PROPIA
REPRESENTANTES COMERCIALES
MAYORISTAS
COMERCIALIZACION PROPIA (INTERNET SALA DE VENTAS)
COMERCIANTES PEQUEÑOS
BAÑOS Y COCINAS
CONSTRUCTORES
CONTRATISTAS
CONSTRUCTORES GRANDES
FABRICANTES DE MOBILE HOMES
HOME CENTERS
FERRETERIAS
CONSUMIDOR FINAL
45
SUB CANAL CONTRATISTAS
FABRICANTES NACIONALES
FABRICANTES EXTRANJEROS
REPRESENTANTES COMERCIALES
FUERZA DE VENTA PROPIA
REPRESENTANTES ESPECIALIZADOS
MAYORISTAS
BAÑOS Y COCINAS
CONSTRUCTORES
COMERCIANTES PEQUEÑOS
CONTRATISTAS
COMERCIALIZACION PROPIA (INTERNET SALA DE VENTAS)
FABRICANTES DE MOBILE HOMES
CONSTRUCTORES GRANDES
HOME CENTERS
FERRETERIAS
CONSUMIDOR FINAL
46
SUB CANAL REMODELACION
FABRICANTES NACIONALES
FABRICANTES EXTRANJEROS
REPRESENTANTES ESPECIALIZADOS
REPRESENTANTES COMERCIALES
FUERZA DE VENTA PROPIA
MAYORISTAS
COMERCIALIZACION PROPIA (INTERNET SALA DE VENTAS)
BAÑOS Y COCINAS
CONSTRUCTORES
COMERCIANTES PEQUEÑOS
CONTRATISTAS
FABRICANTES DE MOBILE HOMES
CONSTRUCTORES GRANDES
HOME CENTERS
FERRETERIAS
CONSUMIDOR FINAL
47
Consumidor Americano

• Esquivo
• Necesita estimulación
• Poderoso
• Busca grupos de identidad

48
Megatendencias

• Influencian el consumo y los canales de
  distribución
• El regreso a lo natural y lo básico
• El poder de la mujer
• El hogar como centro de operación
• Revolución multicultural

49
El regreso a lo natural y lo básico

• Manifestaciones
• El interés del consumidor por una vida sana y
  saludable
• Alimentos naturales crecerán 25 anual
• Hoy representan USD 227 Bn / año Orgánicos USD
  23.4 Bn
• Se extienden a las prendas de vestir, los
  productos de belleza
• Condimentos Orgánicos crecerán 20/año próximos 5
  años

• Mercadeo
• Empaque que despierte un sentimiento de
  naturaleza
• Interés por causas que apoyen el cuidado del
  planeta
• La naturaleza es simple el mensaje así lo debe
  ser
• Información sobre el producto

50
El regreso a lo natural y lo básico

• Participan en la cadena
• Cadenas de supermercados naturales
• Tiendas naturales independientes
• Spas
• Centros de Tratamientos de Belleza
• Clubes de la salud
• Tiendas de vitaminas
• Tiendas para animales
• Catálogos
• Internet

51
El poder de la mujer

• Manifestaciones
• Decide sobre mas del 80 de las compras al detal
  USD 3,000 Bn
• En 1970 1 de los viajes de negocios Hoy 50
• En 1970 solo 40,000 mujeres tenían su propia
  empresa
• Hoy son mas de 10 millones y tienen 27 millones
  de empleados
• Poseen mas del 53 de las acciones de la bolsa
• Mas del 50 de los Gerentes de Compras

• Mercadeo
• Mujeres Establecen relaciones/Hombres Hacen
  transacciones
• Mujeres Perspectiva de grupo/Hombres Individual
• Las mujeres son indirectas y emocionales

52
El poder de la mujer

• Participación en la cadena
• Compras de consumo 83
• Artículos para el hogar 94
• Vacaciones 92
• Casas Nuevas 91
• Electrónicos 51
• Carros 60
• Influencia Significativa en 30 mas. Total 90
• Nuevas Cuentas Bancarias 89
• Salud 80. Gastan en salud 66

53
El hogar como centro de operación

• Manifestaciones
• Tamaño promedio de la vivienda creció 31 entre
  88-02
• Mercado de remodelación USD 173 Bn en el 2003
• Home Depot crece 24 entre 93-03 Williams
  Sonoma 26
• Crece el área del jardín y las ventas de animales
• 10,000 americanos/día cumplen 50 años / Próximos
  15 años
• Telecommuting será de 30 millones en el 2004

• Mercadeo
• Se venden experiencias y no productos
• Estilo de Vida vs Variables demográficas
• El ejecutivo en el hogar Qué le vendo? Prendas,
  muebles?

54
El hogar como centro de operación

• Participan en la cadena
• Almacenes Especializados
• Home Depot
• Pet Store
• Williams Sonoma
• Bed Bath and Beyond
• Mayoristas Especializados
• Ventas por Catalogo (6,019)
• Home Services Provider US10 billones en 2005
• Internet

55
Revolución multicultural

• Manifestaciones
• 39 MM Hispanos 36 MM Afro Americanos 12 MM
  Asiáticos
• 2020 serán 54 MM de Hispanos
• 1 de cada 5 americanos no habla ingles en la casa
• Poder de compra Hispanos US223 Bn 90 / US926 Bn
  07
• 31 ganan más de US50,000/año Promedio USA
  US42,000/año

• Mercadeo
• Todo aquello que los conecte con su raíz
• Hispanos Familia y hogar, les gusta estar a la
  moda
• Afro Americanos Buscan status
• Asiáticos Visuales (20 lenguajes diferentes),
  educación, marcas, tienden a concentrase en
  ciudades-puerto

56
Población
293 millones de habitantes PIB per capita USD
37,000
80
69.1
65.1
70
60
50
40

30
15.5
20
13.1
12.5
12.3
10
4.6
3.6
0
Blancos (No Latinos)
Latinos
Afro
Asiáticos
americanos
2000
2010 (est)
57
Revolución multicultural

• Participan en la cadena
• Tiendas especializadas
• Tiendas étnicas
• Mayoristas especializados
• Restaurantes y clubes de entretenimiento
• Y todos los demás

58
Fuentes de Información
59
Fuentes de Información

• AF International
• Oficina del Censo de USA
• American Demographics
• Tom Peters Autor Re-Imagine
• Asociación Nacional de Constructores de Vivienda
• Federación Nacional de Comerciantes
• Maddy Dychtwald Autor Cycles
• Fortune Fortune 500
• Carol Gilligan Psicóloga de Harvard
• Martha Barletta Autor Marketing to Women
• Home World Publicación sobre productos de
  consumo
• Produce Merchandising
• Internet
• Oficinas Comerciales de Colombia, Aprovéchelas!

60
CONSULTE ESTA PRESENTACIÓN EN NUESTRA PÁGINA DE
INTERNET
www.bancodeoccidente.com.co