Mercados Reales y Potenciales para los Exportadores Colombianos en el Hemisferio

1
Investigación sobre el comercio Internacional de
servicios
2
Temas investigados

• 1.BARRERAS INTERNACIONALES A LA EXPORTACION DE
  SERVICIOS EN PAÍSES ALCA.
• 2. EVALUACION DE POSICIONES DE LOS PAISES EN EL
  GNSV DEL ALCA
• 3. PETICIONES Y OFERTAS EN LAS NEGOCIACIONES ALCA
  Y OMC
• 4. EVALUACION DE NEGOCIACIONES SOBRE SERVICIOS EN
  LA OMC
• 5. TLC COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS
• 6. TENDENCIA MUNDIAL EN LIBERALIZACION DE
  SERVICIOS
• 7. METODOLOGIA DE EVALUACION COSTO BENEFICIO DE
  LOS COMPROMISOS
• 8. MERCADOS REALES Y POTENCIALES Y ANÁLISIS DOFA
• 9. BARRERAS INTERNAS A LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS

3
Sectores investigados

• Servicios profesionales (1.A.a-j)
• Servicios inmobiliarios (1.D.a-b)
• Servicios de telecomunicaciones (2.C.a-o)
• Servicios de construcción y servicios conexos de
  ingeniería (3.A-E)
• Servicios de enseñanza (5.A-E)
• Servicios relacionados con el medio ambiente
  (6.A-D)
• Servicios de salud (8.A-B. Distintos de los
  incluidos en la clasificación 1.A.h-j).
• Clasificación Sectorial de los Servicios de la
  OMC (MTN.GNS/W/120 del 10 de julio de 1991) con
  su correspondencia con la CPC de las Naciones
  Unidas.

4
Barreras Internacionales
5
Objetivos de la investigación sobre Barreras
Internacionales

• General Elaborar un inventario clasificado de
  las barreras internacionales que se interponen en
  los 34 países ALCA al comercio de servicios en
  los siete sectores investigados.
• Específicos
• Mejorar el conocimiento sobre barreras
  internacionales de los negociadores, los
  responsables de política y los investigadores,
• Aportar información para
• A) determinar su importancia y tipología y
  diferencias o semejanzas entre sectores y países
• B) analizar el impacto de su conservación o
  eliminación.

6
Metodología elaboración Inventario Barreras
Internacionales

• Concepto de barrera
• BIES-03 Fuentes secundarias (33 países y 7
  sectores) y fuentes primarias (Modo 4 EEUU y
  Chile).
• BIES-04 Brasil Fuentes primarias brasileñas.
  Siete sectores
• Descripción
• Clasificación
• - Por país y sectores
• - Por clase de limitación Acceso al mercado y
  Trato Nacional
• Determinación del modo de suministro afectado e
  identificación del tipo de norma.
• Verificación de vigencia

7


PMXALCA-BIES-03 BARRERAS INTERNACIONALES A
LA EXPORTACION DE SERVICIOS Modo de Prestación
(1) Suministro Transfronterizo (2) Consumo en el
extranjero (3) Presencia Comercial (4)
Movimiento de Personas
1Tipo Barrera (F) Fiscales (IE) Inversión
Extranjera (T) Tributarias (Ad) Aduaneras (C)
Cambiarias (L) Laborales (Cr) Crediticias (M)
Migratorias (Co) Comerciales (Ed) Educativas
(CP) Contratación Pública (As) Asociación (REP)
Requisitos Ejercicio Profesional (RS)
Reglamentación Sectorial (IN) Incentivos
Nacionales (CI) Convenios Internacionales Fundam
ento Legal, ND No Disponible
8
Restricciones al Acceso al Mercado y al Trato
Nacional
Restricciones al Acceso al Mercado a) Por
límites cuantitativos Número de proveedores,
valor total de las transacciones o de los
activos, número total de operaciones, cuantía
total de la producción, número total de personas
físicas que pueden emplearse, participación de
capital extranjero. b) Por requisitos de forma
jurídica Tipos específicos de personas jurídicas
o de asociación Restricciones al Trato
Nacional No otorgamiento a proveedores
extranjeros de condiciones de competencia no
menos favorables que las que se ofrecen a los
propios servicios y proveedores de servicios
similares.
9
Determinación del Modo de Prestación afectado por
la restricción

• Según se combinen
• a. Origen del abastecedor y del consumidor del
  servicio
• b. Grado y tipo de presencia territorial del
  abastecedor y el consumidor.
• Dan origen a los modos de prestación
• suministro transfronterizo
• consumo en el extranjero
• presencia comercial
• movimiento de personas

10
PAÍS ESTADOS UNIDOS NIVEL CALIFORNIA SERVICIOS
PROFESIONALES
11
Principales Modos de Prestación por Sector

• Construcción y conexos Ingeniería 3 y 4
  (servicios in situ), 1
• Servicios Profesionales 3, 4 y 1
• Telecomunicaciones 1, 3 y 4
• Salud 2, 3, 4 y 1
• Inmobiliarios 1, 3 y 4
• Medio Ambiente 3 y 4
• Enseñanza 2, 1 y 4

12
(No Transcript)
13
(No Transcript)
14
(No Transcript)
15
(No Transcript)
16
Evaluación de posiciones de los países en el GNSV
del ALCA
17
Cobertura Sectorial de las Obligaciones

• Opinión general
• Deben incorporarse todos los sectores de
  servicios
• Matices
• No excluir sectores
• Posibilidad de reservas y excepciones en lista
  negativa

18
Cobertura Sectorial de las Obligaciones

• Principal
• Diferencia
• Consecuencia

• Brasil en el GNSV se deben tratar todos los
  modos de prestación
• Estados Unidos Modo 3 en GNIN.
• Punto difícil por cuanto tratar el modo 3 en
  GNIN da ventaja a los interesados en el modo 3
  sobre aquellos cuyo interés principal es el modo
  4

19
Trato NMF
NMF con disposiciones GATS sobre trato a
países adyacentes, acuerdos de integración de
mayor profundidad y reconocimiento de títulos
Estados Unidos Aplicación trato NMF en
presencia circunstancias parecidas Importante.
Genera desequilibriio

• Opinión
• General
• Diferencia
• Principal

20
Trato Nacional
Adoptar el mismo tipo de disposiciones ya
incluidas en el GATS y en los Acuerdos en el
Hemisferio Opinión estadinense de que se debe
establecer que su aplicación se dará en las
circunstancias parecidas Discrepancia entre la
opinión más general de adoptar el enfoque de
listas negativas y la de Mercosur y Caricom de
que se se sigan listas positivas

• Opinión
• General
• Diferencia
• Principal

21
Acceso a los Mercados

• Opinión
• General
• Diferencia
• Principal

Tendencia general adopción de
disposiciones similares a las de los artículos
XVI y XVII del GATS Listas negativas Vs.
Listas positivas Base consolidaciones del GATS
(Mercosur, Canadá y Caricom) Vs. Base medidas
existentes (opinión prevaleciente). Posible por
trato especial y diferenciado
22
Evaluación negociaciones sobre servicios en la OMC
23
Servicios Profesionales OMC
Avanzar liberalización con énfasis en modo
4, particularmente, normas y procedimientos
regulan ejercicio profesional Matices
Disimilitudes en ámbito ejercicio previsto para
cada profesión (Japón). Importancia transparencia
y restricciones trato nacional incluido
establecimiento (Australia) barreras por
políticas y prácticas privadas internacionales
(Chile). Principal diferencia No se puede
liberalizar sin restricciones por cuanto muchas
profesiones cumplen una función de servicio
público (UE) Fortalecer peticiones colombianas,
previa evaluación de las condiciones nacionales
en cuanto a potenciales, fortalezas y debilidades.

• Opinión
• General
• Diferencias
• Principales
• Coment
• y Recom

24
Telecomunicaciones OMC
Avanzar liberalización según principios no
discriminación, transparencia. PD
privilegian eliminación restricciones a la
IED. Mínima reglamentación nacional servicios
valor agregado (EEUU, Japón). Sujeción de
mejoras de compromisos a mejor acceso en sectores
interés PED (Col) y acceso a internet acorde
capacidades usuarios PED (Méx, Col). Ampliar
normas salvaguardias de competencia para impedir
mal uso dominio del mercado transparencia y no
discriminación en pagos internacionales por
telecomunicaciones reglas marco sobre licencias
y normas técnicas (Australia). Existe alto
nivel nacional de liberalización consolidada.
Buscar precisos compromisos PD asistencia en
exportaciones telecomunicaciones. Evaluar
posibilidad empresas nacionales independientes
aprovechen nichos mercado.

• Opinión
• General
• Diferencias
• Principales

25
Construcción y conexos ingeniería OMC
Importante reducir, simplificar, armonizar,
abaratar, normas ejercicio profesional
reconocimiento de títulos, registro, licencia,
inscripciones, nacionalidad y residencia. Países
den desarrollo artículo VII GATS. UE, Australia,
Japón, Noruega enfatizan liberalización modos 3 y
4. Brasil, seguido por Japón, se interesa por
modo 1 India por el modo 4. NZ pide modificar la
actual clasificación del sector. Colombia pide
cumplimiento PD obligaciones Art. IV (2.b) GATS.
Chile enfatiza eliminación requisitos
nacionalidad y asociación para empresas. De
hecho la apertura colombiana es amplia en el
sector. Sin embargo, su consolidación total o
parcial debe evaluarse a la luz de los
compromisos concretos de los PD para apoyar la
expansión de las exportaciones colombianas en el
sector.

• Opinión
• General
• Diferencias
• Principales

26
Enseñanza en la OMC
Liberalizar educación superior, formación
adultos y capacitación, sobre la base que
enseñanza privada complementa la pública, hay
sensibilidad a la separación entre acción
pública y actividad comercial, derecho gobiernos
nacionales de reglamentar el sector, la
liberalización ordenada puede incrementar el
espectro de opciones y estimular la competencia.
No se han manifestado diferencias importantes.
Los PD desarrollados tratarán de obtener
importante reducción de barreras colombianas. No
debe perderse de vista la reciprocidad acorde con
la capacidad real del país de beneficiarse de
ésta liberalización, la cual va aparejada en alto
grado al modo 4 en el cual EEUU es reticente.
Importante evaluar posibilidades nacionales
exportación, p. ej, formación superior y de
adultos en lengua castellana y artes vernáculas
(modos 3, 4 y 1) hacia EEUU, Australia, NZ,
Suiza, Brasil y caribe. Igualmente, obtener
compromisos PD de cooperación para el fomento
nacional de exportaciones.

• Opinión
• General
• Diferencias
• Principales
• Coment
• y Recom

27
Servicios relacionados con el medio ambiente en
la OMC

• Opinión
• General
• Diferencias
• Principales
• Coment
• y Recom

Liberalizar de modo compatible con políticas y
prioridades nacionales sujeto a a) evitar que
normas nacionales de protección al medio amb y a
la salud humana se conviertan en restricciones al
comercio internacional b) balance de la
liberalización entre modo de prestación (3 y 4).
No se han manifestado desviaciones importantes
de la tendencia El sector es intensivo en
capital y conocimiento. Peticiones y ofertas
colombianas tengan en cuenta diferencias de nivel
de desarrollo, carácter público de los bienes
ambientales, existencia de monopolios naturales
por economías de escala, y que el comercio en
estos servicios debe ser más equilibrado, para lo
cual PD deben adoptar compromisos en modo 4 que
incluyan equivalencias de educación y experiencia
y los requisitos de examen.
28
Escenario Mundial en Negociaciones de Servicios
29
Escenario Mundial en Negociaciones de Servicios
GATS, UE, MERCOSUR, CARICOM, ASEAN

• Listas positivas
• Listas negativas
• No hay oposición entre los enfoques, los cuales
  pueden regir cada uno en su respectivo escenario
  sin afectar los demás acuerdos.
• El menor número de participantes y las
  similitudes políticas y los vínculos geográficos
  facilitan los acuerdos regionales en una red
  caracterizada por la transparencia, certeza legal
  y compromisos de liberalización.
• Aproximaciones sucesivas.

NAFTA, CAN, CER, G-3, CHILE-CANADA,
CHILE-CENTROAMÉRICA , MÉXICO-TRIANGULO NORTE
30
Metodología evaluación costo - beneficio
31
Principales características deseables

• Aporte medios de medir la importancia de los
  compromisos de liberalización.
• Evalúe las normas internas de los países para
  determinar su restrictividad para el comercio
  internacional, su necesidad y su razonabilidad.
• Utilidad.

32
Propuesta de metodología

• 1. Determinación de los elementos constitutivos
  de las barreras por países, sectores, subsectores
  y modos de prestación.
• 2. Vector de categorías sectoriales y
  subsectoriales (Gj j 1,..,n).
• 3. Evaluación impacto restrictivo cada categoría
  y conversión a un vector de indicadores (0lt Pj
  lt1).
• 4. Evaluación de importancia relativa cada
  categoría y conversión a un vector coeficientes
  de importancia relativa (?Cj 1) y cálculo del
  aporte por categoría al nivel de restricción (Cj.
  Pj)
• 5. Distribución en las categorías sectoriales y
  subsectoriales, de las restricciones de cada país
  y cálculo del Indice de Nivel de Restricción País
  (NRPi P'j.i . Cj.i i 1,,n).
• 6. Construcción equivalentes tarifarios.
• 7. Aproximación al impacto comercial

33
Aproximación al Impacto Comercial

• ?Mij ?j tj Moij,
• tj 1 tj
• Donde
• Mij Valor de las importaciones de servicios
  (sector o subsector) del país j desde el país i
• O Superíndice que representa el período base
  de importaciones
• tj equivalente tarifario (sector o
  subsector) país j.
• ?j elasticidad precio de la demanda por
  importaciones (sector o subsector) en el país j
• ? Incremento

34
Mercados reales y potenciales zona Alca
35
Servicios Profesionales
Asesoría legal, representación judicial y legal y
asistencia tributaria Ecuador, EEUU, Chile, Rep
Dominicana , Costa Rica, El Salvador, Venezuela,
Jamaica, Canadá y México
Servicios jurídicos y de asesoría tributaria
Auditoría, revisión y examen financiero,
teneduría de libros, elaboración de estados
financieros. Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú.
Servicios de contabilidad, auditoría
Asesoramiento y diseño arquitectónico y de
ingeniería civil y de procesos e instalaciones de
producción, administración de contratos y
servicios técnicos de construcción e instalación
, supervisión de obras, planeación urbana y
ambiental y servicios integrados de proyectos y
de instalaciones fabriles llave en
mano. Centroamérica, Venezuela, Caribe, CAN y
México.
Servicios de arquitectura e ingeniería
Servicios médicos, paramédicos y odontológ.
Medicina general y especializada en cardiología,
plástica, oncología, transplantes de órganos,
oftalmología, optometría, ortopedia y
rehabilitación, y odontología. Zonas adyacentes
de frontera, CAN, Centroamérica, Caribe, Rep.
Dominicana y EEUU.
36
Inmobiliarios, construcción y conexos de
ingeniería, enseñanza y salud
Arrendamiento con o sin opción de compra, compra
y venta, administración de bienes raíces propios
o ajenos y su avalúo. Estados Unidos,
Centroamérica, Ecuador, Venezuela. Construcción
de edificaciones industriales, comerciales,
institucionales y de vivienda. Trabajos previos a
la construcción. Obras de ingeniería civil.
Montaje e instalación de construcciones
prefabricadas. Instalaciones en edificaciones.
Acabado de edificios. Centroamérica, Caribe, CAN,
Estados Unidos Educación superior de pregrado y
postgrado, formación de adultos en programas
estandarizados o ad-hoc. Centroamérica, Caribe,
CAN Cirugía cardiovascular, plástica, oftálmica,
de columna, de tórax, traumatológica y de
trasplantes, neurocirugía, pediatría de alta
complejidad, ortopedia y oncología. Centroamérica,
Caribe, CAN, Estados Unidos.
Inmobiliarios Construcción y conexos
ingeniería Enseñanza Salud
37
Análisis Dofa
38
Análisis Dofa servicios profesionales
O Adelantos tecnológicos, transnacionalización
de las actividades económicas y de la composición
del personal de las empresas. Nacionales en el
exterior. A Discriminación de los nacionales
colombianos, y las exigencias de nacionalidad o
residencia para el ejercicio profesional o para
el acceso a determinados tratos. Regímenes de
cuotas de absorción. Trámites engorrosos u opacos
en los trámites de convalidación y homologación
de títulos. F Remuneraciones competitivas.
Calidad profesional reconocida. Lengua. D
Desconocimiento y desinterés por los mercados
externos, sus reglas nacionales e internacionales
y sus oportunidades. Falta de manejo de otras
lenguas. Deficiencia en conectividad.
39
Análisis Dofa servicios inmobiliarios
O Adelantos en tecnología de la información y
las comunicaciones. Transnacionalización de las
actividades económicas. Nacionales en el
exterior y su relación con el país. A
Discriminación de los nacionales colombianos, y
las exigencias de nacionalidad o residencia para
el ejercicio profesional, para el establecimiento
o para el acceso a oportunidades. Regímenes de
cuotas de absorción. Trámites engorrosos u opacos
en el exterior. F Conocimiento del medio.
Idoneidad. Lengua. D Desconocimiento y
desinterés por los mercados externos, sus reglas
nacionales e internacionales y sus oportunidades.
Falta de manejo de otras lenguas y atraso en el
empleo de las técnicas de información y
comunicación. Deficiente capitalización
empresarial.
40
Análisis Dofa telecomunicaciones
O Adelantos tecnológicos y transnacionalización
de las actividades económicas. Nacionales en el
exterior y su relación con el país. A Fomento y
apoyo gubernamental en el extranjero para la
innovación, la generación y la adopción de
tecnología de punta por sus firmas nacionales.
Restricciones que afectan al movimiento de
personal especializado. Los altos costos de
inversión en nuevas tecnologías F Solidez
empresarial. Calidad técnica. Lengua.
Conocimiento del medio. D Inexperiencia y
desconocimiento de los mercados externos, sus
reglas nacionales e internacionales y sus
oportunidades. Limitaciones de capital y falta de
apoyo financiero apropiado.
41
Análisis Dofa construcción y conexos ingeniería
O Adelantos tecnológicos, transnacionalización
de las actividades económicas y de la composición
del personal de las empresas. Nacionales en el
exterior y su relación con el país. Extensión de
las prácticas de subcontratación y de consorcios.
El financiamiento de proyectos extranjeros por
entidades financieras intergubernamentales de las
cuales es parte Colombia. A Discriminación de
los nacionales colombianos. Restricciones que
afectan al movimiento de mano de obra y personal
especializado. Alta competitividad y capacidad
técnica extranjera. F Remuneraciones, costos y
precios competitivos y calidad reconocida.
Lengua. Surgimiento de interés por los mercados
externos y programas gremiales y gubernamentales
orientados hacia el exterior. Experiencia y
prestigio internacional de algunas empresas. D
Inexperiencia y desconocimiento de los mercados
externos, sus reglas nacionales e internacionales
y sus oportunidades. Falta de manejo de otras
lenguas. Baja capitalización relativa de las
empresas. Falta de acceso a recursos financieros
en condiciones adecuadas y debilidad relativa de
apoyo gubernamental. Retraso en el empleo de
nuevas tecnologías y en productividad.
42
Análisis Dofa servicios enseñanza
O Necesidades de formación y capacitación en
todos los niveles educativos en América Latina.
Crecimiento poblacional y adelantos tecnológicos
que amplían el ámbito geográfico cubierto.
Nacionales en el exterior y su relación con el
país. A Mala imagen nacional. Discriminación de
los nacionales colombianos. Restricciones que
afectan al movimiento de personas. Alto
prestigio, competitividad y capacidad técnica de
instituciones extranjeras. F Remuneraciones,
costos y precios competitivos. Buena fama de la
educación colombiana entre los países vecinos.
Lengua. Creciente orientación hacia la
competitividad internacional de los programas.
Proyectos institucionales, gremiales y
gubernamentales orientados hacia el exterior.
Experiencia internacional de algunas entidades y
reconocimiento internacional de algunos
programas. D Poca experiencia y conocimiento de
los mercados externos. Deficiencia en el manejo
de otras lenguas. Falta de acceso a recursos
financieros en condiciones adecuadas y debilidad
relativa de apoyo gubernamental. Retraso en
investigación técnica y científica, en el empleo
de nuevas tecnologías y en formación docente.
Deficiencias en infraestructura de servicios de
apoyo. Falta de promoción.
43
Análisis Dofa medio ambiente
O Necesidades insatisfechas, menor nivel
tecnológico respecto al colombiano, crecimiento
poblacional y programas gubernamentales de
saneamiento en países de América Latina. A Mala
imagen nacional. Discriminación de los nacionales
colombianos. Restricciones al movimiento temporal
de personas. Barreras de entrada y operación.
Alta competitividad y capacidad técnica
extranjera. Nuevas tecnologías más limpias en
técnicas y procesos de producción que pueden
surgir en algunos países. F Experiencia y
fortaleza en el conocimiento técnico relativo en
el entorno latinoamericano. Remuneraciones,
costos y precios competitivos, con nivel y
calidad profesional reconocidos. Lengua.
Surgimiento de interés por los mercados externos.
Experiencia internacional de algunas empresas. D
Falta de generalización de los procesos de
desarrollo y apropiación de tecnologías de
vanguardia. Poca experiencia y conocimiento de
los mercados externos. Deficiente manejo de otras
lenguas. Bajos niveles relativos de
capitalización empresarial. Falta de acceso a
recursos financieros en condiciones adecuadas y
debilidad relativa de apoyo gubernamental.
Deficiente articulación nacional. Falta de
acreditaciones internacionales.
44
Análisis Dofa salud
O Necesidades insatisfechas y crecimiento
poblacional en los países de América Latina.
Expansión de los seguros médicos internacionales.
Nacionales en el exterior y su relación con el
país. A Mala imagen nacional. Limitaciones a la
transferibilidad de seguros médicos. Barreras al
movimiento internacional de pacientes. Barreras
de establecimiento y operación. F Reconocimiento
internacional (OMS) del sistema de salud
colombiano. Buen nivel tecnológico. Costos y
precios competitivos. Nivel y calidad de
prestigio internacional de instituciones y
especialistas. Lengua. Estrategia nacional hacia
los mercados externos. D Insuficiente
conocimiento de los mercados externos y de los
programas gubernamentales. Deficiencia de enfoque
empresarial hacia el exterior. Limitaciones en el
manejo de otras lenguas. Falta de acceso a
recursos financieros en condiciones adecuadas y
debilidad relativa de apoyo gubernamental.
Retraso en el empleo y desarrollo de nuevas
tecnologías, en formación y en productividad.
Deficiente articulación nacional. Insuficiencia
logística de transporte y alojamiento
especializado.
45
Barreras internas
46
Barreras Internas

• Concepto Normas y prácticas existentes en el
  país que obstaculizan o desestimulan las
  exportaciones colombianas de servicios.
• - Inadecuación de la legislación fiscal a la
  existencia de varios modos de prestación en los
  diferentes sectores de servicios.
• - Doble tributación a la renta.
• - Retención en la fuente en el cambio de divisas.
  
• - Gravamen del IVA a los servicios prestados
  dentro del territorio nacional.

47
F I N D E L A P R E S E N T A C I Ó N Bogotá,
septiembre de 2003