PRESENTACIN DEL ANLISIS DE LA SITUACIN DE SOBRE ENDEUDAMIENTO EN EL ECUADOR MICROCRDITO

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PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE
SOBRE ENDEUDAMIENTO EN EL ECUADOR MICROCRÉDITO
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SOBRE ENDEUDAMIENTO

• El sobre endeudamiento del microempresario es
  la excesiva deuda en relación a su flujo de caja,
  lo que le impide atender oportunamente sus
  compromisos de pago.

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OBJETIVO
Con las bases de información que dispone Credit
Report sobre el sistema financiero regulado y no
regulado, analizar la situación de sobre
endeudamiento que tienen los microempresarios en
Ecuador.
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ASPECTOS A REVISAR

• En base a la información disponible, presentar un
  diagnóstico de la deuda de los microempresarios
  en el Ecuador.
• Conocer la evolución del nivel de endeudamiento
  en los microempresarios.
• Evaluar el número de acreedores.
• Definir la evolución del perfil de riesgo.
• Identificar el acceso a otros productos.
• Definir la importancia del Intercambio y
  estandarización de la información de crédito de
  IMFs No Reguladas .

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ALCANCE

• MICROEMPRESARIO Se define como microempresario a
  aquel sujeto que tiene registrada por lo menos
  una operación crédito directo vigente en
  categoría microcrédito (el microempresario tiene
  créditos con categoría consumo, tarjetas de
  crédito, comercial, vivienda).
• SALDOS Para el estudio solo se consideran
  créditos directos (titular o codeudor), incluyen
  demanda y castigo.

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CONSIDERACIONES

• CALIFICACIÓN DEL CLIENTE Considerando para
  efectos de mora, la más baja de las
  calificaciones de las operaciones vigentes.
• PERÍODO ANALIZADO Desde el año 2002 al 2005 con
  corte a diciembre y el año 2006 con corte a
  septiembre.
• FUENTE Información Superintendencia de Bancos y
  Seguros, procesada por Credit Report y Bases de
  Datos de las Entidades no reguladas SBS, que han
  entregado su información a Credit Report.

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LIMITACIONES

• No se cuenta con la información de la acumulación
  patrimonial de los clientes.
• No se cuenta con el nivel de liquidez con que
  cuenta los clientes para hacer frente a sus
  obligaciones.

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DATOS MICROEMPRESA SBS
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DATOS CARTERA MICROEMPRESA SBS
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EVOLUCIÓN DE SALDOS CRÉDITO DE MICROEMPRESARIOS
( SEPTIEMBRE 2006 )
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EVOLUCIÓN NÚMERO DE CLIENTES MICROCRÉDITO(
SEPTIEMBRE 2006 )
12
EVOLUCIÓN DE SALDOS DE CRÉDITO
MICROEMPRESARIOS otras operacionesmicrocrédito
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EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PROMEDIO
MICROEMPRESARIOS( SEPTIEMBRE 2006 )
14
EVOLUCIÓN ÍNDICE DE MORA ( SEPTIEMBRE 2006 )
El microempresario que opera exclusivamente en
microcrédito tiene una mora del 6 , mientras que
el que tiene operaciones adicionales a las de
microcrédito su mora es del 15 . Una mora de
1.4 veces
15
MICROEMPRESARIOS POR NÚMERO DE ACREEDORES (
SEPTIEMBRE 2006 )
16
SALDOS MICROEMPRESARIOS POR NÚMERO DE
ACREEDORES ( SEPTIEMBRE 2006 )
17
SALDOS PROMEDIOS DE CRÉDITO MICROEMPRESARIOS POR
NÚMERO DE ACREEDORES ( SEPTIEMBRE 2006 )
18
NÚMERO DE MICROEMPRESARIOS CON CRÉDITO POR
TIPO CARTERA ( SEPTIEMBRE 2006 )
19
ESTRATIFICÁCIÓN POR MONTO DE SALDOS (
SEPTIEMBRE 2006 )
20
MICROEMPRESARIOS Y LAS TARJETAS DE CRÉDITO (
SEPTIEMBRE 2006 )
16.8 de partic. de los Clientes
9.6 de partic. de los Clientes
En este año, los microempresarios con tarjetas de
crédito han crecido en un 72 .
21
MICROEMPRESARIOS Y LAS TARJETAS DE CRÉDITO (
SEPTIEMBRE 2006 )
23 de partic. del Saldo Total
26 de partic. del Saldo Total
6 de partic. del Saldo Total
7 de partic. del Saldo Total
22
INFORMACIÓN DE ENTIDADES NO REGULADASINSTITUCIO
NES MICROFINANCIERAS OPERANDO
23
INFORMACIÓN ENTIDADES NO REGULADAS
24
INFORMACIÓN ENTIDADES NO REGULADAS ( NOVIEMBRE
2006 )
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INFORMACIÓN DE ENTIDADES REGULADAS SBS Y NO
REGULADAS SBS
26
INFORMACIÓN DE ENTIDADES REGULADAS SBS Y NO
REGULADAS SBS
27
CONCLUSIONES

• Hay algunos indicios claros de sobre
  endeudamiento
• El microempresario que opera exclusivamente en
  microcrédito tiene una mora del 6 , mientras que
  el que tiene otro tipo de operaciones adicionales
  tiene una mora del 15 ( 1.4 veces más )
• El nivel de mora aumenta cuando el cliente es
  financiado por varios acreedores (mora con un
  acreedor 9 y mora con 5 acreedores 27).
• El cliente de monto pequeño, presenta un nivel
  mayor de mora (22) por su mayor vulnerabilidad.

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CONCLUSIONES

• La combinación de productos produce un mayor
  incremento de mora. Analizando el número de
  microempresarios vencidos, la mejor combinación
  con otros productos es
• Los clientes microempresarios con tarjeta de
  crédito va en aumento al 2005 un 10 de
  microempresarios tenían tarjeta de crédito a
  Sept-2006 son un 17. Actualmente hay 1.3
  tarjetas por cada microempresario
• Si los microempresarios que tienen tarjeta de
  crédito usarían su cupo disponible su deuda
  subiría de USD 300MM a USD 519MM (un 73 de
  incremento)

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CONCLUSIONES

• Existe la amenaza de que el número de clientes
  sobre endeudados siga en aumento, por la falta
  de técnicas adecuadas para medir la capacidad de
  pago de los microempresarios en algunos
  oferentes.
• Existe un importante grupo de IMFs no reguladas
  que no son tomadas en cuenta en la determinación
  del pasivo del microempresario.

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RECOMENDACIONES

• Para determinar el grado de sobre endeudamiento,
  se necesita realizar una evaluación más profunda,
  en donde se analice caso a caso los excedentes
  versus el cumplimiento de los compromisos en
  tiempo y forma de los microempresarios.
• Aplicación de tecnologías adecuadas para atender
  el sector microempresarial por parte de los
  oferentes que carecen de ella.
• El Órgano de Control del Sistema Financiero SBS
  deberá velar por el cumplimiento de lo anterior
• Las instituciones deben incorporan inmediatamente
  en sus evaluaciones de crédito información de las
  deudas de los clientes del sistema financiero no
  regulado.
• Es de singular importancia monitorear el cupo de
  las tarjetas de crédito concedidas y en base a
  alertas tempranas proceder a su reconsideración.
• Insistir sobre la importancia de obtener la
  información de todos los actores no controlados.