Washington, Oregon, Columbia Britnica y Alberta OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

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Washington, Oregon, Columbia Británica y Alberta
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Consejería
Comercial para el oeste de Canadá y noroeste de
EE.UU.

• México, D.F.
• Junio 10, 2005

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CONTENIDO

• A 10 años del TLCAN
• El mercado norteamericano
• México y Norteamérica (Canadá y EE.UU.)
• Canadá
• Washington, Oregon y Alaska
• El exportador mexicano
• Consejos prácticos para exportar
• Servicios Bancomext

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A 10 AÑOS DEL TLCAN
4
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) ha sido una demostración insuperable,
sobre lo que tres países pueden hacer al aplicar
políticas de liberalización comercial, con el
objetivo de mejorar la calidad de sus productos,
el bienestar de su población y la competitividad
de sus economías.
5
TLCAN importancia comercial

• EE.UU.
• Sus exportaciones hacia México y Canadá crecieron
  de 147.7 billones a 260.2 billones (176)
• México
• Sus exportaciones a EE.UU. y Canadá aumentaron de
  61.06 billones a 144.9 billones (237)
• Canadá
• Sus exportaciones a EE.UU. y México se
  incrementaron de 113.6 billones a 215.5
  billones (52)

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A 10 años del TLCAN

• TLCAN Norteamérica la región más activa
  comercialmente hablando a nivel mundial
• Países del TLCAN
• Comercio. 19 de las exportaciones mundiales y
  25 de las importaciones
• Inversión. Recibe 24 de la IED y genera el 25
  de Ia IED hacia otros países

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TLCAN comercio y más. . .

• Manufactura. Fabricantes en la región del TLCAN
  tienen acceso a un sinnúmero de proveedores a
  precios competitivos.
• Medio ambiente. Existe el North American
  Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC)
• Empleo. Se han creado North American Agreement
  on Labour Cooperation (NAALC) Trilateral
  Working Group on Occupational Safety and Health

8
México comercio total
9
TLCAN logros

• EE.UU., México y Canadá han ampliado
  considerablemente sus relaciones en los ámbitos
  político, social y cultural.
• El incremento en el movimiento de bienes,
  servicios y personas ha hecho más estrecha y
  fuerte la relación de esta zona.
• El intercambio de ideas y métodos en enfrentar
  problemas comunes es frecuente.
• El TLCAN ha alterado la zona económica de
  Norteamérica y ha incrementado, la competitividad
  global de las tres partes.

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EL MERCADO NORTEAMERICANO
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NORTEAMERICA Principales características

• Tratado de Libre Comercio de América del Norte
  (Canadá, EE.UU. y México)
• Dinámico desarrollo industrial
• EE.UU. el mayor importador a nivel mundial
• Alto poder adquisitivo, ingreso per-cápita
  promedio 27.7 mil dólares
• Población de 309 millones (278 EE.UU. y 31
  Canadá)
• Reducción de la familia
• Incorporación de la mujer a la fuerza laboral
• Envejecimiento de la población
• Composición hispana importante

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Norteamérica socios comerciales
Estados Unidos
Exportación
Importación
Canadá
Exportación
Importación
13
Principales gastos
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Canadá vs. EE.UU.

• EE.UU.
• Sistema más capitalista
• Sistema de medidas inglés
• Temperaturas en Fahrenheit
• Gran influencia hispana

• CANADÁ
• Sistema económico más social
• Mayor influencia europea
• Sistema métrico decimal
• Temperatura en centígrados
• Inglés francés
• Gran influencia asiática

THINKMETRIC !
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MÉXICO Y NORTEAMÉRICA
16
México Canadá Balanza Comercial (Millones de
dólares)
Fuente World Trade Atlas México 2003
Fuente World Trade Atlas México 2004
17
México -EE.UU. Balanza Comercial (Millones de
dólares)
Fuente World Trade Atlas México 2002
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Socios inversionistas y estrategia

• EE.UU.
• Países Bajos
• España
• Canadá
• Reino Unido
• Japón
• Alemania
• India
• España

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Norteaméricasectores prioritarios

• Muebles (A)
• Artículos de decoración (B)
• Plásticos (I)
• Productos pesqueros (B)
• Químico- farmacéutico (B)
• Textil y confección (B)
• Servicios (B)
• Metalmecánico (I)

• Agropecuario (A)
• Alimentos y bebidas (A)
• Automotriz y autopartes (I)
• Cuero y calzado (B)
• Eléctrico y electrónico (I)
• Materiales para construcción (B)
• Ferretería (B)

A Potencial alto B Potencial medio
(adaptación de producto) I Inversión extranjera
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Retos

• Barreras no arancelarias más sofisticadas
• Lealtad del exportador con sus importadores
  tradicionales
• Mercado de compra especializado
• Uso de marcas propias private label
• Tendencia a productos dietéticos o light
• Diferencias culturales en los procesos de
  negociación
• Relación competitiva precio - calidad
• Imagen de constancia en el mercado
• Competencia asiática importante
• Requerimiento de servicio post-venta
• Necesidad de contar con una estrategia
  internacional
• Regulaciones ambientales y ecológicas
• Empaque y embalaje apropiado

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Oportunidades

• Aprovechamiento del TLCAN
• Altos niveles de vida (ingreso per- cápita)
• Población concentrada entre 15-64 anos (60)
• Esperanza de vida de más de 80 años
• Envejecimiento de la población
• Mercado consumidor importante (EEUU muy
  segmentado)
• Desarrollo de infraestructura para el comercio
  exterior
• Posibilidad de encontrar demandas adecuadas a la
  oferta exportable disponible mexicana
• Países tradicionalmente importadores (EE.UU.. Y
  Canadá)
• Imagen positiva de México y creciente interés
• Comunidad hispana empresarial
• Apertura para conocer y tratar con nuevos
  proveedores

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C A N A D Á
23
Canadá posición geográfica
24
Canadá

• Población. Canadá tiene una población de
  alrededor de 31.0 millones de habitantes,
  esperándose un incremento del 3.8 para los
  próximos 5 años, de los cuales el 90 vive a
  menos de 160 Km. de la frontera con EE.UU.
• Ciudades. Las principales concentraciones
  poblacionales se ubican en las ciudades del este
  Toronto y Montréal y del oeste Vancouver,
  Edmonton y Calgary, las cuales agrupan al 70 de
  la población total del país.
• Multiculturalismo. Canadá esta compuesta por una
  mezcla muy amplia de cultura y razas europeos,
  asiáticos, africanos y latinoamericanos.

25
Características poblacionales

• Nicho de población. El compuesto entre 30 y 59
  años (44 de la población total). Clase media muy
  importante (18 mil a 50 mil dólares)
• Sexos. La proporción de sexos esta equilibrada
  49.5 esta compuesto por el sexo masculino y
  50.5 por el femenino.
• Estado civil. El 42.9 son solteros, 47.3
  casados, 4.9 divorciados y 4.9 viudos. Del
  grupo de casados más de la mitad están
  considerados como tinks (two incomes no kids).
• Familia. En promedio de 1.2 hijos por familia,
  ha excepción de los inmigrantes residentes los
  cuales su tasa llegar ser hasta de 2.4 hijos por
  familia. El papel de la mujer es muy importante,
  existe igualdad.
• Envejecimiento de la población. Para el 2011, que
  el 30 de la población tendrá más de 55 años.

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Educación, idiomas y clima

• Educación. El 65 de la población en Canadá
  continua una formación escolar intermedia y un
  20 de esta superior universitaria.
• Idiomas. Los idiomas oficiales son el inglés y el
  francés, aunque más del 70 tiene como lengua
  materna el inglés. Sin embargo idiomas como el
  español y el chino han empezado a tener una
  participación importante.
• Clima. Tiene bien marcadas las 4 estaciones del
  año, con temperaturas que fluctúan entre 30
  grados centígrados a menos 35, esto dependiendo
  de la zona de Canadá que se trate.
• Internet. Ha jugado un cambio muy importante en
  los patrones de consumo.

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Mercados regionales

• EL ESTE
• Toronto.
• La ciudad más grande de Canadá
• Capital de la provincia de Ontario
• Es el centro financiero e industrial del este
  canadiense.
• Montréal.
• La segunda ciudad más poblada de Canadá
• Fuerte influencia europea
• El francés es un idioma común.

• EL OESTE
• Vancouver.
• Tercera ciudad de Canadá
• El puerto más importante de Canadá
• Gran población asiática
• Puerta de entrada y salida para toda Asia
• Calgary.
• El centro financiero del oeste de Canadá
• El sector energético juega un papel muy
  importante
• Conocido como el Houston del norte.

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Canadá sectores prioritarios
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Oeste de Canadá importaciones de México

• COLUMBIA BRITÁNICA
• Electrónica
• Frutas y hortalizas
• Minerales
• Sal
• Juguetes
• Alimentos preparados
• Pescados y mariscos
• Prendas de vestir
• Artículos de decoración

• ALBERTA
• Equipo eléctrico
• Máquinas y aparatos para la industria petrolera
• Bebidas
• Frutos comestibles
• Muebles y artículos de decoración

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Oeste de Canadá exportaciones a México

• COLUMBIA BRITÁNICA
• Celulosa y derivados
• Aceites minerales
• Minerales
• Manzanas
• Madera
• Semilla y cereales
• Leche y sus preparaciones

• ALBERTA
• Carnes
• Semillas
• Cereales
• Pasta de madera
• Materias plásticas
• Productos lácteos

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WASHINGTON, OREGON Y ALASKA
32
EE.UU. Sectores prioritarios
33
El pacífico noroeste de EE.UU.

• Posibilidades para productos típicos mexicanos
• Población hispana muy importante 1.5 millones
• Competencia de California
• Posibilidades de exportación directa, menores
  volúmenes
• Comunidades y asociaciones contrapartes
• Apertura para nuevos proveedores mexicanos

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Consideraciones

• OREGON, WASHINGTON Y ALASKA
• Regionalización. EE.UU. está dividido o
  regionalizado, creando centros industriales muy
  importantes para el comercio exterior.
• El mercado hispano. EE.UU. que se podrían
  considerar Amexica en vez de América, o The
  Hispanic Nation, debido a la gran influencia que
  el consumidor mexico-americano tiene en este
  país.
• Triangulación. Muchas veces se ha visto que
  productos de nuestro país exportados a EE.UU.,
  aparecen en Europa o Asia.
• TLCAN. El Tratado de Libre Comercio de América
  del Norte todavía es explotable.

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Poder de compra de los hispanos

• EMPRESAS HISPANAS EN EE.UU.
• Total más de un millón
• Fabricación de alimentos 2,207
• Venta alimentos mayoreo 13 mil
• Venta alimentos menudeo 18 mil
• Restaurantes y similares 34 mil

• En 2004, la población latina en Estados Unidos
  ascendió a más de 42 millones de personas, cuyo
  poder de compra se situó en 500 mil millones de
  dólares, esperándose siga avanzando
  considerablemente.
• En Canadá la población hispana es de 250 mil de
  los cuales 33 mil son de origen mexicano.

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Oregon comercio con México

• EXPORTACIONES
• Manzanas
• Equipo de impresión
• Partes para autotransporte
• Frutas
• Productos silvícolas
• Papel y derivados

• IMPORTACIONES
• Fruta fresca
• Hortalizas
• Alimentos procesados
• Muebles y accesorios
• Publicaciones
• Confección

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Washington comercio con México

• EXPORTACIONES
• Manzanas
• CPU
• Peras
• Partes de cómputo
• Videojuegos
• Papa
• Uva
• Papel y derivados

• IMPORTACIONES
• Fruta fresca
• Hortalizas
• Alimentos procesados
• Bebidas alcohólicas
• Hierro y acero
• Juguetes
• Partes y piezas electrónicas

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CONSEJERIA COMERCIAL PARA EL OESTE NORTEAMERICANO
39
Líneas de acción 2005-2006

• Promover la entrada en vigor completa del TLCAN a
  partir del 2004.
• Aprovechar el nicho de mercado asiático
  (adaptación de producto).
• Desarrollar las oportunidades de negocios que
  presenta el nicho hispano.
• Buscar mecanismos de comercialización directa a
  esta zona, evitando el intermediarismo del sur de
  EE.UU.
• Promover mecanismos de inversión a fin de
  aprovechar no solo el TLCAN, sino también el
  TLCUEM.
• Vincular a México como puerta de entrada a
  América Latina.

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Consejería Comercial para el oeste de Canadá y
noroeste de EE.UU.
Cobertura geográfica CANADA Alberta Columbia
Británica Yukon EE.UU. Washington, Oregon
y Alaska
41
Sectores prioritarios
CA CANADA / EU EE.UU. / C COMERCIAL / I
INVERSION
42
Oeste de Canadá y EE.UU. Oportunidades de negocio
43
Oeste de Canadá y EE.UU. Oportunidades de negocio
44
Oeste de Canadá y EE.UU. Oportunidades de negocio
45
Proyectos 2005-2006
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Misiones comerciales 2005

• Vancouver, Canadá y/o Seattle, EE.UU.
• Julio 25 al 27
• Agosto 29 al 31
• Septiembre del 12 al 14
• Octubre del 17 al 20
• Noviembre 8 al 9

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CONSEJOS PRACTICOS PARA EXPORTAR
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Requerimientos del mercado

• Precio
• Calidad
• Volumen
• Plazo de entrega
• Normatividad
• Seriedad
• CONTINUIDAD

COMPETITIVIDAD
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Márgenes de intermediación (Ejemplo)
Porcentajes
50
Canales de comercialización (Ejemplos)
DETALLISTA
PRODUCTOR EXPORTADOR
IMPORTADOR MAYORISTA
CONSUMIDOR FINAL
GRANDES CADENAS
CONSUMIDOR FINAL
PRODUCTOR EXPORTADOR
IMPORTADOR DETALLISTA
CONSUMIDOR FINAL
GRANDES CADENAS
PRODUCTOR EXPORTADOR
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El mercado norteamericano

• Idioma
• Importante poder comunicarse en inglés.
• Moneda
• La mayoría de las transacciones se cotizan en
  dólares americanos
• Regulaciones
• Importante conocerlas y cumplirlas
• Producto
• Es importante vender lo que el mercado demanda

• Negociación
• Prepararse y conocer la forma de negociar en cada
  pais
• Dificultad del mercado
• Importadores-mayoristas con cobertura en varios
  países
• Transporte y logística
• Pedidos pequeños al principio difíciles de surtir
• Patentes y marcas
• Si es que el producto lo requiere

52
Sugerencias

• Investigue el mercado al que desea exportar
• Prepárese como empresa
• Idioma
• Producto adecuado condiciones adecuadas
• Visite el mercado
• SEGUIMIENTO

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SERVICIOS BANCOMEXT
54
Principales actividades 2005

• PROMOCION INTERNACIONAL
• Ferias y exposiciones
• Foros sectoriales en el marco de ferias FEMEX
• Misiones de compradores a México
• Encuentros empresariales en Norteamérica
• Programa de desarrollo de nuevos sectores
• INVERSION EXTRANJERA
• Foro de Inversión 2005
• Seminarios de Inversión
• Seminarios relativos a los TLCAN
• INFORMACION Y DIFUSIÓN
• Publicaciones especializadas en mercados y
  sectores
• Conferencias electrónicas

55
Consejerías comerciales
Vancouver
Montreal
Toronto
NuevaYork
Chicago
Los Angeles
Detroit
Atlanta
Dallas
San Antonio
Houston
Miami
56
Conjuntar esfuerzos
GOBIERNOS ESTATALES
SECRETARIA DE ECONOMIA
EMBAJADAS Y CONSULADOS
CAMARAS DE COMERCIO
BANCOMEXT
ASOCIACIONES
Lograr una estrategia de largo plazo para la
promoción de las exportaciones POSICIONAMIENTO PER
MANENCIA EN EL MERCADO
57
Enfoque sectorial
CONSEJERÍAS COMERCIALES (Demanda - nichos de
mercado)
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES
CENTROS BANCOMEXT (Oferta exportable)
58
Flujograma en el exterior
Solicitud de apoyo por parte del Centro Bancomext
(agenda, promoción, canales)
Análisis de la solicitud
(oferta comercial y perfil
de la empresa)
S Í (PROMOCIÓN
IMPORTADORES)
N O
(INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA)
Informe y seguimiento
59
Información requerida

• Para poder dar un apoyo por parte de las
  consejerías comerciales se requiere contar con
  información mínima de la empresa como sería
• Perfil de la empresa en inglés, incluyendo su
  experiencia exportadora (países a los que
  exporta)
• Oferta comercial (oferta exportable condiciones
  de exportación, términos de venta, cotizaciones y
  pedido mínimo)
• Oferta disponible para Canadá y/o EE.UU.
  (variedades)
• Tipo de contraparte buscada
• Fecha prevista de visita (en el caso de agendas
  de trabajo)

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Servicios especiales

• A fin de dar un servicio acorde con las
  necesidades reales y particulares de cada
  empresa, las consejerías comerciales ofrecen los
  siguientes 6 productos
• Pyme internacional
• Mediación comercial
• Investigación de canales de distribución y
  comercialización
• Investigación de mercados
• Promoción de oferta exportable
• Agendas individuales de negocios

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Conclusiones

• Terceros países. El oeste norteamericano puede
  ser la puerta de entrada a terceros países,
  principalmente asiáticos y/o europeos.
• Oportunidades. Existen múltiples oportunidades
  para la exportación solo conozca su potencial por
  región.
• Especialización. El exportador mexicano ha
  demostrado que, cuando se tiene voluntad y
  disciplina, sí podemos alcanzar el objetivo
  deseado.
• Apoyo BANCOMEXT. A través de sus consejerías en
  el extranjero, Bancomext le ayuda en su proceso
  de internacionalización.

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A sus órdenes en

• CANADA
• Vancouver, Canadá
• 200 Granville Street, suite 1365
• Vancouver, Canadá
• V6C 1S4
• Tel. [phone]
• Fax. [phone]
• E-mail bancomext_at_trademexbc.com