E S P A A OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

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E S P A Ñ A OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

• Septiembre, 2005

2
ESPAÑA

• Población de 43,975.375 millones (Enero 2005)
• Ingreso per cápita 27.074 dólares anual (2005)
• Tasa crecimiento PIB 3.3 (2005)
• Importaciones anuales 249.329 MMD (Dic 2004)
• Exportaciones anuales 178.595 MMD (Dic 2004)
• Saldo balanza - 70.734 MMD (Dic 2004)

3
España importaciones por origen 2004
Fuente World Trade Atlas 2005
4
España principales importaciones 2004
Fuente World Trade Atlas 2005
5
ESPAÑA BALANZA COMERCIAL 2004 Millones dólares
Fuente World Trade Atlas 2005
6
España principales importaciones de México
Fuente World Trade Atlas 2005
7
Importancia de España para México

• México es el cliente No. 10 de España
• México es el proveedor No. 24 de España

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España objetivos Bancomext

• Incrementar el monto de las exportaciones
  mexicanas
• Incrementar el número de empresas exportadoras
• Participar en la difusión de una mejor imagen de
  México
• Apoyar el intercambio tecnológico
• Atraer inversión española a México
• Apoyar la implantación de empresas mexicanas en
  España

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Nichos de mercado

• Alimentos procesados (A)
• Frescos (A)
• Pesca (A)
• Automotriz y autopartes (I)
• Muebles (A)
• Regalos (B)
• Joyería de plata (A)
• Materiales construcción (B)
• Químico-farmacéutico (A)

A Potencial alto B Potencial
medio I Inversión
extranjera
10
Eventos programados Europa 2006
Alimentos, bebidas y tabaco
11
Eventos programados Europa 2006
Artículos de regalo y decoración
Automotriz y partes
12
Eventos programados Europa 2006
Calzado
Editorial
Muebles y accesorios
13
España proveedores agroindustria y alimentos
2004 Cap. 01 a 23
Millones dólares
participación
Cambio -04/03-
Rango
País
Fuente World Trade Atlas 2005
14
España importaciones de agroindustria y
alimentos de México 2004
Millones dólares
participación
Cambio -04/03-
Fracción
Descripción
Fuente Eurostat
15
Estructura del sector alimentario España en el
2004

• Producto
• Cárnicos ............................... 22
• Pesca ................................... 14
• Frutas y hortalizas frescas ..12
  
• Lácteos...................................11
• Pan ........................................ 6
• Cervezas ............................... 4
• Gaseosas y bebidas refrescantes...................
  ..... 4

Producto Vinos
................................... 4 Bollería y
pastelería ............. 3 Bebidas alta
graduación. 2,5 Platos preparados ..............
2,3 Aceite de oliva ..................... 2 Café
..................................... 2 Frutas y
hortalizas transformadas .....................
2 Otros .................................. 11
Fuente Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de España.
16
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOSAlimentos y bebidas

• Frutas tropicales aguacate, mango, piña, limón,
  guayaba, papaya
• Leguminosas garbanzo
• Café verde en grano
• Pesca camarón, atún, calamar, pulpo
• Alimentos típicos salsas, semipreparados,
  tequila, ate guayaba

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Alimentos características del mercado

• Mercado con potencial
• Tendencia internacionalización
• Atomizado 63.000 establecimientos
• Con tendencia a disminuir o concentrarse
• Crecimiento alimentos mexicanos
• Líderes comida mexicana Old El Paso y Casa
  Fiesta

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Principales requisitos

• Aditivos e ingredientes aceptados por la UE
• Etiquetado correcto
• Importador registrado y establecido en UE
• Certificado Sanidad de México
• Novedad trazabilidad

19
Trazabilidad

• Reglamento del 11 de enero, 2005 CE 178/2002
• Correcta implantación de un sistema de
  trazabilidad para todos los alimentos que se
  comercializan en la UE
• Métodos manuales, bases electrónicas o códigos de
  barras
• Cinco años de almacenamiento
• Imprescindible en un futuro cercano

20
Pesca características

• Consumo 34.5 kg per cápita
• Importante centro de consumo y redistribución a
  otros países
• Principal requisito registro sanitario para
  exportar a la UE
• Principales productos con capacidad atún,
  langosta, calamar, pulpo, camarón

21
España proveedores 2004Cap 03
Fuente World Trade Atlas 2005
22
España balanza comercial con México
Fuente World Trade Atlas 2005
23
España proveedores de muebles 2004
29 México
9 0,32
15,23
Fuente World Trade Atlas 2005
24
España balanza del sector muebles con México
Fuente World Trade Atlas 2005
25
España tips mercado

• Oportunidad mueble madera y hierro forjado
  diseño mexicano adaptado al mercado (piezas
  pequeñas)
• Analizar logística distribución y su costo
• Promoción ferias especializadas Fim, Muebles de
  Madrid
• Arancel cero, 7 IVA

26
Muebles características mercado

• Mercado de precio
• Diseño adecuados mercados, piezas utilitarias,
  pequeñas, diseño contemporáneo
• Distribución atomizada
• Mercado competido

27
España proveedores de textil y confección2004
Cap. 50-63
61 México
8 0,07
2,21
Fuente World Trade Atlas 2005
28
España importaciones textiles de México 2004
Fuente Eurostat.
29
España distribución confección 2004

•       
• TIENDAS MONOMARCA 33 DEL MERCADO
• TIENDAS MULTIMARCAS 25 DEL MERCADO
• GRANDES CADENAS 52 DEL MERCADO
•  

30
Origen por tipo de servicio

• EUROPA .. SECTOR ALTO /
  EXCLUSIVO
• NORTE DE ÁFRICA .. SUBCONTRACIÓN,
  CONFECCION BÁSICA
• ASIA .. TEJIDOS, CONFECCIÓN
  GRANDES VOLÚMENES
• AMÉRICA LATINA,
• MÉXICO . VOLÚMENES MEDIOS,
  CONFECCIÓN BÁSICA Y MEDIA

31
España características del mercado textil y
confección

• Temporadas moda muy marcadas
• Tendencias un año previo a la temporada
• Mercado de diseño y precio
• Competencia regiones cercanas en subcontratación
• Competencia países asiáticos en volumen

32
España oportunidades en el sector regalos

• Joyería de plata
• Productos utilitarios
• Regalos originales, novedades
• Nichos específicos

33
España importaciones de joyería de plata2004
Fuente World Trade Atlas 2005
34
España características del
mercado de regalos

• Atomizado con muchos distribuidores
• Mercado de precio
• Gusto por productos utilitarios y gusto universal
• Diseño de acuerdo a tendencias temporales
• Competencia países asiáticos

35
Regalos tips del mercado

• Contar con información completa sobre la oferta
  exportable
• Analizar la logística de envíos
• Estrategia distribución  
• Participar en eventos especializados
• Considerar servicio en plaza

36
Regalos principales trámites

• Factura comercial
• Certificado de origen
• Lista de empaque
• Agente aduanal en plaza para liberación
• Joyería plata importador con punzonado
• Arancel (generalmente 0, verificar), IVA 16

37
Ejemplo de demandas

• Euromerca frutas, mango, aguacate
• Fosucom productos alimenticios étnicos
• Imporlan levadura seca
• Kaiser Exclusivas muebles
• Fermín González joyería de plata

38
Bancomext

• A sus órdenes en
• Consejería Comercial de México en España
• c/San Jerónimo 46 - 2 Piso
• 28014 Madrid
• Tel. [phone]
• Fax [phone]
• E mail bmadrid_at_bancomext-esp.com