Presentacin Plantilla Telefnica - PowerPoint PPT Presentation

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Presentacin Plantilla Telefnica

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Presentacin Plantilla Telefnica – PowerPoint PPT presentation

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Title: Presentacin Plantilla Telefnica


1
Tecnología de la Información y Comunicaciones Pala
nca de Valor para el Sector Financiero
Richard Wadsworth D. richard.wadsworth_at_t-empresas.
com.pe Telefónica Internacional Segmento
Empresas
2
Índice
  • 01 Nuestra Visión del Sector
  • 02 TIC como Palanca de Valor Algunos casos de
    aplicación
  • 03 TIC como Palanca de Valor Oportunidades
    emergentes
  • 04 Conclusiones

3
01 Nuestra visión del Sector Crecimiento sostenido
Retorno sobre activos ()
2002 2003 2004

Latinoamérica Argentina Brasil Chile Colombia Ecu
ador México Perú Venezuela Asia emergente Europa
emergente Europa Occidental
1,6 -0,5 1,8 1,2 4,1 1,6 1,5 1,2 5,9 1,3 1,5 1,0
1,3 -2,9 1,5 1,3 3,5 1,5 1,7 1,1 6,2 0,9 1,5 0,8
1,3 -8,9 1,9 1,1 2,7 1,5 1,1 0,8 5,3 0,8 0,9 0,7
Fuente Fondo Monetario Internacional (FMI)
  • Oportunidad de Crecimiento
  • Tendencia al crecimiento luego del impacto de la
    crisis en Argentina.
  • Indicadores de Solidez Bancaria han ido mejorando
    (suficiencia de capital, calidad de activos, etc.)
  • La región está creciendo económicamente generándo
    un entorno adecuado.
  • La Banca en general está mejorando sus
    beneficios, registrándo mayores utilidades.

Fuente Felaban FMI
4
01 Nuestra visión del Sector Crecimiento sostenido
Tarjetas de crédito por mil habitantes
(evolución)
Tarjetas de débito por mil habitantes (evolución)
Transacciones c/tarjetas de crédito por
habitante (evolución)
Transacciones c/tarjetas de débito por habitante
(evolución)
Transacciones por tarjeta de crédito (evolución)
Transacciones por tarjeta de débito (evolución)
Fuente CEPAL- Anuario Estadístico 2003-2004 The
Nilson Report Análisis Capgemini
5
01 Nuestra Visión del Sector Espacio para seguir
creciendo aumentando el nivel de bancarización
Bancarización en algunos países de América Latina
(Porcentaje de la población)
Chile Brasil Bolivia Nicaragua Ecuador Colombia Pe
rú México Venezuela Argentina
66
39
36
29
27
26
19
17
15
10
0 10 20
30 40 50
60 70 80
Fuente FMI
  • Oportunidad de Crecimiento
  • Según estudios, LatAm alcanzará en el corto
    plazo, niveles de bancarización similares a los
    de regiones con mayor grado de desarrollo
    económico.
  • La palanca sería el ingreso masivo de los
    segmentos socio económicos más bajos y segmentos
    informales en la economía de la región.

6
14
01 Nuestra visión del Sector Espacio para seguir
creciendo llevando la oferta bancaria a todo el
mercado
Los costos financieros son todavía muy altos …
... impidiendo el acceso de los Segmentos
Emergentes
Bancarización por grupo de renta sobre may. de
21 años
de la población
Comisiones anuales medias del PIB per cápita
2.8
100
AB
96
C
1.8
50
Cm
42
C-
0.9
0.6
0.6
33
D
0.1
D - E
14
Argentina
Chile
Colombia
Brasil
Venezuela
España
Ejemplo México
Fuente Sigma Mercados Potenciales. El Mercado
de los Consumidores Mexicanos. 2005, Análisis de
equipo
7
01 Nuestra visión del Sector El Sector Financiero
considera desde ya las TI como palanca de valor
A nivel mundial, es uno de los sectores que más
invierte en TI en relación a sus ingresos
Gasto en IT como de Ingresos
2,4
Utilities
2,4
Distribución
2,4
Transportes
3,1
Seguros
3,7
Media B.D
5,3
Gobierno
6,2
Banca
8,4
Comunicaciones
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fuente Gartner 2002
El escenario que deberá enfrentar la banca en
LatAm plantea condiciones en las cuales tendrá
gran influencia la tecnología y la innovación,
debido a la necesidad de prestar servicios
financieros eficaces y a bajos costos que
permitan maximizar los beneficios
8
01 Nuestra visión del Sector Evolución de canales
de atención una aplicación práctica
La Tecnología permite la transformación de los
procesos del Sector Financiero
Sucursal
Agentes
Teléfono
Internet
Cajeros (ATM)
Coste por Transacción
Oferta de Productos
  • Drivers
  • Usuario busca Conveniencia, como en cualquier
    negocio retail.
  • Consolidación de home/web banking
  • Nueva tecnología disponible viabiliza Mobile
    banking.
  • Entrada de competidores / aliados no financieros
    como canal de distribución.
  • Desafíos
  • Intentar equiparar la oferta de productos en
    todos los canales de venta
  • Conveniencia El cliente valora cada vez más el
    acceder a los servicios del banco en cualquier
    momento y lugar.
  • Oferta Segmentada

9
01 Nuestra visión del Sector Evolución de canales
de atención Mix de utilización
Es estratégico para los bancos derivar a canales
más económicos las operaciones sencillas de sus
clientes y reservar el contacto person to person
al asesoramiento comercial, sin olvidar el
concepto de Conveniencia para sus clientes.
Banking Industry, Average Cost Per Transaction
(US)
1,200
1,07
1,000
0,800
0,54
0,600
0,400
0,27
4 veces menos
0,200
0,015
0,010
0,000
Fuente Booz, Allen and Hamilton
Branch
Telephone
ATM
PC Banking
Internet
10
01 Nuestra visión del Sector Contexto y palancas
de cambio Retos y Entorno
  • El sector financiero se relaciona con todos los
    actores presentes en una sociedad, país o región
    y está estrechamente ligado a la economía.
  • La salud de este sector muchas veces es
    termómetro del desarrollo económico de un país.

Influencia del Entorno
Retos del Sector
Clientes
Ingresos
Entorno Tecnológico
Entorno Económico y Financiero
Rentabilidad Productividad
Sector Bancario

Costes
Competencia
Banca Extranjera
11
01 Nuestra visión del Sector Contexto y palancas
de cambio Ingresos
Base de Clientes
Ingresos Por Cliente
Nuevos mercados
Market Share
Fidelizar
Cross selling
Innovación de Productos
Ingreso producto
Gestión riesgo cliente
Aumento base de clientes vía captación nuevos
clientes por expansión geográfica y bancarización
de segmentos emergentes.
Aumentar la rentabilidad de los productos
actuales, fomentando aquellos de mayor ingreso y
eliminando los de bajo margen
Incrementar la venta de productos por cliente
(aumentar customer share)
Incrementar Market Share en detrimento de las
entidades competidoras
Ampliar la oferta comercial entrando en nuevos
negocios relacionados pero no tradicionales para
la banca
Mejorar la gestión del riesgo crediticio
reduciendo el ratio de morosidad
Fidelizar a los clientes actuales del banco y
disminuir el churn
Fuente T-Empresas España
12
01 Nuestra visión del Sector Contexto y palancas
de cambio Costos
Costos
Mejora continua del ratio de eficiencia
Maximizar el valor de las inversiones y
recursos
Optimizar procesos
Productividad
Gestión Riesgo operacional
Optimizar mix canales
Optimizar asignación capital propio
Infraestructura y Recursos
Fomentar los canales de bajo coste, aumentado la
rentabilidad del mix de canales en su totalidad
Reducir costo operativo interno Descargar las
oficinas de tareas no comerciales. Externalizar
los procesos que suponen coste y no pertenecen al
core business
Asignar el capital propio a los productos y
áreas maximizando el retorno sobre el mismo
(maximizar ROE)
Asegurar al personal los conocimientos y
capacidades necesarios Agilizar la comunicación
interna con foco en la visión única y global del
cliente
Máximo aprovechamiento y asignación de
inversiones y recursos en función del valor
aportado al negocio
Procesos más eficientes para disminuir errores
operacionales y fraude
Fuente T-Empresas España
13
01 Nuestra visión del Sector Contexto y palancas
de cambio Resumen
Estrategias
Retos del Sector
  • Penetración de nuevos mercados y niveles socio
    económicos Segmentos Emergentes.
  • Bancarizar economía informal.
  • Desarrollo de Canales alternativos maximizando
    conveniencia para el usuario.
  • Innovación en Productos y Servicios no
    tradicionales.
  • Administrar mejor el riesgo cliente y
    operacional.
  • Tercerización de procesos no core
  • Racionalización y contención de costos.

Ingresos
Rentabilidad Productividad

Costes
14
Índice
  • 01 Nuestra Visión del Sector
  • 02 TIC como Palanca de Valor Algunos casos de
    aplicación
  • 03 TIC como Palanca de Valor Oportunidades
    emergentes
  • 04 Conclusiones

15
02 TIC como palanca de Valor Caso práctico
Outsourcing procesamiento Rol Adquiriente VISANet
Perú
  • Exigente servicio de Outsourcing de misión
    crítica con SLAs garantizados por contrato.
  • Operativo desde 1997 10 años de servicio.
  • 60 millones de transacciones al año.
  • 30,000 PoS a nivel nacional.
  • Plataforma de procesamiento World Class.
  • Crecimiento conjunto enfoque en necesidades del
    cliente y búsqueda de sinergias.

16
02 TIC como palanca de Valor Caso práctico
Outsourcing procesamiento VISANet Perú
Otras Banderas
TIWS
Bancos locales
Data Center Principal
Data Center Respaldo
STRATUS RESPALDO
STRATUS PRINCIPAL
Red IP
IP
IP
Concentrador Comunicaciones
Concentrador Comunicaciones
PSTN ADSL GPRS
Comercios VISANet
Internet
IP/ X.25
IVR
LAN
ISO 8583
DATAFONO
VISA II
E Commerce
Call Center Autorización Vocal HD Comercios
Desarrollo SW Servicios Consultoría
Digitalización Vouchers Manuales
Otros Servicios
Procesamiento Transaccional
POS Instalación y Mantenimiento
17
02 TIC como palanca de Valor Caso práctico
Microagencias Bancarias
Redes de Datos
Intranet Monitoreo Banco (Cliente)
INTERNET
Banco Cliente
Redes de Datos
PSTN/ADSL/GPRS
Intranet Gestión de Micro Agencias
OM y Help Desk Terminales
Terminales de Atención Stand Alone
Terminales de Atención En LANes
  • Depósitos
  • Giros
  • Transferencias
  • Pagos Créditos Bco
  • Pago de Servicios
  • Pagos con Tarjetas del Bco.
  • Cambio de Claves
  • Consultas
  • Disposición efectivo
  • Transferencias
  • Remesas

Tipos de Transacción
Terminales de Atención
18
02 TIC como palanca de Valor Caso práctico
Microagencia Bancarias Agente Express Banco
Continental BBVA, Perú
Nodo A
Red IP MPLS
Red IP MPLS
Cajeros Corresponsales
ADSL
VPN BBVA
VPN BBVA
600/256 Kbps
  • Rápido roll out, acompañando ritmo del banco
  • 17 en Lima
  • 83 en provincias

19
02 TIC como palanca de Valor Caso práctico
Nuevos canales de atención para CMAC Piura, Perú
  • Optimización de red de Oficinas
  • Implementación de nuevos canales
  • Red de Cajeros Corresponsales
  • Red de ATMs
  • Internet Banking
  • Servicio integral

20
02 TIC como palanca de Valor Caso práctico
Nuevos canales de atención para CMAC Piura, Perú
Canales Propios
Interconexión con Terceros
Pago de Recibos
Sistema Financiero Central
Telefónica Empresas
Ventanilla Con Pin Pad
Recargas Electrónicas
Red de Cajeros Automáticos
Red de Cajeros Automáticos
Internet Banking
Red de Microagencias Cajeros Corresponsales
21
02 TIC como palanca de Valor Caso práctico
Facturación Electrónica BBVA, Chile
  • Reemplazo de documentos en papel por documentos
    virtuales susceptibles de ser almacenados,
    consultados e impresos de acuerdo a la necesidad.

_at_
Ahorro estimado por documento 10 a 1
  • Opcional
  • Papel Normal
  • Transporte
  • Receptor manual
  • E-Control
  • E-Envío
  • E-Bodega
  • E-Auditoría
  • E-Folio SII
  • E-Libros
  • E-Timbre
  • E-Firma

22
02 TIC como palanca de Valor Caso práctico
Facturación Electrónica BBVA, Chile
Autoridad Tributaria
Data Center
Envio DTE
Acuse de Recibo
Envio DTE
Emisor Electronico
Receptor Electronico
Emisor Electronico Transporte de Mercaderia
23
02 TIC como palanca de Valor Caso práctico
Telecomunicaciones Integrales Convergentes BCSC -
Grupo Fundación Social, Colombia
260 Agencias bancarias
  • Características de la Solución
  • Solución llave en mano y gestión integral de red
    de telecomunicaciones de totalidad de Agencias,
    Cajeros automáticos y Sucursales Administrativas
  • Solución robusta de IP Telephony
  • Mensajería unificada
  • Interacción entre las redes telefónicas Móviles
    y Fijas
  • Tarificación y Gestión centralizada
  • Mayor Disponibilidad
  • Reducción de Costos
  • Agilidad en la Gestión
  • One Stop Shop

13 Sucursales Socios de Negocio
14 Sucursales Administrativas
24
02 TIC como palanca de Valor Caso práctico
Telecomunicaciones Integrales Convergentes BCSC-
Grupo Fundación Social, Colombia
Sucursal Integral
25
02 TIC como palanca de Valor Caso práctico
Outsourcing Procesamiento Compensación
Electrónica CCE, Perú

Empresa/Cliente Originante
Documento a compensar
  • Documentos Compensados
  • Cheques
  • Recibos Domiciliados
  • Transferencias
  • Letras/Prestamos
  • Resultados obtenidos
  • Más de 8 millones de transacciones anuales
  • Contrato de Outsourcing por 8 5 años
  • SLAs garantizados por contrato

Entidades Originantes
Documento a compensar
Centro de Transmisión y Procesamiento
Cliente Receptor
Entidades Receptoras
Documento compensado
Importe documento compensado
26
02 TIC como palanca de Valor Caso práctico
Outsourcing Procesamiento Compensación
Electrónica CCE, Perú
Centro Transmisión
Saldos de Liquidación
Banco A
Cliente originante
Centro Transmisión
Red de Datos
Banco Central
Centro Transmisión
Banco B
Centro Transmisión
Cliente receptor
Banco C
Banco D
La solución propuesta cubre la implantación y
puesta en operación de los siguientes documentos
  • Domiciliaciones (Débito directo
  • Letras
  • Cheques
  • Transferencias (Crédito directo)
  • Otros instrumentos Compensables

Telefónica Empresas Perú
27
Índice
  • 01 Nuestra Visión del Sector
  • 02 TIC como Palanca de Valor Algunos casos de
    aplicación
  • 03 TIC como Palanca de Valor Oportunidades
    emergentes
  • 04 Conclusiones

28
La penetración del móvil es mucho mayor que la
bancarización en los Segmentos Emergentes
8
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes Mobile Services
Población bancarizada
Porcentaje sobre población
  • Las clases más bajas están poco bancarizadas
  • Sin embargo, están familiarizadas con el uso y la
    recarga del saldo del móvil
  • El móvil es, por tanto, una palanca natural para
    aumentar la penetración de servicios financieros

Penetración de Servicios LatAm
Penetración móvil
41
(11)
Más de 25.000 USD/año
52
21
(22)
Entre 10.000 y 25.000 USD/año
45
8
(67)
Menos de 10.000 USD/año
25
Ejemplo México
Fuente World Resource Institute
29
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes Mobile Services
La penetración del servicio es muy agresiva
Evolución MM líneas móviles 2001- 2011 CAGR
19,6
Nº accesos Telefonía Móvil Mill. Clientes Totales
45
x 4,1
40,04
38,88
37,38
40
35,60
33,70
78,8
35
30,40
70,5
30
22,10
25
52,7
20
13,50
15
27,8
7,80
19,3
10
6,70
6,60
5
-
2002
2003
2004
2005
sep-06
2007
2008
2009
2010
2011
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Telefónica ha sido catalizador del proceso de
adopción de las nuevas tecnologías en
Latinoamérica, casi triplicado desde finales de
2002 el número de accesos controlados
30
16,2
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes Mobile Services
Valores de factores de éxito de servicios de pago
móviles son similares en el sudeste asiático y
LatAm
Hogares con cuentas corrientes
Penetración móvil 2005
16,2
20,4
Indonesia
22,6
Filipinas
40,3
17,8
46,8
Colombia
N.D.
22,2
Ecuador
N.D.
22,4
Perú
25,9
46,9
Brasil
28,0
Argentina
52,5
28,3
47,8
Venezuela
31,9
43,9
México
45,9
Chile
69,8
83,7
España
108,1
Fuente Entrevista en Micro-Payment Systems and
their application to mobile networks InfoDev
Report Kazhanah
31
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes Mobile Services
La tecnología disponible evoluciona y madura muy
rápidamente
Hoy
Hace sólo 2 años...
Poco desarrollo de nuevas tecnologías y
dispositivos.
Gran parque de nuevos dispositivos y mejoras en
software.
Múltiples proveedores para un mismo proyecto.
Integrador único de soluciones E2E.
Reducción en costos y posibilidad de financiación.
Altos costos de inversión.
Tecnologías de transmisión wireless de alta
fidelidad.
Tecnologías de conexión fijas.
32
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes Mobile Services
...Dando lugar al hombre 3G
33
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes Mobile Services
  • Cliente M Banking
  • Transferencia de Fondos
  • Pago de Facturas
  • Pagos on-line
  • Otros servicios financieros
  • Consulta de Saldos
  • Consulta de Cheques
  • Consulta de Movimientos
  • Comunicación y Marketing M Advertising
  • One way
  • Interactivas
  • Consulta de nuevos servicios
  • Consulta de promociones
  • Cliente Interno Gestión Operativa
  • Circuitos de Autorizaciones
  • Correo Móvil
  • Verificación de Riesgo Crediticio en stands de
    venta
  • Resource management
  • Alert push
  • ATM management
  • ATM alerts

34
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes Mobile Services
M Payments M Wallet (la nueva tarjeta de crédito
/ débito en el SIMMcard)
M Wallet
35
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes Mobile Services
M Payments M PoS (nuevos POS para nuevos
Comercios)
M PoS
Bluetooth
36
(No Transcript)
37
(No Transcript)
38
(No Transcript)
39
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes Mobile Services
M Payments M PoS (nuevos POS para nuevos
Comercios)
Mercado Potencial Comercios no atendidos por
red de POS convencionales
Trabajadores a Domicilio Cliente
Vendedoras y Consultoras de Venta Directa
Vendedores de la via pública
  • Médicos
  • Motoboys
  • (Delivery)
  • Taxis

Tiendas / Oficina y pequeños comercios
40
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes Mobile Services
  • Baja considerable en el costo por transacción
  • Facilita las acciones de cross y up-selling con
    One to One Marketing
  • Herramienta de adquisición y retención de
    Clientes
  • Le brinda al banco la posibilidad de posicionarse
    según requiera a bajo costo
  • Al utilizar un canal más directo, económico y
    personal para la comunicación con el cliente.
  • Permite a los clientes del banco manejarse con
    mayor flexibilidad al operar en cualquier momento
    y lugar.
  • Aprovecha las inversiones realizadas en
    implementaciones como Internet Banking,
    brindándole al cliente más valor y servicio.
  • Permite tener un producto siempre vigente y con
    funcionalidad mejorada.

Reduce Costos
Nuevo Canal de relación
Eficiencia en la gestión
El banco siempre disponible y en cualquier lugar
Aprovecha las inversiones hechas en tecnología
Sencilla extensión de funcionalidad
41
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes Mobile Services
Implicancias
ITIL
ITIL
INTEGRACION CON APLICACIONES DEL BANCO
GARANTIA DE EVOLUCION TECNOLÓGICA
LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
Mucho más que la conectividad y el dispositivo
42
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes Near Field Communication (NFC)
Tecnología Near Field Communication
Chip monedero que almacena Dinero digital
Antena contactless Para recargar y descargar el
monedero
43
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes NFC en E Ticketing de transporte
44
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes NFC en E Ticketing de transporte
Tendencia mundial en la industria del Transporte
Medio de AccesoTarjeta Chip Contactless
Flujo Operativo
Emisión, Comercialización y Administración del
Medio de Acceso
Provisión Red de Recarga Medio de Acceso
Provisión y Redes de Validación Medio de Acceso
Sistema Central Compensación y Liquidación
FIDEICOMISO Administración de Recursos del
sistema
Operador de Recaudo
Operadores de Buses
Distribución deFondos
Servicios de Apoyo
45
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes NFC en E Ticketing de transporte
Múltiples proyectos en la región
Oportunidades para el Sector Financiero
1
Aprovechar aplicación de Transporte como
herramienta de entrada a Segmentos Emergentes
2
Lograr intermediación financiera de la Industria
del Transporte Público, segmento que maneja altos
volumenes de dinero.
  • México
  • Argentina
  • Colombia
  • Venezuela
  • Guatemala
  • Ecuador
  • Chile
  • Perú
  • Uruguay
  • Brasil
  • Etc.

3
Posicionarse en el mundo de los Micro Pagos,
apalancándo participación en el mundo de los
contenidos pre pagados.
4
Consolidar tarjetas emitidas por los bancos
como opción Top of Wallet
5
Rentabilizar infraestructura desplegada redes de
PoS, oficinas, ATMs, etc.
46
03 TIC como palanca de Valor Oportunidades
emergentes NFC en E Ticketing de transporte
Convergencia, en el más amplio sentido de la
palabra
47
Índice
  • 01 Nuestra Visión del Sector
  • 02 TIC como Palanca de Valor Algunos casos de
    aplicación
  • 03 TIC como Palanca de Valor Oportunidades
    emergentes
  • 04 Conclusiones

48
04 Conclusiones
  • Convergencia de mercado con Industria Celular,
    generando cultura pre pago.
  • Segmentos Emergentes son foco de esfuerzos de
    penetración de otras tecnologías y actores.
  • Necesidad de conocer mejor los hábitos y
    preferencias de nuestros clientes, permitiendo
    desarrollar una Oferta de Valor Segmentada.
  • Nuevas y más eficientes formas de acercarnos a
    estos nuevos clientes.

Penetración de nuevos mercados
Desarrollo de Canales Alternativos
  • Acercar el banco a los individuos, o viceversa.
  • La tecnología provee nuevas formas, más
    eficientes y menos costosas, de llegar al
    cliente.
  • Conveniencia.

49
04 Conclusiones
  • Nuevas tecnologías a menor costo, hacen a las
    instituciones financieras más eficientes.
  • Descenso del costo por transacción.
  • Tendencia al Outsourcing y concentración en
    negocio.

Racionalización y contención de costos
Innovación Productos y Servicios no tradicionales
  • La Tecnología emergente, permite al Sector
    Financiero penetrar de una nueva forma en
    negocios donde antes era difícil intermediar.
  • Genera negocios adyacentes.
  • Genera sinergias y oportunidad de complemento con
    otros jugadores convergentes.

50
TIC como palanca de Valor Telefónica a su servicio
Aspiración Llegar a ser un Viabilizador
Tecnológico en el sector
Vasta Red de Servicios de Telecomunicaciones Múlti
ples tecnologías de acceso
Contenidos Prepagados propios
Presencia regional
Experiencia en Outsourcing de Servicios de Misión
Crítica basados en Tecnología
Relación comercial con 150 MM de clientes en la
región
Oferta Móviles Integrada
Richard Wadsworth D. richard.wadsworth_at_t-empresas.
com.pe Telefónica Internacional Segmento
Empresas
51
(No Transcript)
52
(No Transcript)
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