LA CONSOLIDACION DE LA BANCA LATINOAMERICANA Ignacio Salvatierra Palacios Presidente

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LA CONSOLIDACION DE LA BANCA LATINOAMERICANAIg
nacio Salvatierra PalaciosPresidente
F E L A B A NFEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS
2003
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CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS SECTORES
BANCARIOS EN LATINOAMÉRICA
Comparación Financiera Mundial de los Sistemas
Bancarios Promedios 1995-2000
Fuente Bankscope IBCA
3
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS SECTORES
BANCARIOS EN LATINOAMÉRICA
Indicadores de bancarización Promedios 1995-2000
Fuente Bankscope IBCA, World Developmwnt
Indicators International Financial Statistics,
cálculos propios
4
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS SECTORES
BANCARIOS EN LATINOAMÉRICA
Otros indicadores de bancarización Promedios
1995-2000
Fuente Bankscope IBCA, World Developmwnt
Indicators International Financial Statistics,
cálculos propios
5
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS SECTORES
BANCARIOS EN LATINOAMÉRICA
Otros indicadores de bancarización Promedios
1995-2000
Fuente Bankscope IBCA, World Developmwnt
Indicators International Financial Statistics,
cálculos propios
6
PAUTAS COMUNES DE TRANSFORMACIÓN

• Consolidación por medio de la disminución del
  número de entidades operantes
• Reducción del peso de la banca pública
• Aumento de la presencia extranjera

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PAUTAS COMUNES DE TRANSFORMACIÓNDisminución del
Número de Entidades
248
182
169
86
105
62
53
35
31
26
Fuente La banca en Latinoamérica Reformas
recientes y perspectivas, por Josep M. Liso,
Montserrat Soler, Montserrat Manero y Maria Pilar
Buil, Colección Estudios Económicos, Núm. 30,
Servicio de Estudios de la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, 2002 SUDEBAN y cálculos
propios.
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PAUTAS COMUNES DE TRANSFORMACIÓNDisminución del
Número de Entidades
CONCENTRACIÓN Activos de los cinco primeros
grupos bancarios
Fuente La banca en Latinoamérica Reformas
recientes y perspectivas, por Josep M. Liso,
Montserrat Soler, Montserrat Manero y Maria Pilar
Buil, Colección Estudios Económicos, Núm. 30,
Servicio de Estudios de la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, 2002 SUDEBAN y cálculos
propios.
9
PAUTAS COMUNES DE TRANSFORMACIÓNDisminución de
la banca pública y aumento de la extranjera
Cuota de mercado por activos
Fuente La banca en Latinoamérica Reformas
recientes y perspectivas, por Josep M. Liso,
Montserrat Soler, Montserrat Manero y Maria Pilar
Buil, Colección Estudios Económicos, Núm. 30,
Servicio de Estudios de la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, 2002 SUDEBAN y cálculos
propios.
10
PAUTAS COMUNES DE TRANSFORMACIÓNDisminución de
la banca pública y aumento de la extranjera
Procedencia de la Banca Extranjera (A 31 de
diciembre de 2001, en porcentaje sobre los
activos totales extranjeros)
Fuente La banca en Latinoamérica Reformas
recientes y perspectivas, por Josep M. Liso,
Montserrat Soler, Montserrat Manero y Maria Pilar
Buil, Colección Estudios Económicos, Núm. 30,
Servicio de Estudios de la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, 2002 SUDEBAN y cálculos
propios.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS
SECTORES BANCARIOS EN LATINOAMÉRICA

• El escaso desarrollo actual de los sectores
  bancarios latinoamericanos genera expectativas de
  crecimiento.
• Elevados márgenes financieros contrarrestados por
  unos gastos de explotación también elevados.
• Los coeficientes de solvencia superan ampliamente
  los estándares internacionales.

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OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS
SECTORES BANCARIOS EN LATINOAMÉRICA
Estructura demográfica y proyecciones de
crecimiento Año 2001
Fuente La banca en Latinoamérica Reformas
recientes y perspectivas, por Josep M. Liso,
Montserrat Soler, Montserrat Manero y Maria Pilar
Buil, Colección Estudios Económicos, Núm. 30,
Servicio de Estudios de la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, 2002 SUDEBAN y cálculos
propios.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS
SECTORES BANCARIOS EN LATINOAMÉRICA
Indicadores de Dimensión del Sector Bancario Año
2001
(MM)
Fuente La banca en Latinoamérica Reformas
recientes y perspectivas, por Josep M. Liso,
Montserrat Soler, Montserrat Manero y Maria Pilar
Buil, Colección Estudios Económicos, Núm. 30,
Servicio de Estudios de la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, 2002 SUDEBAN y cálculos
propios.
14
OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS
SECTORES BANCARIOS EN LATINOAMÉRICA
Indicadores de rentabilidad Año 2001
Fuente La banca en Latinoamérica Reformas
recientes y perspectivas, por Josep M. Liso,
Montserrat Soler, Montserrat Manero y Maria Pilar
Buil, Colección Estudios Económicos, Núm. 30,
Servicio de Estudios de la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, 2002 SUDEBAN y cálculos
propios.
15
OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS
SECTORES BANCARIOS EN LATINOAMÉRICA
Indicadores de rentabilidad Año 2001
El ratio de eficiencia es calculado como los
gastos de transformación sobre el margen
financiero e ingresos no financieros netos
Fuente La banca en Latinoamérica Reformas
recientes y perspectivas, por Josep M. Liso,
Montserrat Soler, Montserrat Manero y Maria Pilar
Buil, Colección Estudios Económicos, Núm. 30,
Servicio de Estudios de la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, 2002 SUDEBAN y cálculos
propios.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS
SECTORES BANCARIOS EN LATINOAMÉRICA
Indicadores de solvencia Año 2001
Mínimo exigido
Ratio solvencia
Fuente La banca en Latinoamérica Reformas
recientes y perspectivas, por Josep M. Liso,
Montserrat Soler, Montserrat Manero y Maria Pilar
Buil, Colección Estudios Económicos, Núm. 30,
Servicio de Estudios de la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, 2002 SUDEBAN y cálculos
propios.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS
SECTORES BANCARIOS EN LATINOAMÉRICA
Indicadores de Servicio Bancario Año 2001
Fuente La banca en Latinoamérica Reformas
recientes y perspectivas, por Josep M. Liso,
Montserrat Soler, Montserrat Manero y Maria Pilar
Buil, Colección Estudios Económicos, Núm. 30,
Servicio de Estudios de la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, 2002 SUDEBAN y cálculos
propios.
18
OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS
SECTORES BANCARIOS EN LATINOAMÉRICA
Indicadores de Servicio Bancario Año 2001
Fuente La banca en Latinoamérica Reformas
recientes y perspectivas, por Josep M. Liso,
Montserrat Soler, Montserrat Manero y Maria Pilar
Buil, Colección Estudios Económicos, Núm. 30,
Servicio de Estudios de la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, 2002 SUDEBAN y cálculos
propios.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS
SECTORES BANCARIOS EN LATINOAMÉRICA
Indicadores de Servicio Bancario Año 2001
Unidades
Oficinas por 10.000 habitantes
Empleados por 10.000 habitantes
Cajeros automáticos por 10.000 habitantes
Fuente La banca en Latinoamérica Reformas
recientes y perspectivas, por Josep M. Liso,
Montserrat Soler, Montserrat Manero y Maria Pilar
Buil, Colección Estudios Económicos, Núm. 30,
Servicio de Estudios de la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, 2002 SUDEBAN y cálculos
propios.
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RETOS EN CUANTO AL SERVICIO DE LA BANCA
LATINOAMERICANA
SEGUIR PROFUNDIZANDO LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
Y NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCIONSEGUIR
MEJORANDO LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE
RIESGOSEGUIR MEJORANDO LA CALIDAD DE SERVICIO
21
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y NUEVOSCANALES DE
DISTRIBUCIÓN
22
EFICIENCIA EN EL MANEJO DE RIESGO
Antes

• Conocimiento del Cliente
• Trayectoria
• Garantía
• Récord de Pago

Ahora

• Conocimiento del Cliente
• Trayectoria
• Garantía
• Récord de Pago

• Capacidad de Pago

• Riesgo Global

Riesgo Financiero

• Riesgo Nacional
• Macroeconómico
• Inflación
• Devaluación
• Institucional
• Político
• Social

• Riesgo Cuantitativo
• Tasas de Interés
• Liquidez
• Endeudamiento
• Concentración
• Cambiario

• Riesgo Cualitativo
• Tecnológico
• Calidad de Gestión
• Sector/Segmento
• Moral

• Riesgo Internacional
• Globalización
• Relaciones Internacional
• Riesgo País
• Efectos Contagio

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CALIDAD DE SERVICIO

• Solidez
• Buena Atención
• Rapidez
• Reducción de Tiempo de Espera
• Cercanía
• Resolución de Problemas
• Capacidad de Respuesta
• Seguridad
• Diversidad de Productos y Servicios
• Red de Puntos de Atención de Cobertura

24
CONCLUSIONES
25
CONCLUSIONES

• Los sistemas bancarios latinoamericanos presentan
  buenos niveles de capitalización lo cual
  representa una fortaleza de los mismos.
• De igual manera, estos sistemas bancarios son
  eficientes en la generación de ingresos
  financieros y operativos.
• Sin embargo, esta capacidad operativa no se
  traduce hoy día en mayor rentabilidad en razón de
  ineficiencias en costos.

26
CONCLUSIONES

• Los sistemas bancarios presentan una alta
  proporción de costos a ingresos, cuando se le
  compara a otras regiones.
• Los sistemas no explotan a plenitud las nuevas
  tecnologías como sugiere la alta utilización
  relativa del factor trabajo
• Entre las razones de estas ineficiencias se
  encuentran las bajas tasas de población
  bancarizable, la estrechez de los mercados
  financieros internos y la falta de masa crítica

27
CONCLUSIONES

• El potencial de crecimiento de nuestros sistemas
  bancarios es significativo una población joven y
  en crecimiento, amplio espacio para lograr
  mejoras de eficiencia a través de estrategias
  adecuadas al cliente latinoamericano y su perfil
  de riesgo y crecimiento
• Las economías de escala se lograrán en la medida
  que se logre estabilidad macroeconómica en
  nuestra región