A magyar gy

1
A magyar gyümölcs- és zöldségfeldolgozás helyzete
nemzetközi összehasonlításban
Dudás Gyula Agárgazdasági Kutató Intézet
(AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
A MAGYAR AGRÁRKÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYESÜLET
III. KONFERENCIÁJA Budapesti Corvinus
Egyetem 2015. május 12.
2
Bevezetés

• Az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztálya 2014-ben
  átfogó elemzést készített a magyarországi
  élelmiszeripar helyzetérol
• Az élelmiszeripar
• piacot biztosít a mezogazdasági
  alapanyag-termeloknek
• magasabb hozzáadott értéku termékeket állít elo
• lehetoséget biztosít a magyar mellett az export
  piacokon való megjelenésre is
• Az élelmiszeripari cégek teljesítménye
  Magyarországon 2012-ben
• összes árbevétel 3400 milliárd Ft
• az export részesedése az összes árbevételbol 31
  százalék
• vállalkozások száma 5128 darab
• foglalkoztatottak száma 96 380 fo
• az élelmiszeripar részesedése a GDP-bol 1,8
  százalék

3
Bevezetés

• Az eloadás a gyümölcs- és zöldségfeldolgozás
  (alágazat) helyzetének elemzésére koncentrál
• Nemzetközi kitekintés
• a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek
  típusai, forgalma
• meghatározó jelentoségo világcégek és európai
  uniós cégek
• Magyarországi helyzet
• a gyümölcs- és zöldségfeldolgozás hozzájárulása a
  magyar élelmiszeriparhoz
• meghatározó magyarországi vállalatok
• mélyinterjúk készítése az alágazat magyarországi
  szereploivel

4
Anyag és módszer

• A nemzetközi és magyarországi vállalati
  környezet, cégtörténetek bemutatása foként
  szekunder adatfeldolgozásra épült
• magyar és nemzetközi szakirodalom
• vállalati éves számviteli jelentések, beszámolók
• vállalati honlapok
• Primer kutatás
• NAV adatbázis alapján az alágazat pénzügyi
  helyzetének elemzése
• mélyinterjúk eredményeinek feldolgozása
  tartalomelemzéssel
• A gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
  alágazat (103) burgonyafeldolgozás, -tartósítás
  (10.31) gyümölcs-, zöldséglé gyártása (10.32)
  egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás,
  -tartósítás (10.39) szakágazatok együttese

5
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás a világban
A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek
forgalmának megoszlása, 2014
Forrás IBISWorld (2014)
6
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás a világban

• A világ legnagyobb gyümölcs- és
  zöldségfeldolgozással foglalkozó vállalatainak
  központjai az USA-ban és Kanadában találhatók.
• Az elobbi vállalatok szektor specifikus
  árbevétele 2,3 és 8,7 milliárd euró között
  alakult 2013-ban.

• Az észak-amerikai vállalatok a világ
  gyümölcslégyártásban is meghatározó szerepet
  töltenek be.

• A PepsiCo-hoz tartozik a burgonya chipsek között
  vezeto márkának számító Lays.

7
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás az EU-ban
A gyümölcs- és zöldségfeldolgozó szektor
termelési értéke az EU egyes tagországaiban, 2012
Forrás Eurostat
8
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás az EU-ban

• Az észak-amerikai feldolgozókhoz képest az
  európai vállalatok kisebb forgalommal
  rendelkeznek, közöttük az egyik legnagyobb a
  francia Bonduelle (1,9 milliárd euró árbevétel
  2013-ban).

• Európai szinten jelentosnek számít még többek
  között

9
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás Magyarországon
Megnevezés 2003 2008 2012
Vállalatok száma (darab) 328 426 449
Létszám (fo) 12 221 9 556 8 108
Árbevétel (milliárd HUF) 236,7 271,8 296,2
Export árbevétel (milliárd HUF) 99,8 132,0 159,7
Külföldi toke aránya (százalék) 41,6 42,5 52,2
CR5 (százalék) 31,4 37,7 40,1
CR10 (százalék) 44,8 54,1 56,6
Forrás NAV adatok alapján az AKI Élelmiszerlánc
Elemzési Osztályán készült összeállítás

• Hozzájárulása az élelmiszeripar egészéhez 2003 és
  2012 között
• vállalkozások számának 8,8-9,4 százaléka
• foglalkoztatotti létszám 8,4-10,0 százaléka
• árbevétel 8,3-10,3 százaléka
• export árbevétel 15,1-21,7 százaléka

10
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás Magyarországon
A gyümölcs- és zöldségfeldolgozó alágazat fobb
adatainak megoszlása méretkategóriák szerint, 2012
Megjegyzés mikro 0-9 foglalkoztatott, kis 10-49
foglalkoztatott, közép 50-249 foglalkoztatott,
nagy 250 foglalkoztatottól Forrás NAV adatok
alapján az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán
készült összeállítás
11
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás Magyarországon

• Az alágazat legjelentosebb vállalata a francia
  tulajdonú Bonduelle Central Europe Kft., a magyar
  tulajdonú cégek közül a Mogyi Kft. emelkedik ki.
• A meghatározó gyümölcs- és zöldséglé-feldolgozók
  osztrák (Rauch Hungária Kft., Austria Juice
  Magyarország Kft.), illetve német tulajdonban
  vannak (Sió-Eckes Kft.).
• A két legnagyobb hutoipari vállalkozás
  (Pentafrost Kft., Fevita Hungary Zrt.) magyar
  tulajdonban muködik.
• A burgonyafeldolgozás szakágazat szerepe érdemi
  magyarországi burgonyafeldolgozás hiánya miatt
  nem meghatározó.

12
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás Magyarországon

• A nemzetközi vállalatok magyarországi leánycégei
  alacsony számuk ellenére meghatározó szerepet
  töltenek be a magyar gyümölcs- és
  zöldségfeldolgozásban.
• Az alágazat árbevételéhez a 30 többségi külföldi
  tulajdonban lévo vállalat együttesen több mint 52
  százalékban járult hozzá 2012-ben.

• A gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
  alágazaton (103) kívül a zöldég-,
  gyümölcs-nagykereskedelemben (46.31), a fuszer,
  ételízesíto gyártásában (10.84) és az egyéb
  élelmiszer nagykereskedelemben (46.38) is
  muködnek jelentos zöldség- és gyümölcsfeldolgozáss
  al foglalkozó vállalkozások, melyek együttes éves
  árbevétele meghaladta a több tíz milliárd
  forintot 2012-ben.

13
Összegzo megállapítások

• Nemzetközi tapasztalatok
• négy féle fejlodési irány
• gyümölcs- és zöldségfeldolgozással foglalkozó
  vállalatok
• többféle élelmiszeripari termék eloállításával
  foglalkozó vállalatok
• termelo tevékenységet végzo vállalatcsoport
  tulajdonában lévo vállalatok
• pénzügyi befekteto tulajdonában lévo vállalatok
• a nemzetközi vállalatok, csoportok nemcsak
  országon belül, hanem országok között is
  áthelyezik gyártó kapacitásaikat
• anyavállalatok által meghatározott stratégia
  követése
• a helyi menedzsmentek elsosorban a feldolgozás
  koordinálásáért felelnek, míg az értékesítés
  szervezése az anyavállalatok kezében összpontosul

14
Összegzo megállapítások

• Magyarországi tapasztalatok
• a viszonylag szuk termékkör bovítése a termelok
  és feldolgozók közötti szorosabb együttmuködése
  nélkül nem lehetséges
• biztos értékesítési lehetoségek hiányában a
  termelok nem hajtanak végre technológiai
  fejlesztéseket, ami alapanyag beszerzési
  nehézségek okoz a feldolgozóiparnak
• a feldolgozóipar bizonytalan abban, hogy mit és
  hova termeljen
• a tradicionális magyar márkák elsosorban
  belföldön keresettek
• csökkeno, stagnáló zöldség- és gyümölcsfogyasztás
• friss gyümölcs és zöldség elonyben részesítése
• tartósítószer-mentes eljárások alkalmazásának
  bovítése szükséges
• ehhez technológiai fejlesztések szükségesek
• termékmásolás problémájának (bizalomvesztés)
  megoldása
• a termékek minoségét tanúsító védjegyhasználat
  szükségessége

15
Összegzo megállapítások

• Magyarországi tapasztalatok
• nemzetközi vállalatcsoportok gyakran csak a
  márkaneveket birtokolják, ezért bérgyártás útján
  állítatják elo ezen termékeiket (pl.
  Unilever-Globus ketchup)
• kereskedelmi saját márkás termékek kereslete
  növekvo tendenciát mutat
• tevékenységi kör bovítése, diverzifikálása
• különbözo alágazatokban muködo vállalkozások
  együttmuködése
• magasabb hozzáadott értéku termékek
  eloállításának alapfeltétele a hatékonyság
  növelése és a technológiai színvonal emelése
• a fejlesztések megvalósítását a belföldi
  fizetoképes kereslet erosödése mellett az export
  piacokon való hangsúlyosabb jelenlét indíthatná
  el, mert az exportra is gyártó vállalkozások
  magasabb jövedelmezoséget tudnak felmutatni az
  elsosorban a magyar piacra termelo cégekkel
  szemben

16
Köszönöm a figyelmet!