INDUSTRIA ARNESERA

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INDUSTRIA ARNESERA
ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL, S.C.

• PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DEL AGRUPAMIENTO
  INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES EN EL
  ESTADO DE CHIHUAHUA

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Indice

• 1.0 Antecedentes
• 2.0 Indicadores de la Industria Arnesea
• 3.0 La Industria del Arnes Automotriz en
  Chihuahua
• 4.0 Competitividad de la Industria Arnesera
• 5.0 Proyecto Piloto de Automatización a Bajo
  Costo
• 6.0 Extrapolación de Resultados
• 7.0 Análisis de Resultados

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1.0 Antecedentes

• La empresa SSI tecnologías de México se acerco a
  la Secretaria de Desarrollo Industrial para la
  obtención de apoyos para la implementación de un
  proyecto de automatización a bajo costo que le
  permita reducir sus costos de operación en su
  proceso de ensamble para ser mas competitivo.

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1.0 Antecedentes

• Se creo un programa tripartita donde se apoya el
  proyecto de la empresa SSI Tecnologías de México
  a través de aportaciones de
• Secretaria de Económica
• Secretaria de Desarrollo Industrial
• SSI Tecnologías de México
• Cuya finalidad fue desarrollar la ingeniería del
  proyecto de automatización a bajo costo para la
  empresa SSI Tecnologías de México, así como la
  extrapolación de estos resultados a la demás
  industria manufacturera en el estado de Chihuahua
  con la finalidad de generar la retención de esta
  industria a través de acciones que les permitan
  aumentar la competitividad.

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CAIDA DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL ESTADO
2.0 Indicadores Ind. Maquiladora
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3.0 Ind. Arnesera
La industria arnesera Inicio operaciones en 1978
en Ciudad Juárez. Actualmente operan en el estado
de Chihuahua 67 empresas arneseras, las cuales
generan alrededor de 70,000 empleos. Esta
industria por su nivel de empleo, derrama
económica y generación de divisas es de
trascendental importancia para el bienestar
económico del estado de Chihuahua
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Importancia económica de la industria del arnés
automotriz en el Estado de Chihuahua
4.0 Competitividad Ind. Arnesera
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4.0 Competitividad Ind. Arnesera
Nivel NacionalLa industria maquiladora
establecida en el estado de Chihuahua enfrenta
serios problemas de competitividad .
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Nivel InternacionalLos costos de mano de obra
mexicana son muy altos en relación con el costo
en China
4.0 Competitividad Ind. Arnesera
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Dos escenarios del Futuro de la Industria del
arnes automotriz en el estado
4.0 Competitividad Ind. Arnesera

• Permitir que la tendencia a la baja en la
  competitividad continué llevándonos a la perdida
  de empleos.

• Crear iniciativas de mejoramiento en
  productividad que nos permitan revertir la
  tendencia de la perdida de empleos por
  recuperación de negocio en la localidad.

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Vida del Arnes Automotriz
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo

• Una innovación tecnológica que pudiera tener un
  impacto posible en el largo plazo pudiera ser el
  mayor desarrollo de las fibras ópticas o la
  transferencia de señales eléctricas en el
  automóvil en forma inalámbrica MOST (Media
  Oriented Systems Transport)
• Sin embargo en el corto y mediano plazo (10 años)
  no se observan cambios tecnológicos
  trascendentales.

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Automatización a bajo costo
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo

• Aplicación de conocimientos de manufactura para
  la realización de operaciones repetitivas en
  forma semiautomática.
• Automatizar procesos de ensamble y manufactura en
  operaciones comunes de empresas de esta
  industria.
• Utilización de equipo estándar
• Diseño Custom
• Aumento de productividad
• Disminución de costos

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Automatización a bajo costo
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo

• Aplicaciones practicas de automatización humana
• (Jidoka / Autonomation)
• Pilar de la manufactura esbelta frecuentemente
  ignorado en los programas de implementación.

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AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo

• Situación Actual
• Presupuesto
• 3,600,000 Ensambles para 2003.
• Escenario actual
• 4 Turnos (opera las 24 horas) ,17 operadores
  directos por turno

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5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo
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AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo

• Situación Esperada
• Presupuesto
• 3,600,000 Ensambles para 2003.
• Escenario propuesto
• 2 turnos, con 11operadores directos.
• Permite cumplimiento del costo de producción
  presupuestado para el 2003.
• Posibilidad de atraer nuevo producto (área
  disponible).

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5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo
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5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo
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AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO
5.0 Proyecto Piloto Automatización a bajo costo
Resumen de beneficios
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6.0 Extrapolación de Resultados

• Empresas Visitadas
• Delphi (Plantas Meoqui y Cuauhtémoc)
• Secosa
• Electrocomponentes
• Bapsa
• Se inicio contacto, pero no se logro visita
• Lear
• Sumitomo
• Horas de Consultoria en la extrapolación de
  resultados
• Horas
• Alderete y Socios Consultoria Industrial 80
• Ergo Industrial 64
• Autronic 60
• Demek 6
• Atrium 4
• Festo 2
• Total 216

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6.0 Extrapolación de Resultados

• 1.0 OPORTUNIDADES INMEDIATAS
• Se detectaron en las plantas visitadas mas de 63
  áreas de oportunidad las cuales pueden ofrecer
  resultados en el corto plazo, destacando las
  siguientes
• Trenzado
• Ensamble semiautomático de terminales y
  conectores
• Semi automatización de los equipos de corte
• Semi automatización del equipo de quemado y
  aplicación de mangas
• Sistemas de Visión para la verificación de
  equipos de corte, ensamble de conectores y otros
  componentes
• 2.0 ENCINTADO SEMIAUTOMATICO
• 1ra etapa.- Equipo de encintado semi automático
• 2da etapa.- Equipo de encintado automático
• 3.0 SUBCONTRATACION INDUSTRIAL

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2.0 Proyecto de Proceso de Encintado
Semiautomático
6.0 Extrapolación de Resultados

• Aproximadamente el 30 de las operaciones en la
  manufactura de arneses tiene que ver con
  operaciones de encintado.
• La operación de encintado es principalmente
  manual lo cual ofrece una de las mayores
  oportunidades para la Automatización a Bajo Costo
• La calidad y uniformidad del encintado es una
  característica importante en este proceso

EXPECTATIVA
Reducción de mano de obra en un 20
aproximadamente. Ahorro por planta de 1.3 a 2.0
millones de dólares
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3.0 Subcontratación Industrial
6.0 Extrapolación de Resultados

• Es una alternativa viable para la reducción de
  costos de operación
• Es un elemento clave en la competitividad de las
  regiones
• Dos tipos de subcontratación se pueden evaluar
• Interna Dentro de la planta
• Externa Unidades de manufactura fuera de la
  planta

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Impacto Potencial
6.0 Extrapolación de Resultados
AHORROS EN

• Personal
• Gastos de infraestructura (subcontratación
  externa)
• Liberación de espacio

• ÁREA POTENCIALES
• A SUBCONTRATAR
• Recepción y Almacén de Materia Prima
• Preparación de Cable
• Pre Operaciones Secundarias
• Subensambles Secundarios
• Mantenimiento y Limpieza

COSTOS DE SUBCONTRATACION EN EL MERCADO

• Subcontratación externa Ahorros potenciales de
  hasta un 40 (costo total integrado)
• Subcontratación interna Ahorros potenciales de
  hasta un 30 (costo total integrado)
• Costo total integrado incluye Mano obra,
  edificio, gastos de operación y administración.

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6.0 Extrapolación de Resultados

• Existe preocupación por el cierre de plantas y
  perdida de competitividad.
• Algunas empresas comentaron que cuentan con
  planes de contraer sus operaciones en la
  entidad.
• La derrama económica de una planta típica es de
  26 millones de dólares anuales (260 millones de
  dólares en 10 años).
• Se acepto con gran interés el apoyo técnico y
  acercamiento del gobierno del estado.
• Se detectaron oportunidades en visitas muy
  breves.
• Las reuniones de trabajo sirvieron para
  transferir tecnología y avances en el sector.
• Se detecto en muchos de los casos ceguera de
  taller lo cual refleja la existencia de grandes
  oportunidades para la transferencia de
  tecnologia.

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6.0 Extrapolación de Resultados

• Los sistemas administrativos de las empresas en
  muchos de los casos dificultan la toma de
  decisiones
• El impacto de cambios de ingeniería y procesos
  de producción pequeños se reflejan en grandes
  ahorros. Caso Trenzadora inversión de 470 mil
  dólares la cual permite recuperación su inversión
  en 6 meses.
• Es necesario apoyar una mayor autonomía por
  parte de gerencias y departamentos de ingeniería
  para toma de decisiones.
• Las organizaciones de maquiladoras no han
  enfocado sus esfuerzos a procesos de mejora
  tecnológica entre plantas a nivel local.
• La falta de apertura hacia la proveeduría de
  ingeniería local puede poner en riesgo la
  permanencia de la industria en la entidad.

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6.0 Extrapolación de Resultados

• La transferencia de operaciones de un lugar de
  altos costos (Chihuahua) hacia lugares con
  costos de mano de obra menores es una
  alternativa de análisis de poca profundidad.
• Existen alternativas de alto impacto en los
  costos como
• Automatización de bajo costo
• Desarrollo de proveeduría local
• Desarrollo de subcontratación (interna y externa)
• Establecimiento en zonas del estado con bajos
  costos
• Programas de mejoras continua (Lean
  Manufacturing)
• Cambio de escala de nomina
• Existen empresas que han reducido sus costos en
  forma dramática de 3.0 dólares por hora a 2.0
  en base a la aplicación de las acciones
  anteriores.

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6.0 Extrapolación de Resultados
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6.0 Extrapolación de Resultados
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7.0 Análisis de Resultados

• Resumen
• En el proyecto piloto llevado a cabo en la planta
  SSI Tecnologías de México se obtuvieron
  incrementos en la productividad del 100 y
  disminuciones del 35 en el personal.
• En las visitas técnicas se detectaron áreas de
  oportunidad, algunas de ellas presentan ahorros
  superiores a los 250,000 dólares por año.
• Se detecto la oportunidad para el desarrollo de
  un equipo de encintado semi automático que pueda
  llevar a cabo estás operaciones en las línea de
  producción, se estiman ahorros superiores al
  millón de dólares por planta.
• Existen en el estado una capacidad gerencial y
  de manufactura disponible que puede ofrecer los
  servicios de subcontratación interna o externa
  para llevar a cabo operaciones no criticas dentro
  del proceso en la fabricación de arneses. Con la
  subcontratación se estiman ahorros del 20 en el
  costo de mano de obra de las operaciones
  transferidas.

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7.0 Análisis de Resultados

• Conclusiones
• En base al análisis de la información anterior,
  se considera factible la implementación de
  programas de automatización a bajo costo en la
  industria manufacturera de arneses de la entidad.
• Existen áreas de oportunidad comunes en la
  industria arnesera donde se puede lograr un
  importante impacto en la productividad y
  reducción de costos.

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7.0 Análisis de Resultados

• Recomendaciones y seguimientos
• Proceso de Clusterización
• Durante las visitas técnicas a las plantas
  arneseras quedo demostrado que
• Existen las capacidades técnicas importantes en
  la región
• Es limitada la transferencia de tecnología entre
  plantas
• Se propone continuar el proceso de visitas
  técnicas en forma periódica y constante como
  parte fundamental del trabajo de retención de la
  industria de la Secretaria de Desarrollo
  Industrial

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7.0 Análisis de Resultados

• Recomendaciones y seguimientos
• Expansión a otros sectores
• Expandir el programa de difusión de la tecnología
  de automatización a bajo costo a otros sectores
  como la industria eléctrica, electrónica, entre
  otras.
• Importancia de la Industria
• Debe de reconocerse como parte fundamental del
  desarrollo económico del estado de Chihuahua a la
  industria arnesera.
• Cambio de Paradigma
• Esta investigación demostró que en el aspecto de
  competitividad la industria maquiladora
  establecida en el estado de Chihuahua se debe de
  cambiar la perspectiva de la reducción de costos
  de mano de obra por el aumento de la
  productividad basándonos en la aplicación
  intensiva de la tecnología.

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7.0 Análisis de Resultados

• Recomendaciones y seguimientos
• Difusión de la oportunidad de la automatización
  de bajo costo en la industria..- Difundir la
  oportunidad de automatización de bajo costo en la
  industria arnesera, dar seguimiento a las
  oportunidades de mejora y apoyar el desarrollo de
  empresas de ingeniería locales