La grande distribution au Qu

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La grande distribution au Québec  Défis et
opportunités pour les transformateurs laitiers.

• Jacques Nantel Ph.D
• Professeur titulaire de Marketing
• HEC Montréal
• Conseil des industriels laitiers du Québec inc.
• 5 octobre 2013

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Plan de la présentation

1. Les principaux déterminants du marché actuel
2. Une démographie stable et vieillissante
3. Un pouvoir dachat stable
4. Des consommateurs largement axés sur les prix
5. La réaction des détaillants
6. Les principaux joueurs
7. Un marché en consolidation
8. Des variations dans les offres de produits
9. De plus en plus de monde en alimentation et de
   moins en moins de parts de marché aux
   traditionnels
10. De nouveaux joueurs
11. Lentré de nouveaux joueurs
12. Des joueurs qui doivent être minimalement
    pan-canadiens
13. Fusions et acquisitions le reste est a venir
14. De nouvelles stratégies.
15. Une forte demande pour linnovation
16. Des innovations de qualité

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1- Une population stable et vieillissante
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1.1- Une population stable et vieillissante
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1.2 Des revenus en réel qui croissent peu
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1.3 Des consommateurs largement axés sur les prix

• 76 déclarent acheter des produits en solde
• 71 Utilisent encore des coupons
• 70 Souscrivent à au moins un programme de
  fidélité
• 66 Font des provisions si le produit est en
  solde
• Au Québec les ventes totales en 2012 ont chutées
  de 2,5 surtout à cause de Walmart
• Source Canadian Grocer Annual Market Survey

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2- La réaction des détaillants

• Deux grandes tendances
• Consolidation
• Diversification

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2.1 Consolidation

• 1992 Démentelement de Steinberg
• 1998 Loblaws acquiert Provigo
• 2008 Métro acquiert Loeb
• 2011 Métro acquiert Adonis
• 2011 Sobeys acquiert les stations Shell
• 2013 Sobeys acquiert Safeway
• 2013 Loblaws acquiert Shopper Drugmart
  (Pharmaprix)
• 2013 Sobeys devient le grossiste en alimentation
  pour Target

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2.2 Diversification(Channel blurring)

• De plus en plus de joueurs sur tous les terrains
• 22,5 des ventes des détaillants de marchandises
  variée sont des produits alimentaires
• Plus de 40 des ventes de Loblaws sont des
  produits non-alimentaires

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Évolution des type de détaillants (Statistique
Canada sept 2013)
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Canada Parts du marché de lalimentation, 2012,
selon pour les principaux types de détaillants
WalMart et Coscto estimations de CIBC World
Market
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Des changements majeurs qui vont saccélérer

• En 2012, les achats d'aliments ont représenté
  22,5 cents pour chaque dollar dépensé dans les
  magasins de marchandises diverses, en hausse de
  9,8 cents par rapport à 2004.
• Alors que les ventes de produits alimentaires
  nont cru que de 1,1 en 2012 dans lensemble
  du marché, les ventes
• Chez Walmart 20
• Chez Costco 10
• On prévoit, pour 2013, un accroissement de 3 des
  surfaces de vente
• IGA cherche a développer un concept urbain
• Laccélération de Métro et moi et Loblaw Optimium

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Des détaillants dune efficacité remarquable

• Ventes en croissance de 5 en 2012 (marché 1,1)
• Profits en hausse de 24

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3. Le Canada et le Québec de plus en plus dans la
mire des détaillants internationaux
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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Un croissance qui va saccélérer
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Un croissance qui va saccélérer
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4. De nouvelles stratégies

• Innovation, tendances internationales, qualité
• Marketing/marketing/marketing!
• Une stabilité dans linnovation et la
  commercialisation
• Une approche Pan-Canadienne

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4.1 Marketing/marketing/marketing

• Une très forte analyse de marché
• Une analyse de ce qui se fait ailleurs
• Le packaging et le conditionnement
• Lutilisation des nouveaux réseaux de
  commercialisation
• Lutilisation de nouveaux réseaux de distribution

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Le conditionnement du produits un must qui doit
être impeccable
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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Les nouveaux média
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(No Transcript)
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Non, ce nest pas Nicolas Marceau!
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Innovation des réseaux
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4.2 Innovation continue

• Une génération, cest maintenant 10 ans
• Les consommateurs voyagent de plus en plus
• Ils cherchent des produits différents
• La durée de vie dun produit diminue
  continuellement.

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4.3 Approche Pan Canadienne

• ..et possiblement au delà!
• Les détaillants, même les plus petits sont de
  plus en plus intégrés dans des rouages plus
  imposants
• Adonis
• Brunet

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Merci